RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Инвесторам вчера небыло места, куда убежать укрыться. Падало все: акции, облигации, валюты, сырьё, и даже защитный инструмент – золото … Рос только один индекс – индекс волатильности – он же индекс страха.
• На слуху фраза произнесенная накануне председателем ФРС Беном Бернанке (наверное самым влиятельным человеком в мире финансов): “significant downside risks to the economic outlook, including strains in global financial markets”, что по переводе на русский звучит как: Скоро кирдык всем, а не только Америке.
• По золоту отдельный комментарий. Продажи в золоте – традиционно защитном инструменте, говорят о реальных проблемах с глобальной ликвидностью, т.к. золото распродается из резервов для того чтобы возместить выпадающие в связи со стагнацией доходы, или пополнить недостаточные финансовые лимиты.
• Ситуация на финансовых рынках еще очень далека от стабилизации. Вчерашнее падение имеет высокую инерцию, и не сможет остановиться моментально.
• Закрытие пятницы будет показательным, для того, чтоб понять глобальные настроения инвесторов по крайней мере на неделю вперед.
• По личным ожиданиям, падение сегодня сохраниться, так как масштаб коррекции превысил “болевой порог” большинства пассивных инвесторов, и сегодня они будут отдавать поручения на закрытие своих убыточных позиций. В помощь этим заявкам будут маржин-колы, которых за вчерашний день 10%-ного падения возникло немало.
Америка:
• Падение американских акций началось еще задолго до открытия биржи – на премаркете, после того, как по Китаю вышли данные о снижении промышленных заказов. В течение европейской сессии негатив развился, а к открытию торгов в Америке продажи приобрели панический характер.
• В целом, инвесторов пугают стабильно негативные макроэкономические данные, которые говорят о, как минимум, стагнации, но могут интерпретироваться и как сигналы начала рецессии.
• Акции Goodrich резко выстрелили вверх на 10,15%, а акции United Technologies обвалились на 8,76%, после того, как стало известно о том, что первая компания будет куплена второй за $16,5 млрд.
• Курьерская служба FedEx (-8,17%) сообщила о снижении заказов, на фоне падения деловой активности.
DOW: -3,51%
S&P500: -3,19%
NASDAQ: -3,25%
Pre-Market: +0,55%
Европа:
• ЕЦБ: евро в опасности.
Существование евровалюты находится под угрозой, так как члены еврозоны бесконтрольно наращивают бюджетные расходы и не могут сбалансировать свои финансы. Таков неутешительный вывод доклада, подготовленного Европейским Центробанком и скорректированного Юргеном Штарком. В начале сентября Штарк покинул пост ведущего экономиста ЕЦБ из-за несогласия с политикой банка. Чтобы остановить спекулятивные игры вокруг облигаций стран зоны евро, ЕЦБ пришлось начать выкупать долги проблемных стран самому.
• МВФ: экономика входит в опасную фазу.
Рост мировой экономики затормозил три года назад, во время финансового кризиса, а сейчас мы вступаем в новую опасную фазу. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард перед началом ежегодной встречи руководства МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Также Лагард еще раз подтвердила, что долговой кризис зоны евро угрожает всей мировой финансовой системе. Ранее МВФ оценил кредитные риски для банков Европы на уровне 300 млрд. евро из-за огромных объемов облигаций стран еврозоны на их балансах.
DAX: -4,96%
FTSE 100: -4,67%
Развивающиеся рынки:
• Все адекватно. Падение соответствует высокой Бете развивающихся рынков.
BRIC: -6,69%
MSCI EM: -6,32%
MSCI EM Eastern Europe: -9,42%
MSCI EM Latin America: -6,61%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -7,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -10,32%
Азиатские рынки:
• Падение в Азии сегодня более умеренное, чем можно было бы ожидать на фоне обвала под 4% котировок в Америке.
• В Сингапуре неожиданно ускорилась инфляция, до 5,7% г/г в августе, с 5,4% в июле.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): выходной (празднуют день осеннего равноденствия)
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,88%
BSE SENSEX (India): -1,68%
АДР (на торгах в США):
• АДР остаются под давлением продавцов.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -13,45%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -9,39%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -11,63%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -9,68%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -8,18%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Все сырьевые товары вчера обвалились.
NYMEX Light Crude Oil: 80,51 (-6,30%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Рубль, традиционно чувствительный к котировкам нефти – падает.
• (Рейтер) – Оптимальный курс рубля находится около уровня в 29 рублей за доллар независимо от цен на нефть, заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак поздно вечером в четверг, добавив, что доллар по-прежнему остается наилучшей альтернативой из всех имеющихся резервных валют.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью на МБК выглядит стабильно, по косвенным показателям ставок и остатков.
MosPrime Rate (over night): 5,07% (+0,15 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция – Consumer confidence – Индекс потребительского доверия за сентябрь
• 10:45 Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
Настроения на рынке:
• Паника. Именно так называется вчерашнее поведение инвесторов.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС пробил поддержку на уровне 1500 пунктов, и на скорости следующую на уровне 1400. Теперь впереди сильная зона поддержки на уровне 1250-1100 пунктов.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС. Приоритет отраслям: Генерация, уголь, Газ, Связь.
Комментариев: 41
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Приоритет отраслям: Генерация, уголь, Газ, Связь.
—–
Хотелось бы подробнее про связь: кого и зачем? Какие драйверы роста видятся?
год назад заправлял дизель по цене 19.8 / вчера заправил по цене 27.5 разница составила 7,7 или 38,9%
выводы делайте сами
только лонг! по-полной!
2onegin, согласен, от 500 по ММВБ
1250 уже сегодня?! 1200-1100 / при совсем негативном развитии 900 в моменте
и разворот возможен в любой момент – очень стремительно!
Тэд в 500 не верю! если будет 500- то уже не стоит покупать :)
2onegin, в 2008-м тоже никто не верил ))
А сейчас ситуация значительно хуже, ИМХО
Тэд, сейчас другая ситуация имхо
газ вообще вон в + хочет
Будем посмотреть ))
Админ теперь инвестор :)
Я в 2008 тоже по 75 сбер взял, думал, что дождусь своей прибыли. По неопытности на плечо 1 к 1 :) Долго был инвестором, дождался маржина несмотря на сокращение плеча (полностью скинуть жаба душила)…. В 2009 году часть потерь отыграл, уже не так безрассудно открывая позиции и без ожидания халявы :)
первые покупки пойдут уже в понедельник!
По поводу 9-14% по доллару, про которые писал Алексей:
Есть банк такой, [ЦЕНЗУРА]. Там ставка сейчас по доллару на трехмесячном вкладе 5.5% + 1,5% за перевод на вклад безналом. Если посчитать с капитализацией процентов и с четырьмя переоткрытиями в течение года, получится 5.5+1,5*4+1 (примерно капитализация) минус комиссия за безнал от некоторых банков. Получим ~ 12%. Но это потолок, который можно выжать из долларовых депозитов и максимальная ставка. Так что 14 – это, похоже, сказка, а вот 9-12 вполне реально :)
Интересно а где те бычки которые мне советовали прикупить Газпрома вчера? К вам дядя Коля уже пришел?
идем до уровня 1250-1300 там первое дно.
Народ нечего не покупайте пока
Пока ЦБ не начнет интервенции на валютном рынке смысла соваться нет ибо непонятна корреляция между ММВБ и LSE
2Андрей покупки есть и сейчас, люди Колю не видели соскучились или мишки привал делают.
Кто-то
спешу вас огорчить ставки по вкладам ставят в годовых Так что в расчете вы забыли за кварал умножить на коэффициент 91/365
ЦБ начал интервенции, сегодня.
Кому же продадут короткие бонды?
В конце сентября Маржин колл выходит. Я про фильм – http://www.margincallfilm.ru/ :)
Andrei_J :)
Алексей
Нет, не забыл. Смотрите внимательно, что я написал:
5,5% (годовых!) + 1,5%*4+1 (капитализация) – комиссия за переводы из других банков = ~12
Еще раз, заметьте, что 5.5% указано за год и ни на что не умножается.
Алексей- я брал фьючерс на доллар по 27200, когда кроме админа в ту сторону и не смотрел, со стопами 26666- вышел в среднем по 30000, а маржин колл- это не ко мне… а насчет газпрома просадка, конечно , возможна некоторая- будет ниже- добавим к позиции- я не боюсь усредняться…
На самом деле рост курса доллар к рублю более сложное явление.
Все социальное благополучие и мир строиться на
распределение финансовов из одного центра в Москве.
Падение цены на нефть длительное падение это социальный взрыв
Мне стало понятно следующее: короткие бонды продадут нам. То есть инвесторам, фондам, странам. Выкачают доллар. Уронят нефть. Задерут бакс. А потом к концу 12го года купят бонды у правительства, закачают бабло, взвинтят нефть и обвалят доллар. Все делается якобы для того, чтобы понизить доходность длинных бондов. На деле еще больше влезая в долги всему миру. И заменив долларовую эмиссию на продажу коротких бондов. Один должник сказал: “когда мне должны, я очень беспокоюсь, но когда должен я – расслабляюсь и спокойно живу. Пусть голова болит у того, кто мне его дал.”
Фишка в том что ММВБ и РТС перестали стабильно реагировать на негатив. Наметилась тенденция к уходу с рынка.
Поэтому реально не понетен расклад. На мировых площадка консолидация на достигнутых после паданеия уровнях.
на ММВБ запросто возможно падение при консолидации в США, точно так же возможны росты в форме зубов дракона, когда бычки на радость мишках задергивают ту или иную бумагу, которая стремительно вырстая через 15-30 минут столь же стремительно подает.
Единственно правильная стратегия либо вне рынка либо от шорта
Jabb
Вы пропаганды перечитали, прямо чувствует влияние брошюры в помощь пропагандисту 1956г.
Никто в США не хочет задергивать доллар, им это не нужно, 70% ВВП США потребительский спрос, кроме того у них программа реиндустриализации с переориентацией на экспорт (то же что делала Япония).
А доллара в конце 2012 г почему?
Вы поменьше слушайте Путина и его корманных аналитиков.
Доллар может валитсья если запуститься кредитование. А его не запустят раньше появления новых отрослей – например, робототехника, освоение околоземного пространства. Запуск кредитование это экономический процесс, по команде из Белого Дома не запускается.
В США потребительский спрос падает 0.2 % в год, а не ростет 3-4%
Задолженность по ипотек падает на 2% в год а не росте на 4-6% в сравнении с 1970-2005гг.
Мы вошли в Деприссию это только начало. Думаю что её цикл продлится не менее чем 11 лет, а скорее всего 17-25 лет.
т.е. 2018-2033гг. Сейчас идет вторая волна Депрессии, самая тяжелая будет четвертая.
Покупать нужно после шестой либо между волнами на их локальных минимумах.
Никто в Штатах может быть и не хочет задергивать доллар, но продавая короткие бонды, они таким образом его таки поднимают. Из оборота уйдет 400 млрд. Вроде не мало. При этом в разных публикациях упоминается что продажа завершится к весне 12го года. Тогда как покупка длинных бондов закончится к концу того же года. Покупка должна привести к появлению этих же 400 млрд в обороте. Что должно повлиять на стоимость доллара в обратную сторону. Что вызовет ралли на фондовых рынках. А в начале ноября там как раз выборы президента. Это ему, наверное, поможет переизбраться.
Интересно, что будет весной?..
Как-то странно в кассу европейцы выступили с поправками к теории Эйнштейна касательно скорости света.. Наверное, что-то весьма технологически-научное грядет чтобы родиться.
Мы вошли в Деприссию это только начало. Думаю что её цикл продлится не менее чем 11 лет, а скорее всего 17-25 лет.
т.е. 2018-2033гг. Сейчас идет вторая волна Депрессии, самая тяжелая будет четвертая.
Покупать нужно после шестой либо между волнами на их локальных минимумах.
—–
Итак, инвестиционная стратегия “от Алексея”:
Покупаем доллары на проливах и сидим в них до шестой волны (до первой звезды?). То есть до 2033 года. Что-то кушаем до 2033 года, на что-то одеваемся, отдыхаем, воспитываем детей и покупаем автомобили. Ну а уж в 2033 году – таримся. НА ВСЕ!!!!!! На все, что останутся, разумеется :))))))
to Алексей, 24.09.2011 в 14:56. Вчера еше раз посмотрела.Нет,все так же-евро – флет в течении,примерно 3-х лет.Границы флета-1.3-1.48.С возможными недолговременными проколами в ту или другую сторону.Выход их флета вверх-1.7.-2.1.
Алена, евро 1,19 к доллару в июне прошлого года. А “падающий” тренд доллар-евро, был 6 месяцев тогда. Если смотреть по “месячному” тайм-фрейму, то нисходящий тренд и будем ниже 1,19
Правильно читать: “падающий тренд евро-доллар”, конечно.
to joker1, 25.09.2011 в 09:40. Все может быть.Но это мой долгоиграющий взгляд на рынок.Как ответ на то,распадется ли зона евро(нет,проблемы,если и не будут решены,то сгладятся),и будет ли серьезный девал бакса(да,будет).
Алена, да, девал бакса будет думаю, но сначала в бакс затянут всех ” по уши”.
А на месячном тайм-фрейме евро-доллара уж очень красивая “W” намечается…
to joker1, 25.09.2011 в 14:39. Ключевое слово – намечается.Не торгую на форексе,но денег на это не поставила бы.
Jabb
Вы хоть знаете объем денег в крутящийся в американских финансовых рынках? не знаете, а знаэто это 640 трлн. долл.
400 млрд от 640 трлн. это даже не 1%.
Rob
это определение тренда
Если вам так нужно бить по клавишам в терминале – стучите.
Мне интересен гешефт а не процесс.
Вот Админ на в пазопрошлую пятницу показал что такое эффективная инвестия. Ну нечего может через полгода рынок вернется на уровень его покупок, только деньги сейчас и через полгода это разыне ценьги в рублях и уж тем более в доллларах.
Алена
Курсы любых валют это на 70% административное управление центральным банком страны и 30% рыночные явления.
Сравните ради пример количество потребительских товаров которые вы можете купить в США и ЕС на 1000 долл. выясниться что в США вы купите в среднем в 1.5 раза больше.
Теперь в ЕС административное управление ослабевает и устроняется что будет с курсом?
Смотрите то же самое в РФ Вроде все стабильно, нефть, все цветет и пахнет и Президента назначили. А рубль валится и будет валится дальше. Почему?
to Алексей, 26.09.2011 в 01:26.
Много раз писала ,поэтому в последний-
я не торгую новости,стату,экономику и даже фундаментал.Только график цены.Т.к.счтаю.что там все уже есть,даже решения всех ЦБ вместе взятых.И,как интервенции ЦБ Японии не смогут сдержать дальнейшего укрепления йены,так никакие решения не повлияют на девальвацию доллара через несколько лет.