RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Глобальных идей для роста нет.
• Локальных идей так же нет.
• Вероятно, сегодня мы увидим низкие обороты, а рынок пробудет большую часть дня в боковике.
• Изменить ситуация могут статданные о ВВП Великобритании в 12:30 и о расходах на потребление в в США в 16:30 мск.
• Так же, ожидаются новости по Греции: решение о выделении очередного транша финансирования.
Америка:
• Вышли относительно хорошие новости. А именно: пересмотрен ВВП за 2 кв. в сторону повышения на +0,1% до 1,3% г/г.; и самое низкое количество обращений за пособиями по безработице за неделю.
• Однако. Это было недостаточно для проявления полноценного инвестиционного оптимизма, так как остаются много вопросов в отношении перспектив экономики как США, так и Европы.
• Акции AMD обвалились на 13,66%, после того как компания предупредила о худших финансовых результатах в 3 кв, чем планировалось ранее.
• Акции General Motors выросли на 1,7% после того, как Standard & Poor’s повысила по автопроизводителю кредитный рейтинг до BB+ с BB-.
DOW: +1,30%
S&P500: +0,81%
NASDAQ: -0,43%
Pre-Market: -0,50%
Европа:
• Перед парламентом Греции, где принимаются законы о сокращении бюджета, народ возвел виселицы – говорят, что казнят греческих парламентариев, за то что оставили народ без зарплаты и без работы ))
• Постепенно идет процесс по созданию и наполнению стабфонда ЕС. Сегодня его объем – 440 млрд. евро, взнос страны зависит от размера ее экономики. Поэтому основные доноры – Германия (она обеспечивает 27% фонда), Франция (20%), Италия (18%) и Испания (12%). В новом формате у фонда будет три основных инструмента поддержания стабильности евровалюты: прямая скупка облигаций стран-должников, гарантии по их займам и рекапитализация банков.
• В сентябре число не имеющих работы в Германии без учета сезонного фактора сократилось на 149 тысяч до отметки 2,8 млн, это 6,6% трудоспособного населения. Таким образом, безработица в стране опустилась ниже психологического рубежа в 7% и достигла самого низкого со времени объединения Германии уровня.
Текущие котировки:
DAX: +1,10%
FTSE 100: -0,40%
Развивающиеся рынки:
• Динамику развивающихся площадок можно назвать хорошей. Однако. К осторожности призывает сигнал из Латинской Америки, где вчера вечером доминировали продажи.
• (!!!) Крупнейший в мире пенсионный фонд (Государственный японский – The Government Pension Investment Fund) с активам боле $1,5 триллионов начинает инвестиции на развивающихся рынках, о чем объявил в Токио его президент сегодня. См. http://www.bloomberg.com/news/….
BRIC: +0,25%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: +1,53%
MSCI EM Latin America: -0,32%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,56%
Азиатские рынки:
• В Японии сегодня вышла большая порция экономической статистики, которая показала, что инфляция растет, а потребительское доверие снижается. Так же зафиксировано очень большое снижение расходов домашних хозяйств в августе: -4,1% г/г.
• New Zealand лишилась наивысшего кредитного рейтинга. Standard & Poor’s и Fitch Ratings понизили его в локальной валюте с AAA до AA+ и в иностранной валюте до AA с AA+. На этом австралийский доллар продемонстрировал самое сильное снижение с 2008 года.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,09%
BSE SENSEX (India): -0,69%
АДР (на торгах в США):
• АДР, в целом, продемонстрировали рост.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,54%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,01%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +3,41%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +4,55%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,29%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• В течение недели мы наблюдаем консолидацию по нефти, но в широком диапазоне из-за волатильности.
NYMEX Light Crude Oil: 81,21 (+1,15%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль снижается в начале торгов четверга из-за окончания налогового периода, дешевеющей нефти и сохраняющихся опасений о долговом кризисе в еврозоне.
Ликвидность:
• С ликвидностью ситуация стабильная, но напряженная, о чем говорят относительно высокие ставки на МБК.
MosPrime Rate (over night): 5,31% (-0,20 пт.)
Российская макроэкономика:
• Нет новостей
Новости:
Внутренний новостной фон умеренно негативный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Газпром.
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Personal income- Личные доходы
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
Настроения на рынке:
• Настроения нейтральные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сопротивление по индексу ММВБ в районе 1400 пунктов.
• Среднесрочно: Поддержка по индексу РТС в зоне 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
Комментариев: 43
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, в ваших рекомендациях была Распадская, но она все падает. Как вам Мечел? Вроде смотрится не менее привлекательно, чем Распадская?
Дмитрий!
Это хорошие новости вы розничные продажи видели в Германии???
Люди купившие Распадскую мне вас жаль.
ALEX самое время добавить.
Распадская и Мечел – из одной угледобывающей отрасли, поэтому у них и динамика схожая, и потенциал роста.
В целом, я оцениваю угольную отрасль, как перспективную и имеющую тенденцию к росту (бизнеса) в связи с замещением нефти энергетическим углем. Чтоб снизить высокий специфический (диверсифицируемый) риск, при вложении в одну бумагу, рекомендую покупать и Распадскую и Мечел в равных долях. Потенциал роста этих компаний оценивается более 50% годовых в течение последующих 2-3 лет.
имхо
Алексей, 30.09.2011 в 13:17.
10:00 Германия – Retail sales – Розничные продажи. август
Прогноз: -0.1% м/м, -1.0% г/г
Предыдущий месяц: +0.3% м/м, -1.6% г/г
Вышли данные: -2.9% м/м, +2.2 % г/г
В общем смешанная статистика. Не убийственная это точно.
В целом, я оцениваю угольную отрасль, как перспективную и имеющую тенденцию к росту (бизнеса) в связи с замещением нефти энергетическим углем.
—–
Не скажу за мир, а в Европе тренд прямо противоположный – на вытеснение угля из энергетики. Причин – тыщи. Уголь очень неэкологичен, электростанции на угле имеют низкий КПД, а стоят намного дороже как в силу более сложной системы подготовки и подачи топлива, так и вследствие необходимости дополнительных модулей утилизации промышленных отходов. Угольные станции “поедают” намного больше сертификатов СО2, и еще надо что-то делать с золой. Угольную энергетику спасает только то, что угля у нас немеряно и стоит он сущие копейки. А с таким г-ном как энергетический уголь больше ничего и не сделаешь, только сжечь его в котле электростанции.
Еще можно добавить, что угольные блоки весьма сильно проигрывают в маневренности газовым и парогазовым. Тоже зачастую важный фактор.
Лыко в строку! :)
Сегодняшняя Дэйли Телеграф сообщает, что 3 британские угольные электростанции будут закрыты от 1,5 до 4 лет ранее чем это запланировано. Выпадающие мощности будут замещаться преимушественно энергоблоками на биомассе.
Уголь – топливо будущего!
… после того как закончится нефть (<10 лет) и газ (<80 лет).
Это что за слонёнок такой пробежал? Чёй-то всё упало так?
Хм… Ну и что, что у этого Токийского фонда активов на 1,5 триллиона? Они что- все свободны что ли? Может, они готовы вложить миллионов 100-200 на рынки всего…
Другой вопрос, что они рассматривают вопрос о вложениях сейчас, что поненциально может означать, что они ожидают близкого дна по интересующим их активам. Но стоит вспомнить, что в 2008 были те, кто полагал, что дно близко, хотя до него было ещё 30-40%. Так что не всё так однозначно.
Дмитрий!
А вас какое образование?
Уголь-топливо будущего! Кто вам это сказал?
Топливо будущего это термояд, графен, аргон, солнечные станции на околоземной орбите. Если говорить про ближайщие 50 лет.
У вас прогнозы как у английских ученых викторианской эпохи (1880-е). Когда их спросили какая самая большая проблема будет в Лондоне через 100 лет – они сказал навоз.
Valiant вы покупайте дешево, какая вам разница что за слон.
Японцы будут вкладывать в Корею, Австралию, Китай, Тайвань, Индию, Сингапур и Бразилию.
Остальное по мелочи. На россиянский рынок придется 200-300 млн. долл.
Так что не раскатывайте губы.
У меня произошло божественное вмешательство.
Колдовал над трейлинг-стопом, в результате ошибся и в моменте прикрыл шорт в Урке по 221,20 :))))))
Бог может превратить Коку в Пепси (с) :)))))
Причины важны для понимания возможных последствий/перспектив развития ситуации – мимолётный ли это пролив или же начало длит падения. Это для торговых роботов причины не важны. IMHO
Valiant, да зачем вам причины купи лучше на плечи и держи до маржинкола.
Если кто не потял это шутка.
В понедельник будем ниже.
2Rob Божье проведение в форме кривых рук это прикольно.
Отчего ж, поняли. Сказать такое серьёзно может только дурак, а дураки на рынке не живут. Посколку Вы в рынке, то значит, принимая во внимание вышеприведённое утверждение, это шутка. Но шутка эта, IMHO, дурацкая.
что он в рынке, не уверен, но помешан на маржин-коллах-это точно…
>Valiant, дураков на рынке как раз много, только живут они недолго (на рынке), зато сменяемость высокая:))
В конце позапрошлого века неким французом были изобретены угольные топливные элементы с прямым окислением угля.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000276301
Алексей, 30.09.2011 в 18:06.
2Rob Божье проведение в форме кривых рук это прикольно.
—–
Какие же это кривые руки, когда это техничное закрытие шорта аккурат на лое дня?
to Rob, 30.09.2011 в 20:01. Сегодня урка вывалился из канала.Следующая цель примерно 190.
Алена
Уверен, что на предстоящей неделе еще будет возможность переоткрыться (если увижу, что надо). Так же, как и на этой неделе, собссно. Я предыдущий Уркин шорт закрыл в прошлую пятницу. Открыл заново во вторник, затем в среду и четверг усреднял покуда хватало денег. Сегодня закономерно награжу себя чем-нибудь слабоалкогольным :) Риоха Гранд Ресерва подойдет вполне неплохо :)
Алена
Следующая цель примерно 190.
—–
Почему не 210, откуда все последние >полугода бумагу ловили и гнали в небо?
А вот Баффет, например, покупает.
Беркшир Хэтэвэй купила за 3-й квартал акций (чистая покупка) на 4 млрд долларов, это в добавку к 3,6 млрд, купленным во 2-м квартале. Последний раз такой покупательский размах Баффет демонстрировал в 3-м квартале 2008 года, в разгар всемирного кризиса.
В этих деньжищах еще не учитывается покупка префов Банк оф Америка. Кстати, появились подробности той сделки.
На 5 млрд. долл. были приобретены префы Банка Америки, по которым ежегодно начисляется 300 млн. дивидендами. Также Баффет получил опцион на покупку 700 миллионов обыкновенных акций по 7,14 долларов/шт.
И цитата из Баффета напоследок. “Если акции дешевы, мы купим их. Если акции не дешевы, мы не будем их покупать.” Сейчас акции дешевы, это совершенно очевидно.
to Rob, 30.09.2011 в 21:44. Не 210 потому,что падать будет на высоту канала-195-189.Нижняя граница.
Олд-скульный теханализ :)))))
По-любому 2 рубежа: тест МА-200 ~235 и тест 10-месячной поддержки на 210. Вот если запаникуют те, кто массово покупал 23/09, тогда да, можем выйти и на 195.
to Rob, 30.09.2011 в 22:23. Как всегда,ни на чем не настаиваю,но макс.,что могу предложить-ретест пробитого канала-225-227.
Алена
Ну я-то вообще уровнями не умею работать. Я по течению плыву. Раньше уловил течение и прокатился до конца = молодец. Не уловил и не прокатился = балбес. Примерно так и торгуем… :)
>Rob, Баффет – типа образец, он покупает и нам пора. К сожалению, у него этих ярдов много и покупать ещё он может долго. Если б знать, что он по уши в лонгах, есть над чем задуматься. Я тоже подкупаю, но чую, дно ещё далеко и рано тратить все деньги. Вот и Админ тоже прикупил, похоже Образца наслушался:))
неделя завершилась на минорной ноте, есть ощущение, что к 1100-1150 по ртс всё таки уйдём, а не очень бы хотелось.
Дмитрий, Коллеги!
Всем рекомендую посмотреть параметры бюджета 2012 года направляенный 30.09.2011 на согласование в ГД в рамках трехлетнего бюджета 2012-2014
и параметры бюджета 2012 года направленного 30.09.2010 на согласование в ГД в рамках трехлетнего бюджета 2011-2013
В прошлом году Минфин считал бюджет 2012 по 78$ в этом году 100$ за бочку, а доходы 9,5 трлн в прошлом, почти 12 трлн. в этом году.
Бюджет невыполнимый не будет в следующем году 100 долларов за бочку. Будет плохо.
Именно поэтому Кудрин и ушел.
vitsav Золотые слова 1100-1150 след. точка равновесия.
Минимум осень-весна 2011-12 может и до 350 – 400 по ММВБ опуститься.
“Мировые финансовые рынки могут пройти через вторую “Великую Депрессию” в ближайшей перспективе, поскольку власти, в частности, европейские, утратили контроль над ситуацией в экономике” – пишет в своей колонке в британской газете Financial Times известный инвестор, миллиардер Джордж Сорос
неделя завершилась на минорной ноте
—–
Ничего минорного не вижу в том, что Америка сначала на +6% вверх скаталась, а потом вниз. Люди нормально заработали, разве это плохо? В условиях неопределенности если у тебя есть 6% профита за пару дней, логично его если не фиксить на месте, дык уж стоп-лоссы ставить – это точно.
Rob, 1.10.2011 в 00:36.
Америка скаталась, только когда америка катится мы летим) я имел в виду то, что всё таки ещё вниз пойдём скорее всего, причём сегодня вниз смотрели на слабонегативных новостях, интересно движение когда таки объявят по греции. а так мне безразлично куда рынок смотрит, внутри дня закрываю всё равно, не хотелось бы чтобы по коротким позициям ограничение сделали, если ниже пойдём то скорее всего так и сделают, за это собственно и беспокоюсь) а так неделю у меня не блестящая, но хорошая)
vitsav не переживайте пока нет повода для закрытия коротких поз в Россиянии. Если ФСФР это сделают они сподвигнут многих стратегов, из тех не многих кто еще в бумагах, уйти с рынка.
На рынке основной игрок в настоящее время – частный спекулянт, рынок стал поистине народным.
Если вы заработали сегодня, значит кто-то потерел сегодня и завтра не сможет своими деньгами поддержать рынок.
Насчет инвестиций в Распадскую, я изначально не согласен был с админом, считая, что инвестиции при таких условиях рискованы. Могу добавить, что инвестор – это неудавщийся спекулянт (время – деньги), вход в бумаги Распадской был несвоевременный.
Налицо нисходящий тренд, без признаков разворота.