RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Текущий уровень – уровень локальной поддержки по цене закрытия 2010 года по индексу ММВБ. Среднесрочный тренд остается нисходящим.
• Внутренний новостной фон нейтральный, внешний – негативный.
• Сигналы с внешних рынков на текущий момент сбалансированные в целом нейтральные.
• Наиболее вероятный сценарий внутри дня – боковик или снижение.
• Вероятна высокая волатильность, так как сегодня на протяжении всего дня выходит много статистики. Особенно нужно быть внимательными в 16:15 мск. в момент выхода данных о занятости в США в апреле.
• Внутридневным спекулянтам рекомендовано быть вне рынка, дожидаться более очевидных сигналов. Или играть стратегии на пробой уровня поддержки. Играть на понижение адативно в продолжение вчерашнего нисходящего тренда.
Америка:
• Разочаровывающие корпоративные отчеты и снижающиеся цены на сырье стали факторами снижения на рынке акций.
• В центре внимания был Pfizer, акции которого упали на 2,76% после публикации квартальных результатов хуже ожиданий.
• Нефтяные компании Chevron (-1,86%), ConocoPhilips (-3,08%), Exxon Mobil (-1,55%) возглавили падающий нефтяной сектор.
• Ударом для индекса Nasdaq сектора стали акции ритейлера Sears Holdings открывшиеся с гэпом -10% после сообщения, о падении его розничной выручки на 4% за последний квартал.
• Акции Nvidia и Micron Technologies потеряли оба более 4%.
• Поддержку рынку оказали акции MasterCard после публикации прибыли на акцию на 24% больше чем в годом ранее. Следом пошли акции финансового сектора в авангарде с Bank of America (+2,11%) и JPMorgan Chase (+1,64%).
• Так же порадовали General Motors и Ford опубликовавшие данные о продажах автомобилей за апрель на 26% и 16% выше, чем месяцем ранее.
DOW: +0,00%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: -0,71%
Pre-Market: -0,15%
Европа:
• Во вторник группа экспертов ЕС и МВФ оценила состояние греческого бюджета. Позитивные сдвиги есть. Греция сокращает дефицит бюджета, но не так быстро требуют кредиторы. В 2010 дефицит снизился с 15,4% ВВП до 10,5% ВВП, а обещано было 9,4% ВВП. В этом году дефицит, как планирует правительство, должен составить 7,4% ВВП. При этом Греции только в этом году необходимо найти еще 68 млрд. евро. Рекордные ставки по греческим облигациям фактически не позволяют Афинам занимать деньги на рынке.
• Немецкая розничная сеть Metro не сумела поднять продажи. Выручка осталась на уровне 15,5 млрд. евро, причем в Германии она даже сократилась на 2,6%. Metro, работающий в 33 странах, видит причины снижения активности покупателей в общеевропейских мерах бюджетной экономии и росте цен на продовольствие и топливо.
• Владелец убыточного шведского автобренда Saab Spyker Cars заключил соглашение с китайской компанией Hawtai: китайцы вкладывают в Saab 150 млн. евро и получают 29,9% акций автопроизводителя. Это позволит запустить конвейеры, остановленные в прошлом месяце когда Saab не смог расплатиться с поставщиками запчастей. Ранее долю в самом Spyker выкупил российский бизнесмен Владимир Антонов, его деньги также пойдут на финансирование Saab.
DAX: -0,36%
FTSE 100: +0,21%
Развивающиеся рынки:
• Россия выглядит слабее развивающихся рынков в целом.
BRIC: -2,02%
MSCI EM: -1,72%
MSCI EM Eastern Europe: -2,49%
MSCI EM Latin America: -2,60%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,31%
Азиатские рынки:
• В Японии выходной. Национальный регулятор
• Рынки в Азии сегодня корректируются.
• Хуже рынка Китай, который сейчас теряет более 2% по индексам, после того, как регулятор заявил, что борьба с инфляцией для него приоритетная задача.
• Традиционно чувствительны азиатские компании к ценам на сырьевые товары, которые сегодня снижаются.
• Так же был опубликован ряд слабых отчетов по региональным компаниям.
• Отдельно обращаю ваше внимание на Индийский рынок. Первым в 2008 году начал заваливаться именно он. Вчера на бирже в Индии было очень напряженно.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,49%
BSE SENSEX (India): -0,45%
АДР (на торгах в США):
По АДР дружная негативная динамика, адекватная падению на российском локальном рынке.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -4,76%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,56%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,87%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -3,33%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -4,98%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет в среду после того, как стало известно, что запасы в США резко выросли на прошлой неделе, а также из-за того, что общее снижение рынка сырья внушает инвесторам опасения. Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти выросли на 3,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 29 апреля, хотя аналитики ожидали увеличения на 2 миллиона баррелей.
NYMEX Light Crude Oil: 111,05 (-2,16%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%
FOREX и валютный рынок:
•
Ликвидность:
• Ставки на МБК резко выросли за последние дни.
• Остатки рублевой наличности на корсчетах сегодня выросли. Вероятно ЦБ спасает ситуацию.
• Явные признаки ухудшения ликвидности.
MosPrime Rate (over night): 4,64 (+0,20 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон умеренно негативный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Лукойл.
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Великобритания – Nationwide house price index – Индекс цен на жилье апрель
• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг апрель
• 12:30 Великобритания -M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 март
• 12:30 Великобритания – Consumer Credit – Объём потребительского кредита.
• 12:30 Великобритания – Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства апрель
• 13:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) март
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за апрель
• 18:00 США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США апрель
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
Настроения на рынке:
• Настроения постепенно становятся медвежьими.
• Но паники нет, пока еще.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Графики индексов ММВБ и РТС на уровнях локальной поддержки по цене конца декабря 2010 года.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж по акциям банковского сектора, акциям нефтекомпаний, фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 26
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
В опубликованном сегодня ежемесячном письме Билл Гросс продолжил объяснять читателям причины недавнего появления у PIMCO медвежьей позиции по американским бондам. “Несмотря на то, что мы годами предупреждали о грядущем понижении рейтинга США, этот, теперь уже частично состоявшийся факт, не является главной причиной для беспокойства. Рынок казначейских облигаций, подобно Титанику, лег на курс неминуемого столкновения с айсбергом финансового коллапса и инвесторам пора позиционироваться соответствующим образом. Попытки FED искусственно удержать доходность на текущем уровне, является безответственной политикой, так как с лета 2010 года этот показатель стабильно находится в отрицательной зоне. Даже если за окончанием QE-2 не последует мгновенного обвала долгового рынка США, держатели бондов продолжат терять деньги, следовательно, разумной альтернативой является покупка “безопасного спреда”, подразумевающая уход в высокодоходные облигации развивающихся стран, деноминированные в национальных валютах”. Источник: Forexpf.Ru – Новости рынка Forex
отскок должен быть. По его силе и бум судить о дальнейшем движении. Но, судя по тому, как мощно поливают – на след. неделе еще один черный вторник очень вероятен. Или черное пятницо на этой неделе, например)
Скорее пятницо перед выходными… А уж потом точно на взлет!!
SailoR,
ты там как, успел слить серебро?
d_wild. да, вчера слил по 39 рублей за грамм. С сожалением вспоминал длинные майские где не хотел по 40 рублей отдавать, но и так не плохо. Жабу задушил, кэш вкусно хрустит в карманах.
это был ОМС в ВТБ24. “Дяденька, я вовсе даже и не строитель, а каску просто так надел”
первый ответ на премодерации. вчера все серебро продал
интересное поведение у сбера, может быть, кто-то что-то знает?:)
Здорово как! Всегда бы так падало!Давате поднажмем!
О, дух перевели, написали, а то все прилипли похоже к мониторам, шоу то красивое. Заливное подали, легкий паниксел начался. По сберу думаю просто фальшстарт, кто-то из крупных спекулей рано шорты прикрыл, сейчас держать пытается от падения. Сутра по нему были покупки “по рынку”, то есть разом и большим объемом. Ждемс продолжения…
ку: nemo, 4.05.2011 в 18:04.
Сбербанк опустился на поддержку по МА200, которая сейчас в районе 96 руб.
Спасибо, просто я почти теханализ не использую.)
Вот именно из-за утренего бреда и уточнял, весь инет перерыл – вроде нет новостей)))
Aдмин, какой вывод/действия последуют по окончании действующего голосования? Отчего-то оно не дает мне покоя))
Дмитрий.
Скажите. А вот ваше убеждение, что рынок опуститтся на 15-20% – это и сегодня вечером можно смело продавать и подождать до где-то середины-конца лета?
Отличная коррекция! Даешь 500 пунктов по Мамбе! ))
У кого какие соображения по нефти?
Мне кажется, что проблема споров всех чатов, и этого чата в частности, в том, что все смотрят (действуют) на рынок(е) в разных таймфреймах.
Думаю, все знакомы с ситуацией, когда твои любимые индикаторы показывают совершенно разные сигналы на часовике-четырехчасовике-дневках. А есть еще недельные, месячные (здесь я про рынок), годовые графики…
Предлагаю поделиться, как в советские времена, на А-класс, Б-класс и т. д. И в соответствии с этим сравнивать свои взгляды на рынок.
Думаю, не совершенную глупость я сморозил?
Давайте,я попробую дать расклад на пару лет.Глобально мы в волне В,которая д.б. выше максимумов.Причин несколько-девал бакса выше 1.7,золото …Но,перепишут максимумы не все бумаги-сбер на 150 вероятен,а вот ГП стремится к ….не знаю,может реорганизуют.Кстати,нефть выше130 не должна-отсюда нефтянка не интересна.Йена перепишет лои-примерно на 65-после флета ниже 70,и отскока(где-то 84-86.может интервенции).Но это будет означать вторую волну-жестче первой,с нефтью ниже 20$ за баррель.А только потом,новый цикл роста,бумаги в индексе будут другие,кого-то мы потеряем.
выпил водки. сценарий шикарен.) а вот следующий президент в 2012 кто? тяжелее чем угадать куда все рынки мира двинут?) а завтра в москве дождь или тепло? а могли ли вы 10сентября сказать что будет с рынками 11 сентября? ну вот..это не оскорбление)
По поводу президента даже легче, чем с рынком. Я вот нисколько не сомневаюсь. Готов уже даже поздравить его с оказанным ему доверием и надеждой в 2012 году!
А вот СиПи? 1340 – сопротивлением было. Сейчас вернулись. Тест на прочность? Это по теханализу. А через неделю? Месяц?
Нет, можно сказать, что если пробьет, закрепится, то… Если отскочит, продержится, то… Если монетка в воздухе зависнет, то… Относим зарплату женам!
По статистике, год до выборов и год выборов – самые растущие.
Все выбрано уже. Без нас. В прошлом году. Нам же просто объявят имя президента, когда подойдет время.
Для nemo,Дайте мне график выборов,и я Вам все разложу.Ошибки возможны только по причине короткой истории.Поэтому нефть и йену прогнозировать легче,чем евру и ММВБ.
В догонку – график погоды ,и нет ничегоневозможного
Ну чё – как в том анекдоте? Угадал с точкой входа, не угадал с направлением… :)))))))))))))
Алена, вы меня просто уничтожили. Я вам верю, просто мой многолетний опыт работы на рынках не верит, вот и все.) каждому свое..