RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Наиболее вероятно развитие очередной волны нисходящего движения на рынке.
Америка:
• Конгресс отложил решение вопроса о повышении потолка госдолга США.
• “Бежевой книги ФРС”, стали известны слабые данные по промышленному производству. Восемь из 12 округов ФРС сообщили о замедлении роста.
• Заказы на товары длительного пользования в июне упали на 2,1%, против роста на 1,9% в предыдущем месяце, и ожиданиях +0.4%.
• На этих новостях инвесторы продавали акции компаний в первую очередь индустриального сектора: 3M (-2,06%), United Technologies (-2,83%), General Electric (-2,42%) and Caterpillar (-2,83%), …
DOW: -1,59%
S&P500: -2,03%
NASDAQ: -2,65%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• CBI industrial trends – Экономический тренд Британской Конфедерации Промышленности в июле составил -10 пунктов, против +1, в прошлом месяце и ожиданиях аналитиков -2.
• Агентство Standard & Poor’s в среду сократило суверенный кредитный рейтинг Греции до СС с ССС, заявив, что долговая реструктуризация, предложенная Евросоюзом, приведет страну к “выборочному дефолту”.
DAX: -1,32%
FTSE 100: -1,23%
Развивающиеся рынки:
• По мере перехода торгов от одной временной зоны к следующей, негативный тренд на развивающихся рынках вчера усиливался.
BRIC: -1,34%
MSCI EM: -0,65%
MSCI EM Eastern Europe: -1,23%
MSCI EM Latin America: -2,62%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,76%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,75%
Азиатские рынки:
• Биржи Азии продолжили негативный тренд, зародившийся вчера на площадках в Америке и Европе.
• Крупнейший японский экспортер потребительской электроники Sony понизила прогноз по выручке на второе полугодие, объяснив это снижением спроса на телевизоры и прочие товары.
• По рынку распространилась идея, что снижение рейтинга США вероятно приведет к падению доллара, что сделает азиатские товары более дорогими, и менее конкурентоспособными.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,83%
BSE SENSEX (India): -0,95%
АДР (на торгах в США):
• АДР российских акций снижались в общем тренде, ни хуже ни лучше.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,34%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,48%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,42%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,62%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,72%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Американская легкая нефть дешевеет вторую сессию подряд в четверг из-за кризиса долговых переговоров в США, угрожающего дефолтом, и неожиданного роста запасов на прошлой неделе.
NYMEX Light Crude Oil: 97,40 (-2,20%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%.
FOREX и валютный рынок:
• Падение доллара на фоне риска снижения кредитного рейтинга США, и слабых данные по промышленному производству.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах восстановились.
• Ставки на рынке МБК несущественно выше чем вчера.
• В целом, в июле ситуация с ликвидностью ухудшилась.
MosPrime Rate (over night): 4,13% (+0,05 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: ГМК Норильский Никель снизил объемы добычи.
Экономический календарь (время мск.):
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы июль
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике июль
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей июль
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата. июль
• 14:00 Великобритания CBI retail sales – Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности июль
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 19:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити июль
Настроения на рынке:
• Преобладают негативные настроения обусловленные целым набором негативных фундаментальных факторов.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Развивается исходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж по индексу РТС/ММВБ, сырьевым и финансовым акциям.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 64
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
опять боковик! лучше не влезать – убьет…
Да и вообще… конец июля из года в год на рынке – одинаков. Изображается “возможный конец света навсегда”))
Лучше не смотреть – до 10 августа примерно.
Открылись без гэпа = отлично!
Стопы утренних откупистов стоят на ~1702. Ждём шоу “обоср**шийся бык”. Я пошёл за попкорном.
toRob, 28.07.2011 в 11:19.
Сначала шоу такой же медведь.
Нефть передумала падать,значит у нас как обычно боковик пока.
Почему так легко дают рости с начала сессии?)
Это замануха от медведа?
или реальный оптимизм участников рынка?
to Lucky, 28.07.2011 в 12:41.
США падали 3дня,нас держали.Подошли к поддержке,за которой рядом паника.Должны отскочить,как-то так.
Спасибо Алена,
на сколько отскочим известно?
Не знаю.
Отскок похоже состоялся. Другой вопрос, что при таком внешнем фоне наш рынок выглядит очень даже неплохо, хотя по идее д.б. ниже 1700 по ММВБ и 1900 по РТС. Очень это напоминает июнь 2008
Уваажаемый Администратор, а нельзя ли сделать автоматическое уведомление об ответе на оставленный комментарий (примерно как на форуме Ведомостей)?
Но самоуверенность быков поражает.
Я так понимаю, что быки ожидают безумного роста после того как американцы каким-либо образом договорятся. Хотя выходящая статистика не внушает оптимизма
Наш рынок ПОКА не продают т.к. деньги выводить и куда то вкладывать.Сейчас весь финансовый мир решает загадку- куда вкладывать деньги если что случись.Поэтому пока нефть высока и вопрос по пристрою свободных денег не решён бояться нашему рынку нечего.Хотя решиться может всё в один миг.
Безумного не д.быть.Они месяц ничего не смогли,денег нет,судя по объемам.Макс.был на шортокрыле.Устроить такое одновременно везде не по силам,вот и выдергивают отдельные бумаги.Если СиПи пробъет 1300-всех лонгистов похоронит.А их много,судя по оптимизму.
Алён 1300 уже было и не раз.А вот проблема 2-го августа(это я так называю),когда разрешиться в ту или иную сторону,вот тогда ждём по факту.Прада потом опять европа (Италия)будет веселить публику,но это будет уже другая история.
http://www.youtube.com/user/uptrader#p/u/0/MHKcZ7VbCC8
вот как надо торогвать то…
Непонятный оптимизм на фоне не стихающих долговых проблем в сочетании с сигналами о замедлении экономики.
to Mike, 28.07.2011 в 15:10.
А зачем об этом думать?Вся полная картина нам неизвестна,а уж как СМИ могут все исказить.Рынок вот он,на мониторе.В цене все заложено.Изменится сантимент-изменится цена.Действительно-куда вкладывать большие объемы денег.Пока не произойдет сжатия ликвидности,инвесторы так и будут бегать из инструмента в инструмент.
Я имел в виду конкретно российский рынок, т.к. европейские индексы адекватно реагируют на происходящее, а наш упирается как в последний раз
Единственное, почему наш рынок массово не продают, имхо, – это потому что массово отсюда все уже вышли в апреле-мае. С тех пор крупных денег сюда не заходило еще. Дерготня на низких оборотах еще месяц будет. Но и на низких оборотах будет движение, надо только немножко подождать еще.
что за задёрг в 16,30?
Lucky, а Вы вообще статистику смотрите? Начальные обращения за пособием по безработице снизились до 398к против ожидавшихся 415
to Алена
>Вся полная картина нам неизвестна…
если бы её показали то стало бы что то понятнее??? =)
Алена – умница! Была бы шляпа, снял бы вот щас в этот самый момент.
to Hokum,
Мне ,скорее нет,я не экономист,для меня сложно.
и что теперь все полны оптимизма на рынке из-за сокращения безработных в США?)))
2Lucky
Yes, сейччас все те кто не обратился впервые за пособием бросятся тарить российские активы:)
Мишки оживают походу?)
Не быки,а просто звери какие то)))))Очень похож на финальный задёрг или начало ралли….как вариант.
Нет это шутка опять злая походу)
“Техника свидетельствует в пользу отскока вверх, но голосование в Конгрессе США может спутать все карты российским инвесторам” (с)
Даешь 2000 по RIU?!
Завтра гепом будут проходить сопротивления.Если США хорошо отскочат.Но быки слабоваты,что-то.
дивергенция на дневках по индексам уже не поможет?)
Сдается мне, что люди в общем-то не верят в возможность дефолта и вчерашняя раздача была обусловлена совсем другими факторами, а то что аналитики эту тему мусолят, так у них работа такая: не могут же они (за редким исключением) сказать, что экономический рост сдувается
to Mike, 28.07.2011 в 18:28.
Раздают,как правило, на росте.На падении засаживают в шорт.Чем хуже кажется внешнийфон с утра(как сегодня),тем выше вероятность выноса-с утра все нервные слились,а опоздавшие шортанули.
Почему-то льют ВТБ и ГМК.Надеюсь,это не шорты.Иначе накажут.
Я бы не так сказал. По сути, день сегодня сделали в 4 бумагах: Сбер, Газпром, Северсталь и Урка. Ну хорошо, еще Роснефть
2Алена
Думаю, что это не шорты: с ВТБ все понятно после истории с БМ, а ГМК на мой взгляд вполне себе справедливо оценен: осталось дождаться,когда ему Nomura в очередной раз повысит TP и можно смело продавать:)
Интересная картина получается: по итогам 2 дней наш рынок практически остался на месте, проигнорировав в итоге и америку и европу.
Алена была права на 100%
Загнали медведов в ловушку и на них пойдем брать 200 000.
Выкупили все!!!
Кстати если завтра не будет пятничного фиксажа,то можно предположить что начало ралли,это вполне где то уже рядом.Т.е. выход из боковика в котором мы сидим с ноября.Но надеюсь на продолжение “хлебного” боковика.
to Mike,
Мне с ВТБ было бы понятней,если бы он закрыл геп.2 дня пытается.Поэтому и думаю,что накажут.Гамак кто-то тупо скупал на 7500-7600,увидела покупку,закрыла шорт с мин. прибылью и ушла.А сейчас не понимаю(по ТА вроде,первая цель),почему его льют.Причем ,по этим ценам.Может я не объективна,но фундаментально считаю,что он д.стоить дороже.
Алёна ,Гамак на РБК все перехвалили.Все гости,все аналитики советовали прикупать,что это мол акция как храповик…- года весь рынок падает она на падает,а когда ростёт- ростёт в переди всех.В общем добрые языки перехвалили бумагу.
Алёна,сглазили ,одним словом.)))
to Mcfer, 28.07.2011 в 19:41.
Я сглаз не торгую.Про эту компанию давно читала.Что поняла-если вдруг в МИРЕ не понадобится больше никеля,то Норильск будет последним производством,где остановят завод.Уникальная руда , и ,соответственно,себестоимость.Как обойтись без Сбербанка,ГП…и др. в мире,понять можно.Без гамака -не обойтись.
Эта, давайте 194 500 потестим на фьючерсе? а?
Фьюч рисует размашистую такую и не очень геометрически выверенную, но все же голову и плечи.
2Rob
Neck line 1957-1960 correct?
2Mike
194470-195700
2 Алена
У Никеля справедливая цена, что называется right here +/- 5%, поэтому не такой уж большой у него upside, особенно учитывая неаудированную отчетность вышедшую с опозданием
2 Moga
Если смотреть , скажем так в наклонной плоскости, то наверное все таки 196000-196500
to Mike, 28.07.2011 в 20:53.
Хорошая тема!Давайте порассуждаем о справедливой цене на Новатек и ГП,на Лукойл и Роснефть,всякие Магниты,НЛМК,Распадские и прочие Павы оставим в стороне.Вы искренне верите в то,что рынок отображает справедливую цену?Что это как-то зависит от отчетов,особенно в нашей стране?Трансуху забыла-а там какая справедливая цена?
2MikeНа 5мин – 1970 – 1972
то что я выше написал – часовик с 21 июля.
2Алена
Я к понятию справедливая цена отношусь вообще спокойно, если не критически. Новатек и Лукойл отдельная история (особенно первый, тот случай когда идея овладела массами), что касается Никеля, то я всего лишь хотел сказать , что потенциал роста отсюда весьма ограничен (ИМХО), а вот потенциал падения на мой взгляд больше, особенно учитывая тот факт, что покупка 5 по моему процентов Металлоинвестом может и закончиться, а когда у бумаги уменьшают free float это не есть хорошо с т.зр. тех же индексных фондов
2Moga
2 еврея 3 мнения, шучу:). Я собственно на часовик и смотрел
Mike
Для верного я бы смотрел на 195200 пожалуй. Скривленная она немножко
2Moga
Agreed
2Алена
С Лукойлом отдельная история (опять таки по моему мнению): исторически у него самая большая доля акций в АДР плюс постоянная озабоченность инвесторов по поводу способности компании контролировать издержки, конвертируемые бонды, падающая временами добыча, неудачные выходы на down stream и т.д. и т.п., хотя по моему мнению это лучшая нефтяная компания в России, просто так сложилось, что его покупают/продают с особым остервенением и, как правило, первым
Дмитрий!
Возможно многие сейчас на меня наедут (пускай) я в кєше и на море.
Мнение следующее – проблема с госдолгом искуственная.
Представьте себе наркомана которому дают дозу а он отказывается. Наблюдаем стандартный в англосаксоннскм мире подход – сам создал проблему сам предложил решение.
Вобщем очередной эпизод валютной войны цель которого повысить привлекательность доллара США как мировой валюты.
Итогом операции с госдолгов в краткосрочной перспективе станет рост доллара, снижение рынков.
Но так как в ЭрЭфии сейчас массам проблем и этот эпизод может наложится на них (а может и нет) то результат крайне сложно предсказать.
В ЭрЭфии и так есть чему на что наложиться и без “искуственных” проблем весом в 14 с лишним трлн долларов
Алексей,
Кроме лимита госдолга, негативный макроэкономический фон: корпорации одна за одной понижают ожидания по выручке на 2-е полугодие, и де-факто замедляются до нуля темпы роста мировой экономики.
У амеров расколбас реальный сегодня.Кстати прикольная визуализация всем известных фактов о долге США.
http://nnm.ru/blogs/Dmitry68/vizualizaciya-dolgov-ssha/