Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• В преддверии завтрашнего решения ЕЦБ по учетным ставкам большинство участников рынка заняли выжидательную позицию.
• Краткосрочные технические сигналы балансируют между нейтральными и коррекционными.
• Внутридневной тренд не очевиден, и будет зависеть от статистики выходящей внутри дня.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Торги завершились с несущественным отклонением индексов от значений предыдущего дня. Американский рынок остается в боковике.
• Снова есть новости о слияниях и поглощениях. Diamond Foods приобрело у Procter & Gamble бизнес по производству чипсов Pringles за $2.35 млрд.
• Nasdaq анонсировал о ребалансировке индекса Nasdaq-100 снизив со 2 мая долю акций Apple в индексе до 12.3% с текущих 20.5%. При этом в индексе увеличивается доля акций Google, Intel, Microsoft и Oracle.
• Акции строительной компании KB Home упали на 4%, после публикации отчета с убытками в $114.5 миллиона, что оказалось больше ожиданий аналитиков.
• Опубликованный индекс активности в секторе услуг снизился сильнее ожиданий до 57.3 в марте против 59.7 в феврале.
• Давление на рынок оказала публикация протоколов последнего заседания ФРС, из которых инвесторы сделали выводы о вероятном повышении учетных ставок в этом году из за нарастающей инфляции.

DOW: -0,05%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: +0,07%

Pre-Market: +0,10%

Европа:
• Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) считает, что рост ВВП членов “Большой семерки” в первом квартале был выше, чем предполагалось и во втором позитивная тенденция сохранится. По прогнозу ОЭСР в текущем втором квартале рост экономики Канады составит 3,8%, США – 3,4%, Франции – 2,8%, Германии – 2,3%, Италии – 1,3%, Великобритании 1%. Экономика Японии, по мнению организации, из-за последствий природной и техногенной катастрофы может потерять за тот же период от 0,5% до 1,4% ВВП, но точного прогноза для этой страны не дается.
• Агентство Moody’s опустило португальский долговой рейтинг с А3 до Ваа1. Агентство S&P лишило эту страну самого надежного А-рейтинга на прошлой неделе. Аналитики Moody’s заявляют, что будущему правительству придется уже в экстренном порядке обращаться за финансовой помощью к ЕС. Рекордные ставки по облигациям Португалии не позволяют ей занять деньги на рынке, чтобы рефинансировать свои нынешние долги.
• Биржевые трейдеры в Европе остаются осторожными и неактивными, ожидая решения ЕЦБ по учетным савкам, которое будет завтра в четверг.

DAX: 0,00%
FTSE 100: -0,16%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок и по локальным индикаторам и по итогам торгов ETF фондов показал динамику умеренно хуже рынка ЕМ в целом.

BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: -0,14%
MSCI EM Latin America: +0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,23%

Азиатские рынки:
• Народный банк Китая (The People’s Bank of China) неожиданно повысил ставку по годовым кредитам до 6.31%.
• В Японии есть прогресс в ликвидации аварии на аварийной АЭС.
• В Австралии вышла негативная статистика по сектору кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,62%
BSE SENSEX (India): -0,35%

АДР (на торгах в США):

Умеренное но дружное снижение. Русские АДР были хуже рынка.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0,56%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,86%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,59%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,06%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,26%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 апреля, неожиданно сократились, сообщил во вторник Американский институт нефти (API).
• (euronews) Цены на нефть вернулись к уровням апреля 2008-го: баррель европейского сорта Brent на бирже в Лондоне подорожал до 123 долларов. Неспокойно сегодня во многих странах-экспортерах нефти. В Ливии – война, в других государствах Ближнего Востока и Северной Африки – массовые протесты, в Нигерии – политический кризис, в Габоне – забастовка нефтяников. Ряд экспертов считают цену нефти в 120 долларов за баррель критической для экономики. По оценкам МВФ, когда баррель дорожает на лишние 10 долларов, рост мирового ВВП падает на 0,2%.

NYMEX Light Crude Oil: 108,34 (-0,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Курс йены достиг шестимесячного минимума к доллару и к корзине конвертируемых валют.
• Начинается общемировой цикл повышения учетных ставок.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах не изменились.

MosPrime Rate (over night): 3.14% (-0,01 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Банк России готов имеющимися инструментами добиться снижения инфляции в 2011 году до 6-7 процентов, если урожай будет в пределах нормы, сказал глава ЦБР Сергей Игнатьев, не дав однозначных сигналов рынку о возможных действиях регулятора на заседании совета директоров в конце апреля.
• (Ведомости) Минэкономразвития скорректировало прогноз основных макроэкономических параметров. Как сообщили «Ведомостям» три чиновника, знакомых с новыми проектировками, прогноз цены нефти увеличен на 30% — с $81 до $105 за баррель. Это, однако, не ускорит рост экономики: прогноз роста ВВП оставлен неизменным — 4,2%. Зато повышены темпы инфляции (7-7,5% против прежних 6-7%) и курс рубля (28,4 руб./$ против 31,3).

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство. февраль
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) IV квартал
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы. февраль
• 18:00 Канада Ivey PMI – Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ Ivey март
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.

Настроения на рынке:
• Большинство участников рынка заняли выжидательную позицию.
• На рынке остались лишь мелкие спекулянты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сигналы к коррекции рынка.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.