Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Ждем-с, решения ФРС сегодня вечером.
• Динамика на финансовых рынках разнонаправленная.
• Новостей сегодня много, но они неоднозначные, противоречивые.
• Ситуация на российском рынке акций внутри дня не очевидная.
• Самой безопасной спекулятивной стратегией сегодня будет – вне рынка.

Америка:

• Индексы Dow, S&P и Nasdaq обновили вчера трехлетние максимумы, после публикации серии позитивных корпоративных отчетов.
• UPS сообщила о росте на 66% прибыли и повысила на 66% прогноз продаж на 2011 год.
• Ford Motor опубликовал самый сильный за 13 лет квартальный отчет.
• 3M так же отчиталась лучше ожиданий.
• Cummins (производитель дизельных и газовых двигателей входящий в Fortune 500) повысила капитализацию за сессию на 7,2% после того, как компания сообщила о удвоении прибыли.
• Delta. Акции авиакомпании выросли на 11% после того, как ее убытки оказались меньше прогнозов аналитиков.
• IBM опубликовала лучший-чем-ожидания отчет за первый квартал, и увеличила на 15% дивиденды.
• Однако, есть и плохие новости из корпоративного сектора.
• Lexmark International. Акции обвалились на 14.5% на фоне разочаровывающего отчета.
• Coca-Cola так же отчиталась слабо, акции упали на 1.2%.
• Netflix потерял в цене более 9% после того как компания понизила прогноз продаж на 2011 год.
• После закрытия торгов акции Amazon.com рухнули на 6% на постмаркете, так как компания сократила свою прибыль на треть.
• Экономика. Индекс потребительской уверенности вырос до 65.4 пунктов с 63.8 месяцем ранее, выше ожиданий 64.4. При этом индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller home price index опубликован очень низкий, на посткризисных минимумах, но о стагнации в секторе и так все знают, поэтому спекулянты решили на него не обращать внимание, и продолжи игру на повышение ))

DOW: +0,93%
S&P500: +0,90%
NASDAQ: +0,77%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Немецкая Puma, принадлежащая французскому конгломерату PPR, третий по величине производитель спортивной обуви и одежды в мире, заявила о планах достигнуть оборота в 3 млрд. евро, что выше первоначальных прогнозов. Главным двигателем продаж стал устойчивый спрос в США. Так же Puma удалось увеличить продажи и в Японии, одном из своих ключевых рынков, несмотря на последствия землетрясения и цунами.
• Квартальные результаты швейцарского банка UBS совпали с ожиданиями рынка, однако сообщение о резком повышении притока средств в его подразделении портфельных инвестиций подняло бумаги банка почти на 5.5%. Приток “свежих денег” в 1 квартале года составил 22.3 млрд швейцарских франков, против притока в предыдущие квартале на 7.1
• Французский Lactalis, крупнейшая молочная компания Европы, предложил за итальянского конкурента Parmalat 3.375 млрд. евро., то есть более, чем 20% премия к среднегодовой биржевой цене. Итальянские власти всегда были против продажи Parmalat инострануам, однако во вторник премьер-министр Сильвио Берлускони неожиданно смягчил свою позицию: “Это предложение о поглощении не кажется мне враждебным, – заявил Берлускони на совместной пресс-конференции с французским президентом Николя Саркози. Lactalis, уже владеет 29% Parmalat.

DAX: +0,84%
FTSE 100: +0,85%

Развивающиеся рынки:
• Широкие индексы развивающихся рынков показали нейтральный результат. Однако, на деле все на так стабильно. Настроения разделились. Европа и Латинская Америка росли, Азия падала.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,33%
MSCI EM Latin America: +0,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

Азиатские рынки:
• Японской автопромышленности грозят потери в 12 млрд. долларов в месяц с марта по июнь. В результате разрушительного землетрясения и цунами общее производство 8 автостроителей Японии снизилось в марте на 57%. Сказываются остановки производства в момент катастрофы и хроническая нехватка “недопроизведенных” запчастей сейчас. Другой негативной новостью для отрасли стало снижение агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга крупнейшего автостроителя в мире, компании Toyota.
• Розничные продажи в Японии упали в марте на 8,5% г/г, что существенно хуже прогнозов. Продажи упали до 13-летнего минимума.
• Прогноз по Японскому суверенному рейтингу понижен до негативного агентством Standard & Poor’s на фоне последствий землетрясения для экономики страны.
• Несмотря на это в Токио на рынке акций покупки. Оправдать это можно только слабым снижением йены сегодня после трехнедельного тренда на укрепление.
• LG Electronics опубликовала неожиданно плохие результаты продаж телефонов и телевизоров в первом квартале.
• При этом в целом по Южной Корее сегодня хорошие новости – ВВП страны вырос на 4.2% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
BSE SENSEX (India): +0,07%

АДР (на торгах в США):

По АДР смешанная боковая динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0,21%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,10%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,96%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,77%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,66%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На сырьевом рынке консолидация. При этом консолидация происходит на фоне падения курса доллара, что негативный сигнал для сырьевого рынка.
• (Рейтер) – Запасы нефти и дистиллятов в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, выросли сильнее ожиданий, а запасы бензина снизились, сообщил во вторник Американский институт нефти (API).

NYMEX Light Crude Oil: 112,21 (-0,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара теряет к евро и корзине мировых валют.
• Рубль вновь резко укрепляется.

Ликвидность:
• Ставки на МБК начали ускоренный рост.
• Остатки рублевой наличности на корсчетах на среднегодовых уровнях.

MosPrime Rate (over night): 3.28 (+0,10 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Минэкономразвития ожидает резкого укрепления рубля в 2011 году при сохранении высоких цен на нефть, что может приблизить вероятный дефицит счета текущих операций платежного баланса РФ.

Новости:
• (Рейтер) – Второй по величине госбанк РФ ВТБ в четвертом квартале 2010 года заработал чистую прибыль в размере 16,0 миллиарда рублей, рассчитанную по международным стандартам, превысив прогноз аналитиков.
• (Рейтер) – Российский производитель удобрений Акрон в 2010 году снизил чистую прибыль по МСФО на 13,5 процента, но увеличил выручку за счет роста цен и объемов продаж минеральных удобрений.
•

Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: нефтяной сектор, банковский сектор, промышленный сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk май
• 12:30 Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за I кв.
• 13:00 Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. март
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 20:30 США – FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
• 22:15 США – FOMS Press Conference – пресс-конференция ФРС США апрель

Настроения на рынке:
• Настроения постепенно становятся медвежьими.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов ММВБ и РТС на уровнях сопротивления. Формируется тренд на снижение.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.