Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Наблюдается высокая зависимость всех (в том числе и американских) биржевых индексов от тенденции на рынке углеводородов.
• Внутридневная динамика по Азии и по фьючерсам на американские индексы на текущий момент развивается негативная.
• Макростатистические показатели и новости фундаментального характера в последнее время доминировали негативные. Что склоняет к ожиданиям дальнейшего сохранения нисходящего среднесрочного тренда.
• Вчера российский рынок акций был слабым, на фоне роста цен на нефть более чем на три процента.
• Вероятно, сегодня мы увидим новую волну снижения на биржевом рынке.
• Спекулянта рекомендованы: внутридневные стратегии от продаж по фьючерсу на индекс.

Америка:

• Позитивную динамику на рынке предопределили акции высокотехнологического и сырьевого секторов.
• Компания DELL (+5,35%) входящая в два индекса – S&P500 и Nasdaq – умудрилась показать отчет с ростом прибыли на фоне общего падения спроса на персональные компьютеры.
• Вслед за более чем трехпроцентным ростом фьючерсов на нефть, акции углеводородного сектора продемонстрировали адекватную динамику: Chevron (+2,44%), Exxon Mobil (+1,65%), Tesoro (+4,31%), Cabot Oil (+1,65%), ETF фонд Energy SPDR (+2,02%), …
• Вчера был опубликован протокол заседания последнего заседания ФРС, который показал высокую степень единства мнений членов совета. Это успокоило инвесторов.
• Вместе с тем, помимо указанных выше секторов, ситуация на рынке не такая оптимистичная.
• Ритейлер Target (-1,61%) опубликовал отчет с ростом прибыли на акцию на 9,8% кв/г. Поле чего в его акциях начались продажи, как часто бывает – на фактах.
• Крупнейший поставщик расходных материалов и оборудования для офисов компания Staples стала худшей компанией дня среди входящих в индекс SP500 потеряв за день более 15% капитализации, поле публикации отчета с ростом выручки на 2% до $6,2 млрд, но с пессимистичным прогнозом продаж на очередной квартал.
• Deere & Co. (-0,53%) сообщили о скачке на 25% продаж до $8.9 млрд. на фоне роста спроса на сельскохозяйственные средства механизации в США, Канаде и Бразилии. Но к росту акций это не привело.
• Акции производителя жевательной резинки Hershey (-2,88%) упали на 3% после того, как стало известно о уходе генерального директора к конкуренту компании Del Monte Foods.
• Акции Aflac (-6,31%) упали после того как ее CEO дал прогноз по финрезультатам хуже ожиданий аналитиков.

DOW: +0,65%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +1,14%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Ситуация на рынке труда Португалии продолжает ухудшаться. Уровень безработицы в первом квартале увеличился до 12,4%, против 11,1% в прошлом квартале и 10,6% год назад. Это самый высокий уровень безработицы с начала 80-х годов.

DAX: +0,65%
FTSE 100: +1.07%

Развивающиеся рынки:
• По индикаторам развивающихся рынков мы наблюдаем восстановление.

BRIC: +0,51%
MSCI EM: +0,80%
MSCI EM Eastern Europe: +1,59%
MSCI EM Latin America: +0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,90%

Азиатские рынки:
• В Японии вышли уточненные данные по ВВП за первый квартал, который оказался -3,7% против предварительной оценки -3,0%. Третий квартал подряд производство снижается – страна вошла в стадию рецессии.
• ЦБ Сингапура пересмотрел прогноз по росту своей экономики (ВВП) на 2011 год с +5% до +7%.
• Toshiba Corp. повысила свое предложение на покупку швейцарской компании Landis+Gyr AG до $2.3 млрд., которая производит “умные счетчики” позволяющие удаленно контролировать расход энергии потребителями.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,48%
BSE SENSEX (India): +0,15%

АДР (на торгах в США):

АДР показали вполне умеренный рост, если брать в внимание вчерашний трехпроцентный рост цен на нефть.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,42%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,40%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,30%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,83%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,12%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

NYMEX Light Crude Oil: 100,10 (+3,29%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

Ликвидность:
• Ситуация стабильная. Деньги в системе есть.

MosPrime Rate (over night): 3,51% (+0,01 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) Темп роста промышленного производства в РФ замедлился до минимума полутора лет: в апреле индекс промпроизводства вырос до 4,5 процента в годовом выражении по сравнению с ростом на 5,3 процента в марте и ростом на 10,4 процента в апреле прошлого года, сообщил Росстат в среду. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали рост промпроизводства в прошедшем месяце в среднем на 5,3 процента.
• Рост оптовых цен в апреле также оказался хуже прогнозов аналитиков: цены производителей промышленной продукции в России в апреле 2011 года повысились на 2,0 процента по сравнению с ростом на 1,3 процента в марте.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:.
Слабые:.

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи. апрель
• 14:00 Великобритания CBI retail sales – Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности май
• 16:30 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе. неделя
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья апрель
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии апрель
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов май

Настроения на рынке:
• Покупателей нет.
• Большинство участников рынка заняло позицию наблюдателя со стороны.

Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ находится на уровене динамической поддержки по МА200.

• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): тактики от продаж по фьючерсу на индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.