Доброе утро!

Ожидание:
• Повышенный спрос на инструменты с фиксированной доходностью, отмеченный вчера на биржах в США и Евросоюзе, характеризует настроения инвесторов – уйти от рисков и неопределенности.
• Процесс выхода из акций в бонды, вероятно сохранится еще несколько дней.
• Удачную передышку инвесторам дают локальные позитивные новости с Ближнего Востока. В Ливии армия Кадафи, похоже, взяла верх над оппозицией. А в Бахрейне жестоко подавлены антиправительственные выступления наемниками из Саудовской Аравии.
• В целом же ожидается сохранение тренда на репатриацию капитала с мировых финансовых рынков в Японию, на восстановление промышленности и частного сектора.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Все три основных американских фондовых индекса обновили годовые минимумы.
• Пессимизм развился на фоне разочаровывающих данных с американского рынка жилья, где объемы строительства в феврале упали на 22%. А так же на фоне трагических событий в Японии.
• Кроме того рейтинговое агентство Moody’s понизило за последние два дня рейтинги Египта до неинвестиционного уровня, и рейтинг Португалии сразу на две ступени.
• Повышенным спросом пользуются государственные казначейские обязательства, которые инвесторы считают безрисковым активом.

DOW: -2,04%
S&P500: -1,95%
NASDAQ: -1,89%

Pre-Market: +0,50%

График индекса S&P 500.

Европа (по материалам Euronews):
• В Великобритании число безработных составило 2 млн. 530 тысяч человек. Это самый высокий показатель за 17 лет. В январе уровень безработицы в третьей экономике Европы достиг 8%. При этом, число британцев в возрасте от 16 до24 лет, которые не могут найти работу превышает 20%.
• После понижения рейтинга Португалии и на фоне грядущих страховых выплат по Японии, хуже рынка был финансовый сектор.

DAX: -2,10%
FTSE 100: -1,70%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках явный диссонанс с общемировой динамикой.
• Локальные развивающиеся площадки показали умеренный прирост на фоне сильного падения развитых рынков.
• Объяснения такому феномену нет. Вероятно мы сталкиваемся с запаздывающей реакцией.

BRIC: -0,05%
MSCI EM: +0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +0,12%
MSCI EM Latin America: -1,58%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,47%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• После вчерашнего техническо-спекулятивного отскока, азиатские фондовые рынки начали вновь снижаться.
• Правительство Японии всерьез рассматривает вопрос о приостановке торгов на Токийской бирже, до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация вокруг аварийной АЭС. Токио опустело, из-за бегства персонала зарубежных и местных компаний, люди бояться облучения. Токио, в таких условиях, явно не может выполнять функции финансового центра.
• Банк Японии выбрасывает на рынок каждый день десятки миллиардов йен для поддержки финансового сектора и удовлетворения спроса на йену.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,10%
BSE SENSEX (India): -0,42%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Снижение порядка 2%.

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

NYMEX Light Crude Oil: 97,98 (+0,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Без сильных движений.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах низкие, стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.16% (0,0 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Россия может закончить текущий год без дефицита бюджета и с инфляцией меньше 10 процентов, убежден первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 Швейцария Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю
• 15:30 США Consumer price index (CPI) – ?ндекс потребительских цен февраль
• 16:15 США Industrial Production – Промышленное производство февраль
• 16:15 США Capacity utilisation – ?спользование производственных мощностей февраль
• 17:00 США Philadelphia Fed Survey – ?ндекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии март
• 17:00 США Leading indicators index – ?ндекс опережающих индикаторов февраль

Настроения на рынке:
• Повышенный спрос на государственные бонды, который был отмечен вчера в США и ЕС, характеризует инвестиционный настрой – уйти от рисков, которые сейчас резко возросли в акциях.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ сформировали нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 51
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Тэд, 17.03.2011 в 10:41.

    Админ, спасибо за обзор, но маленькое уточнение: в Каддафи в Ливии )

  2. onegin, 17.03.2011 в 10:56.

    всю неделю отличные объемы!!! это гуд в любом случае!!!

  3. Moga, 17.03.2011 в 11:33.

    Пошортили :)

  4. Ded Pikhto, 17.03.2011 в 12:18.

    Мога , в лонге уже по Северстали ;)

  5. Ded Pikhto, 17.03.2011 в 12:25.

    Вот так мы мыслим со Стасиком !!! )))) http://www.penguin-capital.ru/analysis.php?aid=900

  6. Moga, 17.03.2011 в 12:31.

    Дед, наверно на минимуме купили?
    Да к тому же и позавчера? Да? ))

  7. d_wild, 17.03.2011 в 12:38.

    Ну, не знаю. Цены хорошие, СевСталь выглядит сильно, но лично мне че-то педалировать не охота)

  8. d_wild, 17.03.2011 в 12:40.

    Одно могу сказать – кто подбирает В.Салду, мыслит широко и в правильном направлении)

  9. d_wild, 17.03.2011 в 12:45.

    Скоро начнут для батьки юбилейные титановые МАЗы клепать) это шутка.

  10. Ded Pikhto, 17.03.2011 в 12:46.

    Мога , да . Вайльд , в В-Салде у меня живут друзья и работают на ВСМПО – ничего там не делается и дальше слов не идет …. ;)

  11. Хаген, 17.03.2011 в 12:49.

    интересно гп сегодня 22700 сделает?
    что-то рано я её фиксанул на 22400

  12. d_wild, 17.03.2011 в 12:58.

    Дед,
    В Газпроме тоже ничего не делается уже порядком лет, но он цуко растет!) Чемезов – жук, это без вопросов. Титановая долина – лозунг. Но титан-то от этого хуже не становится) ? Япония, кстати, его производит тоже и его же кушает. А титан для всяких там сплавов вай какой хороший и нужный)) ? почему в этом случае не порасти вместе с той же СевСталью, например?

  13. d_wild, 17.03.2011 в 13:14.

    Бумаги начинают подбирать – факт. СМ? сосут новости по Японии из пальца. Но Европа и Штаты перепроданы сильнее, по идее основной рост сначала должен быть там. А амеры пока в падающем канале…

  14. Ded Pikhto, 17.03.2011 в 13:20.

    Не нравится мне ВСМПО убей – тухлая она , я как-то сидел в ней неделю – переплевался весь и неликвид к тому-же , а я им не торгую , да и не охота к старому “гавну” возвращаться , тем более с приходом ростехнологий прозрачность потерялась у компашки , можно было под дивы неплохие при Тетюхине (бывшем) тарить – сейчас и дивов не платят – вообщем гавно полное , а долгосроки я не люблю ))

  15. d_wild, 17.03.2011 в 13:23.

    Дед,
    понято, никаких возражений)

  16. d_wild, 17.03.2011 в 14:04.

    Типа счас пойдем щупать 1731 по ММВБ.
    Замануха имхо.

  17. d_wild, 17.03.2011 в 14:11.

    По-моему я щас вшорчу нах эту риму! или пойду пообедаю. Пообедать или вшортить? ?зотоп или неизотоп?

  18. d_wild, 17.03.2011 в 14:19.

    Пообедаю. Без меня в угадайку играйте)

  19. d_wild, 17.03.2011 в 14:25.

    А, вот еще что. На текущий момент интереснейшим образом в точке 1300 пересекаются растущий среднесрочный и новый падающий каналы по СиПи. Учитывая то, что 1300 последнее время ощупывалось неединожды, подозреваю, что и в этот раз туда все-таки сбегать придется. Для этого фон должен быть хотя бы нейтральным. А дальше – либо возврат в растущий СиПи, либо на 1230. Таким видится будущее мне)

  20. d_wild, 17.03.2011 в 15:36.

    Вспомнил шутку про японцев, которые приехали в Россию, посмотрели на русских и сказали: «У вас прекрасные дети. Но все то, что вы делаете руками, никуда не годится!»
    Скудный обед навеял не иначе)

  21. Ded Pikhto, 17.03.2011 в 15:36.

    Де”Мура вчера предположил , что сейчас будем рисовать 5-ю волну(роста) , пожалуй я на его стороне :)

  22. Ded Pikhto, 17.03.2011 в 15:39.

    щас амеры накидают “клевых” стат.данных и в небо …. ))))

  23. d_wild, 17.03.2011 в 15:53.

    Дед,
    Демура, конечно, мужик умный, но мозги у него насквозь инженерные – шарниры и пружины одни. Вдобавок эллиотчик. Нет у меня к нему доверия, в жизни ни одной его программы до конца не досмотрел. Но зомбирует умело, признаю)

  24. Хаген, 17.03.2011 в 15:59.

    гп вход 22310.

  25. d_wild, 17.03.2011 в 16:29.

    ГЕРМАН?Я-AIRBUS-ЗАКАЗЫ
    17.03.2011 15:46:10 MSK

    Airbus получил заказ от Lufthansa на 30 самолетов A320neo

    “Neo” – значит новый, еще больше титана! Слышишь, Дед?)))

  26. Ded Pikhto, 17.03.2011 в 16:59.

    Вайльд , я тебе поясняю : увеливичаваются заказы и т.д. – денег нет уходят х.з.куда ? )) и з/п падает – думай , а 30 самолетов – это куйня , ВСМПО делает момоему лишь лопатки к турбинам …. ((

  27. d_wild, 17.03.2011 в 17:20.

    Дед,
    да мне самому не радостно, что на таком рынке неликвид купил) уж если честно. Ничо, назоу стратегической инвестицией и пусть полежит пока, титан в этом году будет в цене!

    По рынку. Щас амеры все вынесут в облака, задел создан.

  28. moga, 17.03.2011 в 18:36.

    ну как, пошортили?

  29. d_wild, 17.03.2011 в 18:49.

    Не, не стали) ждем свежих изотопов.

  30. d_wild, 17.03.2011 в 18:50.

    Щас Доктор, если живой, расскажет)

  31. Доктор, 17.03.2011 в 22:10.

    Доктор живой ))) я ж говорю, сидим, ждем )))

  32. Хаген, 17.03.2011 в 23:43.

    тут сидеть в две стороны – 189 или 180, пройдем 193,5 – можно будет надолго забыть о медведях

  33. Ded Pikhto, 18.03.2011 в 08:30.

    Ну что , 5-ю волну рисовать будем ? )))) кто не втарился – я не виноват , я вчера поменял северсталь на лукойл , вопреки увещеваниям Солодина )))http://www.itinvest.ru/analytics/reviews/idea/4986/

  34. moga, 18.03.2011 в 08:45.

    Ахахаха :) Дед :)
    А если бы фон был плохой, мы бы все читали, как вы круто на самом максимуме зашортили сбер на все плечи! :) Ахахаха :)

    Ну ну :)

  35. Ded Pikhto, 18.03.2011 в 09:15.

    Мога , а что за смех ? я просто быстро(мгновенно) ориентируюсь и играю по уровням …. так что не тупи , а плохой фон уже был учтен и отыгран – рынок чухать надо , как я – сынок )) я его за версту предвижу куда и как – учись ;)

  36. moga, 18.03.2011 в 09:26.

    :)))))

    ну ну :)

    Хорошо Дед :) Я не против твоих супер трейдов :)
    Но не уверен, что человек, чувствующий рынок за версту и покупающий на минимумах, а продающий на максимальных проколах будет читать сомнительную аналитику и выкладывать на форум :)

    Мне, если честно, цирк нравится :)

    Кстати, верста до понедельника дотянет? Что в понедельник будет? :)

  37. Ded Pikhto, 18.03.2011 в 09:30.

    А в принципе че я здесь распинаюсь и оправдываюсь – мне это вааще нах .. не надо , видел же 10 дней здесь не появлялся – занят был – мешки под деньги шил …. ))))

  38. Ded Pikhto, 18.03.2011 в 09:36.

    Мога , я аналитиков вообще не читаю , а из аналитики как таковой отсеиваю в заднюю часть головы только то , что может пригодиться – ты просто меня не знаешь – я в 47 моложе 20-ти летних ))) Мога пропонедельник имхо я скорей всего сегодня встану на локальных хаях в шорт ибо реактор есть реактор и за выходные может еще какой-либо негатив приплыть и амеры я думаю под выходные слишком геройствовать под закоытие не будут (охлынут) ;)

  39. moga, 18.03.2011 в 09:37.

    Ктож деньги в мешках носит?
    Если только мелоч собираете :)

    А по делу – лук не уверен, что в моменте более 1% будет.

  40. Ded Pikhto, 18.03.2011 в 09:46.

    “Посмотрим” – сказал слепой , я деньги ношу в мешках из-под картошки и утромбовываю их ногами там , самое главное их наличие , а НГ можно справить и в июле ….

  41. Ded Pikhto, 18.03.2011 в 09:49.

    Мога , лук не вариант – у меня есть две -три бумаги (заготовки) , куда по ситуации я могу махом перепрыгнуть при определенных обстоятельствах (план всегда готов) :)

  42. Moga, 18.03.2011 в 09:55.

    Дед, если обидел или зедел – простите.
    Ладно, торги уже начинаются..
    Всем удачи!

  43. Ded Pikhto, 18.03.2011 в 09:57.

    Да неет , Мога все нормально , удачи и тебе ;)

  44. Alex20, 18.03.2011 в 10:23.

    Газпром в силу своей тяжелости ростет одним из последних – что сейчас мы и видим. Если 230 пройдет – не завидую шортистам, хотя им и так не с чего завидовать)))

  45. Ded Pikhto, 18.03.2011 в 10:23.

    кстати луковые АДРки больше всех в америке выросли …

  46. Moga, 18.03.2011 в 10:41.

    Alex20
    Зависть плохое чувство.
    Вы лучше о стопах подумайте.

  47. Alex20, 18.03.2011 в 11:33.

    1.А кому я завидую?
    2. всегда стопы соблюдаю.

  48. Alex20, 18.03.2011 в 11:51.

    В 2008 году в октябре я решил переорентироваться из скальпера в среднесрочника, так же как и многие сейчас преждевременно ждут коррекции, я тогда преждевременно ждал роста. в итоге, в декабре закрыл все лонги (газ сбер и колы по РТС). Тогда я очень сильно передержал убыточную позу -результат потеря 950 000 руб. на счете. Потеря этого почти милиона навсегда отучила меня пересиживать убытки. В 2009 на росте фишек, в первом полугодии,находясь в средесрочной позе я отбил все убытки и заработал где то около 5 млн. потом, боковик, стоп на стопе, и до апреля 2010 были почти что одни потери, но они ограничились смешной суммой в 350 тыс., а потом в течении 2 недель было заработано около 2 млн. руб. шортом фьючей по сбер обычке.
    Затем заслуженный отпуск, снова крыл лосей -рынок был крайне спокойным и вновь потери ограничились небольшой суммой. Потом торговал интрадей -все чего удалось добиться -это так это потеряв кучу нервов отпинать убытки.
    Сейчас сижу бес позы, интрадей не торгую, (слава богу торговля не единственный источник доходов) присматриваюсь к шортам, но понимаю что сигналов пока реально нет!
    К чему я все это написал:
    1. Стоп это святое, не соблюдать их нельзя.
    2. Размер депозита не пропорционален количеству времени проведенного в рынке. Торговать надо избирательно, большую часть времени занимая позицию вне рынка.
    3. Если соблюдая эти 2 простых правила вы сможете не закрывать раньше времени прибыльные позы -то будет и успех.
    ?МХО фундаментальный анализ приводит к убыткам, так как на его основе невозможно расчитать где выходить по стопу или по профиту. тех. анализ рулит

  49. Alex20, 18.03.2011 в 12:00.

    в начале 2010 один я так же как и многие сейчас маньячил по поводу падения сбербанка. Один весьма не глупый человек сказал мне – не суетись раньше времени- когда сбер реально начнет падать- не заметить этого будет просто не возможно!!
    Так и вышло)

  50. Rob, 18.03.2011 в 13:25.

    В ГМК кто-то скупает лотами по сто лимонов…


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.