Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Сейчас мы наблюдаем оптимизм, причины которого спекулятивные.
• Вероятно к открытию торгов в США, фьючерсы на индексы США опустятся до уровней закрытия пятницы, с текущего +1%. Соответственно, после утреннего оптимизма которого хватит на 1..3 часа, вероятен нисходящий тренд.
• В целом же на эту неделю ожидается сохранение консолидации, или умеренно нисходящий тренд. Так как новости и фундаментальные данные которые мы видели на прошлой неделе негативные. А ожидание в отношении Бена Бернанке не оправдались.

Америка:

• Ожидаемое всю неделю выступление председателя ФРС США Бена Бернанке на конференции глав центробанков в Джексон-Хоулее, не дало ни одного ответа по поводу действий ФРС в отношении финансовых рынков. Все решения перенесены на 20 сентября, на плановое двухдневное заседание Комитета ФРС по открытым рынкам.
• Вторым событием, которым живет США сейчас – является ураган, обрушившийся на восточное побережье.
• Макростатистика вышедшая в пятницу оказалось смешанной. В совокупности нейтральной. При этом ВВП США за второй квартал пересмотрен в сторону уменьшения до +1,0%, с +1,3%.
• Сейчас мы наблюдаем на американском премаркете оптимизм, что традиционно для понедельника.

DOW: +1,21%
S&P500: +2,49%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: +0,8%

Европа:
• Правительство Греции ставит условия кредиторам, и заявляет, что не приступит к обмену своих старых облигаций на новые, с более длительным сроком погашения, пока к этому не подключатся 90% частных держателей греческих долговых обязательств. Сейчас, по данным аналитиков, на обмен подписались от 60% до 70% держателей бондов. Между тем, участие частных кредиторов – ключевое условие предоставления Греции нового пакета помощи от ЕС и МВФ.

DAX: -0,84%
FTSE 100: -0,02%

Развивающиеся рынки:
• Смешанная, позитивная динамика. При этом пятничные результаты торгов ETF фондами лучше локального рынка.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: +0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,68%
MSCI EM Latin America: +0,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня рост на большинстве торговых площадок. Продолжился тренд, который был задан на NYSE в пятницу.
• Но китайский рынок падает больше цен на процент. Так как регулятор вновь поднимает ставки резервирования для банков. При этом вышел ряд хороших квартальных отчетов по китайским компаниям. В частности Sinopec заработал во втором квартале больше ожиданий.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,37%
BSE SENSEX (India): +2,63%

АДР (на торгах в США):

• Прирост, адекватный рыночной конъюнктуре.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,24%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,13%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,63%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,61%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +6,24%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть стабильна на фоне снижения угрозы от урагана в США, и приближения к развязке войны в Ливии.

NYMEX Light Crude Oil: 85,37 (+0,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Консолидация.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью, ухудшилась.

MosPrime Rate (over night): 4,45% (+0,40 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Минэкономразвития РФ повысило прогноз цен на нефть в 2011-2014 годах, однако это не поможет российской экономике. Министерство понизило прогноз роста ВВП в 2011 году до 4,1 с 4,2 %%, промышленности – до 4,8 с 5,4 %%.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром
Слабые: ФСК

Экономический календарь (время мск.):

• Великобритания – Bank Holiday – Выходной день \
• 16:30 США – Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго июль
• 16:30 США – Personal income/spending – Личные доходы/расходы июль
• 17:00 Еврозона – Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 18:00 США – Pending home sales – индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США

Настроения на рынке:
• Сложился нейтральный баланс настроений.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: консолидация
• Среднесрочно: Рынок проторговывает уровень поддержки в зоне 1400 по ММВБ (1500 по РТС).
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.