RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Ситуация не очевидная. Но в целом нейтральная и сбалансированная, в моменте.
• Для прогнозирования направления выхода рынка из текущей зоны консолидации необходимо дождаться новостей по Греции, которые ожидаются сегодня-завтра.
• Спекулянтам: Вне рынка.
Америка:
• В течение дня происходило последовательное снижение, на фоне опасений, что Европейские лидеры не смогут быстро согласовать программу помощи Греции.
• Помимо опасений по Европе, снижение цен на нефть (-3,8%) и промышленные металлы (медь: -7,7%) вызвало продажи в акциях энергетических и горнодобывающих компаний, таких как: Dow Chemical (-6,24%), Occidental Petroleum (-4,41%), Schlumberger (-4,59%), Freeport-McMoRan Copper & Gold (-7,24%), Alcoa (-4,91%) и ряда других.
• Вышли умеренно слабые данные о заказах на товары длительного пользования.
DOW: -1,61%
S&P500: -2,07%
NASDAQ: -2,17%
Pre-Market: +0,40%
Европа:
• В сентябре потребительские цены в Германии выросли на 2,6% процента по оценкам правительства и на 2,8% по методике подсчета ЕЦБ. Для крупнейшей экономики Европы это максимальный показатель за три года.
• Аналитики Citigroup понизили рекомендацию до Продавать по крупнейшей в Великобритании розничной сети Tesco.
• Bloomberg опубликовал данные опроса, в котором 72% опрошенных глобальных инвесторов ожидают ухудшений в экономике Европы в следующем году.
Текущие котировки:
DAX: -0,89%
FTSE 100: -1,44%
Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках произошло снижение, более умеренное, чем следовало бы, учитывая их высокую бету и падение на 2% американских индексов.
BRIC: -0,38%
MSCI EM: -0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -1,00%
MSCI EM Latin America: -1,69%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,60%
Азиатские рынки:
• В Азии сейчас смешанная, в целом нейтральная динамика.
• При этом, после открытия гэпом вниз порядка 1%, внутридневной тренд оказался растущим, и индексы выходят сейчас в зеленую зону.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan):+0,99%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): +0,70%
АДР (на торгах в США):
• АДР в целом снижались. Хуже рынка Мечел, лучше рынка ГМК.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -8,71%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -5,38%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,70%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -3,37%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +6,37%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сохраняется сильный нисходящий среднесрочный тренд в промышленных металлах, и ценах на углеводороды.
• (Рейтер) – Нефть показывает небольшой рост в четверг утром, корректируясь после падения цен до $102,35 с уровня $107,41 в среду на фоне долговых проблем еврозоны и превысивших ожидания запасов “черного золота” в американских нефтехранилищах, усиливших опасения инвесторов о сокращении глобального спроса.
NYMEX Light Crude Oil: 81,21 (-3,84%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль снижается в начале торгов четверга из-за окончания налогового периода, дешевеющей нефти и сохраняющихся опасений о долговом кризисе в еврозоне.
Ликвидность:
• С ликвидностью вновь обострение. Снижаются остатки, и растут ставки на МБК.
MosPrime Rate (over night): 5,51% (+0,19 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Индекс потребительских цен в РФ не изменился за неделю с 20 по 26 сентября, как и неделей раньше, а с начала месяца дефляция в стране составила 0,1 процента, сообщил Росстат в среду. C начала года инфляция составила 4,6 процента. В сентябре 2010 года из-за плохого урожая цены выросли на 0,8 процента, а с начала года – на 5,8 процента.
Новости:
• В центре внимания антимонопольное расследование против Газпрома, затеянное европейским регулятором.
Внутренний новостной фон умеренно негативный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Газпром.
Экономический календарь (время мск.):
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы сентябрь
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. август
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей сентябрь
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике сентябрь
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). II квартал
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление II квартал
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс. неделя
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей. август
• 18:00 США Pending home sales – индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США. август
• 19:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити сентябрь
Настроения на рынке:
• Активность снизилась. Инвесторы в ожидании решений по Греции.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сопротивление по индексу ММВБ в районе 1400 пунктов.
• Среднесрочно: Поддержка по индексу РТС в зоне 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
Комментариев: 26
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Алена, ну теперь то уже закрыли? Можно уже порасти то?
to Alex, 29.09.2011 в 12:08. Теперь без претензий.Только одна проблема-сопротивление по индексу.Проломите на Греции.порастете.Нет-низы можете обновить.Я в кеше.присоединюсь к победителям.
Алена, мне кажется данные по ВВП важнее Греции. Может я что-то не понимаю, но почему так много разговоров о дефолте Греции? Ведь их бонды итак уже 50% от номинала торгуются…
Мне это напоминает историю про Российских бизнесменов начала 2000 годов. Которые выпускали бонды, размещали их на бирже. А потом, когда приходило время платить по свои долгам, сами про себя пускали слухи, что их конторы на грани банкротства. Рынок начинал панику, укатывал бонды до 10-20% от номинала, и бизнесмены сами выкупали все эти бонды с рынка за копейки… Ситуация с Европой один в один)))
Ну что Греция? Скорее всего дадут денег. И продолжится шитье “тришкиного кафтана” (см. И.А. Крылова). Сколько оно продолжится неизвестно.
Но. На энтузиазме от всеобщей любви и солидарности все бросятся за весла и будут грести (см. фильм “Водный мир” там есть эпизод точь-в-точь). А поэтому можно краткосрочно купить Сбер и нефтяные бумаги. Горизонт неделя, две. Газпром, вероятно, будет хуже рынка. Да пребудет с вами сила!
to Alex, 29.09.2011 в 12:41.без разницы-на новостях.Технически и мы и нефть у сопротивления.Та же картинка.как и на 1550.Жду выхода,тогда будет яснее.
Алена, технически, на мой взгляд, американские индексы выглядят хорошо. фьючерс S&P на недельках 2е дно нарисовал около 1120… У Брента на недельках на 105 50 ема проходит. если неделю выше смогут закрыть, скорее всего разворот будет…
Кстати, по Эллиотту бычий рынок еще не кончился.
Цикл сосотит из 5 бычьих волн и 3 медвежьих.
Текущая коррекция – 4 волна
http://pixs.ru/showimage/dowelGIF_4758212_3060996.gif
ее характеристики примерно такие:
Волна 4
Часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более, чем на 38% Волны 3. Ее глубина и длительность, как правило, невелика. Оптимистичные настроения все еще преобладают на рынке. Волна 4 не должна перекрывать Волну 2 до тех пор, пока пятиволновый цикл является частью концевого треугольника.
Исходя из Волновой теории можно предположить, что в ближайшее время начнет формироваться
последняя 5 волна растущего тренда
Волна 5
Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). Рост цен на средних объемах торгов. Проходит на фоне массового ажиотажа у публики. К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов.
to Alex, 29.09.2011 в 12:59. Вот и жду.А так вижу прежних лидеров,которыми обычно индекс держат-лук.сбер.преф.гамак..
В августе теория подтвердилась, фьючерс на индекс доу джонс закрыл месяц ровно у 11 600. По идее и сентябрь должны закрыть около, или даже выше 11 600. После чего и начнется последняя 5я волна.
Продайте мне греческих бондов по 40% от номинала!
В сентябре потребительские цены в Германии выросли на 2,6% процента по оценкам правительства и на 2,8% по методике подсчета ЕЦБ. Для крупнейшей экономики Европы это максимальный показатель за три года.
А ГДЕ ВОПЛИ ЧТО ЕВРО ПЕЧАТАЮТ?
Ну что друзья спекулянты вы готовы сходить на уровень 1150-1200 ММВБ?
“This unemployment situation we have, the jobs situation, is really a national crisis,” Bernanke said in response to questions after a speech yesterday in Cleveland. “We’ve had close to 10 percent unemployment now for a number of years and, of the people who are unemployed, about 45 percent have been unemployed for six months or more. This is unheard of.”
“Monetary policy is not a panacea,” Bernanke said. “There are certainly some areas where other policy makers could contribute,” and “strong housing policies to help the housing markets recover would certainly be useful.”
Вобщем Беня сказал пусть Правительство само борется с безработицей, мы Ку-Ку новые не запустим ибо довере к баксу подорвем
to Алексей, 29.09.2011 в 16:14. Алексей,пока вы тут кошмарите,бумаги делают по 5%в день,в ту или другую сторону.И в чем смысл сидеть даже под 10% годовых в дешевеющем баксе.
Алена а вы эти 5% в день имеете?
Алена никого не кошмарю сообщаю что думаю – это не ДНО скоро будем ниже.
Алена смысл сидеть долларе по 9-14% в том что сохраняешь деньги и еще их преумнажаешь причем по % выше инфляции и под гарантии правительства.
А рост в обе стороны на 5% просто характеризует низкий професионализм участников рынка, многие не могут понять что является положительным событием а что отрицательным. Вы Алена можете запросто не предугодать в очередной раз движение стада и потерять деньги, например на резком движении вниз, когда вам думалось вверх. Пример Админа несмотря на весь рост и волотильность он в МИНУСЕ по последней покупке.
Так что имеет смысл подождать пока поголовье сократиться в 10-20 раз из-за маржинколов и нервных срывов и цена упадет до реальных уровней. Вот тогда и нужно покупать.
Ну конечно же вы можете сказать что никогда не ошибаетесь, все сделки в плюс, Кассандра вам завидует, а знание вами теханализа и уровней просто блесятще. На что я вам отвечу НУ И ЧТО? Господин Баффет всеми этими качествами не обладает зато богаче вас. Тем более что мы то с вами знаем что далеко не каждая сделка у вас в плюс, и не редко и вы в пролете.
Так вот чем ниже будем тем чаще вы будете в пролете.
Алексей, ты будешь удивлен, а скорее всего даже будешь смеяться. Я в лонге от 1450 ммвб, и я готов к 1100-1200 ммвб. И даже к 500))) в принципе, чем ниже вы опустите рынок, тем лучше я смогу добавиться…)
P.S. в период осень-весна лучше не играйте с бычками)
Алена а с чего вы решили что бакс дешевеющий?
Опять пропоганда? Интервью с Батькой небось посмотрели?
Так и РБ скоро бакс в гору пойдет не переживайте законов кредитно-финансовой системы никто не отменял.
Alex
Да никто его не опускает ваш рынок. Просто умные люди, которые понимают что к чему, ушли в бакс от греха подальше. А так как спекулянтам нужно обязательно каждый день на кнопки в терминале давить вот и давят так что рынок за день в обе стороны по 5% по некоторым бумагам делает.
Стратегов нет, итог такой валатильности спекули играют сами с собой, проигравшие выбывают по маржину, рынок уходит ниже.
Все просто же.
Alex
Вот посмотрите как нормальные люди реагируеют на новсти – смотрите на рынки США.
Новость по поводу голосования в Германии и слону понятно что немцам выгодно поддерживать PIIGS благодаря им целы немецкие банки, евро слабый и есть спрос на их товоры в Южной Европе.
Новость по поводу пересчета на 0,1% ВВП Ну не смешите мне тапки. ВВП считает с погрешностью 1%. И все это знают в США, ну если бы было больше на 0,7% это уже важно, а тут 0,1% Просто смешно.
При этом в США было куча максростатистики негативного характера, 45% безработных более 6 мес. без работы.
Позитив фиктивен, негатив реален.
Алена, позвольте мне вставить имхо в ваш разговор. У каждого своя стратегия, не надо никого убеждать, что Ваша лучше. К тому же она ещё и меняется у каждого со временем, т.е. с накоплением и опыта, и капитала. Одно дело, если Вы имеете портфель на 100 т.р., его даже если полностью сольёшь, можно восстановить (заработать). Здесь стратегия игровая, на азарт. И совсем другое дело, когда управляешь 100 м.р.-попробуй заработай. И стратегия меняется на сохранительную, рисковать можно небольшим % от портфеля, остальное д.б. надёжно, поэтому малодоходно. Представьте, что у Вас ярд в портфеле, я бы с удовольствием посмотрел как Вы с ним по 5% в день лопатили:)))
Кстати, это же относится и к некоторым другим участникам форума, которые периодически начинают учить других (в т.ч. и Админа), сами ещё мало что умеющие, но начитавшиеся.
Полностью поддерживаю “Вх”. Все зависит от отношения, видения рынка, темперамента и т.д.
Вот я, например, согласен с Алексеем, что доллар в среднесрочной перспективе хорошее вложение. Но, с другой стороны, понятно, что ЦБ будет на уровне 32.2 продавать доллары и продаст их достаточно, лишь бы не допустить резкой девальвации перед выборами. ЛОгично выйти из доллара было по 32.5 и ждать либо его существенной просадки – до 31-31.2, либо ждать когда он уйдет устойчиво за текушие границы бивалютного коридора (или ждать его расширения вверх, опять же, существенного). А в зоне сильного продавца сидеть в лонге по доллару рискованно – можно пересидеть рыночный негатив и откатиться вниз.
Кто-то, ну ты вабще отжег…ржу ни магу))))))пацталом)))
“Вот я, например, согласен с Алексеем, что доллар в среднесрочной перспективе хорошее вложение….Вот я, например, согласен с Алексеем, что доллар в среднесрочной перспективе хорошее вложение.”
И эту чушь ты несешь при цене бакса около 32…, т.е. рисковать ради 50 копеек считаешь нормальным))) около 27-28 вложения в доллар были нормальными, сейчас уже позндо.
кончай из себя валютного спекулянта строить, неужели тебе мама в детстве не говорила, что играть в наперстки с государством нельзя?)))
Вот, Alex, ты только подтвердил мысль “Вх” :)
Сколько людей – столько мнений :)