Биржи: Утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания и обзор:

• Мы сталкиваемся с явным случаем неадекватного поведения биржевых игроков, которые покупают на фоне непрекращающегося потока негативных новостей фундаментального характера.
• Краткосрочно можно начать играть разворотные стратегии на понижение. Ожидая коррекцию российского рынка акций от уровня сопротивления 1900 пунктов по индексу РТС.

Америка:

• Последний день месяца был днем оптимистов. Однако, за май индекс Доу потерял практически 2%.
• Оптимизму способствовали новости из Европы, где наблюдается прогресс в вопросе предоставления правительству Греции очередного транша помощи.
• Вместе с тем, локальные новости в самой США не вызывают оптимизма.
• Индекс цен на недвижимость S&P Case-Shiller Index опустился до уровня 2002 года. Стоимость жилых домов в первом квартале 2011 года упала на 4,2%.
• Индекс менеджеров по закупкам (Chicago Purchasing Managers index) упал до 56.6 в мае, с 67.6 в апреле, при ожиданиях 62.5.
• Индекс потребительских настроений (Conference Board’s consumer sentiment index) упал до 60.8 в мае, с 65.4 в апреле, при ожиданиях экономистов роста до 66.3.
• Отмечу акции Apple, котоые выросли вчера на 3,09% после того, как стало известно, что Steve Jobs, который находится на больничном, лично представит новый сервис iCloud на конференции в Сан-Франциско 6 июня.
•

DOW: +1,03%
S&P500: +1,37%
NASDAQ: +1,06%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• В мае потребительские цены в 17-ти странах евро зоны выросли на 2,7%, что на 0,1% ниже показателя апреля. Правда, это лишь предварительные оценки службы “Евростат”. В апреле в рамках борьбы с бурным ростом цен Европейский Центробанк впервые после кризиса поднял базовые ставки по кредитам до 1,25%, но до возвращения инфляции к предусмотренному ЕЦБ лимиту в 2% годовых еще далеко.
• Число безработных в Германии в мае упало ниже психологического рубежа в 3 млн. человек. количество зарегистрированных на бирже труда без учета сезонного фактора снизилось на 118 тысяч. Уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы впервые с момента объединения страны упал до 7%. Для зоны евро в среднем этот показатель – почти 10%.
• Volkswagen приступил к формированию крупнейшего в Европе производителя грузовиков. Немецкий автоконцерн сделал официальное предложение о поглощении немецкой же компании MAN, там Volkswagen уже принадлежит блокирующий пакет акций (более 30%). Volkswagen намерен объединить этого производителя коммерческого транспорта с его шведским конкурентом Scania, где Volkswagen уже обеспечил себе большинство голосов. Против этой сделки – антимонопольные органы.
• Акции финской корпорации Nokia рухнули на 13% после появления ее отчета. В первом квартале 2011 Nokia осталась “номером один” в мире по количеству проданных мобильных устройств, но по объему выручки уступила лидерство: Nokia заработала 7 млрд. евро, тогда как американский Apple на продажах смартфонов iPhone за тот же период получил 8,5 млрд. в пересчете на евро. Причем компания заявила, что во втором квартале выручка будут “значительно хуже” даже нижней границы прогноза, то есть, 6,1 млрд. евро. Доля Nokia на мировом рынке за минувший год сократилась с 30,8% до 25%.

DAX: +1,86%
FTSE 100: +0,86%

Развивающиеся рынки:

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1.20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,47%

Азиатские рынки:
• На торгах в Азии сегодня смешанная динамика. Рынки Японии и Индии несущественно выше, а Китая и Гонконга несущественно ниже вчерашнего закрытия.
• Азиатские рынки сегодня поддерживают акции Samsung (Южная Корея) и HTC (Тайвань), отчитавшиеся о росте продаж сотовых телефонов и коммуникаторов.
• ВВП Австралии упало на 1,2% по отношению к предыдущему кварталы, а экспорт упал на 8,7%. Причиной этому стали крупные наводнения, которые пережила страна этой весной.
• В Китае возбуждено уголовное антикоррупционное расследование в отношении крупнейшего сотового оператора China Mobile. Под подозрением второй и третий операторы связи: China Unicom и China Telecom.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.27%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,16%
BSE SENSEX (India): +0,28%

АДР (на торгах в США):

АДР показали в целом прирост. Однако, хуже рынка смотрятся акции горнорудных компаний.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0,71%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,76%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,63%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,72%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,14%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

NYMEX Light Crude Oil: 102,70 (+2.10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:

Ликвидность:

• Дефицит ликвидности сокращается.

MosPrime Rate (over night): 4,36% (-0,37 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Предприятия, работающие в обрабатывающих отраслях РФ, столкнулись в мае со снижением поступлений новых заказов, что заставило их увеличивать запасы готовой продукции и снижать темпы роста объемов производства из-за низких продаж, говорят данные опроса менеджеров по снабжению (PMI), проводимого компанией Markit для HSBC. “Импульс роста в обрабатывающих отраслях России практически иссяк. Это отразило снижение внутреннего спроса, что привело к накоплению запасов впервые с начала экономического кризиса 2008 года”, – комментирует итоги опроса главный экономист HSBC по России и СНГ Александр Морозов. Индекс PMI обрабатывающих отраслей снизился в мае до 50,67 с 52,13 пункта в апреле – темпы роста оказались минимальными с декабря 2009 года. Промышленность РФ находится на грани снижения деловой активности: значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже – на спад.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере май
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере май
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере май
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS май
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. апрель
• 12:30 Великобритания Consumer Credit – Объём потребительского кредита. апрель
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю. неделя
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе,тыс. май
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели неделя
• 17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство. апрель
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США май

Настроения на рынке:
• Активность инвесторов низкая.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС тестирует снизу пробитые несколькими днями ранее уровни сопротивления по тренду, и по историческим уровням. Текущий актуальный уровень сопротивления 1900 пунктов.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Разворотные стратегии, от продаж по фьючеру на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.