RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Вчера локальным рынком не было отыграно в должной мере падение цен на нефть. Вероятно, сегодня индексы РТС и ММВБ будут “догонять”, падающую нефть.
• В АДР хуже рынка вновь Газпром (-2,04%). Так же вчера была опубликована статистика о движению средств в ЕТF фондах, где показан отток портфельных инвестиций из России в размере более $70 млн. за неделю.
• По совокупности новостей, корреляций и технических сигналов, ожидается дальнейшее снижение котировок на российском рынке акций. Потенциал коррекции оценивается еще на 10-15% по индексам от текущих уровней.
Америка:
• Инвесторы пессимистично настроены. Они сосредоточили свое внимание на долговом кризисе в Европе, и снижающихся ценах на промышленное сырье.
• Торги открылись со снижением из-за слабой статистики по промышленному производству, и худших чем ожидалось ритейлеров Lowes (-3,57%) и J.C. Penney (-3,20%).
• Еще NASDAQ OMX Group и IntercontinentalExchange (ICE) отказались от оферты по выкупу NYSE Euronext (-12,62%) из-за запрета на сделку со стороны регулятора.
• Сегодня до открытия биржи ожидается отчет крупнейшей мировой розничной сети Wal-Mart.
DOW: -0,38%
S&P500: -0,62%
NASDAQ: -1,63%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• В апреле потребительские цены в 17-ти странах зоны евро выросли на 2,8% в годовом исчислении, против 2,7% в марте. Первой причиной роста цен остается дорогое топливо. Без учета цен на продовольствие и энергоносители, инфляция подскочила на 1,8%. На этом фоне ожидается, что ЕЦБ продолжит ужесточение денежной политики в июле.
• Spyker Cars, нидерландский владелец кризисного шведского автопроизводителя, нашел нового инвестора. Крупнейший в Китае автомобильный дилер Pangda может вложить в Saab 110 млн. евро, причем 30 млн. будут выплачены немедленно. Это позволит Saab хотя бы запустить остановленное из-за нехватки денег производство. Сделка с другим китайским инвестором, компанией Hawtai, сорвалась на прошлой неделе.
• (Рейтер) – Министры финансов еврозоны впервые заявили в понедельник о том, что они будут просить держателей долга Греции продлить сроки погашения долговых бумаг и дать греческим властям больше времени, чтобы справиться с огромным долгом. Кроме того, на заседании в Брюсселе министры финансов еврозоны в понедельник одобрили программу помощи Португалии и поддержали кандидатуру Марио Драги на пост главы Европейского Центробанка.
DAX: -0,21%
FTSE 100: -0,04%
Развивающиеся рынки:
• По ETF EM и индексам MSCI смешанная, нейтральная динамика.
BRIC: -0,76%
MSCI EM: -0,70%
MSCI EM Eastern Europe: -0,50%
MSCI EM Latin America: +0,30%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,35%
Азиатские рынки:
• В Азии на рынках нет сейчас единой тенденции. Несущественные разнонаправленные отклонения. В целом боковик.
• Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли в апреле на 15% на фоне расширения бизнеса Starbucks и Walt Disney, которые делаю ставку на растущую экономику. Всего за месяц нерезиденты напрямую инвестировали $8.5 млрд., а за четыре первых месяца 2011 года $38.8 млрд, что составляет +26% к аналогичному периоду прошлого года.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,25%
BSE SENSEX (India): -0,27%
АДР (на торгах в США):
АДР показали смешанную динамику. В целом консолидация.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,64%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,30%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,33%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,04%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,36%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
NYMEX Light Crude Oil: 97,28 (-2,29%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• На фоне проблем с Грецией, курс евровалюты постепенно снижается.
Ликвидность:
• Ситуация стабильная. Деньги в системе есть.
MosPrime Rate (over night): 3,50% (0,0 пт.)
Российская макроэкономика:
• В I квартале экономика выросла на 4,1% в сравнении с I кварталом прошлого года (Росстат)
Новости:
• (Рейтер) – Акции российского девелопера группы ЛСР включены в индекс MSCI Russia Standard, а бумаги ОГК-4 исключены из него, сообщила во вторник MSCI Barra. Вес акций ЛСР в индексе составит 0,57 процента. Помимо этого, вес бумаг Лукойла увеличен на 0,95 процента до 12,26 процентов, акций Полиметалла – на 0,42 процента до 1,13 процента, а бумаг Уралкалия – на 0,29 процента до 2,41 процента. Вес акций Норильского никеля снижен на 0,92 процента до 5,27 процента, НЛМК – на 0,33 процента до 0,89 процента. Несущественно понижены веса акций Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Новатэка, МТС, Татнефти и ВТБ.
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Северсталь.
Слабые: нефтегазовый сектор.
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания – Retail Prices Index (RPI) / Consumer price index (CPI)- Индекс розничных / потребительских цен апрель
• 13:00 Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике май
• 13:00 Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW май
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США – Housing Starts – Объем нового жилищного строительства апрель
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:15 США – Industrial Production – Промышленное производство апрель
Настроения на рынке:
• Настроения медвежьи.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Пробиты локальные поддержки. Развивается новая волна коррекции. поддержки.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 25
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Админу:
Дмитрий, а вот рынки росли в последний год на избыточном кэше. Вы теперь ниже 1500 ММВБ покупать будете просто так (потому что подешевело)или видите драйверы роста? Есть мысли что рынок надолго заляжет в боковик после нисходящей коррекции, но такой боковик все ждали и после кризиса, а рынок явил адский рост. Чего ждете Вы? Спасибо.
1500 все ближе и ближе. кстати уверен, что когда надо будет покупать – тут начнут писать : зачем? это только начало….
re: mtrader, 17.05.2011 в 11:44.
Думаю, что начался цикл точно противоположного процесса: абсорбции ликвидности.
1)Через сворачивание carry trade операций по Японии после катастрофы.
2)Через прекращение QE2
3)Через повышение мировыми Центробанками норм резервирования и учетных ставок.
Дмитрий, это я понимаю. Собственно поэтому и спрашиваю – ждете ли Вы роста после достижения Ваших целей нисходящей коррекции?
Жду. Не по всем отраслям и компаниям. Но рост обязательно будет.
Рынки цикличны. Вдох/выдох. Упало/выросло.
На этом и надо играть. имхо. Только не внутри дня, инвестируя в фундаментальные экономические циклы.
А вот Голдман (спустя месяц) опять собирает ополченцев на раллий в коммодах, рискованных активах и против доллара.
Опять же с чего вдруг наших кудринцев с начала этого года так сильно беспокоит приток капитала, от которого отстреливаются нормами резервирования? Что-то не вяжется с глобальной сменой тренда (с растущего на падающий). ИМХО
Мысль для более короткого горизонта: напоминаю, что нормального (по меркам падения с апрельских экстремумов) отскока еще не было! Опять же, если обратиться к классике теханализа, на ММВБ реализуется ГиП с пробоем шеи в начале мая. По классике, до реализации целей фигуры, а это примерно 1550 пунктов, надо лизнуть шею снизу – а это сейчас где-то 1740, там же верхняя граница нисходящего канала, в котором мы болтаемся.
Единственный маленький затык – на чем расти?))
А вот и арифметика. Максимум ммвб 1865, цель отскока 1740. 1865-1740=125 пунктов. Если предположить, что цель отскока – это середина падения (фибо 50%), то отскок должен начаться с 1615 пунктов (1740-125), т.е. ОТСЮДА))
Но играть ЭТО на текущем рынке – шизофрения) оптимально сейчас имхо – кэш до прояснения.
жадность – страшное дело. Поел суши в сетевом гадюшнике Евразия. Лежу с температурой 40 3-й день и чек не взял, блин.
2 Onegin – какая разница, что пишут? теханализ – в топку, когда дело касается сырьевых рынков )))
Совсем не бережешь ты себя, Доктор! Небось, и спирт медицинский домой не сливаешь))
http://news.rambler.ru/9903128/
Вот как надо, млин! Джону Коннору уже 10 лет.
USD index: http://imageshack.us/photo/my-images/853/usd052.png/
Картинка напоминает ноябрь 2010 после старта Ку2.
Или август 2010 после начала роста нефти))
на выбор.
Вайлд, все из-за женщин, делаем глупости ))
Доктор, 17.05.2011 в 15:55.
Оказалось, что температура из-за женщин, все-таки, а не из-за суши ))
Дмитрий )) тьфу-тьфу, все-таки из-за суши )))))))))
Давно держу шорт по ГМК. Совсем забыл про отсечку вчерашнюю, смотрю у меня сегодня на счете примерно минус размер дивидендов на объем акций в шорте. Знаю у многих брокеров такая фишка… Но все же можно ли как-нибудь отстоять свои деньги? Все же и так они дивиденды с этих акций по сути получат, так еще и столько же с меня забирают. У кого-нибудь есть удачный опыт?
2 Доктор:
У меня у тещи такое после речной рыбы было. В итоге оказался описторхоз. Еле откачали.
SberInvestor,
Нет, дивиденды будут начислены тому, у кого акции были на момент отсечки – потому и вычли. И ещё 14-16% годовых берут, когда шорт держишь. Фьючами-то не судьба шортить?
Andrei J, прошу немного прояснить.
“дивиденды будут начислены тому, у кого акции были на момент отсечки” это то понятно. Только у меня их не было, я их продал в короткую, акции по сути были у того, кто мне их дал в долг. У меня брокер вычел сумму дивидендов с моего счета, и получается дивиденды ГМК начислит уже мне, а не брокер их заберет себе?
SberInvestor, как только Вы зашортили акции – они были списаны с консолидированного счета брокера (счета номинального держателя). Но остались на лицевом (брокерском) счету другого его клиента, который ждет дивиденды.
Так как эмитент брокеру не перечислит дивидендов на зашорченный вами пакет акций (брокер их продал по вашему поручению), а клиент у которго брокер занял бумаги для продажи эти дивиденды потребут, то Вы остаетесь крайним – дивиденды спишут с Вас.
Ясно? ))
SberInvestor,
брокер одолжил Вам акции, а Вы их не отдали брокеру, а продали третьему лицу, которому ГМК дивиденды и начислит. А брокеру Вы должны.
Admin, mtrader, Гранд мерси, очень доходчиво )
Нужно будет завтра откупить. Нормальный уже профит ), даже у учетом этих непредусмотренных потерь… хотя гэп сегодня по сути почти вровень скомпенсировал 180 руб. дивидендов на акцию к предыдущему закрытию торговой сессии.
ps. Интересно пойдет все же ниже 7000 (временный горизонт неделя-две)? ))