Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Bloomberg: Risk Rally Ending.
• Формируется очередная волна распродаж на рынке акций, спровоцированная выходом из активов очередной группы разочарованных инвесторов.
• Российский рынок в авангарде снижения.

Америка:

• Продажи на фоне корпоративных новостей, которые дают основания к выводам, что экономический рост в США может замедлиться.
• Так же инвесторы принимают во внимание плохую статистику по рынку недвижимости вышедшую в последние дни.
• Высокие цены на топливо замедляют спрос потребителей в других секторах.

DOW: -0,74%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: -0,71%

Pre-Market: -0,5%

Европа:
• Европейский банк реконструкции и развития повысил средний прогноз роста экономик развивающихся стран Европы и Центральной Азии в этом году с 4,2% до 4,6%. При этом его эксперты предупредили, что риск для восстановления представляют долговой кризис еврозоны и рост цен на сырье. В следующем году банк прогнозирует экономический рост региона на 4,4%.
• Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинга Греции на три ступени в пятницу вечером. А в воскресенье S&P поместило на пересмотр в сторону понижения рейтинг Италии.
• В Испании обострился политический кризис после локальных выборов, на фоне безработицы в 20% и тяжелого положения в национальной экономике, по стране начинаются забастовки.

DAX: -1,24%
FTSE 100: -0.13%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок выглядел в пятницу существенно хуже развивающегося сектора в целом.

BRIC: -0,10%
MSCI EM: +0,01%
MSCI EM Eastern Europe: -1,71%
MSCI EM Latin America: +0,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,80%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,21%

Азиатские рынки:
• В Азии неделя началась с активных распродаж на фондовых биржах региона.
• Отыгрываются новости о понижениях рейтинга по проблемным европейским странам.
• В центре внимания японская Tokyo Electric Power где гендиректор объявил о рекордных убытках в размере $15 млрд, и одновременно подал в отставку вместе со своим вице-президентом.
• Так же вышел ряд слабых отчетов по азиатским экспортерам.
• Китайкой индекс промышленного производства снизился до 10-месячного минимума.
• Аналитики Nomura Securities понизили прогноз китайскому по внутреннему потреблению.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,73%
BSE SENSEX (India): -1,22%

АДР (на торгах в США):

Сильные точечные распродажи в Мечеле и Газпроме.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -4,08%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,78%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,83%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -3,86%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -3,17%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет в понедельник, так как инвесторы переводят средства в доллары на фоне возобновления опасений долгового кризиса в еврозоне.

NYMEX Light Crude Oil: 100,10 (+1,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,60%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль снизился к доллару и бивалютной в начале торгов понедельника на фоне более низких цен на нефть и укрепления доллара на международном рынке из-за проблем еврозоны.

Ликвидность:

• Проблемы с ликвидностью, о чем сигнализирует резкий рост ставок овернайт до 4%.

MosPrime Rate (over night): 3,99% (+0,45 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Число безработных в России на конец апреля 2011 года составило, по предварительной оценке, 5,41 миллиона человек или 7,2 процента от экономически активного населения по сравнению с 5,36 миллиона к концу марта, сообщил Росстат. Аналитики, опрошенные Рейтер в конце апреля, ожидали безработицу на уровне 6,8%, разброс оценок составил от 6,4 до 7,3 процента.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Ростелеком
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Франция Purchasing managers index (service/manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service/manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service/manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам

Настроения на рынке:
• Настроения пессимистичные.
• Активность инвесторов минимальная.
• Покупателей нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС пробили уровни локальных поддержек. Тренд на снижение.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): тактики от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.