RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Неделя началась с обострения страхов по поводу дефолта Греции.
• Рыночная ситуация в целом оценивается как очень нестабильная и непредсказуемая в краткосрочном плане.
• При этом, уровень рынка близкий к 1500 пунктам по индексу РТС делает инвестиционно обоснованными покупки в целом ряде бумаг первого эшелона.
Америка:
• В течение предыдущей недели рынок акций США вырос на 5% по индексу голубых фишек – DOW, и на 7% по высокотехнологичным секторам. Рост был обусловлен прогрессом по разрешению долгового кризиса в Евросоюзе.
• Основное ожидаемое событие этой недели – заседание ФРС по учетной политике, которое начнется во вторник, а решение будет оглашено в среду поздно вечером. Инвесторы ожидают третьего раунда количественного смягчения (QE3). Новой программе ФРС дали кодовое название “Твист”. Программу будет заключаться в обмене ближних и дальних бондов, без увеличения долгового баланса резервной системы (см. http://money.cnn.com/2011/08/19/news/economy/thebuzz/index.htm)
DOW: +0,66%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,58%
Pre-Market: -1,80%
Европа:
• В пятницу все было оптимистично. Казалось, проблему Греции “разрулят” деньгами. Страны ЕС заявили о согласованной позиции по этой проблеме.
• Однако уже сегодня, в понедельник настроения поменялись. В выходные премьер Греции сказал, что страна “висит на волоске” от дефолта.
• Инвесторы ждут информации о том, состоится или нет транш финансовой помощи Греции.
• Дополнительное давление на рынок оказывают неожиданные убытки UBS, где из-за отсутствия должной системы риск-менеджмента 31-летний трейдер совершил несанкционированные убыточные сделки на $2,3 млрд. долларов.
DAX: +1,18%
FTSE 100: +0,58%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок выгляди очень слабым. Хуже рынка в целом. Аутсайдер.
BRIC: +0,93%
MSCI EM: +1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,83%
MSCI EM Latin America: +0,77%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,37%
Азиатские рынки:
• Настроения в Азии сегодня негативные. Это обусловлено следующими факторами: Обострение тревог в отношении дефолта Греции, падение цен на промышленное сырье, к чему традиционно чувствительны азиатские компании, и укрепление азиатских валют к Евро и Доллару.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): выходной
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,54%
BSE SENSEX (India): -0,96%
АДР (на торгах в США):
• Русские бумаги в пятницу были слабее чем необходимо, для соответствия корреляциям с западными рынками.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,50%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,30%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,96%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,57%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -6,13%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть снижается сегодня в цене, на фоне роста курса доллара, а так же после серии слабых статданных по экономике США вышедших в пятницу.
NYMEX Light Crude Oil: 87,97 (-1,61%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,55%
FOREX и валютный рынок:
• Открытие валютных торгов в понедельник началось с большого гэпа по евро, который упал к доллару, и другим валютам.
• Это связано с высокой оценкой вероятности дефолта Греции.
Ликвидность:
• Несмотря на резкий рост остатков на корсчетах, растут ставки на рынке МБК, что сигнализирует о проблемах с ликвидностью в банковском секторе.
• Зарубежные фонды, инвестирующие в российский рынок, оказались аутсайдерами среди фондов других стран БРИК. Инвесторы за минувшую неделю вывели из российских фондов более $300 млн. Негативные ожидания по развитию долгового кризиса в Греции заставляют инвесторов осторожно относиться к рискованным активам. Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1776559
MosPrime Rate (over night): 5,29% (+0,31 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Ростелеком
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 Еврозона – Production in Construction – Объем производства в строительном секторе июль
• 18:00 США – NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья сентябрь
Настроения на рынке:
• Настроения неустойчивые. Биржевые игроки, буквально через день, впадают то в эйфорию, то в панику.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вновь опустились к уровням локальных поддержек.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации: 1500-1700 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.
Комментариев: 32
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Так все-таки “быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке” или уже можно начинать покупать?
Дмитрий, какие цели ставите по Газпрому “для инвестиций”?
Интересно узнать что будет делать Админ если рынок пойдет на 1100 ,выйдет по стопам или разбавлять?
Dow Jones, Буду покупать, денег то еще порядка 40% не освоено ))
second-car, оптимистичная цель роста по Газпрому до 250 (+50%) в течение года, пессимистичная цель 200 (+20%)
Старожил, покупать на коррекциях, и быть готовым покупать еще, после стабилизации. т.е. входить в рынок в несколько заходов: в два-три, в течение месяца-двух.
Admin, какие бумаги первого эшелона вы видите инвестиционно обоснованными на 1500 по РТС?
Админ всегда угадывает правильно, только со временем тоже всегда ошибается. Раз он сейчас покупать начал значит еще полгода-год падать будем, ну а после как он и говорил расти.
я давно наблюдаю.
to Макс,
админ, просто среднесрочный инвестор, так что правильно ведет подход к рынку!
в общем итоге в плюсе и это главное!
Дмитрий!
А за счет чего вы думаете будет рост?
В мае 2012 то выборов уже не будет. 4 марта выборы. Кто будет рынок то поддерживать.
А не мог бы админ все таки более подробно пояснить, ЧТО в данный момент говорит о покупках, кроме близости технических уровней. Иными словами, почему Вы считаете, что дефолт Греции, понижение рейтинга Италии, а также российские выборы не приведут индексы к 1000 пунктам?
Максим
Исторически в предвыборные периоды у нас всегда рост. Я даже исключений из этого правила не припомню…
Господа, а есть среди нас кто-нибудь осведомленный насчет того, кто это и для чего массово скупает доллары? Последний раз такое движение я помню, когда Лужков спешно выводил свое напи**енное заграницу чуть менее года назад.
Rob. Таких периодов было всего два. Вы утверждаете, что Б-г любит троицу!? На этом основан прогноз роста?
Максим
Я ничего не прогнозировал. Вопросы к Админу.
Дмитрий!
Смотрю на ММВБ рубль жжет.
Смотрю на Доу то жжет.
Какие блин покупки акций? Какие приобретения?
Тут бы деньги сохранить – Облигации.
Алексей, так как же правило “покупать на проливах” :)
На самом деле, не понятно, почему так задирают доллар. Спекуляциями тут уже не пахнет, явно нерезы выходят в кэш. Если так, похоже рашу ожидает что-то неприятное.
Может кто знает,зачем понадобился ВТБ на этих уровнях?А то складывается впечатление,что индекс держат ,что бы не вызвать продаж,после прохождения минимумов.
рубль- были хорошие уровни -27 с небольшим, долго там стояли, а сейчас , предположительно поздно , батенька- поезд ушел…
по ВТБ- понравилась цифра в стакане на фьюч- 7777, купил на память для коллекции…
to Galimov13, 19.09.2011 в 19:47.
Скоро эту коллекцию можно будет пополнить.
Алёна,после того как отложили до лучших времён мероприятие в Сбере стали перекладываться из Сбера в ВТБ,что бы сбалансировать риски в финансовой части портфеля.Как то так.
to Mcfer, 19.09.2011 в 20:42.
Так нет проблем.Пусть перекладываются.Меня всегда интересует только цель.В данном случае до цели(стенки) два шага пути.
Согласен с Аленой! Видно, что мамбу держат не дают закрыть гэп, в то время как РИЗ катится с рублем вниз!
Может предположить, что у нас скоро конец квартала!
Но если отпустят по падение будет сильное!
Romeoo
Да ну, ребяты… Доллар вырос по отношению к рублю на 7-8%. На эту же величину должен упасть РТС относительно ММВБ, ибо он расчитывается в долларах. И никакого заговора :)
Кстати Сбер ,что то как то дорог ву амеров.
Да ладно Вам панику всем нагнетать.
1) Греция – это полная фигня (2% европейского ВВП), ее еще лет 10 юзать будут во взаимных интересах США и Европы (А вообще я бы бонды греческие купил бы – это с доходностью то 70% годовых. Жесткого дефолта все равно не допустят. В исключение из зоны евро я не верю. Ну, пусть будет в какой-то мере реструкт. Ну вот, допустим купоннная выплата 8,5% годовых. Да даже если на 10 лет реструкт (а это самый негативный сценарий) – получается при цене 40-50% от номинала от 17% до 20% годовых. И это в $ США).
2) Американцы больше опасались собственных волнений 17 сентября – пришло человек 200 (суббота, выходной день), помитинговали, заклеймив позором дельцов Уолл-Стрит, и разошлись. “Мирных баррикад” никто строить не стал.
3) Положение-то в корпоративном секторе экономики США не такое уж плохое. Вышедшая статистика свидетельствует о росте прибылей.
4)Сырье (золото, серебро нефть) стоит дорого и снижаться не собирается (а что с платиной? всегда было дороже золота, а тут вдруг “подешевела”.).
5) В ноябре (начало с 5-го) произойдет массовое квартальное закрытие реестров по корпоративному сектору США. Учитывая неплохие прибыли ожидаются неплохие дивиденды.
А тут паника какая-то, понимаешь…
to SergR, 19.09.2011 в 21:36.
Нет у меня никакой паники.Есть только несколько вопросов.Первый-что,из выше перечисленного имеет отношение к нашему рынку?
to rob, так то она так. все верно согласен, но мамба стоит упорно, когда все падают. тот же сипи на 2% нефть процента, а мамба всего -1%, при том что мы бета рынок!
Romeoo
Дык делай выводы! Россию, значит, покупают сейчас. Вопрос только в том, кто и с каким горизонтом это делает. Я вот тоже покупаю Россию сейчас. Но рынки держу не я. Честное слово! :)))))
Мой вопрос как-то затерялся:
Кто-нибудь из присутствующих может в курсе, кто так мощно скупает доллары и для чего? (мой пост в этой ветке от 15:49)
К слову, посмотрев S&P500 за полгода, я как-то особого падения и ахтунга на нем не увидел сейчас. Утаптывают дно и пытаются расти. Как и мы, собссна.
Напомню, что на американском рынке (который ну никак не 2 выборных цикла историю имеет :) ) давно существует очень прибыльное правило: покупай на день благодарения, продавай в мае. До дня благодарения осталось 5 недель.
to rob, хорошо бы так! тока вот обороты то не большие по мамбе. успокаивает то, что скоро выйдем из коридора 1470-1550, вопрос тока куда.
НО настораживает то, что когда держат, когда силенок не хватает, больно смотреть на быстроту движения, особенно если ты не в том направлении … и фиксишься с большими падениями, т.к. обычно это гэп
>>Мой вопрос как-то затерялся:
>>Кто-нибудь из присутствующих может в курсе, кто так мощно скупает доллары и для чего? (мой пост в этой ветке от 15:49)
Rob,
Доллары скупают трусы. У рубля дела лучше, чем он сейчас котируетсяю.
У трусов денег столько нет, чтобы так курс задернуть. Тут какой-то единичный деятель старается, то ли частное лицо, то ли компания какая покупает доллары. Не знаю…