RSS статьиДоброе утро!
Ожидания и обзор:
• Российский рынок вошел в стадию консолидации.
• Для изменения статус-кво необходимы либо сильные движения на валютном и/или сырьевом рынке. Или новости.
• В целом, над рынком довлеет не мало не отыгранных негативных новостей фундаментального характера.
• Внутридневной тренд не очевиден.
Америка:
• Разнообразные последние статистические отчеты показали, что восстановление экономики замедлилось в мае. Кроме того, в этом месяце заканчивается программа количественного смягчения ФРС. На этом фоне котировки снижались, а хуже рынка были акции банков. Особенно JPMorgan Chase (-2,50%) и Bank of America (-3.99%), потерявшие вчера больше всего среди голубых фишек из индекса DOW.
• Стив Джобс лично представил вчера новый сервис Apple для удаленного хранения и синхронизации мультимедийных файлов пользователей, под названием iCloud. Но ажиотажа это событие не вызвало. Акции Apple упали на 1,59%. Ажиотаж к гаджетам Apple уж давно перешел здоровые формы. Например, китайский подросток продал почку, что бы купить iPad2. (http://ru.euronews.net/2011/06/03/kid-flogs-kidney-for-ipad/)
• Из акций входящих в индекс S&P 500, порадовали Harley-Davidson (+2,75%), отчитавшийся хорошими продажами мотоциклов в мае. И сеть ресторанов Starbucks (+1,65%) после того, как аналитики BMO Capital повысили по компании прогноз до “лучше рынка”, и цель до $45 за акцию, при текущих $35.
DOW: -0,50%
S&P500: -1,08%
NASDAQ: -1,11%
Pre-Market: +0,25%
Европа:
• Продолжается ажиотаж вокруг кишечной палочки поражающей жителей Германии. Ни в огурцах, ни в соевых проростках возбудитель не найден. При этом, отказом покупателей от овощей, наносится огромный ущерб сельскохозяйственной отрасли Евросоюза – и так являющейся дотационной.
• Итальянский дом моды Prada готовиться к IPO. Цена а акции установлена в диапазоне $$ 36,5 – 48. То есть, IPO Prada на бирже Гонконга 17 июня должно принести компании 1,8 млрд. в пересчете на евро, что в 27 раз больше ее предполагаемой прибыли за этот год. Prada выходит именно на биржу Гонконга, потому что Китай становится ключевым в мире рынком сбыта товаров класса люкс. К 2015 году на его долю, по прогнозам, будет приходится 20% мировых продаж в этом сегменте рынка.
• Международная ассоциация воздушного транспорта (МАВТ) снизила в два с лишним раза – с $8,6 млрд. до $4 млрд. прогноз прибыли авиакомпаний на текущий год. Основная причина – последствия “арабской весны”. Из-за кризиса на Ближнем Востоке и в Северной Африке цены на нефть с начала года прочно держатся выше $100 за баррель. За минувшие 12 месяцев сырая нефть подорожала на 61%. В итоге если в прошлом году на топливо приходилось 13% расходов авиаперевозчиков, то в этом году – 30%. Кроме того, сыграли свою негативную роль землетрясение в Японии и введение новых сборов в аэропортах Европы.
DAX: -0,34%
FTSE 100: +0,14%
Развивающиеся рынки:
• На бирже Перу вчера были остановлены торги на фоне обвального падения котировок, после того, как в стране прошли выборы и сменился президент.
• Российский рынок оценен через ETF ниже, чем мы наблюдаю вчера на локальном рынке по индексам РТС и ММВБ.
BRIC: -0,66%
MSCI EM: -0,56%
MSCI EM Eastern Europe: -0,01%
MSCI EM Latin America: -2,19%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1.12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,84%
Азиатские рынки:
• Руководство Токийской фондовой биржи заявило, что японская энергетическая компания ТЕРСО, оператор пострадавшей АЭС Фукусима, может объявить о банкротстве и потребовать юридической защиты от кредиторов на время реструктуризации. Тогда акции ТЕРСО будут исключены из листинга Nikkei. В прошлом году такое уже произошло с авиакомпанией Japan Airlines. Акции ТЕРСО на фоне таких новостей рухнули вчера на 28%.
• Резервный банк Австралии сохранил неизменной сегодня учетную ставку на отметке 4,75%.
• На биржах Азии сегодня под давлением акции сырьевых компаний на фоне снижений цен на промышленные металлы.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.37%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,72%
BSE SENSEX (India): -0,04%
АДР (на торгах в США):
Достаточно высокие темпы снижения котировок АДР сохранились.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,42%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,10%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,22%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,50%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,42%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет во вторник утром, торгуясь ниже уровня $114 за баррель Brent, так как ожидания повышения добычи ОПЕК и неуверенность в уровне глобального спроса продолжают давить на рынок. Крупнейший поставщик нефти – Саудовская Аравия – вместе со странами Персидского залива, включая Кувейт и ОАЭ, на завтрашнем заседании ОПЕК в Вене выступят за повышение добычи из-за опасений, что высокие цены замедлят развитие экономики.
NYMEX Light Crude Oil: 99,01 (-1.21%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – ЦБ РФ фактически перейдет к системе целевых интервенций 2008 года, когда купленная валюта шла в резервный фонд Минфина, сказал зампред ЦБ Сергей Швецов. Возврата к таргетированию курса не будет, приоритет – ориентиры по инфляции при неминуемом увеличении волатильности рубля. “Банк России проводит целевые интервенции, направленные на сглаживание фундаментального дисбаланса спроса и предложения валюты, в том числе в связи с бюджетной политикой, направленной на частичное накопление нефтяных доходов”, – сказал он. Рекордные цены на нефть в этом году позволяют властям ожидать удвоения Резервного фонда к концу года. См. материал полностью ( http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE75603020110607?sp=true )
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах остаются на низких уровнях. При этом ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 3,77% (-0,02 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Инфляция в России ускорилась в мае 2011 года до 0,5% с 0,4% в апреле, совпав с ожиданиями властей и аналитиков, сообщил Росстат в понедельник. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен под влиянием административных, событийных и сезонных факторов, снизился до 0,4 с 0,5 %% в апреле. За первые пять месяцев 2011 года инфляция в РФ составила 4,8% по сравнению с 4,0% за тот же период 2010 года. Потребительские цены в РФ выросли за пять месяцев текущего года на 9,5% по сравнению с январем-маем 2010 года. Рост цен на непродовольственные товары и услуги заметно усилился в мае за счет значительного удорожания топлива (на 6,0% за месяц) и начала периода отпусков.
• (Рейтер) – Отток капитала из РФ в мае, по предварительным данным, сократился до $5 миллиардов, сказала журналистам глава департамента платежного баланса ЦБ РФ Лидия Трошина. “Примерно $5 миллиардов, по предварительной оценке”, – сказала она журналистам в понедельник. В апреле 2011 года чистый отток капитала был на уровне $7,8 миллиарда. Таким образом, отток капитала за январь-май составил около $35 миллиардов добавила она.
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
13:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) апрель
14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы. апрель
15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
23:00 США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования апрель
23:45 США – Выступление главы ФРС Б.Бернанке
Настроения на рынке:
• Активность инвесторов низкая.
• Настроения смешанные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вошли в боковик.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 56
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий!
” ЦБ РФ фактически перейдет к системе целевых интервенций 2008 года, когда купленная валюта шла в резервный фонд Минфина, сказал зампред ЦБ Сергей Швецов.”
Вот эта новость что значит с практической точки зрения.
Ликвидность зажимать будут?
Или это переложение из одного кармана (ЦБ) в другой (Фонды Правительства)?
А когда 1500 будет? В 2025?
KRenat, тарь прям щас. Ну сходит рынок на 10% вниз, переживешь. Зато будешь спокоен, что не пропустишь ралли. А мы сидим ждем 1500 просто потому, что лучше не заработать, чем потерять.
Вот такой коварный медвежий рынок,однако, получается.
ВЗГЛЯД: UniCredit снизил рейтинг акций Газпрома до “продавать” ))))))) Шапито какое-то ))))))
Опять тихая гавань? А не ГИП к шее тянутся на ничтожных объемах?
23:45 США – Выступление главы ФРС Б.Бернанке
Может Беня чего ляпнет о будущем ликвидности – так что завтра можем и вверх и вниз пойти – интрига…
Дед, все норм, время покупать, а им нужны встречные заявки :)
Тихая говень, будем расти!:)
Покупатели,скоро на 1670 сопротивление неплохое,могу поспорить,что не пройдут в ближайшее время.
Но есть однако же еще предположение : Может Беня брякнет о сворачивании стимулирующих мер и скором повышении ставки и …. ))) тоже интрига …
понятно все с вами… из-за 5% давитесь…ну жмитесь дальше. скупой платит дважды… не хотели по 1600 брать, будете по 1900 покупать)
2Дед, даже если он задумает такое сказать, у него язык отсохнет вовремя выступления :)
кстати. а то что крупнейшие маркет мейкеры(JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, RBS, HSBC Deutche bank) встали в лонг по бренту с целью 130 летом, это я так понимаю тоже не аргумент?))) ведь мы же в раше умнее всех?
2 KRenat. встали в лонг чтобы заработать 10% ? сильная стратегия для ведущих инвест банков. они выходя из лонга потеряю больше… вам так не кажется?
2KRenat Насчет биг-спекулянтов не забывайте главную заповедь – говори то, что не делаешь, делай то, что не говоришь!
В России сильно развито 6-ое чувство, о котором говорят, что “опой чувствую подвох :) Так вот, пока это ощущение не пропадет, будем стоять в кэше насмерть :) Ну или интрадеить.
Они же продавали дефолтные свопы в 2005/6/7 годах, и что умнее всех? А то, что бывшие стратеги этих банков не могут побить сипи после организации собственных фондов? Все люди, и не надо говорить кто умнее, а кто нет.
А как не давится из-за пяти если у меня стопы минус процент против входа? Пять раз входить? А если будет не минус пять а минус 15, что вполне вероятно? Здесь немного инвесторов.
Одус, по поводу 6го чувства… анекдот про это есть…
чувствуешь палец в *опе? а руки то вот они)))
будет вынос выше 1700 по ммвб. там вам всем фокусы показывать будут…) до конца лета в боковике 1750-1650… вот вы наверное акуеете ждать 1500)))
а потом президентское ралли с целю 1900, а вы все будет к своим *опам прислушиваться)
вы конечно кексы редкостные))) газпром с 245 до 195 падал, это 20%!!! при нефти 115… а вам все мало… жадность порождает бедность
прям клуб фэнов П.Глобы, однако! Вы откуда повылазили, боты?)
Бутыль , скорей перед выступлением ему язык отрежут … ))
2KRenat , а можно мне в Вашем присутствии пукнуть т.е. пернуть и ГП сразу попрет на 247 опять – примета есть такая , когда я в присутствии новичка пукну/перну – ГП сразу попрет вверх , ибо я пукнул/пернул в присутствии новичка ……………………………………………………………………………………………………..
ГАЗПРОМ ао 203.5 +3.842%
Да это я свой шорт газпрома неудачно откупила.
Нужно что ли робота какого наладить, а то уж
больно я своими заявками цену набиваю.
Дмитрий , зачеркни мой пост – это просто мысли вслух были , а руки не ведали , че творили … )))))
Талант Деда широк и многогранен, как водки стакан!)
Вайльд , ботов зато отпугнул – для общества старался ;)
Общество оценило)
да ужжж. что у вас тут за общество более менее понятно. жопашники и пердуны… а вот с девушками то у вас как дела обстоят? дают?)
Всем оптимистам – берети максимальное плечо закупайтесь подзавязку – вперед в лонг и помните завтра все будет только дороже. Маржинколу только не пугайтесь.
Что же касается меня я сижу в кэше и буду входить в рынок от уровня 1400 и ниже по индексу ММВБ. Ибо 1500 это как-то крайне высоко для россиянских попирок для входа.
2KRena , дык это ты пришел высокомерно и начал тут кексами тут всех называть , а себя Гурой выставлять … :)
Дед, ну ты не обижайся…
Да нет Ренат , я ж тоже с приколом :)
перни еще разок, только конкретно. как ты умеешь. так чтобы газпром сразу на 215 улетел)
ладно, теперь хоть буду знать что такое план.ру… а то с сентября крутят на эксперте ролик про протек, где создатель сайта рекомендует покупать по 65 рублей его. уже 10 мес почти прошло. раз 5 этот ролик точно прокрутили, промоутеры, херовы… а протек с тех времен все ниже и ниже… теперь буду знать на кого ориентироваться) если плановые ждут падения, значит покупать надо…
по поводу жадности. если входить в позу не на все, а начинать с 25%, то тогда стоп можно ставить в 4 раза дальше…
все пойду домой. завтра на утром дайте ориентир, буду следить)
Ренат , тут не все ждут падения – мнения очень разные в т.ч и про стопы … ;)
Ага, спасибо. А то за 8 лет не научился стопы ставить:( спасибо, отец! Бери на плечи, моя рекоммендация минус 20 вниз))
У кукла сегодня с деньгами напряги-продаёт сбер и покупает ГП.
о как! а вы работать, цуко, солнце еще высоко!
2Mcfer, ну про префы говорить не будем – все ясно , а что касается обычки : ГП и Сбер никогда вместе не растут , или та или другая – деньги из них перетекают , понаблюдай .
Этот День Победы …… :) :) :)
Волчара, выпускной у тебя?:) первый раз?:)
2400 к сентябрю, запишите )
Волчара, 7.06.2011 в 23:01.
2400 к сентябрю, запишите )
—————————
Вот это красавец! Респект! ;)
Чё-то итоги задерживаются. Никак А-д-м-и-н решил сначала выпить за упокой медвежьего рынка :)
Рано пить за упокой.День роста,а планы наполеоновские.
Алена
Ну во-первых, это еще не рост. А во-вторых, далеко уже не день. Безусловно, еще многое может случиться. Но мы же тут о вероятностях вроде как рассуждаемю
2400 к сентябрю КАКОГО ГОДА?
:)
Ну он же не идиот, к следующему году, расумеется:)
Американский дефолт все ближе, ближе… Сейчас они уже неправительственные фонды расходуют. Им планку заимствований надо в этом году на 2 трл. поднять или 2 раза по 1 трл. Потом чтобы гасить эти займы ннадо будет Qn вводить. На рынки армагедон надвигается! Будет штормить нехило. А вы тут о каких-то локальных просадках и росте, еще кто-то из оптимистов 2400 “гарантирует”. Сейчас ничего гарантировать нельзя. Надо ждать.
2SergR , вперед луна упадет тебе на голову , чем случится дефолт в штатах …
Бернанке умный мужик и штатах давно уже все просчитано до секунды (каждому заявлению и выходу каких-либо стат.данных свое время), зачем он будет опережать события и говорить “пустые слова” , которые он скажет в конце июня(по окончании QE2)?
Это я взбордить бычков.
Фундаментально РТС 2400 – нормальное значение(не запредельно дорого), если взять ведущие голубые фишки – посмотрите сами, газпром Р/Е= 3,1, Сбер по 1.8 капитала торгуется (Р/Е = 7.2) и пр.
Понятно, что это только торговать – глупо, риски, полит система неправильна, QE2 завершается, нефть может упасть и бла-бла-бла.
Но вопрос в том, что оголтело шортить бумагу с Р/Е = 3 и EV/EBITDA = 2.5 я бы не стал.
Соотношение не в пользу шортов в любом случае.
Мой месседж в том, что лучше пониже закупиться и сидеть потом, нежели шортить.
Но закупиться ниже могут и не дать ….