Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Вчера вышла серия разнонаправленных новостей, баланс которых сдвинулся в позитивную сторону.
• Вероятно, все-таки, на рынке будет продолжаться рост на ожиданиях саммита ЕС в это воскресенье, а так же из-за низкой текущей базы (перепроданности рынка).
• При этом высокая внутридневная волатильность (риски) так же сохранятся, что обусловлено пиком корпоративных отчетов на этой неделе.

Америка:

• Полностью восстановлено падение предыдущей сессии.
• Во-первых. Вышла серия хороших отчетов. Порадовали инвесторов Bank of America (+10,12%) и JPMorgan Chase (+5,90%). Это спровоцировало настоящее ралли в финансовом секторе. Так же лучше ожиданий отчитались Yahoo, Intel, VMWare, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Плохие отчеты Apple, IBM и Crocs, не повлияли на общие настроения.
• Во-вторых. Стали известны некоторые подробности о мерах спасения Европы от суверенных и корпоративных дефолтов. (см. по тексту ниже).

DOW: +1,58%%
S&P500: +2,04%
NASDAQ: +1,63%

Pre-Market: Нейтрально

Европа:

• Поздно вечером The Guardian сообщила, что Германия и Франция согласовали повышение Европейского Фонда Финансовой Стабильности – European Financial Stability Facility (EFSF). Сам фонд останется прежним €440 млрд., но его “эффективный потенциал кредитования” будет составлять €2 триллиона. Детали, правда, не известны. И будут обнародованы на саммите ЕС 23 октября.
• Розничные цены в Великобритании подскочили с 4,5% в августе до 5,2% в сентябре, это рекордный показатель с сентября 2008. Лимит Банка Англии – 2% годовых – существенно превышен. Самый весомый вклад в инфляцию внесло повышение цен на топливо, газ и электричество на 18%. Продовольствие подорожало на 6%.
• Продажи автомобилей в странах Европы в сентябре незначительно выросли на 1,1%. В целом, за первые девять месяцев 2011 года показатель снизился на 0,8%. Мотором роста стала Германия: там за счет появления на рынке новых моделей спрос на машины увеличился на 8,1%.

DAX: +0,31%
FTSE 100: -0,48%

Развивающиеся рынки:

• По мере течения дня настроения на развивающихся рынках улучшались.

BRIC: -2,01%
MSCI EM: -1,69%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,17%

Азиатские рынки:

• Умеренно позитивные настроения, вслед за вчерашним восстановлением рынка в США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,49%
BSE SENSEX (India): +1,53%

АДР (на торгах в США):

• Сохраняется высокая волатильность. Вчера был рост.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +4,86%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,28%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +3,54%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,35%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,60%%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера Goldman Sachs Group выпустил релиз в котором видит по нефти “upside” потенциал.

NYMEX Light Crude Oil: 88,34 (-0,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:

• На ожиданиях саммита глав ЕС 23 октября, курс евровалюты укрепляется.
• Курс рубля имеет тенденцию к укреплению из-за роста нефти.

Ликвидность:

• С ликвидностью ситуация напряженная, но стабильная.

MosPrime Rate (over night): 5,44% (-0,03 пт.)

Российская макроэкономика:

Рискованное занятие // Граждане начинают опасаться новых кредитовВ ряде крупных банков отмечают отсутствие традиционного для октября роста спроса на розничные кредиты. Под влиянием негативного новостного фона граждане начинают сомневаться в необходимости заемных средств, которые к тому же постепенно дорожают. открыть материал…

Новости:

• ВЭБ вложится в компании СНГ и дальнего зарубежья http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE79H0XM20111018
• Прибыль ФСК выросла в 1,8 раза в I полугодии http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE79I06620111019

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: ФСК, нефтяные.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Еврозона – Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям за август
• 12:30 Великобритания – Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии за октябрь
• 16:30 США – Housing Starts – Объем нового жилищного строительства за сентябрь
• 16:30 США – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за сентябрь
• 16:30 США – Building permits – Количество разрешений на строительство в сентябре
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США – Beige book – Бежевая книга

• Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Настроения меняются быстрее, чем на море погода. Сегодня вновь оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Опять вверх. Тестируется уровень сопротивления 1500 по РТС и 1450 по ММВБ.
• Среднесрочно: Формируется среднесрочный разворот рынков к росту от зоны поддержки по индексу РТС 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.