Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Волатильность на фондовых площадках снижается, но ситуация остается все такой же нестабильной.
• Сейчас сформировался неустойчивый баланс.
• Новости будут определять динамику котировок на мировых биржах до конца недели.
• По России сегодня преобладают негативные новости.
• Вероятно, до конца недели индексы РТС и ММВБ будут консолидироваться на текущих уровнях.
• Инвесторам и спекулянтам рекомендуется: внимательно следить за новостями; и вне рынка.

Америка:

• Оптимизм на открытии рынков быстро угас. И в итоге индексы закончили день с несущественным отклонением от значений на пятницу.
• Небыло значимых корпоративных отчетов или статистики.
• Отскакивали акции Hewlett-Packard (+3,6%) после обвала на 20% накануне.
• Но, сильное давление на рынок продолжает оказывать финансовый сектор. Котировки акций Bank of America упали на 7,89%, JPMorgan на 2,74%.
• Давление на сектор обусловлено ожиданиями кредитного краха в Европе. (см. http://money.cnn.com/2011/08/22/news/international/euro_credit_crunch/index.htm)
• Уже после закрытия торгов на 5% обвалились акции Morgan Stanley. После того, как стало известно, что банку потребуется стабилизационный кредит еще на $10 млрд. (итого $107 млрд.)

DOW: +0,34%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,15%

Pre-Market: +0,5%

Европа:
• В Европе без экстремальных новостей, но ситуация в финансовом секторе напряженная. Стоимость страхования облигаций выросла до двухлетних максимумов, что отражает степень риска на рынке европейского МБК. (см. http://www.bloomberg.com/news/2011-08-22/european-banks-must-pay-up-to-borrow-100-billion-amid-crisis-euro-credit.html)

DAX: -0,11%
FTSE 100: +1,08%

Развивающиеся рынки:
• Смешанные показатели по индикаторам рынков ЕМ. В целом нейтральные сигналы.

BRIC: -0,50%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: +0,49%
MSCI EM Latin America: -0,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,73%

Азиатские рынки:
• Умеренный рос в Азии. Это обусловлено, больше, отсутствием плохих новостей, чем позитивными событиями.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,30%
BSE SENSEX (India): -0,30%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные и слабые результаты.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,46%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,51%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,36%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,79%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,14%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Рынок полон ожиданиями развязки ливийской истории, и скорой дешевой нефти. Уже вовсю идут дискуссии о том, сколько времени понадобится на восстановление ливийской добычи: консенсус менее года. До войны Ливия добывала около 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки, почти 2% мировой добычи.
• (Рейтер) – Российские нефтяные компании не будут допущены к возобновлению работ в Ливии, если повстанцам и НАТО удастся свергнуть режим Муаммара Каддафи, считает глава российско-ливийского делового союза Арам Шегунц. Российские компании Газпром Газпромнефть и Татнефть вложили сотни миллионов долларов в освоение нефтяных и газовых месторождений в Ливии, но из-за начала военных действий против режима Каддафи вынуждены были прекратить работу в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 84,12 (+1,93%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.

FOREX и валютный рынок:
• Консолидация.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в норме.

MosPrime Rate (over night): 3,89% (+0,05 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Российская экономика в июле 2011 года показала рост на 4,2% в годовом выражении после июньского увеличения на 3,9%, сообщило Минэкономики в понедельник. С начала года рост ВВП составил 3,8%. Во втором квартале российская экономика замедлила темпы роста, однако Минэкономразвития ожидает, что во втором полугодии рост ВВП ускорится за счет инвестиционного спроса и составит 4,5% по сравнению с 3,9% за первые шесть месяцев года.

Новости:
• (Ведомости) Обвал на фондовых рынках может скорректировать программу приватизации. Из-за падения котировок ЦБ скорее всего отложит запланированную на осень продажу 7,6% акций Сбербанка. (читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1346549/do_luchshih_dnej)

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Сбербанк, Роснефть, Татнефть.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00-12:00 Франция, Германия, Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing/service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере за август
• 13:00 Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW за август
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья июль
• 18:00 США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда август
• 18:00 Еврозона – Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей август

Настроения на рынке:
• Баланс настроений.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Развитие нисходящего тренда
• Среднесрочно: Рынок вновь тестирует уровень поддержки в зоне 1400 по ММВБ (1500 по РТС).
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.