Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Наблюдается тенденция снижения остатков на корсчетах коммерческих банков. Признаки начала цикла снижения общемировой ликвидности.
• Технические сигналы говорят о перекупленности рынка. При этом среднесрочный тренд роста сохраняется.
• Высокие ценники на нефть поддерживают бычий настрой спекулянтов, в общей массе.
• Сигналы на открытие рынка умеренно негативные, из-за снижения фьючерсов на нефть и американские индексы.
• Сеодня не исключена новая попытка к игре на понижение.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Торговый день на американских площадках прошел в боковике. Небыло важной статистики. В корпоративном секторе смешанные новости.
• Акции Southwest Airlines снизились на 2%, после того, как авиакомпания обменила около 600 рейсов, после разгерметизации ее самолета Boeing 737-300 в пятницу.

DOW: +0,19%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• В марте число зарегистрированных на бирже труда Испании выросло на 34 тысячи или на 0,8%. По данным правительства, безработных в стране – 4,3 млн. Данные об уровне безработицы появляются раз в квартал, на конец 2010 этот показатель в Испании составлял 20,4%. Вдвое выше, чем в среднем по Евросоюзу.
• Бельгийский химический гигант Solvey покупает своего французского конкурента Rhodia за 3,4 млрд. евро наличными (ранее Solvey продал свой лекарственный бизнес американской фирме Abbot. Бельгийцы дают на 50% больше рыночной стоимости бумаг Rhodia, и это понятно: благодаря сделке компания на 40% увеличивает свои продажи на динамичных рынках развивающихся стран, в первую очередь, Китая и Бразилии.
• По данным прессы, британская нефтяная компания обратилась к регулирующим органам США за разрешением возобновить в июле работы на 10 нефтяных скважинах в Мексиканском заливе. Работы были остановлены год назад после взрыва буровой платформы ВР и последовавшей за этим утечки нефти, самой масштабной в истории Америки. По данным источников Financial Times, предварительное согласие уже получено.
• Британский Vodafone, крупнейший мобильный оператор мира по объему выручки, продал свою долю – 44% акций – во французской SFR совладельцу этой сотовой компании, медиа-холдингу Vivendi. Французы заплатят 7,75 млрд. евро, то есть, почти втрое выше чистой прибыли SFR за прошлый год (2,7 млрд. евро).

DAX: -0,06%
FTSE 100: +0,12%

Развивающиеся рынки:
• Вчера сохранялся тренд роста.

BRIC: +1,00%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +0,92%
MSCI EM Latin America: +0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,41%

Азиатские рынки:
• В Японии существенно снизился индекс ожиданий в бизнес среде. Предприниматели ожидают негативного влияния природной катастрофы на экономику.
• Акции Tokyo Electric (она же Tepco), оператора АЭС в Фукусиме, упали на 17% до 60 летнего минимума. Акции Elpida Memory, третьего мирового производителя ЧИПов памяти, упали на 5,8% на фоне глобального снижения продаж микросхем памяти. Акции Toyota Motor снизились на 3,1% после того, как газета Associated Press сообщила о вероятном закрытии автозаводов компании в Северной Америке из-за перебоев с поставкой автокомпонентов из Японии.
• В Гонконге и Китае сегодня биржи закрыты – выходной.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): —

АДР (на торгах в США):

Доминировали тенденции роста.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,27%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,28%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,52%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,74%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,01%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки на 30-месячном максимуме.
• (Рейтер) – Цены на нефть во вторник держатся около максимальных уровней с 2008 года, при этом Brent близка к $121 за баррель, так как беспорядки на Ближнем Востоке и в Северной Африке поддерживают цены. Цены уже вышли за пределы предпочитаемого диапазона Саудовской Аравии и Кувейта, но Организация стран-экспортеров нефти пока не сообщала о возможности скоординированного увеличения добычи.

NYMEX Light Crude Oil: 108,47 (+0,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Евро колеблется ниже пятимесячного максимума к доллару и 11-месячного пика к иене во вторник, так как инвесторы размышляют, сможет ли единая валюта вырасти снова, учитывая, что надежды на повышение ключевой ставки уже, в основном, учтены в ценах. Ожидается, что Европейский Центробанк повысит ставку на четверть процентного пункта с текущих 1,0 процента на заседании в четверг, а затем еще дважды до конца года.
• Сегодня Резервный Банк Австралии сохранил учетные ставки неизменными на уровне 4,75%.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах снижаются.

MosPrime Rate (over night): 3.15% (-0,01 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Темпы роста деловой активности в секторе услуг РФ оказались минимальными с сентября прошлого года в связи с более медленным наращиванием объемов новых заказов, говорят данные опроса менеджеров по снабжению (PMI), проводимого компанией Markit по заказу HSBC. Индекс PMI для сектора услуг снизился в марте до 53,3 с 53,4 пункта в феврале. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже – на спад.
• (Рейтер) – Потребительские цены в РФ выросли в марте на 0,6 процента к предыдущему месяцу, совпав с прогнозами властей и аналитиков, сообщил Росстат в понедельник. При этом темпы роста цен на непродовольственные товары за последний месяц ускорились. За первые три месяца 2011 года инфляция составила 3,8 процента по сравнению с 3,2 процента за тот же период 2010 года. В годовом выражении цены выросли к концу марта на 9,5 процента, как и в феврале 2011 года. Центробанк РФ и Минэкономразвития прогнозировали замедление инфляции в марте до 0,6 процента по сравнению с 0,8 процента феврале.

Новости:
• Норникель выкупит свои акции на рынке на $1,2 млрд.
• Дивиденды «Роснефти» будут ежегодно расти в геометрической прогрессии. Менеджмент госкомпании хочет закрепить на бумаге обязательство ежегодной индексации выплат акционерам на 20%.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно негативным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ГМК Норильский Никель, Мосэнерго.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания Purchasing managers index (manufacturing/service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг март
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) за февраль
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за март
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Настроения на рынке:
• Оптимизм, местами переходящий в эйфорию.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновляют годовые максимумы.
• Среднесрочно: Рынок в зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.