Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Не стихают опасения в отношении Греции, которая не укладывается в план ЕС по сокращению дефицита бюджета.
• Сильное падении котировок ETF фондов развивающихся стран, что, вероятно, вызовет отложенные продажи в России в течение этой недели.
• Массированное давление на Газпром в Европе.
• В общем, доминируют негативные новости.
• Вероятно текущая неделя будет нисходящей.

Америка:
• В Америке подвели итоги третьего квартала, который оказался самым худшим за последние три года, за период после кризиса, с начала 2009. Индекс ДОУ упал на 12% за три месяца.
• Инвесторы нервничают как на фоне политического обострения в самой Америке в преддверии перед выборами президента США. Так и на фоне сохраняющейся неопределенности в ЕС, из-за суверенных долгов.
• Кроме того, сегодня начинается сезон отчетов. Аналитики ожидают слабых корпоративных показателей.

DOW: -2,16%
S&P500: -2,50%
NASDAQ: -2,63%

Pre-Market: -0,80%

Европа:

• (Рейтер) – Греции не удастся достичь целевых показателей дефицита бюджета на 2011 и 2012 год, установленных Евросоюзом и Международным валютным фондом, свидетельствует заявление, опубликованное министерством финансов в воскресенье вечером, после того как кабинет министров одобрил проект бюджета на 2012 год. Дефицит бюджета достигнет 8,5 процента ВВП Греции в этом году, что намного выше целевого уровня в 7,6 процента, установленного ЕС и МВФ. “Дыра” в бюджете будет сокращена до 6,8 процента в следующем году, однако это все равно выше целевого показателя на 2012 год, установленного на уровне в 6,5 процента ВВП.
• В сентябре потребительские цены в 17 странах еврозоны подскочили с 2,5% до 3%, при том, что нормы ЕЦБ для региона – 2% годовых. Европейский Центробанк, чье заседание пройдет на будущей неделе, оказывается перед дилеммой: угроза рецессии в экономике ЕС требует снижения базовых ставок по кредитам, а на ускорение инфляции, напротив, центробанки обычно отвечают ужесточением денежной политики.
• Находящиеся в Афинах эксперты Евросоюза, ЕЦБ и МВФ отложили встречу с министром транспорта Греции, так как не смогли пробиться в здание минтранса. Демонстранты, возмущенные жесткими реформами, фактически держат в осаде все ключевые правительственные здания греческой столицы. Эксперты “тройки” международных кредиторов должны решить, давать ли Греции очередной транш помощи на сумму в 8 млрд. евро, который поможет ей отсрочить дефолт.
• Финская Nokia приняла решение до конца года закрыть свой завод в Румынии – это буквально потрясло страну. Открытая в 2008 году фабрика по сборке мобильных телефонов в городе Клуж обеспечивает работой 2200 человек. Оборот предприятия – 1,6 млрд. евро, что равно 1% ВВП Румынии. На сотовые телефоны приходится 5% румынского экспорта.

Текущие котировки:

DAX: -3,33%
FTSE 100: -2,17%

Развивающиеся рынки:
• Суя по котировкам ETF фондов, потерявших 5-6 %% на развивающиеся рынки накатывается новая волна распродаж. При этом запаздывание продаж на локальных рынках от начала продаж в региональных ETF оценивается в 3-5 дней. Таким образом на этой и начале следующей недели можно ожидать коррекции порядка 5-6%% по индексам РТС и ММВБ.

BRIC: -2,74%
MSCI EM: -1,57%
MSCI EM Eastern Europe: -3,43%
MSCI EM Latin America: -2,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -5,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,54%

Азиатские рынки:
• Достаточно уверенный нисходящий тренд в Азии. Индекс китайских компаний на бирже в Гонконге снижается на 6%.
• Акции SONY упали до 25-летннго минимума.
• Председатель СБ Австралии заявил о планах оставить учетные ставки неизменными по крайней мере до июля 2012 года.
• Китайский портал Alibaba рассматривает возможность покупки своего инвестора Yahoo.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,78%
Hang Seng Index (Hong Kong): -4,52%
BSE SENSEX (India): -1,99%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно сильные продажи по российским АДР.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -6,00%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -5,17%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,64%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -3,34%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,18%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сильная коррекция по всей группе сырьевых товаров.

NYMEX Light Crude Oil: 82,90 (-5,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль упал к доллару и бивалютной корзине на новые минимумы с третьего квартала 2009 года на фоне глобального бегства от риска из-за долговых проблем еврозоны и опасений замедления роста мировой экономики; сдерживающий эффект оказывают продажи валюты Центробанком РФ у верхней границы плавающего валютного коридора. Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах ММВБ к 10.25 МСК находились на уровне 37,49, стоимость корзины повысилась более чем на три четверти процента по сравнению с пятничным закрытием.

Ликвидность:

• С ликвидностью ситуация не ухудшилась.

MosPrime Rate (over night): 5,31% (0,00 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: Газпром.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере сентябрь
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США сентябрь
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство август

Настроения на рынке:

• Пессимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Поддержка по индексу РТС в зоне 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.