Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Урегулирование в выходные конфликта в Ливии путем переговоров делегации Евросоюза с полковником Кадаффи, стало причиной падения цен на нефть уже с понедельника.
• Падение цен на нефть может стать фактором провоцирующим коррекцию на российском рынке акций, традиционно имеющим высокую корреляцию с сырьевыми фьючерсами.
• Сегодня будет оправдана спекулятивная игра на понижение.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Биржевые торги прошли под негативным прессом от внутриполитической ситуации. До последнего момента в США была угроза отправки с понедельника в неоплачиваемый отпуск всех государственных служащих, за исключением экстренных служб, из-за длительного затягивания Конгрессом принятия бюджета на 2011 год. В пятницу поздно вечером Правительство США и конгрессмены нашли компромисс. Сегодня госчиновники выйдут на работу ))
• Гендиректор American Airlines: ‘Мы перед лицом топливного кризиса’.
• Сегодня в понедельник уже после окончания торгов Инвесторы ожидают релиза финансово отчета от Alcoa за 1 кв. 2011 года.

DOW: -0,24%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• В пятницу в пригороде Будапешта на встрече министров финансов и глав центробанков стран Евросоюза был принят план оказании финансовой помощи Португалии. Пакет помощи составит от 75 до 90 млрд. евро. Прогнозируется, что в текущем году бюджетный дефицит Португалии будет 10.5 млрд.евро, госдолг вырастит до 97.3% ВВП, экономический рост замедлится на 0.9%, а уровень составит безработицы – 10.8%.
• Лучше рынка был горнорудный сектор на фоне обновления исторических максимум по цене на золото. Особенно выделялись акции компаний занимающихся добычей драгоценных металлов и меди: Fresnillo (+2.4%), Kazakhmys (+1,9%), Xstrata (+2.8%).
• Вторым сектором в котором были покупки стал страховой, на фоне роста деловой активности и повышения учетных ставок ЕЦБ.

DAX: +0,53%
FTSE 100: +0,81%

Развивающиеся рынки:
• Ничего не изменилось: локальный российский рынок растет темпами втрое большими, чем развивающиеся рынки в целом.

BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +1,33%
MSCI EM Latin America: +0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,99%

Азиатские рынки:
• В Японии снижение. Опубликованная сегодня статистика показала снижение в феврале на 2,3% объема заказов на продукцию машиностроения, протии роста на 4,2% в предыдущем месяце. Еще и Citigroup опубликовала рекомендацию “sell” по японскому автомобильному сектору.
• В Шанхае началось строительство Диснейленда. Наверно по этому сегодня на шанхайской бирже оптимизм.
• В Гонконге – боковик.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,02%
BSE SENSEX (India): -0,46%

АДР (на торгах в США):

Смешанная динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,61%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,14%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,69%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,71%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,11%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на золото обновили в пятницу исторический максимум, так как доллар опустился до 15-месячного минимума к евро. Цены достигли 1471 доллара за тройскую унцию. За неделю цены на золото выросли на 2,8%, что стало самым значительным показателем недельного роста стоимости этого металла в текущем году.
• (Рейтер) – Североморская смесь Brent упала в цене более чем на $1 в понедельник до $125,60 за баррель после того, как Африканский союз заявил, что Муаммар Каддафи подписал “дорожную карту” для прекращения гражданской войны, включающую немедленное прекращение огня.

NYMEX Light Crude Oil: 112,79 (+3,68%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: ниже пятничного закрытия.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Иена продолжает снижение против евро и австралийского доллара, а индекс доллара – вблизи минимальных отметок, так как инвесторы продолжают ставить на высокодоходные валюты.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• (ВНИМАНИЕ) Остатки на корсчетах резко упали. Не исключено, что деньги ушли в Лондон на выкуп у Бородина его пакета в Банке Москвы.

MosPrime Rate (over night): 3.15% (+0,01 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон смешанный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция – Industrial Production – Промышленное производство февраль

Настроения на рынке:
• Большинство участников рынка заняли выжидательную позицию.
• На рынке доминируют мелкие спекулянты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сигналы к коррекции рынка.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.