Доброе утро!

Ожидание:
• Спекуляции на войне в Ливии и землетрясении в Японии закончились, теперь инвестиционное сообщество постепенно приходит к пониманию того что, что оба этих события будут иметь достаточно длительные негативные последствия.
• Война станет дополнительной нагрузкой для и так испытывающего проблемы европейского бюджета.
• А на устранение последствий землетрясения в Японии потребуются годы. Гигантские деньги, которые бы могли пойти на инновации и развитие технологий, пойдут на восстановление инфраструктуры.
• Техническая картина так же призывает к осторожности.
• Вероятность коррекции на рынке в среднесрочном плане оценивается существенно большей вероятности сохранения тренда роста.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Объем биржевых торгов был минимальный по 2011 году.
• Основные индексы рынка были в боковике.
• Apple подала иск к Amazon о незаконном использовании термина “Appstore.”
• Акции Bristol-Myers Squibb выросли более 1% после того, как компания рассказала инвесторам о успехах в разработке препаратов против рака кожи.
• При этом на 6.6% упали акции аптечной сети Walgreens входящей в индекс S&P500, на фоне слабых данных о продажах медпрепаратов.
• В технологическом секторе выделялись акции Netflix (+4%) после того, как Credit Suisse повысила прогноз по акциям.

DOW: -0,15%
S&P500: -0,36%
NASDAQ: -0,31%

Pre-Market: -0,30%

График индекса S&P 500.

Европа (по материалам Euronews):
• В феврале потребительские цены в Великобритании выросли на 4,4% в годовом исчислении, то есть, достигли уровня 28-месячной давности. Быстрее всего дорожало жилье, одежда и тарифы на газ и электроэнергию. Цифры вдвое превышают лимит, установленный Банком Англии. Аналитики полагают, что ситуация может заставить Центробанк поднять базовые ставки по кредитам с нынешних 0,5%, несмотря на то, что темпы роста британской экономики оставляют желать лучшего. В четвертом квартале 2010 ВВП вырос всего на 1,5% годовых
• Французский фармацевтический концерн Sanofi-Aventis и его американский партнер Merck отказались от объединения бизнеса по производству лекарств для животных. Соглашение, подписанное в марте прошлого года, предполагало создание совместного предприятия. По неофициальной информации, против сделки решительно выступали как европейские, так и американские антимонопольные органы
• Французский производитель молочных продуктов Lactalis стал крупнейшим акционером своего итальянского конкурента Parmalat. Французы довели свою долю до 29%. Получив 30%, Lactalis сможет сделать предложение о выкупе компании целиком.
• Страховой бизнес подсчитывает убытки от катастрофы в Японии. Швейцарский гигант вторичного страхования Swiss Re оценил свои потери в 850 млн. в пересчете на евро, его американский конкурент AIG – в 500 млн. евро. Японские компании, контролирующие 90% национального рынка страхования, пока молчат.

DAX: -0,52%
FTSE 100: -0,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок выглядел вчера явно слабее ЕМ сектора.

BRIC: +0,99%
MSCI EM: +0,90%
MSCI EM Eastern Europe:-0,36%
MSCI EM Latin America: +1,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Токийская биржа, у которой в понедельник был выходной, закончила во вторник первую сессию этой недели на подъеме: индекс Nikkei подскочил на 4,4%. ?нвесторы позитивно встретили новости о том, что ситуация на аварийной АЭС стабилизируется. Сегодня же вновь началось снижение, на фоне все новых данных о сумме ущерба. Последняя информация говорит о суммах выше $300 млрд.
• В Японии, в регионах прилегающих к месту катастрофы, острая нехватка питьевой воды, на фоне информации о заражении радиацией воды в из традиционного водопровода.
• В Китае рост рынка, на фоне новостей о предстоящих крупных IPO китайских девелоперских компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,19%
BSE SENSEX (India): +0,99%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR В среднем чуть ниже локального рынка.

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Уровень 104-105 $$ за баррель по сорту light стал серьезным уровнем сопротивления, выше которого покупки прекращаются.

NYMEX Light Crude Oil: 104,97 (+1,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах сегодня продемонстрировали резкий всплеск, вероятнее всего, в преддверии срока платежей по налогам. ?ли же мы скоро услышим о новых крупных сделках слияний и поглощений на российском рынке.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.16% (0,0 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:
• (Рейтер) – Крупнейшая российская генерирующая компания Русгидро увеличила чистую прибыль в 2010 году по российским стандартам до 37,96 миллиарда рублей с 10,33 миллиарда рублей годом ранее, сообщила госкомпания. Выручка выросла до 89 миллиардов рублей с 79 миллиардов, что компания объяснила увеличением доли продаж по нерегулируемым ценам, ростом цен на электроэнергию на свободном рынке и увеличением объемов электроэнергии, проданной по свободным двусторонним договорам.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: РусГидро
Новостной фон. Слабые: нет

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности январь
• 17:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья февраль
• 17:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Настроения на рынке:
• На рынке доминируют спекулянты.
• ?нвесторы больше в стороне, так как новостной фон очень сложный.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вероятно развитие новой волны снижения.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 40
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. d_wild, 23.03.2011 в 11:15.

    “Техническая картина так же НЕ(???) призывает к осторожности.”

  2. Administrator, 23.03.2011 в 11:25.

    d_wild, Опечатка исправлена. Спасибо.

  3. d_wild, 23.03.2011 в 11:43.

    Очень просится 1230 по СиПи. Там и надо ловить для покупок имхо.

  4. Rob, 23.03.2011 в 11:45.

    Ситуация в Японии прекрасна для русского ФР! Вместо того, чтобы вбухать полтриллиона долларов в некие эфемерные “технологии”, на них будут закуплены нормальные товары: СПГ, сталь, стройматериалы… А там и спрос на нефть подтянется… ? это еще непонятно, чем заместят выпавшие генерирующие мощности (там вроде порядка 5 ГВт выбыло, если я не ошибаюсь?)

  5. d_wild, 23.03.2011 в 12:22.

    По-моему я щас вшорчу эту прекрасную ситуацию) Дали бы фуч по 192 для меньшего стрессу.

  6. d_wild, 23.03.2011 в 12:31.

    Бодро пенсионеры заходят в бумаги! как 20-летние)

  7. d_wild, 23.03.2011 в 12:34.

    Прям даже на 193.5 затащить могут с такой прытью. Это при том, что СиПи на месте, нефть на месте, и японцы с ними. Все смотрят, как тарят отечественные пенсионеры)

  8. d_wild, 23.03.2011 в 12:42.

    Мама моя, прям ралле! Открыл шорт по 192300, посмотрим че из этого выйдет.

  9. Rob, 23.03.2011 в 13:17.

    d_wild
    Любишь ловить ножи? :)

  10. d_wild, 23.03.2011 в 13:33.

    Rob,
    исключительно летящие вверх. Ведь все, что летит вверх, неизбежно упадет – гравитация)

  11. Rob, 23.03.2011 в 13:55.

    d_wild
    При условии, что оно летит вверх со скоростью менее 1-й космической. Не забываем об этом! ;)

  12. d_wild, 23.03.2011 в 14:05.

    Rob,
    есть такое) но топить купюрами камин не моя любимая привычка))

  13. ЯsailoR, 23.03.2011 в 14:10.

    ?нтересно, сколько дней пенсионеры будут закупаться?

  14. d_wild, 23.03.2011 в 14:15.

    ЯsailoR,
    думаю, даже пенсионеры этого не знают)

  15. d_wild, 23.03.2011 в 15:25.

    От оно чо! Хотят удержать ММВБ в канале 1755…1790

  16. Moga, 23.03.2011 в 15:46.

    да какой канал?
    Посмотрите на рынок. Обвал неизбежен. Ток я думал сеня вечером завтра начнется, а тут во как, вынесли немного..

    Но в любом случае вниз.

  17. d_wild, 23.03.2011 в 15:47.

    ?ли это Демура волшебным кульманом рисует нам 5-ую волну?

  18. d_wild, 23.03.2011 в 15:48.

    Мога,
    свой взгляд и позу я озвучил выше. Просто пытаюсь понять, че происходит и доколе)

  19. d_wild, 23.03.2011 в 16:01.

    Сейчас по идее должен выйти onegin и сказать: “формируется сигнал на покупку” и что-нибудь про объемы) Объемы неплохие, где-то 3-ий размер, но сигналы какие-то вялые, искусственные. От того и объемы лично мне кажутся силиконовыми. ?МХО.

  20. onegin, 23.03.2011 в 16:04.

    d_wild,
    1. сигнал уже был
    2. объемы хилые (а вот на продажах были очень высокие)
    3. я считаю, что вниз пойдем, но по классике до этого задерг вверх, а вот насколько большой -вопрос.
    4. при любых раскладах есть ряд бумаг, которые можно держать и даже докупать!

  21. d_wild, 23.03.2011 в 16:07.

    onegin,
    где, когда и какой сигнал на покупку я пропустил? если не тайна)

  22. Moga, 23.03.2011 в 16:13.

    ну даже если кинуть фибо на фьючерс, то 1930 – последний оплот обороны, который пока устоял.
    Если упустим, то все, о шортах забывает, одеваем лонги и пофиг на все.

  23. Доктор, 23.03.2011 в 16:16.

    золото через 3-4 года подорожает до $5000 РБК
    заметьте, не $2тыс, не $2,5 тыс, сразу $5тыс.
    меньше чем за 350% халявной прибыли за 2-3 года рядовой лох не побежит покупать пузырь ))))

  24. d_wild, 23.03.2011 в 17:07.

    Доктор,
    это ты сейчас с кем разговариваешь?))

  25. Доктор, 23.03.2011 в 17:20.

    со всеми )) я считаю, что золото и нефть – сырье одной природы и скачет цена одинаково, сдутие золота = сдутие нефти, а что? просто много воплей, что доллар – каюк, золото – в небеса, как будто мы уже не там…

  26. EN, 23.03.2011 в 17:51.

    пенсионеры заходят, а ВЭБ выходит…

  27. Rob, 23.03.2011 в 18:32.

    d_wild
    Держишь ножик-то или закрыл, пока была возможность?

  28. Moga, 23.03.2011 в 18:32.

    Дед, ну вот и корреляция между РТС и С?П?. Мы безумно растем, амеры снижаются

  29. d_wild, 23.03.2011 в 18:36.

    Rob,
    держу) все шорты мне исполосовал, но до трусов еще далеко))

  30. d_wild, 23.03.2011 в 18:47.

    Не самый удачный трейд конечно. Однако факторов, указывающих на пробой амерами падающего канала тоже не видно, а значит – будем ниже.

  31. Valiant, 23.03.2011 в 19:10.

    Японцам неповезло. Они – островное государство – земли у них мало, а с/х земли – ещё меньше и цены у них на неё высокие. А тут пару провинций и городов постигло радиоактивное заражение… У них же Херосима была -они не по наслышке знакомы с отдалёнными последствиями лучевой болезни. Народ будет сваливать с заражённых мест, с/х там завянет (ну, ежели только дайкон станут вместо лампочек продавать – хочешь ешь, хочешь – пусть посветиться в ночи пока). Так что, ежели кто хотел поселиться в японии подушевле, то самое время покупать уцелевшую недвижимость в Фукусиме и ближ провинциях.

  32. Ded Pikhto, 23.03.2011 в 20:02.

    Где амеры падают ?

  33. d_wild, 23.03.2011 в 21:55.

    Дед,
    да вот не падают, долбоящеры, пока. Херовый трейд я намутил, но без маржиналки, т.ч. посижу еще, полюбуюсь.

  34. Ded Pikhto, 23.03.2011 в 22:23.

    Амеры до пятницы не будут дергаться , в пятницу ВВП ,тогда и определятся …

  35. moga, 23.03.2011 в 22:28.

    а что тут определяться? Рост же. ?ли не видно?

  36. Ded Pikhto, 23.03.2011 в 22:43.

    Мога , ты график сиплого смотришь или нет ? Посмотри дневку – три дня топчутся на месте 1300 пробивать не решаются .

  37. Rob, 23.03.2011 в 23:13.

    Кстати всю неделю DJIA ведет себя лучше чем S&P. Т.е. бычат самые что ни на есть голубые фишки, широкий рынок пока на периферии внимания. Но до него, пожалуй, доберутся, если принять постулат, что внимание трейдеров шагает по эшелонам, первый – второй – третий.

  38. moga, 24.03.2011 в 07:52.

    Дед, вот так и всю жизнь. Смотришь на сиплого, а шортишь Лукоил.

  39. onegin, 24.03.2011 в 12:23.

    d_wild, конечно тайна )

  40. d_wild, 24.03.2011 в 13:33.

    onegin,
    ну и ладно)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.