Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Очень противоречивые сегодня сигналы на открытие торгов.
• Вероятно мы увидим открытие с гэпом вверх порядка 1%, и дальнейшее нисходящее движение на закрытие гэпа и ниже.

Америка:

• Американские индексы показали достаточно сильный рост после доклада FDIC, в котором число проблемных банков в США сократилось, впервые за последние 5 лет. (см. http://money.cnn.com/2011/08/23/news/economy/fdic_bank_list/index.htm?iid=EL)
• В лидерах роста был нефтяной сектор, на фоне роста цен на углеводороды.
• Однако. Через час после закрытия торгов в США произошло крупнейшее за 10 лет землетрясение. Его последствия до сих пор до конца не видны. Фьючерсы на премаркете упали примерно на 1%.

DOW: +2,97%
S&P500: +3,43%
NASDAQ: +4,29%

Pre-Market: -0,8%

Европа:
• (euronews) Европа вползает в рецессию. В августе рост сферы услуг, ключевой отрасли экономики еврозоны, оказался самым слабым за два года, индекс активности сектора снизился с 51,6 до 51,5 пункта. Аналогичный индикатор активности промышленности еврозоны впервые с сентября 2009-го опустился ниже 50-ти, то есть, речь уже идет о спаде в отрасли. Во втором квартале рост ВВП еврозоны оказался почти нулевым, в текущем же, третьем квартале, может наступить рецессия.

DAX: +1,07%
FTSE 100: +0,67%

Развивающиеся рынки:
• Вслед за нейтральной динамикой на локальном рынке, котировки ETF достаточно сильно выросли во время американской сессии.

BRIC: +1,86%
MSCI EM: +2,04%
MSCI EM Eastern Europe: +0,46%
MSCI EM Latin America: +2,15%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,68%

Азиатские рынки:
• Правительство Японии обнародовало сегодня $ 100 миллиардный план поддержки эконормики, на фоне того как стало ясно что третий квартал подряд национальная экономика демонстрирует спад.
• Агентство Moody’s понизило сегодня кредитный рейтинг Японии на одну ступень до Aa3.
• Динамика на фондовых площадках в Азии сегодня смешанная, разнонаправленная.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,67%
BSE SENSEX (India): +0,16%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно сильный прирост по сырьевым бумагам.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,71%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,32%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +6,71%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +5,03%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,68%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Консолилация.

NYMEX Light Crude Oil: 85,44 (+1,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Консолидация.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в норме.

MosPrime Rate (over night): 3,85% (-0,04 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Пенсионным фондам присудили 2008 год // Инвестиционные убытки спишут с клиентских счетовФедеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) продолжает выигрывать в суде дела против негосударственных пенсионных фондов (НПФ) о недопустимости разнесения убытков от инвестирования накоплений по счетам клиентов. Оспорить соответствующее предписание регулятора не удалось НПФ Сбербанка. Отнести убытки 2008 года на счета клиентов решились 28 фондов, и ни одному из них, видимо, не удастся оставить это решение в силе. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром
Слабые: ФСК

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO август
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы июнь
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. июль
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя

Настроения на рынке:
• Сложился нейтральный баланс настроений.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: консолидация
• Среднесрочно: Рынок тестирует уровень поддержки в зоне 1400 по ММВБ (1500 по РТС).
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.