RSS статьиДоброе утро!
Ожидания :
• Несмотря на вчерашние позитивные новости по Греции не стоит забывать что Россия – не покупала бонды Греции и новости по этой проблеме касаются нас косвенно.
• Однако. Россия – сырьевая держава. А на сырьевом рынке развивается сильный негативный тренд. График нефти пробил важный уровень технической поддержки по МА200.
• Ожидается, что динамика на российском рынке Акций будет соответствовать динамике котировок нефти. Сейчас – это тренд на снижение.
• Подтверждением такой оценки являются котировки российский АДР и ETF фондов, которые демонстрируют по результатам торгов в США снижение, без всяких “отскоков” к вчеру.
Америка:
• Торги начались с активно падения котировок акций на фоне еще вчерашнего доклада ФРС, и новой статистике показавшей рост заявок по безработице и снижение объемов продаж недвижимости на первичном рынке жилья. Однако, в последние часы торгов, все падение было выкуплено, после того как по рынку было распространено сообщение агентства Рейтер, которое ссылаясь на анонимные источники утверждала, что Греция, ЕС и МВФ заключили новый пятилетний план экономии и выхода из долгового кризиса. Инвесторы с радостью поверили этой непроверенной информации.
• Так же было опубликовано сообщение о том, что МЭА выделит из своих запасов 60 млн. баррелей нефти для компенсации выпадающего экспорта из Ливии. На этой новости просели котировки нефтяных компаний. В составе индекса Доу худшими акциями стали Chevron (-1,69%) и Exxon Mobil (-1,73%).
• Лучше рынка был фармацевтический сектор. Pfizer и Bristol Myers Squibb опубликовали позитивный релиз по разработкам препарата для лечения тромбозов – Eliquis (Apixaban) разжижающего кровь. Акции Pfizer выросли на 1.8%, а Bristol Myers Squibb на 5.7%.
• Были хорошие новости по сектору программного обеспечения от компаний Oracle и Red Hat.
DOW: -0,49%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: +0,66%
Pre-Market: +0,45%
Европа:
• На фоне падения цен на топливо, снижались акции сырьевых компаний.
• Так же на рынок вчера давил кризис Греции. Однако. Греция совместно с лидерами Евросоюза и МВФ в четверг вечером достигли соглашения о пятилетнем плане новых мер ужесточения бюджетной политики, направленных на предотвращение надвигающегося на страну банкротства. Новому министру финансов Греции Евангелосу Венизелосу удалось заключить соглашение с инспекторами ЕС и МВФ о дополнительном увеличении налогов и сокращении расходов для заполнения “дыры” в бюджете страны размером 3,8 миллиарда евро. Государственный пресс-секретарь Греции Элиас Моссиалос, сопровождающий премьер-министра Георга Папандреу на саммите ЕС в Брюсселе, подтвердил, что все переговоры завершены и законопроект о пятилетнем плане новых мер ужесточения будет передан в парламент на следующей неделе. В заявлении по итогам переговоров лидеры Евросоюза отметили, что утверждение пакета новых мер ужесточения, во-первых, откроет путь к получению Грецией крайне необходимого транша финансовой помощи в 12 миллиардов евро в начале июля и, во-вторых, обеспечивает основу для предоставления второго пакета помощи ЕС и МВФ.
DAX: -1,77%
FTSE 100: -1,71%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок, активно корректируясь, вчера “догонял” мировые развивающие площадки, от которых отстал в последние дни.
• На торгах инвестирующих в Россию ETF фондов в США, отскока, как по всему рынку, небыло.
BRIC: -0,69%
MSCI EM: -0,98%
MSCI EM Eastern Europe: -3,32%
MSCI EM Latin America: -0,46%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,35%
Азиатские рынки:
• Азиатских инвесторов сегодня успокаивал китайский премьер-министр, который заявил, что в Китае инфляция “твердо под контролем”.
• В целом, падение цен на энергоносители и ожидания позитивного разрешения проблемы Греции подбодрило инвесторов.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,62%
BSE SENSEX (India): +1,73%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР хуже рынка.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,34%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,58%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,45%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,75%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: 0,0%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Международное энергетическое агентство (IEA) выделит 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов, сообщило агентство в четверг. IEA будет выделять 2 миллиона баррелей в сутки в течение 30 дней, а по их истечении еще раз оценит ситуацию. Из этого количества Министерство энергетики США выделит 30 миллионов баррелей. После заявления агентства цены на Brent снизились более чем на $5 долларов, а американская легкая нефть подешевела более чем на $4 доллара. К 17.30 МСК цены на Brent снизились на $5,50 до $108,71, а цены на WTI – на $4,25 до $91,16.
• Министры сельского хозяйства двадцати ключевых стран мира на встрече в Париже одобрили план стабилизации мировых цен на продовольствие. Кризис в разгаре: по оценкам Всемирного банка, с начала года основные продукты питания подорожали на 37% (при этом цены на пшеницу удвоились), а число бедных на планете выросло на 44 млн.
NYMEX Light Crude Oil: 91,02 (-4,60%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах второй день на уровнях близких к максимальным.
• Ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 3,78% (+0,01 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ММК
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO июнь
• 13:30 Великобритания – BOE Gov King Speaks – Выступление главы Банка Англии
• 16:30 США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования за май
• 16:30 Франция – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) I квартал
Настроения на рынке:
• ФРС подпортила инвесторам настроения.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Развивается нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж, по нефтяным бумагам, и фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 49
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий!
Несмотря на вчерашние позитивные новости по Греции не стоит забывать что Россия – не покупала бонды Греции и новости по этой проблеме касаются нас косвенно.
Вот с этим я не согласен – ЭРЭфиия выдяет деньги МВФ и уже он вкладывает деньги в Грецию.
Потом откройте закон про резервный фонд и про читайте куда его можно вкладывать там все страны НАТО в том числе Греция.
У вас есть распечатки МинФина и ЦБ – нету, а это секретная инфа.
Так что думаю что греческих бумаг в российских закромах на пару ярдов найдется
Дмитрий!
Так же было опубликовано сообщение о том, что МЭА выделит из своих запасов 60 млн. баррелей нефти для компенсации выпадающего экспорта из Ливии.
Ну это чистой воды разводняк – дневное потребление планеты это 85 млн. бар. Дневное потребление США это 18 млн. бар. Импорт нефти США это 10 млн. бар.
60 млн. баррел – это потребление плаенты за 16 часов, США за 3 днея,и импорт нефти в США за 5 дней.
Так что это просто разводняк для лохов – возможно используется с целью дать сигнал рынку.
Военную надбавку в 20 баксов Brent’у накинули за войну в Ливии. А оттуда суточный экспорт был 1,2 млн барр. Вот и считайте разводняк или не разводняк влить на рынок 2 млн барр. в день.
что-то нереальное творится на рынке.
Вчера переборщили с падением, а сегодня переборщили с ростом :)
Мога-все просто,пытаются заставить закрыться тех,кто вчера шортанул клоз.А это как раз 3%примерно вверх. Стопы д.стоять после 1645-по моим прикидкам.
Сейчас закроют и рынок откатится.
По поводу нефти. посмотрите две ссылочки
http://www.ng.ru/politics/2011-05-17/3_kartblansh.html
http://blogberg.ru/blog/fakti_i_ssilki/4554.html
Видно что США наращивают добычу и экспорт и уже впервые за 20 лет стали чистым экспортером топлива…
Походу хотят в ближайшие пару лет рухнуть нефть основательно.
И если они это реализуют то в США и европе все будет ок а вот что будет с добывающими странами???
интересно, 1850 возьмем?
Не думаю,что возьмем 1650-только если шорта много и пойдут крупные стопы.
Глядя на рынок,можно сказать,что луку,что бы вырасти не хватало падения нефти на 5%.
Moga, 24.06.2011 в 12:49.
что-то нереальное творится на рынке.
Вчера переборщили с падением, а сегодня переборщили с ростом :)
Чего вам не нравиться – движуха делайте бабки
Граждене спекулянты у меня конечно есть объяснение происходящего и свой план.
Но сообщать вам не буду – ибо некоторые постоянно высказываются о том что “О, опять про политику!”
Дмитрий!
Вопрос а зачем ЦБ РФ продает 7,6% акций Сбербанка?
Неужели у ЦБ проблемы с деньгами? в чем смысл?
По 183.5 отдал купленное вчера по 178.4
Спасибо, медвежата !
Как бы с фиксацией прибыли быки рынок в минус не укатали.
Китайский суверенный фонд China Investment Corp /CIC/ получил предложение о покупке 5% акций Сбербанка России (SBER) от инвестиционных банков, организующих приватизацию крупнейшего российского банка. Об этом сообщает китайская газета 21st Century Business Herald со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Процесс продажи 7,58% акций из принадлежащего Банку России пакета в 57,58% уставного капитала Сбербанка планируется запустить в сентябре. Ранее топ-менеджеры Сбербанка заявляли, что приватизация будет проходить как путем привлечения якорных инвесторов, так и путем открытого размещения акций на рынке – как на ММВБ, так и на западных биржах /в форме ADR/.
Алексей, деньги не в ЦБ пойдут, а в бюджет – приватизация.
У ЦБ денег много, но бесконтрольно он их не может печатать, по понятным причинам.
А тут – продажа реального актива, деньги – на сокращение дефицита бюджета, различные программы развития. Глядишь, 20% дойдет до целевых программ …
Moga, 24.06.2011 в 12:49.
Россия – это почти всегда эксцесс.
to Moga, 24.06.2011 в 12:59.
Ошиблась с индексами,сорри,имела ввиду ММВБ.
торговля по политике это когда государство участвует в команиях. всё остальное измена Родине или трольство. Большая половина инфы о политике дезинформация.
Хаген, 24.06.2011 в 15:17.
Как можно изменить Родине если есть нет?
Волчара, 24.06.2011 в 14:27.
Вы уж извините меня но ЦБ РФ – это независимый центральный банк, он никому не подчиняется ни премьеру ни президенту. Как это прости за вопрос 4 ярда долл. от продаж 7% сб попадут в бюджет?
Так что ни для какого латания дыр продажа не нужна.
http://i.voffka.com/archives/13-CtG7I6m.png
“Несмотря на вчерашние позитивные новости по Греции не стоит забывать что Россия – не покупала бонды Греции и новости по этой проблеме касаются нас косвенно.”
Гы-гы-гы! Значит негатив по Греции нас касается, а позитив не должен. Уморил :) Да здравствует медвежий незамыленный взгляд :)))))
если у Вас есть нет, Вы бы не торговали. Что бы зарабатывать игрой на жизнь например 100 штук в месяц надо иметь депо более полутора миллиона рублей.
В случае негатива с Грецией полетят крупные европейские банки-кредиторы.Что происходит тогда-продажа активов.Чьи бумаги будут проданы в первую очередь?И эффект домино-вроде и амер.банки имеют достаточно много греческих бумаг.Как-то так.
а что такое нет??
нет это низколиквидный инструмент с обемом одна сделка в год.
Хаген, спасибо)
Опять амеры всех обманут,открываясь в минусе ….тенденция,однако.
Обманут или нет, но расширяющийся треугольник вчера на графике виден хорошо. Куда при этом двигается рынок – уже нет особой разницы. Даже вверх, но неустойчивость хорошо видна по паттерну. Следовательно может упасть, и весьма резко. В лонг точно не следует заходить. Волчара и Алёна рискнули, но заходить с таким риском это не наш метод :) Инвест цели это ещё к декабрю, а то и к апрелю. И то не факт, что обновятся максимумы. Это нужно инвесторов с целями выше чем максимальные на этот момент.
Кстати – наоборот. Не США обманывают, а их, бедненьких.
Вот ещё один шаг мы к Европе шагнули. Нефть в цене, газ в цене ВВП вверх летит. Да АРАБЫ опять США обманули и в России теперь популярен кредит.
to DP, 24.06.2011 в 18:29.
Все,я теперь опять за белых,за медведей т.е.
Админ
У меня предчуствие, очень скоро по нам еб.нут из всех орудий. сегодняшний день(да и месяц вообще) – явное доказатеьство какой-то хитроумной спекуляции.
Считаю, что в июле вполне возможна реализация резкой коррекиции в 15% в течение одной-двух торговых недель.
Как вы считаете? Заранее спасибо
nemo,
Практически уверен что не в июле.
Хаген,
Где вы таких умных слов набрались про “измену Родине” читает брошюру в “Помощь пропагандисту” (Гознак СССР, 1956г.) ?
Мда, сегодня закрылся и больше сделок не делал.
Рисуют, по-моему, сильный рынок, но чем это вчера закончилось – мы видели.
Игнорирование рента на 106 (а ведь это далеко не предел) напрягает.
Но шортить тоже не стал, хотя перевернуться на 183.5 была идея, если честно.
Не стал шортить, т.к. в посл.время шорт не удается, а от лонга нарезаю.
Насчет входа вчера – да, риск был, конечно, и с Грецией повезло.
Но, думаю, все равно отскочили бы – ну, пусть не на 184, на 181 хотя бы. Падение от 180 до 178 уже без объемов было, и на начале отскока вверх оправдано было заходить.
у меня не брошюра, у меня корочка
Мдя, в Сбере пила превращается в надфиль 94-97.Не выдержал-сдался.
Да,в понедельник будет интересно.Последний оплот-нефть,сдался.
а я все держу сберо-шорт) +23% но будет +45 где-то..
Кстати, вот неприличная версия текущей бодрости:
вэб распродает уже 2месяца все подряд, но слишком тяжело стало, вот и держат, выходят аккуратно.
Кидайте камнями, не знаю ситуации в рф, могу ошибаться))
Но разумных причин такого жизнерадостного поведения ммвб при такой динамике сша и нефти не вижу.
nemo,помню ,по мойму,в 2006 году после того как газпром вырос-упал опять вырос итд была шутка,что если что то растёт то это значит это покупает газпром.Я это к тому ,что очень часто когда нет явных объяснений той или иной тенденции -всегда находят кого то виновного и приплетают ещё какой-нибудь заговор в политике.)))
Понял, молчу.
Немо,нет никаких покупок на рынке,на мой блондинистый взгляд.Рынок пуст,и можно тупо переставляя биды,загнать котировки повыше(не очень выше,там навесы инвесторов).Эти инвесторы начнут лить в рынок по любой ,если
1.Будут пройдены локал. мин.(1570 по ММВБ)
2.Поймут,что в нефти даун.
Сегодня просто развод- давление на психологию.
Я начала формировать шорт в нефтянке.Жду брент гораздо ниже.
алена, фишка в том, что при отскоке нефти мы будем стоять как вкопанные)))
Отскока может и не быть.
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011%2F06%2F23%2F445059
Ребята, на днях кто-то интересовался Алросой. Такую бумагу не нашёл. Кто знает, подскажите, она торгуется на РТС? Ёе тикер ALNUG?
re: nemo, 24.06.2011 в 18:34.
Запросто могут пальнуть. Два дня назад в Батуми на рейд встал американский ракетный крейсер Монтерей: http://www.monterey.navy.mil/
Вооружение: two Mk 41 VLS for Standard missiles, Tomahawk, ASROC; Mk 46 torpedoes, Harpoon missile launchers, two Mk 45 5-inch/54 caliber lightweight guns, two Phalanx CIWS + Два вертолета Sea Hawk SH-60
Алроса пока не торгуется на бирже. Вы написали тикер алросы-нюрбы (это дочка алросы).
пишите мне – я занимаюсь алросой много лет 4646@mail.ru
>Strelez
спасибо, напишу