Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• По крайне мере двое директоров ФРС заявили уже о необходимости сворачивания количественного смягчения.
• На всех мировых рынках, несмотря на избыточную ликвидность упали объемы торгов, что сигнализирует о слабом интересе инвесторов к покупкам акций.
• Так же в марте существенно снизились объемы сделок M&A.
• Если раньше избыточная ликвидность воспринималось с оптимизмом, то сейчас ощущается явное насыщение. У инвесторов деньги есть, но желания их вкладывать нет.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Важны фактором роста стал призыв президента Обамы вдвое увеличить нефтедобычу, и сократить зависимость национальной экономики от импорта углеводородов. На этой новости активность покупателей проявилась в бумах нефтяных компаний: ConocoPhillips, Exxon Mobil, Chevron и др. А так же более чем трехпроцентный рост был в акциях газодобывающих компаний Chesapeake Energy и National Fuel Gas
• Новые сделки слияния и поглощения в фармацевтическом секторе.
• И традиционно незамеченная спекулянтами слабая статистика, в этот раз с рынка труда.

DOW: +0,58%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,72%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В 2010 году прибыль Lloyds of London, старейшего в мире объединения индивидуальных страховщиков и страховых брокеров, упала вдвое и составила 2,6 млрд. евро. Мощный удар по Lloyds нанесли катастрофы прошлого года, особенно землетрясение в Китае и утечка нефти в Мексиканском заливе. Этот год тоже начался плохо: одно только бедствие в Японии, по предварительным оценкам, обойдется страховщикам в 20 млрд. евро.
• Статистика по еврозоне опубликованная вчера носила нейтральный характер: индикаторы настроений в экономике не изменились.

DAX: +1,77%
FTSE 100: +0,27%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,63%
MSCI EM: +1,48%
MSCI EM Eastern Europe: +0,98%
MSCI EM Latin America: +1,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,23%

Азиатские рынки:
• Сохраняется оптимизм на рынках в Азии. Однако темпы роста более умеренные.
• В лидерах роста финансовый сектор, который получает “дивиденды” от хлынувшего в Японию и Азию в целом денежного потока на восстановление инфраструктуры и промышленности после ценами, а так же с целью поддержания финансовых рынков.
• Русский Rusal оказался сегодня в топ-новостях в разделе Азия. Bloomberg: “.. the world’s largest aluminum maker, rose 2.6 percent after it more than tripled profit last year.”

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,45%
BSE SENSEX (India): +1,16%

АДР (на торгах в США):

Равномерный рост в среднем 1,5%.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,69%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,47%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,09%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,19%
– JSC MMC NORILSK ADR: +0,45%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• В этом году страны ОПЕК заработают на экспорте нефти 1 трлн. долларов, если цены удержаться выше 100 долларов за баррель – заявил ведущий экономист Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью газете Financial Times. Россия выигрывает не меньше – по крайней мере, финансово. По мнению МЭА, доходы России от нефти и газа могут вырастив 2011 на треть до 350 млрд. долларов, что эквивалентно 21% ВВП страны.

NYMEX Light Crude Oil: 104,27 (-0,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,55%

FOREX и валютный рынок:
• Австралийский доллар обновил сегодня абсолютные максимумы.
• Динамика по курсу рубля изменилась. Теперь мы наблюдаем развитие тренда на ослабление рубля.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах без существенных изменений. Умеренно выше.

MosPrime Rate (over night): 3.15% (-0,01 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 25 марта повысились до $504,0 миллиарда с $500,0 миллиарда на 18 марта, сообщил Центробанк. Показатель растет шестую неделю кряду.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —

Экономический календарь (время мск.):

• 07:15 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 09:30 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) IV квартал
• 10:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье март
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. февраль
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей февраль
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы март
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. март
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). январь
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго март
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы февраль
• 19:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити март

Настроения на рынке:
• Избыточная ликвидность и высокий ценник на энергоносители поддерживают оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновляют годовые максимумы.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.