RSS статьи“Total fear”
(Bob Doll, money manager, BlackRock)
Доброе утро!
Ожидания:
• Паника на финансовых рынках будет нарастать.
• Сегодня в центре внимания ежемесячная статистика по безработице в США в 16:30 мск. Можно ждать сюрпризов и негативных и позитивных.
• Высокая волатильность делает внутридневные спекуляции практически невозможными. Если вы, конечно, не решили сыграть в рулетку.
• С инвестиционными целями необходимо ждать прояснения макроэкономической ситуации. И “кровопусканий” в виде крупных банкротств и дефолтов.
Америка:
• На американских биржах вчера был худший день с 2008 года, со времен финансового кризиса. Индекс Dow потерял 512 пунктов, это падение на девятом месте по величине за всю историю индекса.
• После очередной порции слабых макроэкономических новостей, инвесторы всерьез испугались, что мировая экономика идет обратно в рецессию.
• Индекс страха VIX вырос за сессию на 35.8% до 31.8 пунктов. Примерно на этом же уровне он был в момент появления первых новостей о ядерной катастрофе в Японии.
DOW: -4,31%
S&P500: -4,78%
NASDAQ: -5,08%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Инвесторы массово выходили и акций.
• К Швейцарии и Японии, принявшие экстренные меры финансового стимулирования, подключилась Турция, которая снизила ставки по кредитам до рекордно низкого почти за 10 лет уровня – 5,75% годовых. Турецкие власти пошли на это несмотря на значительную инфляцию (6,3% в июле). Это попытка защитить экономический рост страны от негативных последствий долгового кризиса в еврозоне и замедления роста экономики США. Решение спровоцировало падение курса национальное валюты.
• Европейский ЦБ вчерашним решением оставил ставки по кредитам для зоны евро на уровне 1,5%годовых.
• Британский банковский холдинг Lloyds в глубоком минусе. Он потерял в первом полугодии чистыми 3,7 млрд. в пересчете на евро. Почти вся эта сумма списана банком, чтобы погасить скандал из-за завышения компанией стоимости страховок платежеспособности заемщиков. Без учета этого Lloyds заработал 1,2 млрд. евро, но и эту прибыль пришлось списать в связи с потерями Lloyds по невыплаченным кредитам в Ирландии.
• Гособлигации Испании и Италии падают, и торгуются с доходностью на уровне 6,5% годовых. При падении до 7%, страны обычно, обращаются за финансовой помощью. Так было недавно с Грецией, Португалией и Ирландией.
DAX: -3,40%
FTSE 100: -3,43%
Развивающиеся рынки:
• Все стало на свои места. Вчера мы удивлялись малому падению ETF фондов, инвестирующих в Россию. Сегодня, видим средний результат -6%.
• Сигнал по индикаторам негативный, на открытии торов в России до паритета российские индексы могут упасть еще на 1..2 % вниз.
BRIC: -2,75%
MSCI EM: -2,68%
MSCI EM Eastern Europe: -3,22%
MSCI EM Latin America: -5,10%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -5,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,71%
Азиатские рынки:
• Волна массовых распродаж из США и Европы распространилась в Азию. Страхи все те же.
• Повышенная активность среди иностранных и розничных инвесторов, которые экстренно распродают свои активы.
• Резервный банк Австралии резко сократил прогноз экономического роста на 2011 год до 2%, с предыдущего прогноза 3,25%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): -4,75%
BSE SENSEX (India): -2,39%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР по итогам торгов в США, в совокупности ниже на 1..2 % локальных значений на вчерашнее закрытие ММВБ.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -8,42%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,77%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -5,59%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -7,63%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -4,33%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет в пятницу и может завершить неделю худшим спадом с начала мая, так как опасения о состоянии экономики заставляют инвесторов распродавать сырье. За эту неделю нефть Brent потеряла почти 9 процентов, американская легкая нефть – около 10 процентов. Вероятность повторной рецессии в США и развивающийся европейский долговой кризис усиливают страхи о снижении потребления нефти.
• Падают все фьючерсы на товарные активы. Под особым давлением фьючерсы на замороженный апельсиновый сок и кофе (-2,2% и -3.6% соответственно на утро). Спекулянтам не до кофе и прохладительных напитков.
NYMEX Light Crude Oil: 86,63 (-5,77%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,20%.
FOREX и валютный рынок:
• Экстремально высокая волатильность.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью вошла в норму.
• (Рейтер) – Банк России сохранил процентные ставки без изменения по итогам заседания совета директоров, действуя в русле ожиданий рынка, который не видел причин для ужесточения денежно-кредитной политики до осени на фоне снижения инфляции. Регулятор по-прежнему считает текущий уровень ставок приемлемым, но видит риски неустойчивого роста экономики. “…Решение принято на основе оценки инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе, обусловленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации”, – сообщил ЦБ в четверг.
MosPrime Rate (over night): 3,13% (-0,14 пт.)
Российская макроэкономика:
• Нет существенных новостей.
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция – Trade Balance – Торговый баланс. июнь
• 11:00 Великобритания – Halifax house price index – Индекс цен на жилье июль
• 12:30 Великобритания – Producer input / output prices (PPI input / PPI output)) – Цены производителей на входе июль
• 14:00 Германия – Industrial production – Промышленное производство. июнь
• 15:00 Канада – Unemployment rate – Уровень безработицы. июль
• 16:30 США – Unemployment rate – Уровень безработицы июль
• 23:00 США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования июнь
Настроения на рынке:
• Настроения панические.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Развивается нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 49
на “Биржи: Total fear.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Да, Rob сегодня на коне, браво! Мегагэпы из прошлого вернулись. РосТело жжет.
уже можно покупать начинать :)
“Пусть сильнее грянет буря…” )
Итоги первого часа торгов.
Шорты по голубым чипсам закрыты все. Открыт лонг в Северстали. Слив во втором эшелоне не парит абсолютно. Смотрю на ФСК ЕЭС = думаю…
Наш рынок очень сильный (без под*ебок).
Я не знаю, кто как, но я вижу закрытие августа в районе 1650 (плюс-минус, стессно).
А кто-то сегодня купил Ростел-пр. по 65 рублей… Щас уже 30% профита по позе = вот красавцы!
Я также закрыла,взяла НЛМК и полиметалл.
Резко, конечно, не отскочим, повозят на этих уровнях.
9.08 – важная дата.
Недопадали мы.Какой отскок.
Алёна допадаем в следующий раз))))Пятница,однако.
Нефть взбодрилась.
Хотя,Вы правы,-стоп-торгов пока ещё не было.
Кое-где были маржины-в теле например.А нефть уже не взбодрится.
Алёна,зловещее затишье перед выходными на которых многое чего могут решить.))))
Сбер,смотрю,за нефтью ходит как на верёвочке.Пипс нефть -пипс Сбер.Самая нефтяная фишка на нашем рынке.
Rob
сегодня совершил набег в россиянские банки закрыл все свои рублевые депозиты деньги перевел в доллар США. В банках очереди народ потянулся рубль скидывать.
Rob если помните у нас пари по доллару. Согласно пари вы Rob верите в рубль и держите в нем свои активы.
Вообще для получения мной большего Гешефта рекоменду купить квартиру на Арбате под ипотеку в долларах.
Нет лучшего быка чем тот к кому пришел Колян
Токой бык нагибается помогает Армагедону.
Даёшь Армагедон! Даёшь ММВБ 475.
админ, закрывай хедж!!!
Что то кресты по РИУ пошли черные(
Всем пофигу на стату?
Алексей
Без призовой бутылки виски это фигня, а не пари.
Армаггедон прододжается)
Ага, от хорошей статы в кармане нуждающихся баксов не прибавилось, снова продают.
Да не продают, а утаптывают 1580, откуда мы будем уже ацкагивать.
Покупайте! Не время хлопать крыльями. В понедельник опять будете на булках волоса драть.
to Rob:
у тех кто покупает после 4 августа булки уже лысые…
Rob,
Отскочить надо чтобы потом еще сильнее упасть монжо было?
Петр
Покупать надо было сегодня! До 4 августа я хрен его знает, чем там отскочисты занимались.
Lucky
Мне будущее неведомо. Пойдем вверх, значит будем в лонге. Отскочим и продолжим падение, значит перевернемся. В чем вопрос?
Геп да такой значительный и после сильного падения – хороший повод купить. Одно смущает, падали очень быстро, значит “внепланово” и когда эта причина закочит действовать на рынок – х.з. Да и наливали под конец дня совсем не хило.
Я запросто могу ошибаться и всё такое… Но сегодня мы наблюдали классический гэп окончания движения. По всем канонам (если за выходные не накроется медным тазом какой-нить Голдмэн Сакс) уровней в 1550 мы еще довольно долго не увидим. Я, кстати, не вполне понимаю Админа в этом моменте. Почему было не подкупить хотя бы на 1/3 портфеля сегодня? Кто сказал, что будет 1500 ровно? Так можно ждать до второго пришествия в кэше. А кушать на что?
Весело будет, если Штаты закроются на 1210-1220. Тогда в понедельник начнется паническая фиксация шортов :)
Rob,
упоминается часто отскок, который все ждут,
вот вопрос в том на каких собтиях он должен нарисоваться?)
“Лучшие из людей обходятся без убеждений, ну а худшие просто разрываются от страстной горячности.” (Дэн Симмонс “Падение Гипериона”).
Фондовый рынок – это перераспределение денег от активных к терпеливым – У.Баффет.
Lucky
Я не торгую события. Новостная лента вообще зло, если ты только не позиционный трейдер по полгода в бумаге. Всё нарисовано на графике. На графике сегодня нарисовано явно окончание падения и с высокой вероятностью сегодня таам нарисован разворот.
Посмотрела графики и сдала все лонги.И шортов больше нет,кеш.Для оскока,после таких провалов,не плохо бы проверить ручки на крепость.А так,недопадали.
to Rob, 5.08.2011 в 19:10.
Это про молоты?Так это не разворот.Такой молот был на СиПи пару дней назад.Без белой свечи-он указывает направление.
Нет, не про молоты. Есть несколько других признаков.
Я, если честно, в 17-00 сегодня выключил всё и ушел. По-хорошему, можно было отстопить тот профит, что в лонгах был на тот момент. Но я чё-то поленился стопы ставить. В 6 когда опять подключился, стопиться уже смысла не имело. Но я по-прежнему считаю, что даже если мы ниже 1580 еще раз-другой заглянем, то неглубоко и ненадолго.
Дмитрий- “Высокая волатильность делает внутридневные спекуляции практически невозможными. Если вы, конечно, не решили сыграть в рулетку.” странное утверждение, такие дни наиболее прибыльные обычно, в самый раз для торговли внутри дня.
to Rob, 5.08.2011 в 19:17.
Недельные свечи похоронные.Что бы это переломить,рынок еще раз должен сходить на сегодняшние минимумы.Второе-он должен их удержать.Третье-если отскок будет без этих условий-то будут новые минимумы.На отскочистах.И так,до тех пор,пока дно(локальное)не будет утрамбовано.А шорты д.были прикрыть сегодня,так что расти не на чем,нефть больше не подмога.
Алена
Увидим :)
Вон Карлос Слим за 4 дня потерял 8 млрд. долларов. А мы тут мелочь из кармана в карман перекидываем и плачем :)
Можно поклониться медведям – в данном случае за скорость и относительную безболезненность просадки (это не обвал, это перестановка цен, сдвиг… редкая скорость падения!)
Как же умеют выпрашивать очень богатые! (КУИ-3)…)))
В итоге.
Редкая возможность заработать. Ну, а банкиры получат свое КУИ-3…
ВТБ-нижняя граница канала-0,0650.Это оптимистичный вариант.Как ориентир ,откуда может быть рост.
То же заметил про ВТБ…
Вообще, рыночных идей прибавилось. Скажу о своей.
Я лично ожидал коррекцию-просадку на объединении допвыпусков Ростелекома. А “добрые медведи” фактически реализовали этот сценарий до момента объединения!
…Как написать-то, что я думаю об авторе сайта?..
Долго-долго собирался, скажу.
Необычное, необъяснимое попадание. Это – о прогнозе, после которого автор сайта …просто перестал что-либо писать. Пока этот прогноз не сбылся. Совпадение! но как смотрится со стороны!..)))))))))))))))
Думаю, автор сайта в великом смущении… Ни в коем случае это не обвинение в инсайде, нет… Это совпадение, я уверен!
Август, время отпусков, рынок тонок, Америка рулит!..)))
Алёна,вспомнил,- ваше “Неотпадали”идёт уже с майского падения.Это ж какое терпение нужно иметь.)))
Поддержу коллегу.
Не будем торопиться, еще многое не ясно. Но если в этот раз, Алена опять скажет “неотпадали как следоват”, то имхо это верный признак, что пора тормознуть и посмотреть критически на свои методы. 3 раза подряд “неотпадали – неотросли – опять неотпадали как следоват” – это не случайность.