Биржи: Утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Рынок плотно увяз в боковике. Что, впрочем, традиционно для летних месяцев.
• Макростатистика последнего времени говорит так же о том, что в боковике застряла и реальная экономика. Квартальные темпы роста ВВП в Азии, Европе, США снизились до значений менее 1%.
• На таком фундаментальном фоне сложно ожидать роста рынков в целом.
• Среднесрочный прогноз по рынку от нейтрального, до умеренно негативного.

Америка:

• Снижение на фоне порции слабых корпоративных отчетов, и сожрвняющейся неопределенности с лимитами госдолга.
• Слабо отчитался химический концерн 3M, после чего его акции упали на 5,41%
• Убийственно слабо закончила AK Steel, ее акции обвалились на 17,46%.
• Хорошо отчитались, но акции все равно упали по Netflix (-5,19%), UPS (-3,32%) и Ford (-1,75%).
• Проблемы в секторе недвижимости: Индекс цен упал на 4.5% г/г; Объемы продаж так же ниже ожиданий.

DOW: -0,73%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,10%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Более чем на 8% снизились продажи легковых автомобилей в Евросоюзе в июне г/г. По мнению экспертов, причиной стали экономические проблемы еврозоны, а также прекращение действия программ господдержки автопроизводителей. В то же время на 13,5% выросли продажи грузовых автомобилей в Европейском Союзе за первые 6 месяцев этого года.
• Deutsche Bank отчитался о квартальной прибыли в 1,2 миллиарда евро, что соответствует прогнозам.
• Рост экономики Великобритании замедлился до +0,2% кв.
• Вчерашний день прошел на европейских биржах в боковике.

DAX: +0,07%
FTSE 100: +0,08%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы российского рынка показали прирост.
• К осторожности призывает слабая динамика на латиноамериканских рынках, которые торговались вчера самыми последними.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,73%
MSCI EM Latin America: -0,001%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,21%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешенная динамика. Везде индексы падают, в противофазе растет Китай.
• В Австралии растет инфляция, сегодня опубликован показатель +3,6% г/г, что выше прогноза в 3,4%.
Замедлились темпы роста ВВП в Южной Коре до +0.8% к\к со значения предыдущего квартала +1,3%. Всего же годовые темпы роста ВВП составили 3.4% г/г что немного ниже ожиданий.
• На рынке сегодня под давлением акции банков и экспортеров.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,50%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,10%
BSE SENSEX (India): -0,69%

АДР (на торгах в США):

• Восстановление котировок АДР поле трех дней падения.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,75%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +3,10%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,41%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,18%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,63%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На сырьевом рынке сохраняется консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: 99,59 (+0,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%.

FOREX и валютный рынок:
• Сегодня без существенных отклонений.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах восстановились.
• Ставки на рынке МБК несущественно выше чем вчера.
• В целом, в июле ситуация с ликвидностью ухудшилась.

MosPrime Rate (over night): 4,08% (+0,04 пт.)

Российская макроэкономика:

Расходы все хуже сходятся с доходами // Население России с начала года тратит больше, чем зарабатываетВ опубликованном вчера экономическом мониторинге за первое полугодие 2011 года Минэкономики указывает на увеличение разрыва между расходами и доходами населения на фоне продолжающегося сокращения последних. Объяснения тому, что граждане уже несколько месяцев тратят больше, чем зарабатывают, у министерства разнообразные — от неспособности населения адаптироваться к сокращению кредитования до снижения нормы сбережений и резкого роста трат “с использованием банковских карт за рубежом”. открыть материал…

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт июнь
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 июнь
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности. июль
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. июнь
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго июнь
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга июнь

Настроения на рынке:
• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация. Уровень сопротивления.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.