Доброе утро!

Ожидания:
• Сегодня нехороший день: 13-е число – лучше не торговать внутри дня.
• В 12:30, 13:00, 16:30 выходит важная статистика по Еврозоне и США, это будут точки высокой волатильности.
• Очевидно, что утром будет отскок вверх по индексам порядка 0,5%, дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.
• Оптимизм оценивается как краткосрочный. Без восстановления цен на рынке сырья надеяться на возобновление роста российского рыка акций не обосновано.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Американский рынок вчера открылся гэпом вниз практически в один процент, и в течение торговой сессии так и не нашел силы отыграть это падение.
• Причиной пессимизма стали: 1) сообщение от Cisco Systems о сокращении персонала на 550 человек, и начале программы реструктуризации на $300 млн.; 2) Не соответствующий ожиданиям квартальный отчет Alcoa.
• Очевидно, что и акции энергетического сектора упавшие по отраслевому индексу более чем на 3%, были “камнем на шее”, для биржевых индексов.
• В инвесторы ожидают выходящие в конце недели индикативно важные отчеты от JPMorgan Chase, Bank of America и Google.

DOW: -0,95%
S&P500: -0,78%
NASDAQ: -0,96%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Правительство Португалии начало переговоры с Евросоюзом и МВФ о предоставлении помощи, которая может достичь 80 млрд. евро. Взамен Лиссабону придется пойти на резкое сокращение бюджета. 16 мая на встрече Еврогруппы ожидается одобрение этой финансовой помощи. Уже на будущей неделе Лиссабон должен выплатить 4 млрд. евро в счет обслуживания долгов, и еще 5 млрд. евро в июне. И все это – при дефиците бюджета в 8,6% ВВП.
• Fiat увеличил свою долю в Chrysler с 25% до 30%, до блокирующего пакета. 60% акций американского автогиганта остаются в руках отраслевого профсоюза. Итальянский автоконцерн, владеющий марками Fiat, Alfa Romeo, Ferrari и Maserati, выполнил два из трех условий, которые поставило перед итальянцами правительство США.
• Потери ирландского банка Allied Irish в прошлом году выросли в пять раз и превысили 10 млрд. евро, вклады клиентов упали на 22 млрд. евро. Банк намерен сократить 2 тысячи рабочих мест в 2011-2012 годах. От разорения этот банк спасло государство: AIB национализировали и слили с ипотечной компании EBS. Но кризис далек от завершения: стресс-тесты показали, что ирландским банкам нужно еще 24 млрд. евро.

DAX: -1,42%
FTSE 100: -1,47%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок подтвердил свою высокую Бету (читай: риски), завалившись вчера вдвое сильнее, чем развивающиеся рынки в среднем.

BRIC: -1,79%
MSCI EM: -1,91%
MSCI EM Eastern Europe: -2,48%
MSCI EM Latin America: -2,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,00%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня кмеренный “отскок” вверх, на серии позитивных но (имхо) локальных новостей.
• Опубликованный сегодня ВВП Сингапура составил 11.4% к/к, при инфляции порядка 5%.
• Аналитики Nomura заявили сегодня, что рынки Азии “перепроданы”.
• Широко освещается проходящая сегодня в Китае встреча лидеров стран BRICS – Бразилия, Россия, Индия, Китай + ЮАР.
• В Австралии вырос индекс доверия потребителей в апреле, против падения в марте.
• (Ведомости) Японский автогигант Toyota Motor приостановит на несколько дней работу на своих заводах в Европе из-за нехватки комплектующих, поставка которых прервалась после землетрясения в Японии в марте. Работа на пяти сборочных предприятиях в Европе будет приостановлена в конце апреля — начале мая, говорится в сообщении компании. В начале апреля Toyota заявила также, что остановит в конце месяца все свои пять заводов в Северной Америке из-за нехватки комплектующих. Тем не менее в самой Японии автогигант намерен к 18 апреля возобновить работу своих предприятий на половинной мощности.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,66%
BSE SENSEX (India): +1,09%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Снижение разной степени величины.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,82%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,92%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,66%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,67%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,07%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Международное энергетическое агентство заявляет, что цены на нефть выше 100 долларов за баррель начинает мешать росту мировой экономики. Учитывая улучшение деловой активности в мире, МЭА повысило прогноз спроса на топливо на этот год на 1,6% (до 89,4 млн баррелей в сутки).
• (Рейтер) – Цены на нефть выросли в среду после двух дней снижения из-за сильного сокращения запасов бензина в США перед началом сезона поездок.

NYMEX Light Crude Oil: 106,25 (-3,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.15% (+0,01 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:
• (Рейтер) – Крупнейший банк РФ – государственный Сбербанк в первом квартале 2011 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам почти в два раза – до 83,9 миллиарда рублей с 43,2 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в его сообщении. Расходы на создание резервов под обесценение кредитов в январе-марте сократились до 3,9 миллиарда рублей с 55 миллиардов рублей в январе-марте 2010 года. Доля просроченной задолженности по кредитам на 1 апреля снизилась до 4,83 процента с 4,97 процента месяцем ранее. Сбербанк завершил 2010 год с рекордной прибылью в 174 миллиарда рублей и ждет, что в этому году заработает 230-250 миллиардов рублей.
• МОСКВА (Рейтер) – Угледобывающая компания Распадская в 2010 году увеличила чистую прибыль по МСФО вдвое, но пока воздерживается от дивидендных выплат. Чистая прибыль Распадской, которую контролируют ее менеджмент и горно-металлургическая группа Евраз, без учета доли миноритариев в прошлом году составила $245 миллионов против $117 миллионов в 2009 году, сообщила компания. Выручка выросла на 42 процента до $706 миллионов, показатель EBITDA – на 32 процента до $338 миллионов, а рентабельность по нему снизилась до 48 процентов. Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2010 год.

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: Сбербанк, Распадская.
Новостной фон. Слабые: Роснефть, Сурутнефтегаз, ТНК-BP.

Экономический календарь (время мск.):

• 09:30 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. апрель
• 10:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены март
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы февраль
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство февраль
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи март
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы февраль
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Настроения на рынке:
• Покупателей практически нет.
• Все более менее крупные инвесторы заняли выжидательную позицию.
• На рынке остались в основном мелкие спекулянты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сигналы к коррекции рынка.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 7
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 13.04.2011 в 12:00.

    по многим бумагам уже сформировались сигналы на продажу…

  2. onegin, 13.04.2011 в 12:01.

    надеюсь скоро стопы пойдут – там можно рискнуть на отскок…

  3. Gek, 13.04.2011 в 12:22.

    но если честно то непонятно куда рынок сейчас пойти может, вро де бы коррекция светит, но цены на нефть высокие

  4. onegin, 13.04.2011 в 12:42.

    Gek, да в том-то и дело, что как только нефть чуть вверх – такое начнется…

  5. Хаген, 13.04.2011 в 13:56.

    >Сегодня нехороший день: 13-е число – лучше не торговать внутри дня.

    прикольно, моя ТС чуть-чуть по индексу проиграла с утра и встала в кэш. Наверное читает планру :)

  6. onegin, 13.04.2011 в 16:13.

    походу гидра сделает финт ушами и пойдет наверх :)

  7. d_wild, 13.04.2011 в 17:10.

    По-моему про гидру лучше забыть на полгода) 1.50 даже не пощупали, а у меня там безубыток))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.