Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Падение на рынках перешло черту, в рамках которой находился порог терпимости инвесторов к убыткам, и в настоящий момент мы наблюдаем массовый выход в наличные из позиций на фондовом и товарном рынках.
• Давление оказывают тревожные новости из Европы и США. В Еврозоне решения и заявления союзных и суверенных уполномоченных лиц все больше похожи на шаги отчаяния. Из США день за днем мы получаем порции новостей о падении крупнейшей экономики в рецессию. В Азии открытым текстом заявили, что проблемы в Европы и США политики должны решать сами, а не полагаться на азиатские ресурсы.
• Напряженность нарастает.
• Вместе с тем ситуация кризиса – хорошая возможность заработать для тех, кто обладает запасом ликвидности, и трезвым рассудком. В нашем случае, это возможность купить акции фундаментально сильных компаний по неоправданно дешевой цене. Инвесторам – терпеливо ждать либо новой волны падения, либо появления новостей о разрешении кризиса.
• Текущая высокая волатильность не дает возможности спекулянтам системно торговать внутри дня. Дейтрейдерам рекомендация – вне рынка.

Америка:

• Днем мы наблюдали консолидацию, и даже отскок после падения накануне. Однако, уже в 22:00 мск. вышли разочаровывающие данные по дефициту федерального бюджета США который увеличился в августе $134,15 млрд, против $129,40 в июле. Эта статистика отыгрывается сегодня на премаркете, который демонстрирует снижение больше чем на один процент.

DOW: +0,40%
S&P500: +0,91%
NASDAQ: +1,49%

Pre-Market: -1,20%

Европа:
• Утром во вторник были слухи о проблемах в крупнейших французских банках BNP Paribas и Societe General.
• Инвесторы ждали объявления дефолта Грецией, вместо этого пришли новости о том, что Германия и Франция подготовили план по разрешению греческой проблемы, а Китай может купить крупный пакет облигаций Италии. Котировки акций французских банков, рухнувшие на 10% накануне, пошли вверх.
• К вечеру вышли новые слухи, что Китай вовсе не планирует покупать итальянские бонды.
• Европейский биржевой рынок сейчас – это рынок на котором покупаются и продаются слухи.
• Агентство Moody’s Investors Service в среду понизило кредитные рейтинги банков Credit Agricole SA (CASA) и Societe Generale SA на одну ступень из-за их участия в греческой экономике.

DAX: +1,85%
FTSE 100: +0,87%

Развивающиеся рынки:
• Инвестирующие в Россию ETF фонды были хуже рынка. Это негативный сигнал.

BRIC: -0,41%
MSCI EM: -0,57%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: -0,56%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,74%

Азиатские рынки:
• Китайский премьер Вен Джабо (Wen Jiabao), сегодня сделал заявление, что европейские страны должны сократить дефицит своего бюджета, навести порядок с долгами и создать рабочие места, а не надеяться на Китай. Вот так! )) см. http://www.bloomberg.com/news/2011-09-14/china-s-wen-says-world-must-cut-debt-and-deficits-increase-jobs.html
• Ко всему этому, азиатские рынки падают, еще и на вчерашнем слабом отчете о розничных продажах в США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,29%
BSE SENSEX (India): -0,15%

АДР (на торгах в США):

• Однозначно негативная динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0,26%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,69%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,42%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,09%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,16%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки явно запаздывают за трендом на укрепление курса доллара, что может привести к коррекции ценников на сырьевом рынке в ближайшие дни.
• Вчера ОПЕК на 150 тыс., а сегодня Международное Энергетическое Агентство на 160 тыс. баррелей в день, понизили спрос на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: 90,21 (+2,29%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,80%

FOREX и валютный рынок:

• Евро явно под давлением, из-за плохих новостей по Еврозоне.

Ликвидность:

• Индикаторы денежного рынка сигнализируют о появлении проблем на денежном рынке.

MosPrime Rate (over night): 4,13% (+0,24 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон смешанный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:30 Великобритания BOE Gov King Speaks – Выступление главы Банка Англии нет
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы август
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство июль
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи август
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей август
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы июль
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,

Настроения на рынке:
• Настроения переходят из пессимистичных в панические

Технически (тренды):

• Краткосрочно: развивается тренд на снижение.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации: 1500-1700 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.