?нвестиционный климат в России настолько плох, что распря иностранных инвесторов с российскими при участии государственной нефтяной компании уже не усугубит неприязнь инвесторов, сказал экономический советник Кремля Аркадий Дворкович.
(Рейтер)

Доброе утро!

Ожидания:
• Благодаря росту фьючерсов на американские индексы утром мы увидим оптимизм на открытии.
• В целом российский рынок остается существенно перекупленным.
• Локальные новости фундаментального характера имеют негативный контекст, впрочем, как и мировые. Однако. Текущую динамику рынка определяют новости из сектора слияний и поглощений, а так же избыточная ликвидность.
• “Бычий рынок” сохраняется.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Второй день в центре внимания ритейлер Home Depot, входящий в индекс DOW. Вчера он завалил рынок своими плохими отчетами, а сегодня спровоцировал игру на повышение, заявив, что планирует обратный выкуп акций на $1 миллиард.
• В высокотехнологичном секторе лидером стали акции Amazon.com, который раньше конкурентов запустил Облачный Музыкальный сервис (Cloud Music service) см. http://tech.fortune.cnn.com/2011/03/29/amazon-reveals-its-cloud-music-player-first/?iid=EL
• При этом сохраняются слабые макроэкономические отчеты. ?ндекс цен на недвижимость (The S&P Case-Shiller home price index) показал снижение цен на жилую недвижимость в январе на 3.1% г/г.

DOW: +0,67%
S&P500: +0,71%
NASDAQ: +0,96%

Pre-Market: +0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:
• ВВП Великобритании в четвертом квартале 2010 года снизился на 0,5% кв/кв и упал на 1,5% г/г. Аналитики связывают ухудшение состояния британской экономики с сокращением активности строительного сектора и сферы услуг. Сыграли свои роль снежные заносы декабря прошлого года.
• Четвертый по величине итальянский банк UBI Banca, заявил о необходимости допэмиссии акций на 1 млрд евро, чтобы поднять уровень базового капитала с 7 до 8%, как того требуют принятые в Базеле новые международные нормы финансового регулирования. Сразу же акции UBI на бирже Милана рухнули на 12% и потянули за собой вниз бумаги других банков. ?нвесторы подозревают, что увеличение капитала понадобится не только UBI Banca. Глава Банка ?талии Марио Драги призвал всех игроков национального рынка финансовых услуг увеличить объем базового капитала в преддверие вступления в силу базельских правил. Еще, вызывает опасение, в апреле итальянские банки должны пройти стресс-тесты, которые покажут их устойчивость к кризисам.
• Немецкий промышленный концерн Siemens выведет на фондовый рынок свой филиал по производству ламп Osram. Эта компания со 100-летней историей занимает второе после голландского Philips место на мировом рынке ламп, который оценивается в 40 млрд. Первичное размещение акций на бирже ожидается во второй половине года. По мнению аналитиков, Osram стоит от 5 до 7 млрд. евро. Вырученные деньги компания намерена вложить в сделки по слиянию и поглощению.
• Volvo объявил, о найме 1200 новых сотрудников в Швеции и в Бельгии, причем 900 из них – инженеры. В августе прошлого года этот бренд купила китайская корпорация Geely, и теперь она намерена резко усилить присутствие Volvo в Китае. В прошлом году Вольво продал на китайском рынке 30 тысяч машин, в этом году компания хочет довести продажи в Китае до 200 тысяч единиц.
• Немецкий Даймлер, так же объявил о планах набора 350 сотрудников на завод Mercedes-Benz в Бремене в 2011

DAX: -0,06%
FTSE 100: +0,47%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Россия в своём репертуаре, а именно в противофазе мировым тенденциям. Обычно росла на фоне негативных тенденция в целом на рынках, а вчера корректировалась на фоне общемирового роста ))

BRIC: +0,22%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: -1,22%
MSCI EM Latin America: +0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок сегодня активно “отскакивает”. При этом в покупках подозревают Банк Японии который ведет активную игру на поддержание национального финансового рынка. При этом на фоне общего роста рынка идут продажи банковских и энергетических японских акций.
• Так же поддержку рынку оказывают новости о возобновлении после землетрясения производства целым рядом японских компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,66%
BSE SENSEX (India): +1,05%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Разнонаправленные результаты. В целом по АДР вектор нейтральный.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,29%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -2,19%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,01%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,16%
– JSC MMC NORILSK ADR: -2,12%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 марта, выросли намного сильнее ожиданий, сообщил во вторник Американский институт нефти (API).
• По данным API, запасы нефти выросли на 5,7 миллиона баррелей до 356,444 миллиона баррелей при том, что аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали увеличения запасов на 1,8 миллиона баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 103,98 (+0,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Валютные дилеры отметили активные покупки валюты со стороны ЦБ РФ на уровне курса рубля 28,5 к доллару.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах снижаются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.16% (0,0 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:


ВЕДОМОСТ?

Кандидат Кудрина

Как стало известно «Ведомостям», у финансовых рынков может смениться регулятор: председатель ФСФР написал прошение об отставке — и вице-премьер Алексей Кудрин предложил заменить его на своего заместителя в Министерстве финансов Дмитрия Панкина

О том, что Миловидов подал премьеру Владимиру Путину прошение об отставке, «Ведомостям» рассказали два чиновника аппарата правительства. Его преемником может стать Панкин — представление на его имя сделал Путину Кудрин, знают три чиновника аппарата.
Читать целиком

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: Аэрофлот.
Новостной фон. Слабые: Нефтегазовый сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Еврозона – Economic sentiment indicator – ?ндикатор настроений в экономике март
• 14:00 Великобритания – CBI retail sales – ?ндекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности март
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе. март
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Настроения на рынке:
• ?збыточная ликвидность и высокий ценник на энергоносители поддерживает оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тестирование на пробой годовых максимумов.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 29
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 11:15.

    Ну что Андрей Дже ? Кто был прав по перелаживанию в ГП ? )))

  2. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 11:18.

    Хорошо 3 месяца вне рынка быть ))) аж завидно )))

  3. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 11:29.

    Диалог двух ведущих на РБК : Карабьянц : как хорошо растет рынок (с первомайским энтузиазмом) и что же должно произойти , чтобы настала коррекция ? Василенко : Да Бог его знает ! (с глупо-недоуменным видом) …. )))))) Без слов !!! ))))

  4. d_wild, 30.03.2011 в 11:55.

    http://www.gazeta.ru/news/business/2011/03/29/n_1768197.shtml

    и вдогонку коллажик на тему “как пишутся новости”: http://s011.radikal.ru/i316/1103/cf/2b27b200b064.jpg

  5. вх, 30.03.2011 в 12:28.

    Вот всегда мне нравился Дворкович, честный малый и не пиарится. Если разруху в головах признают на таком уровне, значит у нас всё-же есть надежда, будем исправляться (к сожалению, не быстро).

  6. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 12:38.

    вх , да-да ….. дворковича в президенты …..

  7. d_wild, 30.03.2011 в 12:40.

    вх,
    это Дворкович честный? А кто всему народу, не моргая, обещал дно в нефти на 80$? Кремль – шахматная доска и каждая фигура ходит по правилам. ? там нет честных, пообщайся с любым из GR, там подробнее расскажут.

  8. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 12:51.

    вх , а как сильно он тебе нравится ? ты смотри не “того самого” – не влюбись “по самое небалуй” … ))

  9. d_wild, 30.03.2011 в 13:07.

    А нет, был один честный. В управе Северо-Западного района работал, ветерану войны квартиру в Хрущовке заменил на аналог по площади, но с апгрейдом по локации и качеству жилья. За боевые заслуги, так сказать… бабуле в этом году 87 как-никак, молодец! Увы, больше там не работает, как ни странно. Был личным свидетелем истории, гарантирую достоверность.

  10. d_wild, 30.03.2011 в 13:14.

    На американку упал 135-килограммовый скат: http://news.rambler.ru/9455176/

    О как! А ведь ему просто хотелось любви… Необычный треугольник, однако, муж-жена-150 килограммовый скат)

  11. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 13:36.

    вх , только потом у таких честных малых , которые не пиарятся фамилии – Абрамовичи , Волошины …..))

  12. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 13:41.

    Москва. 30 марта. ?НТЕРФАКС-АФ? – Всемирный банк (ВБ) повысил свою оценку
    уровня бедности в России в 2011 году до 11,2% с 10,2%, прогнозировавшихся им в
    июне 2010 года, что все-таки ниже уровня бедности в 2010 году.
    “Тенденция к снижению уровня бедности сохранится в 2011 году (11,2%) и 2012 году
    (10,0%), а темпы сокращения бедности постепенно вернутся к докризисному уровню”,
    – говорится в докладе Всемирного банка об экономике России, опубликованном в
    среду.

  13. вх, 30.03.2011 в 15:36.

    Дед, не намякивай, по фамилии ничего не определишь. Ещё в 19 веке сказано: возьми любого русского, немного поцарапай и из него вылезет татарин. Забудь про нации, смотри по делам.
    d_wild, и ты, такой разумный, поверил, что Дворкович может дно нефти предсказать?…

  14. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 16:04.

    вх , я вообще о дне нефти от Дворковича первый раз слышу , а что за великие дела он – Дворкович сотворил ??? Что-то я ничего не припомню , окромя того , что у студентов хотел стипендию отобрать , а потом начал отмазываться , поняв что “мозгом пукнул” – а ты говоришь умный он …. ))))

  15. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 16:18.

    Я вообще в российском руководстве не припомню последние 20 лет ни умного и хотя бы адекватного лица ! Кто – кудрин , наибуллина , греф , грызлов ….. ужос (((

  16. d_wild, 30.03.2011 в 16:23.

    вх,
    это я умный? я-то как раз дурака кусок, прилично лонгов в кризис оставил – думал, обойдется. Но даже я не бздел про нефть, тихие гавани и пр., как Вова, Кудрин и твой любимчик, его частенько по зомбоящику тогда показывали. Помню, как этот надмозг обещал окончание падения нефти в районе 80 долл. и соответственно приостановку девальвации рубля. Честно врал мужик, ничо не скажешь, сверлил стеклянным взглядом переполошившиеся народные массы. Снимал панику? Наверно. Но ведь врал по указке! Я вилкой макароны с ушей снимать не успевал.

  17. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 16:57.

    Магнитогорск. 30 марта. ?НТЕРФАКС – Президент России Дмитрий Медведев
    заявляет, что коррупция мешает российской экономике развиваться.
    “Коррупция остается фактором, который влияет на общеэкономическую ситуацию.
    Хватка коррупции не ослабевает – она держит за горло всю экономику”, – заявил
    Д.Медведев на заседании комиссии по модернизации в Магнитогорске.
    “Результат очевиден – деньги бегут из нашей экономики”, – подчеркнул он.
    По словам главы государства, возможность безопасной и успешной
    предпринимательской деятельности имеют не так много людей, как хотелось бы.
    “Мы с этим мириться больше не можем – ни я, ни правительство РФ. Пока мы не
    сделаем страну привлекательной для предпринимательства и для частной
    инвестиционной деятельности, мы не решим главной задачи – мы не изменим качество
    жизни, а это цель работы любого руководителя государства, любого правительства,
    любой правящей партии, любого руководителя региона, любого руководителя
    муниципального образования. Всех!” – подчеркнул Д.Медведев.
    По его словам, только рост инвестиций обеспечит создание новой экономики и
    даст людям творческую, высокооплачиваемую работу.
    Др им

  18. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 16:59.

    Во как !!! Вот причина всех бед в России !!! Осознанье и Просветление !!! )))))))))))))))))))))))))))))))))

  19. d_wild, 30.03.2011 в 17:11.

    Словесная проституция, предвыборные знамена! “Пока мы…”, “Если не сделать, то…”, “Надо разработать и всесторонне изучить…”. Выпусти бумагу с подписью, пропиши ответственность – конкретно с кого, за что и в какую дырку! Раз уж браться за корпоративное и оперативное управление, то и KPI вводи для мотивации. Ответственность должна быть за конкретными лицами, по фамильно, а не абстрактно, аналогично с целями! Давай, Димоооон!!!

  20. d_wild, 30.03.2011 в 17:14.

    Все равно обойдут! Не матзатраты вырастут, так задолженность какая-нить кредиторская перед дочками своими же, за те же самые поставки того же самого. Да и еще и административные затраты вырастут при этом, это ж надо доп. штат содержать по запутыванию следов. Не так что ли?

  21. d_wild, 30.03.2011 в 17:15.

    Aдмин, пропусти коммент, уходит момент)

  22. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 17:26.

    А самое главное в дрянной ситуации в стране при тандеме , в течение последних 11 лет (при высокой цене на нефть и при всех благоприятных факторах) виновата оказывается коррупция обезличеная т.е. с себя ответственность этим полностью снята ….

  23. Ded Pikhto, 30.03.2011 в 17:27.

    Про кризис они забыли – он вообще во всем виноват …. и в воровстве и в некомпетентности ……

  24. d_wild, 30.03.2011 в 17:31.

    Транснефть от страха в рост пошла что ли?

  25. вх, 30.03.2011 в 17:32.

    Ну ошибся я, назвав тебя разумным, бывает:)) Хотел, как лучше… Но ввязываться в полемику и вешать всех собак на людей, которые хоть что-то делают, не желаю. Работа у них не сахар. ?дти во власть готовы все, только работать там некому. Я уже не говорю про ответственность, её все как чёрт ладана боятся. Даже просто работать по 18 часов в сутки никто не хочет. Всё удивляемся: как таджики, японцы много работают. А мы не хотим – и этим гордимся. Такой у нас менталитет, тут ничего не поделаешь. Есть хороший принцип: отвергая – предлагай. Найдите лучше, тогда поговорим.

  26. d_wild, 30.03.2011 в 17:40.

    вх,
    ну и не желай, у тя ж менталитет до колен)
    А искать не надо, активных и готовых навалом, барьеры входа высокие. Без блата просиди сначала лет 10 в канцелярии у какого-нить замшелого бюрократа за мизерную з/п, а потом уж меть в директора департаментов и министерское кресло. А за это время люди любой активный и здоровый сам становится частью системы, таким же мутным. Типа Ресина – о чем он вообще говорит? Я не прав в чем-то?

  27. d_wild, 30.03.2011 в 17:45.

    Другой тип – блатной, тот идет сразу за конкретными целями. У меня у знакомого сын попал в Росавиацию сразу на среднее звено. Первое что сказал – “Ну, теперь взятки начнут носить”. Какие 18 часов? Реальные движки есть только в бизнесе, во власть они идут к старости или просто от усталости – это штучный товар, тут ты прав. Но штамповать идейных работяг (как в Советсткое время) наша система не умеет. ? не только в менталитете дело.

  28. d_wild, 30.03.2011 в 17:54.

    Закрыл лонги в Севстали и Урке, че-то тревожно мне как-то. Эмоции – враг профита, но эмоциональный комфорт бесценен. Завтра буду смотреть.

  29. Moga, 30.03.2011 в 19:27.

    а что тут смотреть, шортить завтра нужно


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.