Биржи: Утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания и обзор:

• Проблемы с ликвидностью на денежном рынке могут спровоцировать банки к закрытию позиций в акциях.
• Рыночная ситуация в целом, на начало, дня выглядит умеренно негативной.
• Покупателей на рынке не видно.
• Биржи в Лондоне и Нью-Йорке закрыты. Вероятно, сегодня мы увидим низкую активность торгов и умеренное сползание вниз котировок.

Америка:

• Прошедшая неделя прошла под гнетом слабых экономических показателей по американской экономике.
• В течение недели разочаровали уточненные данные по ВВП, который составил в первом квартале 2011 года 1.8% против, 3.1% в первом квартале 2010 года. Так же не радовала статистика по недвижимости, потребительским расходам и по рынку руда.
• В понедельник, сегодня, рынки акций и облигаций в США закрыты: национальный праздник – День памяти (Memorial Day).
• Ключевая статистика этой недели выйдет в пятницу – это данные о рынке труда за май.

DOW: +0,31%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,41%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• Биржа в Лондоне сегодня будет закрыта на выходной, поэтому ожидается слабая активность на европейских биржах.
• В Греции разрастается протестное движение. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и лидеры оппозиционных партий встретились с президентом страны, чтобы попытаться найти компромисс по плану жесткой экономии. Программа предусматривает сокращение расходов на 27 млрд. евро и распродажу госактивов на 50 млрд. евро за три года. Голосование в парламенте пройдет в начале июня. Договориться не удалось: как правая, так и левая оппозиция считают эти меры неподъемными для граждан. На 15 июня профсоюзы госсектора Греции наметили очередную забастовку. Сокращение расходов – условия, на которых Греции рассчитывает получить от МВФ и Евросоюза следующий транш помощи на 12 млрд. евро. Иначе Афинам нечем платить проценты по своим долгам. Панику на рынках вызвал глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который намекнул, что МВФ может и не дать свою часть денег, если сочтет усилия Греции недостаточными.
• В течение этой недели власти Евросоюза должны объявить решение по вопросу финансовой поддержки Греции.

DAX: +0,69%
FTSE 100: +0.98%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок показал темпы роста в пятницу вдвое большие, чем развивающийся сектор в целом.

BRIC: +1,60%
MSCI EM: +1,27%
MSCI EM Eastern Europe: +2,54%
MSCI EM Latin America: +1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,64%

Азиатские рынки:
• Агентство Fitch опустило прогноз по рейтингу Японии со “стабильного” до “негативного”, оставив сам рейтинг на уровне АА. Ранее то же самое сделали другие рейтинговые агентства S&P и Moody’s. Аналитики опасаются, что расходы на ликвидацию разрушений после разгула стихии окажутся слишком тяжелыми для страны, чьи долги уже в два с лишним раза превышают размер экономики (в конце 2010 задолженность Японии составила 210% ВВП).
• TEPCO объявило о том, что не сможет устранить неполадки на АЭС в Фукусиме в течение года, как планировала ранее, так как повреждения на реакторах оказались более масштабными, чем считалось ранее.
• Honda Motor приостановила buybacks из за проблем с финансами после цунами, а так же отзывом 283000 автомобилей в Канаде, из-за неполадок.
• Компания Jaguar Land Rover открыла своей первое сборочное предприятие за пределами Великобритании – в Индии, в городе Пуне. Jaguar Land Rover принадлежит индийскому автоконцерну Tata. На заводе в Пуне будут делать модели класса премиум, популярные на индийском рынке, в первую очередь, Land Rover Freelander 2. Запчасти, пока, будут поставляться из Британии.
• Экономисты ожидают резкое падение ВВП в Австралии в первом квартале года, из-за драматических стихийных бедствий, наводнений весной.
• Резкий рост положительного сальдо внешней торговли Новой Зеландии.
• Объемы торгов в Азии сегодня самые низкие по 2011 году.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0.18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,29%
BSE SENSEX (India): -0,33%

АДР (на торгах в США):

Сильный рост российских АДР.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,85%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,73%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,02%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +5,00%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,04%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет в понедельник на ожиданиях, что добыча Организации стран-экспортеров нефти в мае может оказаться выше, чем в апреле, а инвесторы изучают спрос в США, поскольку в ведущем мировом потребителе нефти начался летний водительский сезон.

NYMEX Light Crude Oil: 100,59 (+0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Новозеландский Киви растет после данных о резком росте положительно сальдо внешней торговли.

Ликвидность:

• Резко обострился дефицит ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 4,75% (+0,84 пт.)

Российская макроэкономика:

• За минувшую неделю отток средств из ориентированных на Россию фондов составил $261 млн, следует из данных EPFR Global. За предыдущие две недели отток составил более $420 млн. Таким образом, за три прошедшие недели из российских фондов утекло более $680 млн. Так инвесторы отреагировали на снижение цен на сырье и усиление неопределенности на мировых рынках, причем большая часть выведена фондами ETF и в этом заключается основной риск — две трети из $4,4 млрд, притекших с начала года на российский рынок, было привлечено именно этими фондами в расчете на рост нефтяных цен, отмечают аналитики «Уралсиб кэпитал»: если цена на нефть снизится более существенно, под угрозой остаются еще более $2,3 млрд средств, вложенных в нынешнем году через ETF. Всего из фондов развивающихся стран за прошлую неделю было выведено $1,03 млрд, в том числе из китайских фондов — $363 млн, а из бразильских и индийских — $123 млн и $43 млн соответственно.

Новости:

• (Рейтер) – Компания DME, владеющая крупнейшим в РФ международным аэропортом Домодедово, объявила в воскресенье вечером о переносе первичного размещения акций. Руководство компании и ее акционеры считают, что в нынешних рыночных условиях компания не может быть оценена на уровне справедливой стоимости.

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 Канада -Current account – Сальдо платежного баланса за I квартал
• 16:30 Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за март

Настроения на рынке:
• Активность инвесторов минимальная падает.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС подошел к верхней границе зоны консолидации в диапазоне 1750 – 1850 пунктов.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.