Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Стабилизация котировок на рынке сырья в течение двух последних дней оказывает поддержку мировым фондовым индексам.
• Однако Российские акции все также остаются аутсайдерами, что видно по АДР, и страновым индексам линейки MSCI.
• Кроме того, сегодня нехорошая дата: пятница 13-е.
• Вероятно вновь развитие нисходящего тренда.
• Рекомендуются спекулятивные внутридневные стратегии от продаж.

Америка:

• Утром в центре внимания были акции Cisco Systems, которые входят во все три основных американских фондовых индекса. На открытии акции CISCO обвалилась больше чем на 5%, утянув за собой индексы вниз, реагируя на негативный прогноз продаж гендиректора Джона Чамбера на 2 текущий квартал.
• В дальнейшем акции последовали за сырьем, фьючерсные котировки на которое росли вторую половину дня.
• Так же, росту оптимизма поспособствовал позитивный отчет сети универмагов Kohl S (+3.86%) с прибылью $211 млн. За квартал, что +6% г/г, и ростом выручки на 3% до $4.2 млрд.
• Макростатистика, опубликованная по США вчера была смешанной без существенных отклонений от прогнозов.

DOW: +0,52%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,63%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• МВФ – Европейская экономика набирает вес, но финансовые проблемы, особенно в еврозоне, остаются серьезным фактором риска. По оценкам фонда, в 2011 и 2012 мировой ВВП вырастет на 4,5% по сравнению с 5% в 2010-м. Совокупный ВВП стран еврозоны увеличится на 1,6% в этом году, это больше, чем в Японии (1,4%), зато существенно ниже прогноза по США (2,8%). Следующий год, по мнению МВФ, не принесет прорыва ни в Америке (+2,9), ни в Европе (+1,8%).
• По уточненным данным правительства Греции, в феврале уровень безработицы подскочил с 12,1% до 15,9%, причем 40% состоящих на бирже труда – молодежь. Цифры пока еще ниже, чем в Испании, где официально без работы сидит каждый пятый (21%). Но для Афин это худший результат за 7 лет ведения этого вида статистики. Греция, переживающая самый тяжелый 40 лет экономический кризис, массово теряет рабочие места, особенно в госсекторе.
• Спасение Saab сорвалось. Владелец убыточного шведского автобренда Saab, нидерландская компания Spyker Cars, отменила сделку с китайской фирмой Hawtai. Акции Spyker рухнули на 10%. В начале мая было объявлено, что китайцы вложат в Saab 150 млн. евро в обмен на 30% акций. Несколько недель назад пришлось остановить производство, так как Saab нечем платить поставщикам.
• Профосоюз Unite бортпроводников британской авиакомпании British Airways, и администрация договорились об условиях нового трудового соглашения. Конфликт длился полтора года: забастовки персонала, самая продолжительная из которых длилась 22 дня, обошлись BA в 170 млн. евро. На этом конфликте акции British Airways, объединившейся с испанской Iberia, упали с начала этого года на 13%.

DAX: -0,68%
FTSE 100: -0,52%

Развивающиеся рынки:
• МВФ – Мотором глобального роста остаются страны с развивающимся рынком – их ВВП может вырасти на 6,5% в 2011. При этом, МВФ предупреждает, что на восстановление темпов деловой активности могут повлиять такие факторы, как подорожание нефти и продуктов питания, бюджетные кризисы в развитых странах и перегрев экономики в развивающихся.
• Локальный российский рынок показал вчера наихудшую динамику в ЕМ секторе.

BRIC: -1,35%
MSCI EM: -1,57%
MSCI EM Eastern Europe: -2,54%
MSCI EM Latin America: -0,73%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,21%

Азиатские рынки:
• В Японии рынки ниже. Под давление финансовый сектор, на фоне проблем с расчетом по долгам у оператора проблемных АЭС в Фукусиме компании TEPCO.
• Китайский регулятор поднял нормы резервирования для банков, Китайские фондовый индексы снижаются в моменте на этой новости на полпроцента.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,70%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
BSE SENSEX (India): +1,10%

АДР (на торгах в США):

Остаются под давлением акции нефтегазового сектора. По сравнению с ростом американского рынка российские АДР выглядят депрессивными.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,55%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,19%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,32%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,57%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,57%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Международное энергетическое агентство (МЭА) опустило прогноз мирового потребления нефти и нефтепродуктов на текущий год, связав это с резким – на 20% – подорожанием сырой нефти с начала года. По сравнению с апрелем, майский прогноз МЭА снижен на 0,2 млн. баррелей в сутки до 89,2 млн. баррелей. Производственные возможности картеля экспортеров нефти ОПЕК агентство оценило на уровне 33,8 млн. баррелей, что на 0,7% ниже прошлогоднего показателя. В ответ на доклад МЭА мировые цены на энергоносители пошли вниз. В Нью-Йорке фьючерсы на нефть подешевели до 97 долларов за баррель, в Лондоне североморская марка Brent торгуется по 112 долларов. Эксперты агентства полагают, что у скачка цен на “черное золото” будут прямые последствия в виде сокращения спроса собственно на бензин, что может проявиться уже этим летом, с началом сезона автомобильного туризма. Косвенным последствием станет замедление роста мировой экономики, особенно в США и других странах-импортерах сырья.

NYMEX Light Crude Oil: 98,21 (+0,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация второй день.

Ликвидность:
• Ситуация стабильная. Деньги в системе есть.

MosPrime Rate (over night): 3,50% (0,0 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: нефтегазовый сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 09:30 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) I квартал
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). I квартал
• 10:45 Франция Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства I квартал
• 12:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) I квартал
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен апрель
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана май

Настроения на рынке:
• Сохраняется низкая инвестиционная активность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекционный тренд находится на уровне локальной исторической поддержки.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.