Доброе утро!
Ожидания и обзор:
• Мелкие спекулянты играющие на “отскок” не могут противостоять масштабному оттоку капитала из фондов инвестирующих в российские бумаги. Этот процесс связан с коррекцией на нефтяном рынке. Если котировки нефти пойдут ниже, это спровоцирует еще одну сильную волну продаж.
• В свою очередь технический уровень поддержки для цен на нефть сорта Light находится в районе $90 bbl. Что на 10% ниже текущих уровней.
• Макроэкономический фон традиционно плохой, и еще не учтен в ценах акций.
• В целом ситуация на фондовом рынке напоминает “Пир во время чумы”. Поведение спекулянтов иррационально, и остается лишь терпеливо ждать, когда биржевые котировки снизятся вслед за фундаментальными факторами.
• Ситуация внутри дня не очевидна. Спекулянтам рекомендуется – вне рынка.
• Среднесрочно следует ожидать еще одной (по крайней мере) волны коррекции в июне.
Америка:
• Торги в США прошли повышением за счет высокотехнологического сектора.
• Крупные портфельные Инвесторы призывают уйти в отставку Стива Балмера – гендиректора Microsoft, так как компания стала неповоротливой, и неконкурентоспособной.
• Экономические данные, традиционно, вышли плохие: количество обращений за пособиями уже седьмую неделю подряд составляет выше 400 тыс., а уровень ВВП зафиксирован на 1.8%, при ожиданиях 2%. Но это, то же уже традиционно, проигнорировано рынком.
• Акции продавца ювелирных товаров Tiffany & Co.выросли более чем на 8.5%, на фоне публикации компанией роста выручки на 12%. В след за Tiffany выросли и акции конкурента Signet Jewelers на 5%, так же увеличившего свои квартальные продажи.
• MasterCard (+2,78%) присоединился к проекту Google Wallet.
DOW: +0,07%
S&P500: +0,40%
NASDAQ: +0,78%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• Лучше рынка были акции горнорудных и нефтяных компаний.
• Financial Times сообщила, что для банков Европейского Союза может быть отложено применение более жестких норм требования к достаточности капитала Basel III.
• Британский модный дом Burberry увеличил прибыль в ушедшем финансовом году на 39%. Как и его конкуренты, Burberry ощущает на себе динамичный рост на рынке товаров класса люкс. Компания намерена удвоить (до 230 млн. евро) объем инвестиций, в первую очередь, Burberry собирается построить новые магазины в Азии и Латинской Америке.
DAX: -0,79%
FTSE 100: +0.18%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера выглядел слабее развивающего сектора в целом.
BRIC: +0,92%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +0,30%
MSCI EM Latin America: +1,28%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,57%
Азиатские рынки:
• Смешанная динамика. Япония и Китай снижаются. Гонконг и Индия растут.
• В целом растут акции банков, на фоне новостей из Европы, что могут быть понижены требования к капиталу банков.
• Потребительские цены в Японии выросли впервые с 2008 года. Период 25-месяцной дефляции закончился. Этому способствовало цунами.
• Увеличился профицит внешнеторгового баланса Южной Кореи.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,88%
BSE SENSEX (India): +0,89%
АДР (на торгах в США):
По АДР смешанная боковая динамика. Покупок явно нет.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,08%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,09%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,15%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,29%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: 0,00%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в пятницу, так как ослабление доллара и напряжение на Ближнем Востоке компенсируют беспокойства, вызванные долговыми проблемами в еврозоне и слабыми экономическими показателями США.
NYMEX Light Crude Oil: 100,23 (+1,74%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,55%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар повсеместно снижается в пятницу, после того как слабые экономические данные США обрушили доходность 10-летних американских гособлигаций до шестимесячного минимума. Доллар достиг рекордного минимума к швейцарскому франку и трехлетнего минимума к новозеландскому доллару. Трейдеры говорят, что доллар активно продают американские фонды и банки, а также азиатские суверенные игроки.
Ликвидность:
• Умеренный дефицит ликвидности.
• (Рейтер) – Банк России не дал четкого сигнала по поводу решения о процентной политике в мае, но пообещал в будущем не торопиться с повышением ставок, поскольку на горизонте нескольких месяцев возникли риски дефицита ликвидности.
MosPrime Rate (over night): 3,91% (-0,08 пт.)
Российская макроэкономика:
(Рейтер) – Вкладчики продолжают выводить средства из фондов инвестиций в российские акции. Фонды, инвестирующие в акции РФ, теряют деньги третью неделю подряд. За неделю, завершившуюся 25 мая, чистый отток средств составил $261 миллиона, причем почти 100 процентов из них было выведено из биржевых индексных фондов ETF. “Основная опасность для российского рынка заключается в том, что из $4,4 миллиарда, инвестированных в акции РФ за первые четыре месяца этого года, $2,9 миллиарда поступило в фонды ETF, которые делали ставку на дорогую нефть. Если цены на нефть продолжат падение, то оставшиеся в ETF $2,3 миллиарда могут быть выведены”, – пишет стратег Уралсиба Крис Уифер. Остальные страны группы БРИК также понесли потери за неделю. Фонды инвестиций в акции Бразилии зафиксировали отток в размере $123 миллиона, из фондов Индии было изъято $43 миллиона, а из фондов Китая – $363 миллиона. Отток из всех фондов, инвестирующих в акции развивающихся рынков, составил $1,05 миллиарда.
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: МТС
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье май
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 апрель
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике май
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата. май
• 16:30 США Personal income- Личные доходы апрель
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы апрель
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление апрель
Настроения на рынке:
• Активность вновь падает.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС отбился от уровня поддержки по МА200 и исторической зоне декабря 2010 года. Краткосрочная волна роста с сопротивлением в районе 1850 пунктов.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 60
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
nemo, 27.05.2011 в 11:51.
Дмитрий, я с Вами полностью согласен.
Всю мою карьеру меня удивляли люди, которые во время отскока, на второй день более менее вменяемого роста говорят о новом растущем тренде, словно забыв обо всем на свете. Неужели наша психика утроена настолько позитивно, чтобы забывать на следующий день?
d_wild, 27.05.2011 в 11:55.
ахаха)) доктор Курпатов, это вы?
d_wild, 27.05.2011 в 11:57.
я, кстати, тоже пару раз был на карьере – купалсо! всю карьеру искупал, но так и не смог назвать “своей”))
nemo, 27.05.2011 в 12:04.
Нет, это доктор малахов. Приложи подорожник к монитору и полынь к клавиатуре, успех гарантирован. И карьеру своей назовешь:)
d_wild, 27.05.2011 в 12:11.
боюсь, пронесёт)
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 12:20.
nemo , маленько поправлю :”Всю мою головокружительную карьеру меня удивляли люди ..” – вы наверное так хотели , но скромность !!! ))я вот чуток размышлял : вы с вашей карьерой , работавший в команде крутых спекулей , которые могут шевелить рынок на 1-3% … какой “болт” вы вообще тусуетесь здесь ????? cтранно – да ? ))что насчет рынка : посмотрите ММВБ с 01.08 по 05.08 !!! Теперь вопрос : Что вы делали на этом движении , наверное в шорте были – я так думаю , судя по вашей головокружительной карьере … ))) Совет : не нужно понты колотить , ибо трепаться могут все , но “ху из ху” на самом деле никто не знает , кстати я от вас ни одной дельной мысли не видал здесь … тчк :)
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 12:23.
Лично я жду сегодняшнего закрытия ММВБ по недельному графику :)
Bear, 27.05.2011 в 12:33.
Ждать закрытия ммвб в пятницу по недельному графику самая дельная мысль, прочитанная здесь…как-то и не поспоришь!)
d_wild, 27.05.2011 в 12:39.
Дед,
загадал так загадал! 1650 што ль?)
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 12:42.
1680
d_wild, 27.05.2011 в 12:48.
смело. Имхо не выше 185 по риме сегодня или что-то типа 1640 по мамбе.
d_wild, 27.05.2011 в 13:01.
Дошла шутка про недельное закрытие)) и то благодаря выходу коммента Bear из модерации) Пинг 37 минут, однако… Надо пойти ножками пошагать.
Rob, 27.05.2011 в 13:08.
В разделе “Ожидания и обзор” прям таки медвежьи камлания :)
Administrator, 27.05.2011 в 13:13.
Медвежьи что … ? извиняюсь )
nemo, 27.05.2011 в 13:15.
Дед, вы снова всех уничтожили. Я магистр лондонской школы экономики и 3 года работал на разных должностях в частном фонде(30млн долларов) в манчестере, потом ушел из-за болезни своего сына, потому что не мог совмещать. Теперь торгую один из офиса, который делю с другим таким же частным трейдером.
Шортил я с начала апреля, до сих пор шорчу и не только россию.
Понтоваться я не хотел, слово карьера, так оскорбившее вас, не считаю оскорбительным или высокомерным, это моя карьера, хоть и не головокружительная,а скорее даже неудачная, и мой бизнес. Я добился среднегодовой доходности в 95% с максимальной просадкой в 7%, не слишком круто, но мне хватает. Да, я работал с командой талантливых людей, которые многим здесь присутствующим сделали бы честь.
Тусуюсь я здесь из за Сухова, мысли которого мне интересны, и я не считаю ниже своего достоинства посещать подобные форумы.
Совет: трепаться могут все, Дед, но не все, в отличии от Вас, этим занимаются. Прошу больше меня не оскорблять, я Вам не студентик с депозитом в 2рубля, и за честь свою постоять смогу, поэтому без обид.
Rob, 27.05.2011 в 13:23.
Камлания :)
В словарях определяется так:
1. Основной обряд шаманизма. Представляет из себя ритуал, приводящий шамана в экстатическое состояние. Сопровождается пением и ударами в бубен. Часто при камлании используются различные природные наркотические препараты галлюциногенного действия – сок мухомора, мескалин.
2. ритуал, сопровождающийся пением и ударами в бубен, во время которого шаман, приходящий в экстатическое состояние, общается с духами.
3. Камлание – «шаманский сеанс», доведение себя до состояния экстаза с помощью песен, плясок, ударов в бубен, после чего душа шамана якобы покидает тело и отправляется на встречу с духами, чтобы получить у них совет или сразиться с ними.
Алена, 27.05.2011 в 13:26.
Дед,не будет сегодня 1680-все отскочили,фиксятся на каждый пункт падения фьючерса.Я сейчас шортанула этот рост и еще подумаю,крыться ли под клоз.
Administrator, 27.05.2011 в 13:35.
Rob, 27.05.2011 в 13:23.
Спасибо, погромче постучу в бубенн.
И приму еще +150 гр сока мухомора.
Может поможет завалить рынок в пятницу )
Insta, 27.05.2011 в 13:58.
Какое падение вы что? Только сигнал на бай пришёл )) Пошортите , удачи вам .
Алексей, 27.05.2011 в 14:11.
Дмитрий!
По поводу данной информации
“Основная опасность для российского рынка заключается в том, что из $4,4 миллиарда, инвестированных в акции РФ за первые четыре месяца этого года, $2,9 миллиарда поступило в фонды ETF, которые делали ставку на дорогую нефть. Если цены на нефть продолжат падение, то оставшиеся в ETF $2,3 миллиарда могут быть выведены”, – пишет стратег Уралсиба Крис Уифер.
3 млрд. долл., которые выведут с рынка – это просадка 1-3% так что из-за этого перижвать явно не стоит.
Другое дело скольок других инвесторов российский (Банки и физ.лица) и нерезидентов последуют примеру вкладчиков ETF.
Основная иттрига на мой взгляд – это все таки решение ФРС либо о новой накачке ликвидности либо прекращении всех программ и подъеме ставки.
Алексей, 27.05.2011 в 14:12.
Предсказать что на у уме у ФРС некто не может 100%, поэтому и метания на рынке. Тока упали и опять стали рости. Поросли и опять упали.
Алексей, 27.05.2011 в 14:16.
Дмитрий!
С мухаморами поаккуратней вспомните историю Вавилена Татарского.
Administrator, 27.05.2011 в 14:21.
re, Алексей:
>> 3 млрд. долл., которые выведут с рынка – это просадка 1-3% так что из-за этого перижвать явно не стоит.
Вы переоцениваете ликвидность российского рынка, $3 млрд способны сдвинуть рынок гораздо больше чем на 3%, раз в пять больше. Фактор цепной реакции и психологии толпы учитывайте. имхо.
DP, 27.05.2011 в 14:36.
Падение будет, в следующий четверг. Но лишь в том случае, если в США будет дождь.
DP, 27.05.2011 в 14:48.
Пока не будет хорошей просадки, с участием шортокрылов по всему фронту, буквально до стоп-торгов, и битьем лбами об мониторы, роста выше чем был не будет. Где ж мы упали то? Это ж разве падение. Плавное сползание. Падение это когда за день седым становишься :)
DP, 27.05.2011 в 15:04.
В общем я надеюсь :) Рублей на 470 набрать сбера об по 77 :)
DP, 27.05.2011 в 15:21.
Ха)) Вот и мои 70 рублей заработались :) Не, ну я рад! :)
DP, 27.05.2011 в 15:30.
И ещё 2 рубля :) Хороший день, пятница. Говорят что надо относиться к деньгам спокойно. Но никто не говорил что безрадостно :)
DP, 27.05.2011 в 15:39.
Ладно. Счас ещё рубль, (надо заменить два итальянских шаровых крана в сортире)
DP, 27.05.2011 в 15:44.
Неправильно сказал. Купил вроде бы Италия, оказалось – Китай. Надо не на надписи смотреть, а на толщину бронзы. И на возможность ремонта сальников. Точно так же как на рынке. Смотришь – ну всё хорошо, а падает. И наоборот! Никому нафиг сбер не нуен было по 93, счас почти по 97 хватают. Ну а слабо было купить по 93 и счас продать оптимистам? :)
DP, 27.05.2011 в 15:45.
Всё. Спасибо оптимистам за бронзовые итальянские краники :)
DP, 27.05.2011 в 16:01.
Во, блин. Ещё и фильтр грубой очистки прилетел! :)
Алена, 27.05.2011 в 16:02.
Insta, 27.05.2011 в 13:58. Сигнал это хорошо.Вы только лонги через выходные перенесите,раз сигнал.
DP, 27.05.2011 в 16:05.
Алёна, ты не “Сестра” случаем? Что то мне твой голос знакомый :)
DP, 27.05.2011 в 16:17.
Мда. Гляжу и вижу что у кого то на сбере об. завёлся крутой робот миллионов на 50-70 Хитро так работает, гад. Сам себе продаёт и покупает.)) И работает быстро. Уже месяц не могу разобраться на чем срабатывает. И появляется почти постоянно. Особенно заметно на спокойном рынке. В обороте всегда миллионов 20. И на продажу и на покупку. Синхронно работает. То разгоняет, то придавливает. Или мне кажется уже? :)
Алена, 27.05.2011 в 16:21.
Нет,я не “Сестра”,хотя сестра для кого-то.Я здесь под одним ником давно.Пишу редко.Торгую чаще на больших таймфреймах.Может у всех сестер голос одинаковый?
DP, 27.05.2011 в 16:21.
Да нет, вроде не кажется. Заработал на нём ещё один фильтр грубой очистки. Не порядок ведь – два крана и один фильтр. :) Теперь спокойно сижу в нейтралке.
DP, 27.05.2011 в 16:40.
бЛИН, ОНИ ТАМ ЧТо, на бирже сговорились мне всю сантехнику поменять?!
Administrator, 27.05.2011 в 16:42.
>>DP, 27.05.2011 в 16:40.
Не надо жадничать. Жадность губит трейдеров )
DP, 27.05.2011 в 16:44.
Вижу тебя часто. И одновременно появлялась “Сестра” Ещё колеса на авто покупала, вроде шортили вместе, когда ещё сбер по 30 р был… и куда на них уехала – непонятно. ?) Но она на Фортс работала.
Просто часто появляются новые люди, а старые то куда уходят?! :) Лишь Онегин тут с незапамятных времён. )) Кстати, Онегин, СРусгидро расстался?! :) Ну а я торгую и на больших и на маленьких. Когда на микрообъемах (необходимо постоянно находится в рынке, хотя бы микрооб-ми.)смотрю на таймфреймы побольше. В кэш придумал вообще не выходить. И хэдж идёт сто процентное совпадение по значениям :) Я тут нашёл картинку интересную однажды. И сделал МТС на ней. И МТС хорошо работает, на меленьких объемах по рублю – два, иногда по пять в день. А так – остальные деньги хедж МТС. Ну и детский портфель есть.
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 16:46.
Да , кто вам сказал-то , что я мамбу сегодня жду на 1680 , локально понедельник – вторник …
DP, 27.05.2011 в 16:49.
Админ, оно по-маленьку, курочка по зёрнышку наклёвывается :)
Ну а семьдесят рублей уже забрал. Сижу жду июля – августа :) Кстати могу похвастать. Нейросеть моя показала о том, что землятресение в Японии будет , ещё 10 марта. Но показала в районе от 11 до 23 марта. Я соседям сказал, они ржали как кони, а на след. день пришли и фонарели что действительно программа работает! С ними фонарел и я :)
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 16:50.
nemo ! “Дед, вы снова всех уничтожили. Я магистр лондонской школы экономики и 3 года работал на разных должностях в частном фонде(30млн долларов) в манчестере …” – не надо говорить за всех !!! Почему я вам должен верить ? Вы верите , что я китайский камикадзе ? )))
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 16:51.
30 млн . долларов – рассмешил , у меня у сына это в кармане на выходные расходы … ))
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 16:55.
Лондонское образование ни о чем не говорит … За ваши деньги хоть трижды магистра дадут там (бизнес на русских и пр. папуасах) , а оскорблять я вроде вас нигде этого не делал ! :)
Алена, 27.05.2011 в 17:14.
DP, 27.05.2011 в 16:44. Простите,я Вам ответила.Доказывать ничего не собираюсь.
Алена, 27.05.2011 в 17:17.
Дед,возможно,и будет ММВБ на 1680 на следующей неделе.Я ничего не отрицаю.Но сегодня день для меня не показательный-пятница-сколько здесь закрытия шортов,не известно(после пробития тренда).Поэтому 3 сессии интрадей-удержат уровни,встану в лонг.Тогда цели и выше могут быть.
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 17:30.
Алена , логично .
DP, 27.05.2011 в 17:42.
Алена, да я понял, что ответила. Про “доказывать” это уже не о нас с тобой, дорогая? :)
Алена, 27.05.2011 в 17:50.
DP, 27.05.2011 в 17:42. Еще раз дико извиняюсь.Я плохо Вас понимаю,вернее не понимаю совсем.Не могли бы Вы задавать свои вопросы в более упрощенной форме?
nemo, 27.05.2011 в 17:52.
дед: Я верю людям, но вы шутите насчет камикадзе.)
30млн немного, но для человека в возрасте 32лет, владельца конторы очень неплохо.
Я учился честно и поступал на общих основаниях. все, кого поступили, отпали на следующий год. в магистратуре вообще у всех были деньги и никто не проплачивал.
Дед, забудем баттл:)
Сестра, 27.05.2011 в 18:04.
Сестра – это я.
Я хоть и пишу редко, а читаю Вас часто.
DP вроде как не очень давно здесь, и дед то же.
А вот помню Иосифа Флавия – болтливый такой же был.
Я с рынка не кормлюсь, так, хобби.
Мега шорт Газпрома по 200 рублев. Да, на всю следующую неделю пусть полетит все в Тар-тарары!
Вот что жаркое море со мной делает.
Всем с Уважением, ни с кем не путать.
Не прощаюсь. Пишите интереснее – буду читать (и собирать профит с Мега шорта газпрома).
Sukhov, 27.05.2011 в 18:05.
Дед, ну скушали и успокойтесь, елы палы :))) Человек сказал так, как сказал. Хотел поддержать Дмитрия. Зачем такая озлобленность. Тут вроде бы люди культурные все…
Сестра, 27.05.2011 в 18:10.
Для DP.
А я Вас вообще подозреваю, что Вы – Иосиф Флавий.
Только он мог через два года про колеса вспомнить.
У меня все в порядке, надеюсь, как и у Алены.
Девушек на рынке мало, вот и отличаются они от мужей взвешенностью и вежливостью.
Шорт ГАЗпрома по 200. Мегашорт!
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 18:10.
Сухов , вообще без злобы – просто дискуссия :) все забыли !
DP, 27.05.2011 в 18:27.
Да никаких вопросов, Алёна. Ну это же хорошо, что ты не Сестра. :) Вопросов нет других. А всё остальное что в моём сообщении это скорее монолог, с перспективой на диалог, это уже – по желанию.
Алена, 27.05.2011 в 20:03.
Быкам сегодня зачет(особенно в росе).Красиво неделю закрыли,ждем продолжения.Только татку с луком за что?
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 20:10.
Неделю российский рынок завершил ростом, и это первая позитивная неделя из последних пяти. Расклад сил все-таки меняется в пользу “быков”, рынок демонстрирует очень высокую устойчивость и, что более важно, способность расти на негативе. А средне- и долгосрочный капитал как раз такие условия обычно считает оптимальными для возобновления инвестиций.
Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2011/05/27/33304689.html
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 20:20.
Ну вообщем , спасибо Вове Путину )) он рынок поднял )) http://quote.rbc.ru/comments/2011/05/27/33304703.html
Ded Pikhto, 27.05.2011 в 20:34.
Торги проводиться не будут в связи с национальным праздником – Днем памяти (Memorial Day).
Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2011/05/27/33304713.html