Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Вчерашний рост оценивается, как иррациональный – не соответствующий новостям, которые носят все так же негативный вектор.
• Вероятно, избыток ликвидности и оптимизма, который традиционно бывает в нескольких последних и нескольких первых днях месяца скоро закончится.
• Ожидаемый сценарий ближайших 5-10 дней – консолидация на текущих уровнях, возможно коррекция.

Америка:

• Меньшие, чем ожидалось последствия от урагана Ирен, слияние двух греческих банков, и рост на 0,2% потребительских расходов стали причиной игры на повышение для американских спекулянтов на вчерашней сессии.
• Соответственно, на таких новостях в авангарде были банки и страховые компании, по которым дневной рост котировок достигал 15%.

DOW: +2,26%
S&P500: +2,83%
NASDAQ: +3,32%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• В центре мирового внимания стало слияние третьего и вторго по величине банков Греции Eurobank и Alpha Bank. Индекс греческих банков вырос на 20%, а акции National Bank of Greece выросли на 36,5%.
• Однако, слияние произошло не от хорошей жизни. За первые семь месяце года, по данным Греческого ЦБ, объем депозитов в греческих банках сократился на 10% – это 21 млрд. евро. Доступ на рынок кредитов и самой Греции, и ее банкам фактически закрыт: из-за риска дефолта инвесторы требуют заоблачные проценты по облигациям.
• Сайт биржи в Афинах: http://www.ase.gr/

DAX: +2,39%
FTSE 100: —

Развивающиеся рынки:
• Локальный рынок и ETF фонды демонстрируют сопоставимую доходность. Сигнал нейтральный.

BRIC: +3,04%
MSCI EM: +2,94%
MSCI EM Eastern Europe: +3,67%
MSCI EM Latin America: +3,55%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,32%

Азиатские рынки:
• Рост в Азии обусловлен новостями из США и Европы.
• Локальные же новости не таких хорошие: Безработица в Японии выросла до 4,7%; Розничные продажи в Японии упали на 0,3% м/м; Bank of America продает свой пакет в China Construction Bank на $3.3 млрд.
• Южнорекрейский LG заявил, что в будущем году сократит на четверть капитальные вложения и откажется от расширения производства ЖК панелей, из-за стремительного развития рынка планшетных компьютеров и смартфонов спрос на телевизоры и классические компьютеры падает. А телевизоры и ЖК панели обеспечивают LG 90% выручки.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,61%
BSE SENSEX (India): +0,33%

АДР (на торгах в США):

• Прирост, АДР заметно слабее, чем на локальном рынке вчера.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,37%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,76%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,26%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,67%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,52%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Рост нефти на общерыночной эйфории.

NYMEX Light Crude Oil: 87,27 (+2,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Консолидация второй день.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью ухудшается.

MosPrime Rate (over night): 4,82% (+0,37 пт.)

Российская макроэкономика:
•

Новости:

Внутренний новостной фон негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. июль
• 12:30 Великобритания Consumer Credit – Объём потребительского кредита, июль
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата. август
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия август
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Настроения на рынке:
• Эйфория. Рост рынков вчера не адекватен новостям.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Уровень сопротивления.
• Среднесрочно: Рынок вошел в зону консолидации, которая находится выше уровня 1400 по ММВБ (1500 по РТС).
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.