Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Позитивно: Новости из Европы.
• Негативно: Снижение ценников на нефть, проблемы с ликвидностью, и слабый спрос на российский АДР и ETF вчера на западе.
• В целом: Баланс сигналов по российскому рынку на начало сегодняшнего дня нейтральный.

Америка:

• Американский рынок открылся смешанно, однако затем резко пошел вверх. Это успокоили инвесторов лидеры Греции, Франции и Германии, которые провели трехстороннюю беседу по телефону, и уверили, что Греция останется членом Евросоюза, а ее финансово-экономические цели будут достигнуты.
• Текущая статистика вышла нейтральная.
• Публикуются итоги переписи населения, которые показали, что в 2010 году доля живущих за чертой бедности достигла в США максимальной отметки за 17 лет – 15,1%. В абсолютном выражении речь идет о 46 млн. человек, что для крупнейшей экономики мира является рекордным показателем за все 52 года ведения такой статистики. Не меньше беспокоит аналитиков и тот факт, что доходы американских семей опустились до самого низкого уровня за десятилетие.
• В корпоративном секторе. Акции Hertz подскочили за сессию на 13%, после того, как его конкурент Avis снял свой бид на $1,5 млрд. за третьего игрока в секторе аренды автомобилей компанию Dollar Thrifty, за контроль над которой Hertz и Avis конкурировали больше года.

DOW: +1,27%
S&P500: +1,35%
NASDAQ: +1,60%

Pre-Market: -0,30%

Европа:
• Рынки Европы выросли в надежде на то, что план Еврокомиссии по созданию единых облигаций еврозоны поможет валютному блоку выйти из долгового кризиса. При этом, глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сказал, что план нельзя считать окончательным выходом из кризиса. К тому же, Германия враждебно относится к идее единых бондов.
• Правительство Италии получило вотум доверия на проведение жестких реформ. Рим намерен к концу 2013 свести к нулю дефицит бюджета, который сейчас составляет 3,8% от ВВП. Долги Италии – 1,9 трлн. евро, это больше, чем у Греции, Испании и Португалии вместе взятых. Для стабилизации финансов, помимо сокращения расходов, нужны и доходы, а в этом году, по оценкам МВФ, рост экономики Италии не превысит 1%.
• Численность безработных Великобритании превысила 2,5 млн. человек- вернулась к уровню кризисного августа 2009. По данным Международной организации труда, с апреля по июнь количество безработных выросло на 80 тысяч. Многие, весьма вероятно, пришли из госсектора, где за тот же период занятость сократилась на 110 тысяч из-за принимаемых правительством страны мер бюджетной экономии. В августе по данным властей на биржу труда обратились еще 20 тысяч британцев.

DAX: +3,36%
FTSE 100: +1,02%

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика. При этом достаточно слабо выглядит Россия с нулевым результатом, на фоне сильного роста в Европе и США.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: -1,23%
MSCI EM Eastern Europe: -0,02%
MSCI EM Latin America: +0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,48

Азиатские рынки:
• Вчера был обновлен годовой минимум по индексу MSCI Asia Pacific Index. Сегодня смешанная динамика, небольшой отскок.
• Лучше рынка акции микроэлектронного сектора. Японская Elpida Memory (+6,5%) сделала заявление о переносе своего производства из Хиросимы на Тайвань.
• ЦБ Новой Зеландии оставил сегодня учетную савку неизменной на уровне 2,5%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,68%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
BSE SENSEX (India): -0,33%

АДР (на торгах в США):

• Умеренно позитивная динамика. Русские бумаги вчера были слабее рынка.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,96%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,77%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,00%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,10%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,44%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Формируется нисходящая тенденция, на фоне недавнего понижения ОПЕК и МЭА прогнозов спроса на углеводороды.
• Так же, вчерашняя статистика по США показала увеличения запасов бензина и падения спроса со стороны потребителей.

NYMEX Light Crude Oil: 90,21 (-1,44%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Консолидация на ФОРЕКСе.
• Рубль под давлением, на фоне коррекции мировых цен на сырьевые товары.

Ликвидность:

• ЦБ признал проблемы на денежном рынке.

MosPrime Rate (over night): 4,21% (+0,08 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон смешанный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 Швейцария Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам нет
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи. август
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. август
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере. июль
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен июль
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс. неделя
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс),млрд II квартал
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка сентябрь
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс),млрд II квартал
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство август
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей август
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии сентябрь
• 22:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише нет

Настроения на рынке:
• Вчера мы наблюдали восстановление настроений на рынке от негативных к нейтральным, чему способствовала порция обнадеживающих новостей из Европы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация на уровнях локальных поддержек по индексам РТС и ММВБ.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации: 1500-1700 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.