Доброе утро!

Ожидания:
• Ждем-с, решения ФРС сегодня вечером.
• Динамика на финансовых рынках разнонаправленная.
• Новостей сегодня много, но они неоднозначные, противоречивые.
• Ситуация на российском рынке акций внутри дня не очевидная.
• Самой безопасной спекулятивной стратегией сегодня будет – вне рынка.

Америка:

• ?ндексы Dow, S&P и Nasdaq обновили вчера трехлетние максимумы, после публикации серии позитивных корпоративных отчетов.
• UPS сообщила о росте на 66% прибыли и повысила на 66% прогноз продаж на 2011 год.
• Ford Motor опубликовал самый сильный за 13 лет квартальный отчет.
• 3M так же отчиталась лучше ожиданий.
• Cummins (производитель дизельных и газовых двигателей входящий в Fortune 500) повысила капитализацию за сессию на 7,2% после того, как компания сообщила о удвоении прибыли.
• Delta. Акции авиакомпании выросли на 11% после того, как ее убытки оказались меньше прогнозов аналитиков.
• IBM опубликовала лучший-чем-ожидания отчет за первый квартал, и увеличила на 15% дивиденды.
• Однако, есть и плохие новости из корпоративного сектора.
• Lexmark International. Акции обвалились на 14.5% на фоне разочаровывающего отчета.
• Coca-Cola так же отчиталась слабо, акции упали на 1.2%.
• Netflix потерял в цене более 9% после того как компания понизила прогноз продаж на 2011 год.
• После закрытия торгов акции Amazon.com рухнули на 6% на постмаркете, так как компания сократила свою прибыль на треть.
• Экономика. ?ндекс потребительской уверенности вырос до 65.4 пунктов с 63.8 месяцем ранее, выше ожиданий 64.4. При этом индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller home price index опубликован очень низкий, на посткризисных минимумах, но о стагнации в секторе и так все знают, поэтому спекулянты решили на него не обращать внимание, и продолжи игру на повышение ))

DOW: +0,93%
S&P500: +0,90%
NASDAQ: +0,77%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• Немецкая Puma, принадлежащая французскому конгломерату PPR, третий по величине производитель спортивной обуви и одежды в мире, заявила о планах достигнуть оборота в 3 млрд. евро, что выше первоначальных прогнозов. Главным двигателем продаж стал устойчивый спрос в США. Так же Puma удалось увеличить продажи и в Японии, одном из своих ключевых рынков, несмотря на последствия землетрясения и цунами.
• Квартальные результаты швейцарского банка UBS совпали с ожиданиями рынка, однако сообщение о резком повышении притока средств в его подразделении портфельных инвестиций подняло бумаги банка почти на 5.5%. Приток “свежих денег” в 1 квартале года составил 22.3 млрд швейцарских франков, против притока в предыдущие квартале на 7.1
• Французский Lactalis, крупнейшая молочная компания Европы, предложил за итальянского конкурента Parmalat 3.375 млрд. евро., то есть более, чем 20% премия к среднегодовой биржевой цене. ?тальянские власти всегда были против продажи Parmalat инострануам, однако во вторник премьер-министр Сильвио Берлускони неожиданно смягчил свою позицию: “Это предложение о поглощении не кажется мне враждебным, – заявил Берлускони на совместной пресс-конференции с французским президентом Николя Саркози. Lactalis, уже владеет 29% Parmalat.

DAX: +0,84%
FTSE 100: +0,85%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Широкие индексы развивающихся рынков показали нейтральный результат. Однако, на деле все на так стабильно. Настроения разделились. Европа и Латинская Америка росли, Азия падала.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,33%
MSCI EM Latin America: +0,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японской автопромышленности грозят потери в 12 млрд. долларов в месяц с марта по июнь. В результате разрушительного землетрясения и цунами общее производство 8 автостроителей Японии снизилось в марте на 57%. Сказываются остановки производства в момент катастрофы и хроническая нехватка “недопроизведенных” запчастей сейчас. Другой негативной новостью для отрасли стало снижение агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга крупнейшего автостроителя в мире, компании Toyota.
• Розничные продажи в Японии упали в марте на 8,5% г/г, что существенно хуже прогнозов. Продажи упали до 13-летнего минимума.
• Прогноз по Японскому суверенному рейтингу понижен до негативного агентством Standard & Poor’s на фоне последствий землетрясения для экономики страны.
• Несмотря на это в Токио на рынке акций покупки. Оправдать это можно только слабым снижением йены сегодня после трехнедельного тренда на укрепление.
• LG Electronics опубликовала неожиданно плохие результаты продаж телефонов и телевизоров в первом квартале.
• При этом в целом по Южной Корее сегодня хорошие новости – ВВП страны вырос на 4.2% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
BSE SENSEX (India): +0,07%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR По АДР смешанная боковая динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0,21%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,10%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,96%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,77%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,66%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На сырьевом рынке консолидация. При этом консолидация происходит на фоне падения курса доллара, что негативный сигнал для сырьевого рынка.
• (Рейтер) – Запасы нефти и дистиллятов в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, выросли сильнее ожиданий, а запасы бензина снизились, сообщил во вторник Американский институт нефти (API).

NYMEX Light Crude Oil: 112,21 (-0,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара теряет к евро и корзине мировых валют.
• Рубль вновь резко укрепляется.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК начали ускоренный рост.
• Остатки рублевой наличности на корсчетах на среднегодовых уровнях.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.28 (+0,10 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Минэкономразвития ожидает резкого укрепления рубля в 2011 году при сохранении высоких цен на нефть, что может приблизить вероятный дефицит счета текущих операций платежного баланса РФ.

Новости:
• (Рейтер) – Второй по величине госбанк РФ ВТБ в четвертом квартале 2010 года заработал чистую прибыль в размере 16,0 миллиарда рублей, рассчитанную по международным стандартам, превысив прогноз аналитиков.
• (Рейтер) – Российский производитель удобрений Акрон в 2010 году снизил чистую прибыль по МСФО на 13,5 процента, но увеличил выручку за счет роста цен и объемов продаж минеральных удобрений.

Новостной фон. Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые: нефтяной сектор, банковский сектор, промышленный сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия – Gfk Consumer Confidence – ?ндикатор потребительского доверия Gfk май
• 12:30 Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за I кв.
• 13:00 Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы февраль
• 16:30 США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. март
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 20:30 США – FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
• 22:15 США – FOMS Press Conference – пресс-конференция ФРС США апрель

Настроения на рынке:
• Настроения постепенно становятся медвежьими.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов ММВБ и РТС на уровнях сопротивления. Формируется тренд на снижение.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 24
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Ded Pikhto, 27.04.2011 в 11:21.

    Ждем ФРС !

  2. Андрей, 27.04.2011 в 11:28.

    Ждемс! Только толку – фундамент. данных больше за то чтоб вниз а реальных денег стоко что только вверх.

  3. d_wild, 27.04.2011 в 12:15.

    В золоте полный аналог.

  4. Hokum, 27.04.2011 в 14:46.

    >С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
    а где стоп? =)

  5. Andrei_J, 27.04.2011 в 14:55.

    ?нтересное наблюдение какое – http://ubertrader.livejournal.com/6817.html

  6. Burratino, 27.04.2011 в 17:51.

    Вспоминаем “апрельские тезисы” прошлого года, не забываем, что КУЕ2 заканчивается только в конце июня.

  7. SberInvestor, 27.04.2011 в 18:23.

    российский рынок долбанулся головой или просто тупо устал )

  8. SberInvestor, 27.04.2011 в 18:37.

    sell in may and go away? )))

  9. SailoR, 27.04.2011 в 18:51.

    D_wild, просвети пожалуйста по графику на серебро. На мой малообразованный новичковский взгляд страшного особо я не вижу, в марте была похожая ситуация.

  10. romashka, 27.04.2011 в 18:54.

    ?нтересно, Admin, как вы думаете – фонда может быть инструментом стерилизации ликвидности?

  11. Administrator, 27.04.2011 в 19:02.

    Конечно. Все закупятся. Рынки упадут. А инвесторы будут сидеть в акциях 5 лет пока рынок не отрастет.

  12. romashka, 27.04.2011 в 19:09.

    Спасибо. Но я имел ввиду другое – ФРС выкупает рынок по 10р. потом продаёт дядям его-же по 1000р. деньги переведённые на счёт “сжигает”. ?тог- дядя думает, что у него активов на 1000, ФРС -что оно избавилось от 990р. Какое ваше мнение???

  13. Administrator, 27.04.2011 в 19:24.

    Все так, только эти деньги не “сжигают”.
    Частные банки составляющие ФРС бережно хранят и соблюдают традиции учредившего их Рокфеллера бизнес которого шагал в духе – разорить всех и на этом нажиться.
    Почитайте историю создания ФРС, например первая попавшаяся мне ссылка: http://www.dengy-vsem.ru/prokrizis_vid.php?id=1

  14. romashka, 27.04.2011 в 19:39.

    ?звените, не прочитал,- а сразу в ответ. Зачем ФРС хранить деньги, если их можно потом напечатать??? ?ли же идея такова – ты нам должен обеспечить купюры серии ХХ-ХХХХХХХХ. Он ведь “видел”, что такие купюры были

  15. joker1, 27.04.2011 в 21:13.

    Уважаемый Admin Вам не кажется, что коррекция уже происходит через постепенную девальвацию доллара. Ведь если посмотреть на цену того же золона в швейцарском франке, то золото не растет в цене. Вместе с долларом, к сожалению, теряет и рубль. Вопрос в том, как Штаты будут доллар “опускать”-волнообразно, очевидно, потому, что иначе придется объявлять дефолт и отменять доллар, как единицу расчетов, а они на это не пойдут никогда. Пока доллар падает, фондовый рынок будет расти. Коррекция на рынке может начаться при укреплении доллара, временном, конечно. Я прав?

  16. SailoR, 27.04.2011 в 21:49.

    Comex дает уже 46,12 за унцию серебра. Конец коррекции? Сдавать или ждать до мая? (Перед июнем все-равно сдам – тут и статистика цен за последние 10 лет (летом падает) и конец QE2)

  17. SailoR, 27.04.2011 в 21:54.

    золото тоже +1,25% 1522 USD за унцию (данные на 21.54 МСК)

  18. SailoR, 27.04.2011 в 22:03.

    капец. смотри котировки на COMEX по блумбергу и торгуй на фортсе с гарантией… 46.95 на комексе, 46.75 на фортсе

  19. SailoR, 27.04.2011 в 23:16.

    Бернанке: (чего я понял с моим школьным английским)
    Были предприняты экстраординарные меры
    КЕ2 было эффективным, в той же мере что и снижение ставки рефинансирования, хоть и не в той мере что от нее ожидалось.
    Экономика восстанавливается, хотя рынки пока слабы.
    Мы уверены что умеренная инфляция двигает экономику, и будем предпринимать все шаги чтобы удержать ее в нужных рамках – не меньше, не больше.
    Мы заинтересованы в стабильном и сильном долларе.
    Чего там творится на рынках мы не в ответе.
    Про QE3 я не услышал

  20. SailoR, 27.04.2011 в 23:19.

    Ну вот, на ФОРТСе серебро 47.59. Не хило..

  21. SailoR, 28.04.2011 в 00:16.

    48. Сорри за флуд. спок ночи.

  22. Administrator, 28.04.2011 в 00:19.

    re: joker1, 27.04.2011 в 21:13.
    Да. Я тоже это заметил – комоды, номинированные в долларах растут адекватно доллру, или вообще не меняют цену, т.е. в реальных ценах дешевеют. Учитывая то, что при этом дешевеет доллар.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.