RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Текущая ситуация на рынке характеризуется смещением баланса настроений инвесторов в сторону негативных оценок рынка.
• По ведущим мировым информагентствам усиленно нагнетаются страсти о мировой рецессии, разжигающие панику. Но практика показывает, что пик истерии в СМИ, часто совпадает с разворотом рынка в противоположную сторону. Впрочем, пик панических настроений еще не настал.
• Текущая коррекция оценивается, как возможность войти в рынок на достаточно привлекательных инвестиционных уровнях, с долгосрочными инвестиционными целями. И уровни ниже 1500 пунктов по индексу РТС рекомендуются для покупок акций первого эшелона из отраслей: генерация, уголь, газ, связь.
• В краткосрочном плане ситуация предсказывается плохо, в связи с тем что рынок очень волатилен, и остро подвержен влиянию новостей.
• Высокая волатильность делает внутридневные спекуляции неэффективными и рискованными. Спекулянтам рекомендуется – вне рынка.
Америка:
• В центре внимания было решение ФРС по учетным ставкам и мерам поддержки финансовых рынков. Не имеет смысл пересказывать решение регулятора, оно везде растиражировано. В целом позитивное и взвешенное решение ФРС разочаровало инвесторов – они ждали большего.
• Момент оглашения решения ФРС стал точкой начала коррекции на рынке.
• Еще, важным фактором спровоцировавшим продажи стало решение рейтингового агентства Moody’s понизить рейтинг трем крупнейшим американским банкам: Citigroup, Wells Fargo и Bank of America (BoA). Это вызвало обвал в акциях финансового сектора, где падение составило до 8%.
• Акции Hewlett-Packard (+6,72%) стали единственными их входящих в индекс ДОУ акций, которые выросли. Инвесторы отыгрывали слухи о замене CEO компании.
• Ассоциация риэлторов (The National Association of Realtors) сообщила о росте в августе на 7.7% продаж домов на вторичном рынке. Ожидания были на уровне +0,6%.
DOW: -2,49%
S&P500: -2,94%
NASDAQ: -2,01%
Pre-Market: -0,70%
Европа:
• Правительство Греции обнародовало ряд дополнительных мер жесткой экономии. Греция в среду пообещала еще сильнее урезать пенсии, продлить налог на недвижимость и уволить в резерв десятки тысяч госслужащих. План, рассчитанный до 2014 года, должен помочь Греции получить очередной транш международной помощи в размере 8 млрд. евро. После трех дней консультаций эксперты ЕС, ЕЦБ и МВФ, уехали из Афин, но пообещали вернуться на будущей неделе. Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос признал, что переговоры идут крайне напряженно. Инвесторы практически не сомневаются в том, что Греция придется объявить дефолт. Ее долги – 157% от размера ВВП. Дополнительных доходов не просматривается. По прогнозам МВФ, экономика сократится в этом году на 5%. В стране сейчас безработица 16%.
• Крупнейшее в мире страховое агентство, британский Lloyd’s of London потерял по итогам первого полугодия 720 млн. в пересчете на евро. Из-за землетрясения в Японии и других бедствий компания пришлось выплатить клиентам за 6 месяцев почти 8 млрд. евро – рекордная сумма за всю 300-летнюю историю Lloyd’s. Одно только японское землетрясение обошлось страховым компаниям всего мира, по данным экспертов, в 51 млрд. евро.
DAX: -2,47%
FTSE 100: -1,40%
Развивающиеся рынки:
• Латинская Америка и ETF фонды упали больше чем на 3%, что дает основания к коррекции на российском локальном рынке до паритета до -3% по индексам.
BRIC: -1,69%
MSCI EM: -1,17%
MSCI EM Eastern Europe: -1,31%
MSCI EM Latin America: -3,15%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,91%
Азиатские рынки:
• Падение в Азии по ключевым региональным индексам составляет от 2 до 5,5%.
• Негативная тенденция спровоцирована решением ФРС озвучившим риски рецессии и понижением рейтинга крупнейших американских банков.
• Из локальных азиатских новостей главная сегодня – снижение китайского индекса по закупкам в производственном секторе до 49,4% в сентябре, Снижение сохраняется в течение третьего месяца подряд. (Значение ниже 50 говорит о спаде)
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): -4,23%
BSE SENSEX (India): -2,78%
АДР (на торгах в США):
• АДР остаются под давлением продавцов.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -6,67%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,06%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,41%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,88%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,65%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки снижаются на фоне слабых макроэкономических данных, и общерыночного понижательного тренда.
NYMEX Light Crude Oil: 85,92 (-1,15%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,00%
FOREX и валютный рынок:
• МОСКВА (Рейтер) – Рубль ускорил снижение в начале сессии четверга и торгуется у минимальных значений июня 2010 года к доллару, отыгрывая решение ФРС США.
• Комментарии американского ЦБ нивелировали данные о максимальном недельном падении запасов нефти в США более чем за девять месяцев.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью лучше чем вчера.
• Ставки Овернайт МБК снизились на 0,4 пп.
MosPrime Rate (over night): 4,92% (-0,41 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
• Уралкалий в первом полугодии 2011 года получил $794 миллиона чистой прибыли по МСФО.
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Уралкалий
Слабые: Сбербанк
Экономический календарь (время мск.):
• 11:00-12:00 Франция, Германия, ЕС – Индексы менеджеров по закупкам за сентябрь
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю за
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов август
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей сентябрь
Настроения на рынке:
• Баланс настроений сместился в негативную сторону.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС пробил поддержку на уровне 1500 пунктов. Следующая поддержка в районе 1400.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС. Приоритет отраслям: Генерация, уголь, Газ, Связь.
Комментариев: 60
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Позиции держите?
Дмитрий, где видите дно по Газпрому? 155?
+1 к stingerу Мечел сильно минусует, на Распаде сного проверки!!!???
Кто хочет поиграть в ацког, пора включать терминалы ;)
Вот вчера ночью запустил. Трейлинг-стоп ползет потихоньку на покупку..
Стата сегодня как на подбор – вся красная. Остается только надеяться, что вечерняя порция статистики из Штатов и Канады таки выведет рынки на панические распродажи. Вот там уже можно будет и ацког высматривать.
Зачем надеяться? Сидим да смотрим. Будет сигнал, значит будет. Нет – значит будет позже :)
Отличный паник-сейл всемирного пугливого стада спекулянтов ))
Но покупать по-крупному будем от 500 по Мамбе, не так ли, Алена? ))
По 500 покупать уже не на что будет ,да и не чего.))))
Вы еще добегите до 500…
Лучший способ потерять денег это купить россияснкие бумаг.
А лучший способ потереять деньги быстро и надежно купить россиянские бумаги на плечи.
Тэд из золота выскачить выше 1900 удалось?
Сомневаюсь я в 500ММВБ.Сначала рост бакса,потом девал-инфляционный вариант.Пока так представляю.
Колян достал свою телефонную книжку и начал звонить всем подряд :)
Алена неужели вы то же стали верить в девальвацию?
Ну кое-где еще маржинов нет.Даже биды мелькают.
Эх хорошо льют.
Ша будут шупать дно, которого нет.
Распродажа россянского папира нелетай.
купити папирки сегодня и уже завтра а может даже и сегодня вам позвонит КОЛЯН.
to Алексей, 22.09.2011 в 15:11.
Я не ту девальвацию имела ввиду.Девал бакса.По моему мнению.у него сейчас последняя лебединая песня-укрепление.а потом долгое и неспешное ослабление,примерно до 2.1 по евре.
Вот тогда и есть вероятность увидеть 150 за сбер.
Алена????
Слабые наркотики они только называются слабыми
to Алексей, 22.09.2011 в 16:30.
Не пытайтесь меня оскорбить.Это может достаточно узкий круг лиц.
мда! бакс 32 / ойро 43 ммвб 1400 – мда это при цене нефти в 106
а стоп все едт унисс и едет… когда же остановка?
Хороший день, с точки зрения скорости и полноты движения, а то сидели и скучали в боковике, хоть куда то вышли.
2Алексей, из золота вышел на пике, выше 1900 )), Вы вовремя напомнили, что это только товар ))). Пока в кэше )
2Mcfer, на 500 по Мамбе найдем за что бумажки купить )
2Алена даже и не пытался.
А на чем основа ваша позиция относительно падения доллара до 2.1 к евро?
Вы модель строили?
Jabb
Весь прикол что стопа не будет.
В терминале SmartTrade есть трейлинг-стоп. Следящий приказ. Он опускается вместе с котировками, а когда они растут, он стоит на месте. Вот пока он все спускается и спускается… То есть спуск достаточно крутой и почти безоткатный. Обычно, такое оканчивается хотя бы с 50%-ми откатами. Я вобщем-то этого и жду.
to Алексей, 22.09.2011 в 18:29.
Да,только на графиках.Такая вероятность пока существует.
То есть поясню: я ставлю некую часть депо в трейлинг. Где-то внизу он покупает.. Смотрю по ситуации и ставлю следующую часть в трейлинг. Так вобщем-то и набираю позу в итоге. Сам я считаю, что QE все же произошло. Именно в прежнем виде – через станок. Очень уж сумма близка той, которую Обама выбивал. Не ясно мне как произошел обмен бондов. Если они продали короткие бонды, то кому? Или они их порвали и сожгли в камине? Потом они купили длинные бонды у государства. За 400 млрд. Свеженьких буксофф.
Алена мы строили несколько моделей курс в течение следующих трех лет (если без форс-мажоров) может колебаться в пределе 0,7-1,45, причем среднее значение около 1,1
Причина падение спроса в США.
Но с евро есть “узкое место” – это распад зоны евро.
Jabb рекомендую разобраться с устройством кредитно-финансовой системы.
Свеженьких баксов уже с год не видали.
to Алексей, 22.09.2011 в 19:30.
У меня тож есть 0.7.Но есть еще и 1.71 ,и 2.1.Что не предусматривает распада зоны евро.Посмотрим,это далекие прогнозы,здесь бы до понедельника дожить.
Ужо я их!.. Ковыряюся.. Разбираюсь.
Алексей,во всём виновата не кредитно-финансовая система,падение Белорусского зайчика.Вы ,помниться,очень красиво рассказывали про это))))
Самое время фьючем войти покупкой 300 шт. по 129000 и завтра будем косить … или, я не прав ?
Так. Без ликвидности штатам не жить. Значит надо печатать. Делали это или нет пока не важно. Размышляю о текущей ситуации. Сейчас печатать – мгновенный положительный эффект погребут под собой инфляционные тяготы населения, которые возникнут буквально сразу же. Есть вариант провести эмиссию к какой-то дате. Чтобы удар народного гнева пришелся не на власть предержащих. Ближайшей такой датой, говорят, будут выборы. Весна. Как раз почему-то к этому времени ФРС планирует продать короткие бонды. ТО ЕСТЬ ПОЛУЧИТЬ БАБЛО. Так. Они объявили всему миру что новой ликвидности до этого времени не будет. Европа глубоко припала. последнее время там пытались угнаться за обесценивающимся долларом. Еще не закончил….
Jabb ФРС продает короткие банды потому что туда и так народ ломиться % низкий, а по 30 и 10 леткам относительной большой.
Цель чтобы Правительство США платило % платежей меньше.
Это же лежит на поверхности.
Насчет ликвидности с ней в США порядок. Идет переток инвесторов из Европы в США.
Монетарная база 2.65 трлн. долл.
М2 9,65 трлн. долл.
В США все в порядке. Просто опускают Европу.
Алена
А с чем проблема дожить до понедельника?
Ух ты Газпром на РТС меньше 150 прикольно
ИМХО, проблемы Греции и прочие проблемы ЕС в довольно большой степени решаемы. Например, круговым взаимозачетом долгов. На сайте blogberg.ru лежит статья с приведенными схемами взаимных долгов до и после взаимозачетов. После первого круга взаимозачетов от финансовых неурядиц останется 62%. То есть проблемы Евросоюза – попытка удешевить евро. Вот почему я думаю, что проблемы раздуваются СМИ и официальными лицами. Опять не дописал…
добавил 700 по 129К. Алексей, а у ВАС какая позиция ? позиция ни о чем ? позиция аспиранта ?
А нужно дописывать-то? Идея у меня прежняя: ФРС пытается влить напечатанных денег, но теперь под прикрытием обмена бондов. Сейчас это произойдет или весной не знаю, когда вскроется – доллар упадет.
BEAR
У меня позиция самая лучша – ДОЛЛАР называется.
Как по 27 зашел так и сижу.
Алексей- пока не поздно , меня свои доллары на акции газпрома- упустишь шанс -зуб даю…
Вот статейка про ЕС с блогберга: http://blogberg.ru/blog/tama/33992.html
Кстати я сижу в долларах с… пятого года :)
Алексей, 22.09.2011 в 21:18.
1 доллар – называется…. молодец…
Galimov13
а у тебя много зубов, а так легко с ними растаешься ?
Доллары будем менять в активы не ране 2013 года пока размещаем их с доходностью 9-14% все нормально.
кстати, насчет долларов- админ , помнится, брал фьюч на доллар ,если мне склероз не изменяет , где-то по 27700 с целью 32000- интересно, закрыл он или нет…лично я этот фьчерс не очень жалую- перекладываться на следующий дороговато выходит..
Ну что ж. История рассудит. ИМХО, штаты ничего не могут без зеленой пумажки. Если ее не будет, им либо придется ее напечатать и захлебнуться, либо придумать что-то иное, может технологию новую, может новый строй. Может быть войну.
Jabb никто ничего не может без зеленой бумажки, ни Буркина Фасо ни Россиянии.
Galimov13
Был же пост на днях: закрыта поза по фьючу с приличной прибылью.
Алексей
пока размещаем их с доходностью 9-14% все нормально.
—–
Это что ж за инструмент в долларе с доходностью 9-14%?
Бар – не лучшее место для аргументированных споров. Приношу свои извинения за сбивчивость и бездоказательность. Тому виной некоторое количество светлого Крушовице. Однако, ощущение, что “истина где-то рядом” не позволяет отказаться от своей идеи.
Однако, ощущение, что “истина где-то рядом” не позволяет отказаться от своей идеи.
—–
В чем проблема? Вспоминаем Джесси Ливермора: “Не важно, прав ты или ошибаешься. Важно, сколько денег ты зарабатываешь, когда ты прав, и сколько теряешь, когда ошибаешься” :)
В США нечего страшного не произошло закрылись на уровне фьючей перед сессией -3-3,5%. Ша обратка пойдет.
Значит рынок ждет чего-то более серьёзного для падения либо объявления 10% безработицы в США, либо банкротств либо каких-то существенных политических заявлений. Что приведет к существенному сжатию рынка.