Биржи: Утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания :
• Бодрые квартальные отчеты отвлекли спекулянтов и инвесторов от крупных макроэкономических проблем.
• На рынке отыгрываются новости краткосрочного действия по мере выхода корпоративных отчетов.
• Рынок вошел в фазу краткосрочного спекулятивного оптимизма. Который как неожиданно начался, так неожиданно может и прекратиться.
• Прогнозировать краткосрочную динамику в текущий момент не представляется возможным.
• В среднесрочном горизонте прогноз по рынку остается негативным из-за Европы, где появилась идея “частичного дефолта” по Греции. Новости по ЕС будут вечером в четверг, по итогам саммита глав стран Еврозоны.

Америка:

• Для индекса Доу вчера был самый лучший день в 2011 году.
• Во-первых. Президент Обама заверил, что законодатели близки к тому чтобы поднять планку государственных заимствований США.
• Во-вторых. Вчера было достаточно много позитивных квартальных отчетов крупных американских компаний.
• Банки. Bank of America, занимающий по активам первое место среди банков США, во II квартале зафиксировал $8,83 млрд убытка по сравнению с $3,12 млрд прибыли годом ранее. Результат совпал с прогнозами. Сумма убытков включает в себя $8,5 млрд, которые BofA согласился заплатить по мировому соглашению с крупными инвесторами. Их претензии заключались в том, что Countrywide Financial, которая стала частью BofA в 2008 г., «упаковывала» в облигации высокорискованные ипотечные кредиты, которые к тому же недобросовестно обслуживались. Goldman Sachs завершил II квартал с $1,09 млрд чистой прибыли (ниже прогнозов), по сравнению с $613 млн годом ранее. Goldman заплатил $550 млн по мировому соглашению с SEC и $600 млн в счет британского налога на бонусы сотрудников. Без этих выплат он заработал бы $1,76 млрд прибыли. Выручка банка снизилась сильнее ожиданий — на 13% до $7,3 млрд при прогнозе сокращения до $8,1 млрд. Столь слабые результаты Goldman Sachs во многом вызваны сильным снижением прибыльности подразделений торговли ценными бумагами с фиксированной доходностью, операций на товарном и валютном рынках. Выручка этих подразделений сократилась во II квартале на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейший в США ипотечный банк Wells Fargo отчитался вчера о рекордной квартальной прибыли — $3,95 млрд (по ожиданиям). Bank of New York Mellon увеличил чистую прибыль во II квартале 2011 г. на 12%.
• Чистая прибыль Johnson & Johnson во II квартале 2011 г. снизилась до $2,78 млрд, с $3,45 млрд, годом ранее. На все равно превзошли прогнозы благодаря рецептурным препаратам и стабилизации продаж лекарств, отпускаемых без рецепта. Глобальные продажи рецептурных препаратов за период выросли на 12,2% до $6,23 млрд. Продажи потребительских товаров, включая лекарства, отпускаемые без рецепта, выросли на 4% до $3,79 млрд. А так же, благодаря слабому доллару, подстегнувшему объем продаж на внешних рынках, а также сниженным налогам.
• Чистая прибыль Coca-Cola выросла до $2,8 млрд, или $1,20 на акцию, с $2,37 млрд, или $1,02 на акцию годом ранее. Выручка крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков составила $12,74 млрд, выше прогноза в $12,38 млрд.
• Уже после завершения торгов Apple сообщила о прибыли в $7.3 млрд, что больше чем вдвое превысило прошлогодний результат. На постмаркете акции Apple выросли на 6.5%. При этом Yahoo!, так же отчитавшийся вечером, разочаровал инвесторов, его акции упали на вечерней сессии на 3.7%.
• Еще вышли хорошие данные по объемам жилищного строительства в июне, и умеренно слабые данные по розничным продажам.

DOW: +1,63%
S&P500: +1,63%
NASDAQ: +2,22%

Pre-Market: +0,20% (Nasdaq: +0,75%)

Европа:
• Во втором квартале шведский производитель бытовой техники Electrolux заработал 80 млн. в пересчете на евро, в два раза меньше, чем год назад. Компания ждет дальнейших потерь во втором полугодии из-за замедления потребительской активности в США и европейских странах. Накануне об этом же заявил ее нидерландский конкурент концерн Philips. Акции Electrolux на бирже Стокгольма рухнули вчера на 13%, до самого низкого уровня за 2 года.
• В целом же Европейские рынки вчера росли на новостях из США. Внутренние новости в Европе были негативные.
• (Рейтер) – Заседание европейских лидеров не будет финальным шагом в выработке резолюции о решении проблемы долгов Греции, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во вторник вечером. Кроме того, во вторник глава австрийского центробанка Эвальд Новотны, сказал, что решение греческого долгового кризиса может включать в себя “выборочный дефолт”, не угрожая серьезными последствиями.

DAX: +1,19%
FTSE 100: +0,65%

Развивающиеся рынки:
• Российские площадки показали вчера результаты сильнее развивающихся рынков в среднем.

BRIC: +0,80%
MSCI EM: +0,59%
MSCI EM Eastern Europe: +1,51%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,40%

Азиатские рынки:
• Достаточно неожиданная картина сегодня в Азии. Рост в Японии, достаточно сильное падения на рынках Китая, и нейтральная динамика по остальным площадкам.
• Крупнейшая китайская оффшорная компания Cnooc купила канадского разработчика нефтеносных песков Opti Canada Inc. за $2.1 млрд наличными.
• Высокотехнологичные японские компании растут на фоне отличного отчета Apple, вызвавшего ралли в секторе.
• Странным выглядит падение акций Zijin Mining Group Co. на 7% (крупнейшей китайской золотодобывающей компании) на бирже в Гонконге.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,14%
BSE SENSEX (India): +0,13%

АДР (на торгах в США):

• АДР показали прирост, однако, не выходящий за рамки той динамики, что мы наблюдали вчера на локальном рынке.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,64%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,05%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,56%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,57%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,31%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть нашла поддержку в вышедших во вторник вечером данных о том, что ее запасы в США за неделю, завершившуюся 15 июля, снизились сильнее ожиданий.

NYMEX Light Crude Oil: 97,50 (+1,64%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,55%.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах а относительно высоких уровнях.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 3,74% (0,0 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Число безработных в России на конец июня 2011 года составило, по оценке, 4,6 миллиона человек или 6,1 процента от экономически активного населения по сравнению с 4,9 миллиона к концу мая 2011 года и 5,2 миллиона к концу июня 2010 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В июне по сравнению с предыдущим месяцем число безработных понизилось на 5,0 процента, по сравнению с июнем 2010 года – на 11,2 процента.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• до открытия торгов отчеты American Airlines
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей июнь
• 12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии июль
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей июнь
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья июнь
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя
• после закрытия торгов отчеты eBay и Intel

Настроения на рынке:
• Бодрые отчеты корпорации отвлекли от текущих макроэкономических проблем.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ???
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.