RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Пятница, вероятно, станет поводом для фиксации позиций некоторыми инвесторами, после второй недели роста.
• Однако. Новых плохих новостей нет. Растущий тренд сохраняется.
• Для тех, кто покупал с долгосрочными инвестиционными целями, или торгует позиционные стратегии – повода для выхода из бумаг нет.
• Следующая неделя ожидается позитивной. Рынки, вероятно, будут расти на ожиданиях саммита министров финансов G20 по вопросам выхода из мирового экономического кризиса, который состоится 23 октября.
Америка:
• Главным событием дня был отчет JPMorgan Chase and Co – второго банка США по размеру активов. Опубликованная прибыль в $4.3 млрд оказалась выше ожиданий, но на 100 млн. ниже прошлогодних результатов. Кроме того, руководитель банка Джейми Даймон сообщил что его компания имеет негативные ожидания по сектору, и будет действовать крайне осторожно. Все это разочаровало инвесторов. Акции банка упали почти на 5%, и потянули за собой вниз вест сектор.
• Лучше рынка были высокотехнологические компании. Акции Nvidia (+5,85%) и Micron Technology (+6,15%) были в авангарде, и пользовались спросом у инвесторов.
• После закрытия торгов хорошо отчитался Google. Его акции на постмаркете выстрелили на 5%. Кроме того, компания сообщила, что ее социальная сеть Google+ растет, и насчитывает сейчас уже порядка 40 млн. пользователей.
DOW: -0,35%
S&P500: -0,30%
NASDAQ: +0,60%
Pre-Market: +0,30%
Европа:
• Металлургический концерн ArcelorMittal остановил обе доменные печи своего предприятия около города Льеж на юге Бельгии. 1000 рабочих завода окажутся на улице, кроме того, пострадают около 3 тысяч сотрудников компаний-подрядчиков. Ранее ArcelorMittal сократил производство на своих предприятиях в Германии и во Франции. Крупнейший в мире сталелитейный концерн предупредил инвесторов о том, что новую рецессию компания, вероятно, переживет лучше, чем кризис трехлетней давности, но жертвы неизбежны.
• Французская розничная сеть Carrefour, второй по величине ритейлер мира, во второй раз за квартал сократила прогноз прибыли на текущий год. Главной проблемой компании остается европейский рынок: продажи падают как в переживающих кризис странах Южной Европы, так и во Франции. Выручка во французских гипермаркетах снизилась в третьем квартале на 4,4%. Бумаги Carrefour на бирже потеряли 4,5% стоимости.
• Сохраняется напряженность в отношении долгов Греции, и в отношении устойчивости Европейских банков.
• Агентство Standard and Poor’s сократило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на одну ступень, до “AA-” с “AA” с негативным прогнозом из-за слабого роста, сложной бюджетной обстановки и высокой задолженности в частном секторе.
DAX: +1,33%
FTSE 100: -0,71%
Развивающиеся рынки:
• Котировки в России вчера откатились назад, что справедливо, после опережения на 3% развивающихся рынков днем ранее.
BRIC: +1,64%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -1,50%
MSCI EM Latin America: +1,10%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,50%
Азиатские рынки:
• Так же, как и ранее в США, снижается финансовый сектор.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,30%
BSE SENSEX (India): +0,36%
АДР (на торгах в США):
• Смешанные результаты. Консолидация. Нейтрально.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,67%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,42%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,60%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,49%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +4,04%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Позитивная коньюнктура.
NYMEX Light Crude Oil: 84,23 (-0,28%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Ставки на МБК высокие, при высоких остатках на корсчетах комбанков, это говорит о том что в системе есть проблемы с ликвидностью.
MosPrime Rate (over night): 5,38% (+0,04 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
|
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса за август
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. за сентябрь
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи сентябрь
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за октябрь
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за август
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет за сентябрь
Настроения на рынке:
• Противоречивые новости с мировых рынков разделили оптимистов и пессимистов среди инвесторов примерно 50/50.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Развивается растущий тренд.
• Среднесрочно: Формируется среднесрочный разворот рынков к росту от зоны поддержки по индексу РТС 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
Комментариев: 35
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
неужели не будет больше пролива? неужели не дадут докупиться?)
Дмитрий!
Можно стратегический вопрос.
А почему вы считаете что на отскок нужно закупаться на ММВБ и РТС, вы не рассматриваете американские и японские акции?
Alex да дадут и еще не раз не переживайте
Алексей, 14.10.2011 в 12:17. (Edit)
Американские и японские акции привлекательны в меньшей степени. Так как японский рынок падает уже 20 лет, и нет фундаментальных причин для изменения этого тренда. А американские бумаги невыгодны, из-за того, что долар будет дешеветь, и весь инвестиционный доход будет нивелирован курсовой разницей.
Дмитрий!
А на чем основан ваш прогноз того что доллар будет дешеветь? Вы строили какие-то модели, поделитесь если не секрет.
Дмитрий, к вопросу Леши добавлю свой вопрос. В каком горизонте он будет дешеветь. Если в пределах года, пожалуй, соглашусь,т.к. крисис не факт, что будет.
Но, на мой взгляд, ниже 28 он не уйдет.
К вечеру, возможно, на шортистах пойдем на максимум.
Дешеветь доллар будет к Евро. А к рублю дешеветь будет и Евро и Доллар.
Коллеги, это же классика фундаментального анализа ))
В коросс-курсах валют долгосрочный фундаментальный тренд, который базируется на сальдо текущего счета и разницы учетных ставок.
Не очень долго придется ждать курс Евро к Доллару порядка 2, а может и больше. А рубя к доллару на уровне 25, а нможет быть и ниже.
ИМХО
Дмитрий!
Классика ФА во время Депрессий не работает. Она не работала при “золотых” деньгах в первой половите 20 века и не работает и сейчас.
Евро будет размывать эмиссия для выплаты долгов и спасения банков, с чего бы евро укрепляться?
Политическая система РФ вся в трещинах с чего бы рублю укрепляться. Я уже не говорю про недостаток ЗВР, их нужно как миниму в 2 раза больше.
Алексей, новый “россиянский” президент не допустит депрессию.
Мне тоже очень нравится доллар за 25 рублей. Хотя было бы справедливо его увидеть на уровне 19-21 рубль.
Алексей, 14.10.2011 в 13:16.
Не работает, так не работает. Я не буду с вами спорить. Оставайтесь при своем мнении, а я при своем ))
Moga
Прочитайте статью в Коммерсанте про россиян и их ожидания.
Депрессия уже началась
13:37 ММВБ 1423 – 100% шорт (как обещал). Хедж только на сегодня – ГИДРА. Стопы только по хеджу.
Administrator, 14.10.2011 в 13:27.
Алексей, 14.10.2011 в 13:16.
Не работает, так не работает. Я не буду с вами спорить. Оставайтесь при своем мнении, а я при своем ))
—–
Алексей, будучи при своем мнении, увлекся агитацией и проспал движение доллара на 8% вниз и рост в 200 пунктов по ММВБ :)))) Так что… зачем его переубеждать? С таким инвестиционным подходом он сам исчезнет, как уже многие здесь до него.
Хотят-таки провести приватизацию Сбера. Очень хотят. По выгодным ценам. Отпинают его вверх к 90-100 и продадут-таки! Ну, IMHO, конечно.
Ну что, достигли недостижимого! 1420 по ММВБ взят! Всех поздравляю!
ралли!!!
Ну а теперь – АНТИ-РАЛЛИ! Погнали! :)))))
Тут двояко. ММВБ пробил 1420, как и должен был, но при этом уперся в долгосрочно падающий тренд и сходу его не возьмет (1430-1450)
С другой стороны, я не знаю сколько шортов и на них под вечер можем пойти выше. Но при этом, под вечер кто-то начнет фиксировать, благо есть чего и сопротивление рядом.
Так что я портфель не трогаю, покупать буду чуть позже, а спекулятивно – кеш.
Всем хороших выходных!
тренд на север
Знатный вынос медведей в Сбере! Впечатлён.
В 17:21 хедж Гидры закрыт по стопу 1,1210 с прибылью (покупка 1.1 продажа 1.121 = 1.9%). С учётом прибыли от хеджа, ставлю стопы на 4% выше средневзвеса от шорта. По индексу ММВБ около 1470.
До 25 октября забыл про рынок: природа, свежий воздух, охота, грибы …. (Алексей, especially for you: и НИКАКИХ новостей!)
Всем спасибо! С уважением.
И у меня по графикам есть,что доллар будет дешеветь к евро в 2 раза.Но,даже не в следующем году.Пока флет.А вот к рублю все сложнее.Не так радужно.
2 Алёна – прогноз по $ к рублю – 33,50-34 р. декабрь 2011- январь 2012.
да и что там с работай ММВБ в новогодние праздники?
2Rob а я это изчезать не собираюсь вовсе, у меня между прочем доходность в долларах выше чем средняя доходность у Админа по портфелю в рублях с 2007 года. Маржинкол мне не грозит, максимум угроз раз в месяц нужно решить что делать с начисленными процентами.
То что доллар просел на пару рублей, это фигня. Лично я не собирался по 32 – 33 за доллар выходить. Белорусия то же несколько месяцев сопротивлялась, а потом итог известен. Сейчас население прочухает что к чему со своими 9 трлн. руб. депозитов и раскатают как блин рубль в пыль и прах.
Эйфория о спасении евро закончится и снова вниз. Тем более что и спасения никакого не было по факту.
QE3 же не запустили да и вряд ли кто собирется запускать. Так что сходит ММВБ вниз, будет такая же эйфория вниз, может даже и побыстрее.
2Valiant Ну кто будет сейчас Сбер покупать из стратегов, даже китайцы отказались купить. А самое главное зачем?
2Алена Ну опять, Доллар подешеветь в два раза. Тут была тех.коррекция из доллара на 5% и то столько радости по миру, а вы уже размечтались о 100%.
Меня больше интересует те люди что тарили Сбербанк выше 80 они интересно на что расчитывали, специально в стакан посмотрел в конце дня на 80,80 выставляли в момент 2,5 млн. акций. Это явно крупняк выходил. Или это безмозглые роботы покупали?
Rus DM а прогноз кто давал
на чем основан модель есть?
to Rus DM, 14.10.2011 в 19:30. В праздники биржа будет работать.Извиняюсь за свой прогноз-ждала вынос,но не думала ,что уже сегодня 80 по сберу.
ну что, ктонить сёдня заработал на айфон??? =))))))))))))))
вот и итоги революций
http://top.rbc.ru/economics/14/10/2011/620365.shtml
to Алексей, 14.10.2011 в 19:43. Вы давно зону евро хороните,вот задержалась,посмотрела-проверим
рост до 1.3994-коррекция-1.35-1ю36-рост-1.52-долгосрочно 2.03
После 1.52 опять на 1.31
Алексей, 14.10.2011 в 19:43.
2Rob а я это изчезать не собираюсь вовсе,
—–
Никто не собирается исчезать. Правда, никому этот факт не мешает исчезнуть.
Алексей, 14.10.2011 в 19:43.
у меня между прочем доходность в долларах выше чем средняя доходность у Админа по портфелю в рублях с 2007 года. Маржинкол мне не грозит, максимум угроз раз в месяц нужно решить что делать с начисленными процентами.
—–
ММВБ дал рост за неделю (всего за неделю, не от последнего минимума даже!) в 6%. Доллар за то же время упал на 7%. Итого лонгисты подняли 13% в долларах за неделю. В сравнении с этим хвалиться какими-то там мифическими 9% годовых в долларах (а был ли мальчик) просто смешно.
2 Алексей прогноз по стоимости $ – сделан банковскими специалистами для использования в реальных рассчетах на ближайщие месяцы.
Да, Уважаемый админ прав, а соглашаться или нет дело каждого я лично по Распаду и Мечелу спорил и (спрашивал у ребят по какой модели заходят???) а так лично всегда рекомендую ознакомится с данным сайтом всех кого интересует ФР.
2 Алена – да всё Ок! =)
2 Valiant +1 = доп. приватизация эт ток вопрос времени.
и проведут выше 95-100 однозначно.