Доброе утро!
Ожидания:
• Сегодня ожидается повышение Европейским Центробанком учетной ставки. Если это произойдет, фактически будет дан старт общемировому тренду на абсорбцию ликвидности, что будет негативным фактором для фондовых рынков. Если ЕЦБ сохранит ставку неизменной, следует ждать очередного спекулятивного “задерга” вверх.
• Соответственно, среднесрочные и краткосрочные торговые тактики необходимо начинать после решения ЕЦБ, которое ожидается в 15:45 мск.
Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Торги завершились умеренным ростом. Покупатели в секторе технологических акций оказались сильнее продавцов в генерирующем и индустриальном секторах.
• Акции Cisco Systems выросли на 4,94% за сессию после эмоционального выступления гендиректора компании сообщившего о планах реструктуризации бизнеса, и стали ориентиром для всего сектора.
• После закрытия торгов лучше ожиданий отчитался ритейлер товаров для дома Bed Bath & Beyond, акции которого выросли на 8% на постмаркете.
• Если в пятницу на Капитолийском холме не утвердят проект бюджета США на текущий год, Америку ждет “черный понедельник”. В выходные армия госслужащих, которая насчитывает 4,4 млн. человек отдыхает. По словам представителя Белого дома, без бюджета 800 тысяч чиновников не смогут вернуться на работу с наступлением новой недели.
• Важной статистики вчера небыло.
DOW: +0,27%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,31%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• В центре внимания Португалия, которая на днях разметила на бирже новые краткосрочные облигации на сумму в 1 млрд. евро. Премия, которую требуют инвесторы за риск, зашкаливает: ставки по бондам со сроком погашения через полгода подскочили с 2,9% до 5,1%, по годичным облигациям ставки 5,9%. Более того, вчера вечером премьер-министр Португалии обратился к властям ЕС о финансовой помощи. Речь может идти о сумме до 80 миллиардов евро.
• Сегодня заседание ЕЦБ. Ожидается что ставка рефинансирования по Евро будет повышена на 0,25 пп до 1,25%, под давлением инфляции.
• По материалам Financial Times, немецкий инженерный концерн SIEMENS планирует тесное партнерство с российским Росатомом.
DAX: +0,55%
FTSE 100: +0,57%
Развивающиеся рынки:
• Вчера повторилась ситуация, когда на локальном рынке российские активы были оценены выше, чем за них дают на западе.
• Сегодня, вероятно этот дисбаланс будет устранен, за счет коррекции на локальном рынка.
BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,72%
MSCI EM Eastern Europe: +1,53%
MSCI EM Latin America: -0,29%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,07%
Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика по азиатским площадкам. Преобладают умеренно-негативные настроения.
• На японском рынке все больше звучит умеренно негативных прогнозов, на фоне дефицита энергомощностей, и как следствие ухудшение производственных результатов в корпоративном секторе. Банк Японии снизил сегодня прогноз по национальной экономике, выдал рынку транш новых стимулов в размере ¥1 триллион ($11.7 млрд.), и сохранил учетную ставку неизменно на уровне 0,0-0,1%.
• Австралийские власти наложили вето на покупку фондовой биржей Сингапура компании-оператора биржи Сиднея. Комитет по контролю за иностранными инвестициями счел, что сделка не отвечает национальным интересам Австралии.
• Цены на уголь с условием поставки в порты Японии выросли на 50%
• Samsung сообщил о падении в первом квартале на 34% г/г прибыли от продаж LCD панелей.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,62%
BSE SENSEX (India): -0,35%
АДР (на торгах в США):
Смешанная динамика.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,61%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,14%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,69%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,71%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,11%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть Brent снижается в четверг после пяти дней повышения на опасениях, что растущие цены приведут к сокращению спроса в США и Китае.
• Последние данные из США показали, что спрос на бензин и дистилляты затормозил.
• Китай повысил розничные цены до новых рекордных максимумов, чтобы облегчить бремя высокой стоимости нефти для НПЗ.
NYMEX Light Crude Oil: 108,83 (+2,66%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах не существенно выше.
MosPrime Rate (over night): 3.14% (-0,01 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 1 апреля повысились до $504,5 миллиарда с $504,0 миллиарда на 25 марта, сообщил центробанк.
Новости:
Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: ММК, Газпром.
Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс за февраль
• 11:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье март
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство. февраль
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Building permits – Число разрешений на строительство февраль
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования февраль
Настроения на рынке:
• Большинство участников рынка заняли выжидательную позицию.
• На рынке доминируют мелкие спекулянты.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сигналы к коррекции рынка.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 33
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 11:19.
“Сегодня ожидается повышение Европейским Центробанком учетной ставки. Если это произойдет, фактически будет дан старт общемировому тренду на абсорбцию ликвидности, что будет негативным фактором для фондовых рынков. Если ЕЦБ сохранит ставку неизменной, следует ждать очередного спекулятивного “задерга” вверх.” – да имхо все уже учтено в ценах и до конца QE2 будут тарить и тащить рынки наверх – эйфория рулит , как всегда перед очередной задницей , все уже ничего не понимают и не соображают , кто пропустил рост лезет , веря в нереальные верха …..
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 11:21.
Смотрите , как выкупают ))) никто ничего уже не боится Дмитрий и никто три месяца в кэше торчать не хочет , видя , как мимо тебя проплывают составы с купюрами…. )))
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 11:23.
2009 год вспомните – все орали про нереальные верха , начиная с мая , а рынок пер вверх до февраля – я никого ни к чему не призываю – размышляю вслух …..
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 11:28.
Даже на примере того же сбера , они что бараны листинговаться и приватизироваться при такой ситуации , когда все может вниз улететь , а Греф сказал , что учтены все ошибки ВТБ и Сбер их не повторить и топам своим велел не опускать цену акций – зачит что-то знает и может и чекует ситуацию ….
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 11:32.
Мое впечатление такое , что иностранцы валят деньги в ГП и Сбер , четко понимая , что до выборов катаклизмов никто делать не будет , а вот перед самыми выборами они сольются , как всегда грамотно и потихому .
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 11:35.
В Газпром то вообще нереально валят и даже скорректироваться не дают – выкупают .
Administrator, 7.04.2011 в 11:39.
Дед, это не иностранцы. Это твоя пенсия инвестируется в Газпром и Сбер ))
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 11:47.
Дмитрий , сильно в этом сомневаюсь и человек неделю назад из Трояка сказал , что никакого прихода пенсии мы акции в глаза не видели – человеку я верю – не один год общаемся …
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 11:48.
Пенсию всю разворовали давно – какие акции ? ))
EN, 7.04.2011 в 12:04.
to: Administrator
– пенсионные деньги не могут инвестироваться в Газпром т.к. эти акции не входят в список А1, значит покупает кто-то другой
– а вот в Сбер могут
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 12:34.
Кстати рынки реагируют на повышение ставок с лагом где-то 6 месяцев – 1-е повышение с “0” это вполне нормальное явление , даже позитивное …
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 12:35.
Так , что расслабьтесь ))
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 12:40.
Если уж так буквально относится к статистике , выходящей в Америке и отчетам компаний – вообще полная лажа и бред , близко с реальностью не ганичащий , а хавают радуясь и тарятся и с удовольствием зарабатывают ….
Moga, 7.04.2011 в 12:46.
Дед, может вам уже блог свой завести? :)
А то на план.ру стала неофициально вашей площадкой :)
Dutch, 7.04.2011 в 13:13.
Деда тоже интересно почитать!
Я считаю что на рынке никогда просто не было. Рынок всегда впереди реалий на 6-8 месяцев. А что будет через шесть восемь месяцев знают только единицы в мире и то не на 100%. пример Япония…
Сейчас все ждут коррекцию, все выросло, многие выходят в кеш и сидят ждут, но очень скоро нервишки у них сдадут и они со своим кешем, тающим от инфляции, снова начнут заскакивать в летящий поезд. И где-нибудь там всех и накроет, на пустом месте в самый неподходящий для всех и подходящий для единиц (ФРС) момент.
А Штаты ставку скоро повышать не будут. Да и нефть по большому счету на них не давит. ФРС “напечатает” сколько надо, а мир это абсорбирует. Они уменьшат свой долг, а все остальные будут тихо сидеть, потому что деньги больше держать не в чем. Ну не в ЕВРО же:)
Да и чисто математически, за несколько лет денежная масса в мире приросла, а мы пока даже не добрались до прежних максимумов по основным мировым индексам. О каких пузырях мы говорим?
Коррекция да, здесь я согласен с Админом, в идеале процентов на 20-25%…, но ее все ждут, а когда все ждут одного и того же, что происходит? Правильно:)
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 13:30.
Неее , Мога – мне это не надо – я ж неделю вообще здесь не появлялся , скучали наверное ? )))
Rus DM, 7.04.2011 в 13:52.
Дедуля по Сберу поясни, плиз.
Доктор, 7.04.2011 в 13:53.
Дед, ты ж в шорте по ГП был? или нет?
Rus DM, 7.04.2011 в 13:59.
Дедуля, да озвуч позиции, виденье Ваше предельно ясно. Спасибо
Хаген, 7.04.2011 в 14:22.
О банкротстве РТМ
http://rapidshare.com/files/456291567/rtm.pdf
сделал пдф-файл, источник просторы интернета
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 14:46.
Доктор , ага по 226,5 по 238 лося зарезал
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 15:28.
Нельзя против сильной бумаги идти , а я об этом подзабыл ))
Roger, 7.04.2011 в 15:31.
>226,5 по 238 лося зарезал
Дед – хороший движняк взял, респектос.. ;)
Хаген, 7.04.2011 в 17:31.
Rus DM, пока дедушка думает про сбер – мое имхо – проходим 108.22 и в лонг
проходим 104,46 и в шорт
это часовики на пару-тройку дней
Доктор, 7.04.2011 в 17:38.
все слишком привыкли, что РТС ходит за Доу. Это скоро изменится, как всегда, смену правил игры заметят все слишком поздно…..
d_wild, 7.04.2011 в 18:03.
1345 сегодня-завтра по сиплому снилось.
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 18:44.
Хаген , пробой 110 в лонг , шортить сбер нет желания – попробуй ….
d_wild, 7.04.2011 в 18:45.
Вот это свечка на сипи))
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 18:56.
Свечка , как свечка
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 19:52.
Вайльд , мелочь тебе какая-то снится , мы при такой мелочевке никуда не двинемся , скорее вниз …..
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 19:55.
народ тариться хочет (новое поколение покупателей), а при таких амерских пипсах на подвиги и взятия новых хаев ни у кого желания не возникнет ))
Доктор, 7.04.2011 в 19:59.
а сбер нельзя шортить – 15-го отсечка
Ded Pikhto, 7.04.2011 в 20:49.
” ЛОНДОН, 7 апр (Рейтер) – Европейские акции закончили торги четверга на отрицательной территории из-за нового землетрясения на северо- востоке Японии и угрозы цунами, что испугало инвесторов – фондовые индексы потеряли набранные в ходе предыдущей части торгов позиции.” Зато нам нас-ть )))))