RSS статьиDon’t fear the commodities bear.
Доброе утро!
Ожидания :
• Начало квартала. Давление профучастников должно стать меньше. Во-первых, произошла фиксация финансовых результатов управляющих, во-вторых в конце квартала осваивались оставшиеся лимиты.
• Внутридневная динамика сегодня ожидается слабой, так как нет новых идей на рынке.
• В целом же, июль ожидается коррекционным, так как появляются отрицательные факторы связанные с ограничением ликвидности. Во-первых. Закончилась программа количественного смягчения в США (QE2). Во-вторых, ожидается что на завтрашнем заседании ЕЦБ поднимет учетную ставку.
Америка:
• Индекс Доу Джонса закрылся с приростом 5% за первое полугодие 2011 года.
• В течение же вчерашнего последнего дня июня, оптимизм был вызван публикацией индекса отражающего деловую активность – Chicago PMI, который подскочил до 61.1 пунктов в июне, после 56.6 в предыдущем месяце, на фоне ожиданий снижения до 54 пунктов.
• Дополнительную моральную поддержку оказали новости из Греции, где парламент принял необходимый для получения кредита МВФ пакет реформ.
• В корпоративном секторе, в центре внимания были акции eBay (+4,57%), который владеет сервисом PayPal. Акции интернет-портала активно росли, после того, как ограничения по проведению микроплатежей введенные регулятором, оказались более либеральными, чем предполагалось.
• Еще, инвесторы покупали акции First Solar (+2,20%) после того, как компания выиграла тендер на пакет гарантий на $4.5 млрд. от Департамента Энергетики США.
DOW: +1,25%
S&P500: +1,01%
NASDAQ: +1,21%
Pre-Market: Нейтрально.
Европа:
• В первом квартале ВВП Турции увеличился на 11%, обогнав не только прогнозы, но и показатели таких стран как Индия (7,8%) или Китай (9,7%). Но эксперты обеспокоены: по темпам инфляции Турция занимает третье место среди развивающихся стран, а дефицит торгового баланса, то есть разница между импортом и экспортом, побил абсолютный рекорд: рост ставил 104% в годовом исчислении. При неблагоприятном мировой конъюнктуре для экспорта такая ситуация чревата девальвацией валюты.
• Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише вчера дал понять, что борьба с инфляцией в еврозоне остается приоритетом политики его ведомства, несмотря на возможные последствия для все еще слабого экономического роста еврозоны. Это означает, что на будущей неделе управляющий совет ЕЦБ, вероятно, снова поднимет ставки по кредитам. Инфляция в Еврозоне сейчас составляет 2,7%, что существенно выше 2-процентного лимита ЕЦБ.
• Итальянское правительство обнародовало план, предусматривающий привлечение дополнительных 47 млрд. евро к 2014 году, за счет сокращения бюджета расходов. Ситуация в Италии выглядит лучше, чем в Греции. По оценкам ОЭСР, при росте экономики в 1,1%, дефицит бюджета составляет 4,5%. При этом, по показателю отношения госдолга к размеру экономики (120%) Италия занимает второе место после Греции в зоне евро. Из-за этого рейтинговые агентства угрожают опустить кредитный рейтинг Италии. Инвестиционная компания BlackRock накануне поместила Италию на 5 из 44 мест в списке стран с наиболее рискованными облигациями.
• Британский банк Lloyds сократит 15 тысяч рабочих мест, снизит расходы и продаст ряд активов, уменьшив тем самым вдвое свое присутствие на зарубежных рынках. Такую стратегию оздоровления компании обнародовал ее новый генеральный директор Антонию Орта-Осорио, перешедший в Lloyds из испанского банка Santander. Во время финансового кризиса британское правительство спасло банк и теперь владеет 41% акций Lloyds.
DAX: +1,13%
FTSE 100: +1,53%
Развивающиеся рынки:
• Рост на развивающихся площадках вчера соответствовал мировому тренду на фондовых рынках. Аномалий не выявлено.
BRIC: +1,19%
MSCI EM: +1,19%
MSCI EM Eastern Europe: +0,89%
MSCI EM Latin America: +0,83%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,60%
Азиатские рынки:
• Азиатские трейдеры отыгрывают вчерашний рост, в котором не успели поучаствовать из-за разницы во времени.
• Однако. В центре внимания китайский индекс промышленного производства который упал до самого низкого уровня с февраля 2009 года, что воспринято аналитиками каксигнал к охлаждению второй мировой экономики.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,39%
BSE SENSEX (India): -0,14%
АДР (на торгах в США):
• Сохраняется смешанная динамика.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,24%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,05%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,43%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,11%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,19%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Цены на нефть Brent и WTI упали в пятницу после того, как Китай сообщил о замедлении промпроизводства до минимума 28 месяцев. Инвесторы боятся, что спрос на нефть во второй экономике мира снизится. Также рынок следит за ходом распродажи запасов стран-членов Международного энергетического агентства (IEA).
• Инвесторы внимательно следят за тем, как IEA продолжает реализацию программы, направленной на стабилизацию цен. На прошлой неделе IEA сообщило о выделении 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. На аукцион в рамках программы IEA свои запасы нефти выставили Германия, Голландия и США.
NYMEX Light Crude Oil: 95,42 (+0,65%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,85%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах вновь на уровнях близких к максимальным за год.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию к росту.
MosPrime Rate (over night): 3,83% (0,00 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 11:50-12:30 Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере июнь
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы май
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана июнь
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство. май
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США июнь
Настроения на рынке:
• Последние дни квартала закончились с оптимизмом.
• Настроения на второе полугодие пока не понятны.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация. Индексы РТС и ММВБ на уровнях сопротивления по МА-50.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 69
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
тгк6 уже в 2 раза сложилась с начала года – не ожидал…
тгк, огк, гидро… неактуально уже.
Просмотрели “антиреформу” в энергетике?
В этот предвыборный год (или даже два года) я не собираюсь – ни под каким соусом! – покупать акции компаний фармацевтики и электроэнергетики, как бы недооценены они не были – пусть в разЫ!
Причина – популистическое лобби, я бы так выразился.
Паник-бай какой-то…
190 по риу, тайм то шорт!
Есть у кого соображения, почему именно первого числа месяца периодически происходят весьма сильные движения рынка? И в последующие пару дней продолжаются.
Вроде бы, как пишет Дмитрий, “Давление профучастников должно стать меньше. Во-первых, произошла фиксация финансовых результатов управляющих, во-вторых в конце квартала осваивались оставшиеся лимиты.” А происходит с точностью до наоборот.
Можно привести и декабрь 2010 и январь 2011 – в первых чилслах месяца сильное движение вверх, как-будто ждали чего. Посмотрим, каков будет июль 2011.
Я лублу тебя, АФК Система!!! :))))
Сейчас думаю идет набор (перетряска) портфелей. Дернули МТС, ТАТНефть..
Кроме того, “близкие к деньгам” берут кредиты – под итоги и переоценки прошлого месяца… успели, подить!..))
Я вчера, кстати, ждал этого движения, чисто интуитивно, глядя на прошлые случаи. Речь в основном о Сбере правда, в котором на протяжении пары дней покупались на уровне 100р. большие объемы, но акция дальше не шла ни в какую. В Сбере торги в Лондоне начинаются вроде бы, может тут какая-то связь.
к 2050 году население страны сократится еще больше, со 139 до 109 млн. Это — сокращение на 21%, т.е. даже больше, чем потери страны, понесенные во время Второй мировой войны. Как и многие страны, Россия переживает сокращение уровня рождаемости, но также страдает от относительно низкого уровня продолжительности жизни. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет всего 62 года
Подробнее: http://news.mail.ru/society/6240923/
сбер шорт
татнефть, я тебя тоже лублу с 27 июня
итс тайм туууу сэй гуууудбааай…
почти половина оборота – это сбер!
Фантастический день.Шортокрыл по всему рынку.В татке особенно.
Мишкам опять не повезло в Сбере.Теперь в сбере 2 гэпа один с верху в районе 108,а другой снизу в районе 104,2.Чую долго нам ещё гулять в боковике 94-108,но это хорошо есть возможность заработать.
После сегодняшнего дня мишек в некоторых бумагах остаться не должно.На чем тогда расти?Нельзя таким убийством заниматься.
вы как хотите, но сбер может и 118 показать
Хотим 150 и сегодня.
ок,по 150 и по домам
Дмитрий!
Внутридневная динамика сегодня ожидается слабой, так как нет новых идей на рынке.
Вот у меня есть идеи
Вот всем оптимистично смотряшим в будущее рекомендую ознакомится
http://www.rbcdaily.ru/2011/07/01/focus/562949980558920
onegin, 1.07.2011 в 11:00.
А что за идея в ТГК – 6?
Лёлик, 1.07.2011 в 11:20.
Энергетика всегда актуальна.
Народ со сбером осторожнее – там явно что-то мутят
Нигде ничего не мутят,вынесли стопы согласованно по всему рынку,кроме ВТБ-там видимо,денег не хватило.Теперь бы надо во флете поторговать,новые шорты накопить и еще такой же вынос.
оказывается против нефти попрешь….
ну по крайней мере до какого-то момента..
Уронили мишку на пол
Оторвали мишке лапу…
Мантра реально работает!
Всё. Ухожу на itinvest. Там Солодин ещё с неделю-две назад начал строить опционную стратегию на рост РТСки. А тут все ещё ждут апокалипсиса. Он будет, и в нашем доме будет играть музыка, но мы её не услышим.
Надо исходить из текущей реальности, а против апокалипсиса ничего лучше стоп-приказов (на ликвиде ессно) пока ещё не придумали. А я, баран, поддался мнению авторитетов, специалистов, опытных.
“А ты Лось к медведям или к быкам относишься?” Да я вообще беспартийный! Ни к медведям, ни к быкам, ни к ЕдРо, ни к… Мне б деньжать подзаработать, а не отстаивать свои “видения ситуации”.
Прощайте. И… удачи Вам!
Los, на торопись…
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня???? :)))))))))))))))))
И у амеров ралли ….Такое впечатление,что чего то должно случиться в мире,не дай Бог конечно.И самое главное это ралли как всегда ни кто не ждал.И это единственное ,что говорит за дальнейшее его усиление.
Во всяком случае в обоих Сберах мишкам веники промеж булок знатно запихнули. И в Татнефти тож.
В США наблюдается самая доходная неделя почти за целый год! Это тоже, будем считать, жалкие попытки отскока перед неминуемой второй волной? ;)
Да, админ абсолютно рынок не понимает последние месяцы.
Нет смысла сюда регулярно заходить.
to Rob, 1.07.2011 в 18:40.
Сегодня у быков праздник,среди дня и медведи могли хорошо заработать на шортосквизах в той же татке.Теперь купившие клоз проведут беспокойные выходные-перевыполнили норму,расти осталось всего ничего,мишек перебили-нефть не поможет.Рано радуетесь.Я открыла шорт в татке на 194-теперь месяц отдыха,стопов не ставлю,и уверенна,что повтора не будет.
Ну чего, медведы поутихли ?
Такого роста никто не ожидал )
Еще раз – надо рисковать и покупать.
Только так.
Лёлик, ну по энергетике – как обычно “аналитик на двое сказал” но фармацевтика точно не нужна даром. Что же до сбера – мутят, и ещё как! Вчера вычислил таймфрейм робота сбера. 22 минуты период. И не плохо заработал)) А сегодня вообще нет слов. Но неуж то не заметна работа в стакане?! Как разгоняют цену, а затем потихому продают.)) И снова.)) Вся фишка в том, что можно шорт открывать на этом деле не больше чем пару раз. Затем, когда толпа привыкает что “сейчас – вниз!” идет приличный объем вверх, так сказать “на закате дня” и удерживается цена. )) Сегодня на этой задумки 11 процнтов к счету прибавил, Сбер может взять 114 точно. 118 не знаю))
Алена, 1.07.2011 в 19:04.
Цена может быть любой.
Вы смотрели, сколько татка в ADR стоит в рублях сейчас ?
И даже если нефть вниз пойдет – это ни о чем.
Сегодня в моменте нефть -2%, а мы +2%.
Вот так-то.
Волчара, да тут медведей и не было никогда. Все волчары бегают по рынку – рыщат!))
Медведи или быки на рынке – это обладающие информацией и капиталом. Ну как например я (предпочитаю мишек!) смогу просадить рынок без, хотя бы пары арбузов на счете. В моменте имею в виду, чтоб разделить эту сумму на маленькие по 50 лимонов))
to Волчара, 1.07.2011 в 19:08.
А что непонятного сегодня-продержали в узком коридоре,хорошо вытряхнули,набрали щортов и вперед.Неважно,сколько татка стоит в ADR- это другая кухня.Хотя я еще недавно удивлялась,кому она понадобилась.Позу набирали,для шортосквиза,ничего более.Но меня радует Ваш оптимизм,что даже если нефть вниз пойдет.Осталось немного подождать,когда купят на все плечи и уверуют в рост.И индекс выйдет на мои цели.
Алена, да хз куда и что двинется. Всё будет по графику – вот это точно)) Кстати, хотел бы спросить, кто либо замечает, что график очень и очень часто рисует вместо традиционных волн Эллиота а именно появляется пик, “косящий под волны В” идет круто вверх, превышает пятую волну, а уже затем пошли волны АВС как положено.
Алена
Ну это опять не аргумент! Я радуюсь, потому что занял позу и словил хороший мягкий тёплый профит :)))) Я радуюсь результату, а не тому, что там в пн или во вт кого-то еще сильнее натянут. Это мне до лампочки вообще. Я еду отдыхать! :)
А то, что когда-то дадут и медведям заработать, это и так понятно. Дадут. Потом быкам дадут. Потом медведям. Тем и живём.
Алена
Я так же радуюсь тому, что сегодня не поддался утреннему порыву закрыть все лонги и (упаси бог) перевернуться в шорты. Радуюсь, что остался верен максиме It’s not over until it’s over. Вы меня не знаете, а для меня это на самом деле достижение! :)
to Rob, 1.07.2011 в 20:15.
Хорошего отдыха!Значит кеш ,или оставляете на рынке позицию?Интересно потому,что я часто оставляю,и как иногда полезно посмотреть спустя квартал(в этом году) на результаты.Торговля каждый день замыливает взгляд,так мне показалось.
Алена
Штаты перед длинными выходными плюсуют еще на процент! И это после уже +4% с начала недели. Это тоже по-Вашему глас грядущего в понедельник апокалипсиса?
Алена
Урка сегодня закрылась по стопу = правильно!
Остальные позы все оставил. Завтра на свежую голову подумаю и расставлю тейк+стоп на спекулятивные позы. Инвестиционные позы (типа ПИК по 104 руб) преспокойно оставлю вообще.
Дмитрий!
Золото поехало вниз 1500 прошли. Вот блин корреляция стоит денежной массе сократиться 1,3% как золото падает на 3.3%
прям кореляция 1:2,5 – или я чё не правильно считаю?
Волчара, 1.07.2011 в 18:44.
Ты нашего Админа не трожь! Все он лучше тебя понимает
to Rob, 1.07.2011 в 20:40.
Нет у меня на понедельник апокалипсиса.И на вторник,среду…Есть цели,которые д.б. достигнуты,неважно когда.Время рассчитать, самое сложное.И цели меняются ,в зависимости от пробоя некоторых важных уровней.Есть точка входа в позицию,и точка выхода из нее.А когда это будет,не имеет значения.
Алена, 1.07.2011 в 19:04.
Думаю что месяц в шорте будет у вас беспокойный.
В татке во время вашего шорта, кто-то совершил единовременную покупку более 1 млн. шт.
Умный трейдер откупающий акции с рынка так не сделает. ИмХО кукл а раз сдела раз то может и повторить.
Los`, 1.07.2011 в 17:05.
Проблема в том, что админ дает рекомендацию инвесторам, кто держит портфель. А вы пытаетесь спекулировать, пусть даже в горизонте месяц-два.
Алена, 1.07.2011 в 19:30.
Какие у Вас цели ?
Алексей, 1.07.2011 в 20:55.
А что, у нас тут секта, что ли ? Рынок тем и хорош, что сразу дает обратную связь – прав или нет.
Рынок в боковике, рынок растет, рынок все, что угодно, но только не вью админа.
Думаю, это абс.очевидно.
Просто в одну сторону комментарии все почти – все плохо, замедление, куе закончилось, упадем и пр. Ну и что ? Просто пальцем в небо.
Прошли 6000 п. вверх по РТС, спокойно и уверенно.
Ждите 1500 по ММВБ, скоро ))))
Волчара, 1.07.2011 в 21:15.
На мой взгляд существует 5-7 полит. событий которые назрели (назревают) и могут создать понику на россиянском рынке. Моя тактика сейчас инвестирование на короткий период.
Думаю что пессимисточно – 500 ММВБ, оптимистично 900 – 1100.
Все остальное это пена, которая сдуется. Явно собтия могут начаться и в конце августа (тетя Валя хочет в СФ в это время попасть).
Возможно кукл и дальше сможет тратить по 2-3 млрд. долл. в месяц на поддержку рынка. ХЗ, а возможно и нет.
Мы с Админом за реализм!
Алексей
Готов на пари шортануть отсюда с целью 1100?
Просто в одну сторону комментарии все почти – все плохо, замедление, куе закончилось, упадем и пр. Ну и что ? Просто пальцем в небо.
——-
Куе-куе… У этого куя есть одна примечательная сторона: последний чистильщик ботинок в Новом Орлеане знал, что куе заканчивается 30.06.2011. Что это значит? Да всё куе уже давно в цене, вот и всё. А сегодня анти-фиксинг на фактах :)
В пн через неделю начинается сезон полугодовой отчетности, атцы! (и Алена, стессно :) ).
А я вчера опять месячную статистику смотрел за 11 лет. По ней выходит: июль – лёгкий плюс, август – лёгкий минус (но закроем выше 1666), ну а далее но-во-год-ний РАЛЛЕЙ! Всем раллистам купить комбинезоны и подшлемники. Участник без должной экипировки на ралли допущен не будет! :)
Алексей, 1.07.2011 в 21:25.
Без обид, но это просто бла-бла-бла.
Цифры неадекватные написаны и какие-то мутные “события”.
Конечно, если весь год говорить “упадем”, когда-то окажешься прав, и в этом смысле жду от админа продолжения той же песни.
Благо, выбор большой теперь уже, можно надергать из июньских обзоров )))
to Волчара, 1.07.2011 в 21:10.
По индексу(после пробития 1650)-1730.После хорошего закрепления выше 1750,пересмотрю взгляды на падение.И буду смотреть цели вверху.По бумагам по разному.Шорт татки оставляю спокойно,но лонг пока держу(металлурги).
Мда.. Который раз спрашиваю про Эллиота, камент попадает на модерацию, а затем просто уходит в архив. И уже пару лет не могу выяснить что это – обман со стороны теоретиков трактующих Элл? И специально разосланые правила торговли по волнам)))
DP
Я видел сегодня вопрос про Эллиота. Я Эллиотами не увлекаюсь = промолчал.
to DP, 1.07.2011 в 21:43.
Я как-то пробовала изучать.Поняла,что не для меня.Там тома и дебри.Одну полуволну не так разложишь,и все прахом.Хотя иногда смотрю,но только на самых больших таймфреймах.Если вопрос в том,может ли волна В быть выше А(ММВБ),то пока так-новые макс. и новые лои.
четверх по мамбе 1666 а в пятницу новолуние.
придурошные медведи в шортах…
http://www.youtube.com/watch?v=tatccHVfuhA
Эллиота волны ещё надо правильно отсчитыать (начало отсчета), но вещь безусловно нужная, действенная, вот только надо учитывать кое что = а именно – теория волн всего лишь полуфабрикат. Как сонник, требующий доработки.
Ралли в Штатах зачетно и у нас тоже на падающей нефти интересное. И скорее всего еще порастем конечно. Вопрос докуда мы и они. Сезон отчетностей скоро. Сколько их было уже, лучше ожиданий, подряд. А Япония серьезно стукнула по экономике мировой, не только на их прибылях я думаю это сказалось, но и на Штатах тоже – падение автомобилестроения и многой техники, пока восстановится все – полгода. Так что видится риском.
я увлекаюсь Эллиотом. Спрашивайте :)
Что про Лукойл думаете? Отрабатывать в свинге по шорту все позиции 1800, 1815, 1830, 1850 или упрямо ждать до 1870-1900?
Волчара, 1.07.2011 в 21:33.
Ну вы уже пошортили против рынка, теперь самое время побычить чтобы был полный комплект так сказать.
Rob – шорты не мой инструмент, даже на падаующем рынке есть идеи