RSS статьиДоброе утро!
Ожидание:
• Из-за катаклизма фактически остановилась и парализована японская – третья по размеру ВВП мировая экономика.
• Последние новости: Растет радиация в окрестностях Токио. Аварии на АЭС, пострадавших после землетрясения, перешли в стадию неконтролируемого процесса. По сообщениям СМИ существует опасность ядерного взрыва.
• Обрушение японского индекса Nikkei 225 с момента катастрофы составило почти 20%. Учитывая, что капитализация японскою фондового рынка составляет более $3 триллионов, потери инвесторов от переоценки активов в Азии составили уже порядка от $600 миллиардов до $1 триллиона. Это внушительная сумма, которая может спровоцировать фиксацию убытков инвесторами, и начало цепной реакции снижения на мировых фондовых рынках.
• В таких условиях нас ждет высокая волатильность, что сделает краткосрочную спекулятивную игру неэффективной. А инвестиционные покупки – рискованными.
• Наиболее рациональной тактикой видится выход в наличные, и ожидание стабилизации ситуации в мировой экономике и на мировых финансовых рынках.
• На открытии российский рынок акций ждет гэп вниз порядка 3%.
Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Американские трейдеры под завязку напичканные ликвидностью, явно, не хотят играть на понижение.
• События в Японии нехотя отыгрывались умеренным снижением. Позиция американских инвесторов: “моя хата с краю”.
• Дополнительную поддержку индексам оказала новость о приобретении компанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway акций химического концерна Lubrizol с премией 28% к рынку, на сумму $9.7 млрд.
DOW: -0,43%
S&P500: -0,60%
NASDAQ: -0,54%
Pre-Market: -2,2%
Европа (по материалам Euronews):
• В центре внимания новость о том, что Катар намерен приобрести 6.16% акций одной из крупнейших энергетических компаний в мире – испанского концерна Iberdrola. Ему принадлежат тепло-, гидро- и атомные электростанции. Сумма сделки составит $3 млрд.
DAX: -1,65%
FTSE 100: -0,92%
Развивающиеся рынки:
• Как то нерационально оптимистично выросли вчера индикаторы развивающихся рынков. (?)
• Вероятно, сегодня на развивающихся рыках мы увидим существенную негативную динамику, догоняющую падение на мировых фондовых площадках.
BRIC: +0,90%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: +1,14%
MSCI EM Latin America: +0,40%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,60%
Азиатские рынки:
• Нет смысла пересказывать новости по Японии.
• В контекст финансовых рынков, отмечу, резко вырос риск дефолта по японским обязательствам. А в Японии отмечается острый топливный и энергетический кризис, который уже заставил крупнейшие национальные промышленные компании пересмотреть свои планы выпуска продукции в сторону понижения.
• Наиболее свежая и актуальная информация по Японии доступна на сайте агентства Nikkei: http://e.nikkei.com/e/fr/freetop.aspx
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -10,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): -3,10%
BSE SENSEX (India): -1,23%
АДР (на торгах в США):
Нет единой динамики.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,53%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,00%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,42%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +3,81%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,79%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На азиатской сессии началась сильная коррекция по всем сырьевым фьючерсам, за исключением замороженного апельсинового сока и соевых бобов.
NYMEX Light Crude Oil: 101,19 (+0,03%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,0%
FOREX и валютный рынок:
• Несмотря на гигантские интервенции ЦБ Японии, курс йены стабилен.
Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах низкие, стабильны.
MosPrime Rate (over night): 3.16% (-0,01 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Россия могла бы выйти на бездефицитный бюджет при среднегодовой цене на нефть в $115 за баррель, считает министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Новости:
Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 09:30 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. февраль
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW март
• 14:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю. неделя
• 15:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка март
• 15:30 США Import prices – Цены на импорт февраль
• 15:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели неделя
• 16:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала. январь
• 21:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
Настроения на рынке:
• Баланс медленно но верно перемещаются в негативную сторону.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развернулись к коррекции.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 47
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
“Россия могла бы выйти на бездефицитный бюджет при среднегодовой цене на нефть в $115 за баррель, считает министр финансов РФ Алексей Кудрин”
раньше называлась цифра ок.70$. уже 115$. при таком росте гос расходов и распиле завтра будет названа цифра уже 200$!? Нет, Россия сама с этой иглы не слезет…
вы как хотите, а я набираю себе тгк6…проданный ранее
onegin, какие там сейчас темы в энергетике? свои огк-шки, тгк-шки давно еще продал. как то упустил что там сейчас творится…
вот я Японией не все так определенно…события могут оказать в итоге положительное влияние на развивающиеся рынки….
SberInvestor, а темы всё те же, ничего кроме цен не изменилось! посему старое проверенное правило: дорого- продавай, дешего -покупай :)
Есть еще одно правило: если страшно – покупай) мне страшно.
вайлд – поправка, страшно – не та сравнительная степень, вот когда все обделаются – значит нужно покупать ))))
…но что покупать и на каких уровнях – хз.
ща паника начнется!
Доктор,
согласен. Но что-то давненько рынок не проносило. Видать, уж больно корм нынче качественный))
to: Administrator
поздравляю, наконец начали медведить
всё. сбер вышел из канала
В сберыче может быть медвежья ловушка. Смотрю на него, боюсь, но еще не обделался.
какая ловушка?
Вообще сейчас каналы и ТА потерял актуальность, рынком правят эмоции и неопределенность. Плюс экспирация сегодня, могут носить туда-сюда.
Ну а чего, кому страшно, пусть покупает.
У меня, например, сейчас до 80% кэша по счетам, скажу честно – сидеть в кэше сейчас не страшно.
Хаген,
медвежья, ложный пробой.
Зачетно идем)))) давненько такого не было!
Онегин,
ну у японцев на дневках зачотнее выходит.
У нас только Ростело к ними конкурирует)
скоро внутри дня начнутся покупки по 2му и 3му эшелонам!
Друзья покупать чего либо сейчас?
Это во время катострофы в Японии, начале операции США по блокированию воздушного пространства в Ливии, намерениях Трише поднять ставку.
Информативно Япония потребляет 4 млн. барралей в сутки. Объем рынка нефти 37 млн. барралей в сутки, эта та нефть которую участвует в международной торговле. Мировая добыча около 87 млн. барралей в сутки.
Япония потребяет 11% рынка. Изменение в мировом потреблении нефти на 1-2% может вызвать колебание цен в 2-3 раза.
объемы супер гуд! это в любом случае хорошо!
Ну так сколько стопов посносило! В том же Сбере, например.
Сейчас предсказать по каким-то там сигналам куда все двинет можно с тем же успехом, что и подбросив монетку. Все затихло до новой порции новостей из Японии. Есть тут провидцы, либо полевые сотрудники Росатома?
РОССИЯ-ЯПОНИЯ-РОСАТОМ
15.03.2011 14:37:23 MSK
Главный вывод, по его словам (Кириенко), заключается в том, что “даже если считать такой сценарий, когда
расплавится все, это по-прежнему не приводит к ядерному взрыву”.
Алексей этот японский опыт похож на военные действия – надо смотреть с кем они будут сотрудничать – у кого нефть брать, у кого газ, металлы, чьи самолеты будут летать, врядли по морю кто-то рискнет грузы возить. Если есть конечно такая инфа. Они восстановятся быстро, они ждали эту фигню с 2000 года, то есть они были готовы. вон у них и роботы-змеи спасателями работают, и 30 этажные здания не разрушены.
А чего, быков опять модерят?
Нижний лимит 177 330
при чем тут ядерный взрыв? речь о бегстве капитала, кто захочет торговать облигами в костюме химзащиты ??? при ставке 0% ??? ))))
Может такое быть, что бы ставка стала отрицательной?
может быть, если вместо костюма химзащиты придется одевать скафандр противорадиационный с горбом сзади кислородным. Тогда будут еще доплачивать % и молоко давать за вредность.
Доктор,
тебе сценарии для постапокалиптических блокбастеров писать)По таким ценам капитал скорее хлынет в Японию, чем наоборот. И зачем облиги, если есть здоровенная кубышка, а в случае чего и печатный самурайский станок. А вот ежели рванет… страшно представить. Как таковая биржа на время превратится в гос. регулируемый институт распределения и спасения имхо.
Вот мы тут сотрясаем зря воздух, а между делом – существование коллективного разума на бирже доказали научно:
http://lenta.ru/news/2011/03/15/crowd/
Мартовский фуч сдерживают от падения. Спред между ним и июнем уже 6000 пипс. Все это плохо закончится!
наконец то этот тухляк закончился, люблю такие движухи по рынку.
трагедия в японии это конечно ужасно, но деньги циничнее всех нас вместе взятых…
d_wild,
Ну так чего – ты попал со вчерашним открытием спрэда по фьючу? :)
сейчас очень хороший момент писать ужастики, у меня уже месяц открыты вкладки на книгах Dying of Money: Lessons of the Great German and American Inflations
и другая Global Crisis and Japan ))))) так что я морально готов, они даже торопятся – я читать не успеваю, что нас ждет….
Andrei_J,
да, ты был прав. Фучики я утром позакрывал, щас гляну почем… 190500 откупил шорт и 188500 продал лонг, стоял по 50 контрактов туда и сюда, свои 1816 руб. заработал))) минус общая комиссия площадки и брокера 300 руб, итого 1516 руб. дохода) пойду кофея себе налью!
Доктор,
публикуй выжимки)
завтра нас ждет крайне интересный день!
объемы сегодня супер гуд!
Завтра нас ждет закрытие гэпа, если Япония не подкинет новых сюрпризов.
вайлд, не дай бог, все так радуются КУЕ2, а если будет КУЕ3 – то потом нас ждет в течение 2-х лет сценарий Рейхсмарки, а вот что будет именно сейчас в промежутке я пока не понимаю…..
Доктор,
да пока никто не понимает. Крупняки стоят в лонгах СиПи, пробой растущего тренда не подтвержден, ставку на таком фоне ФРС не подымет, а вот Ку3 имхо под большим вопросом. Но сейчас вероятность Ку3 имхо несколько выше, чем до японских событий. Тут вопрос оценки последствий для США и мира, а до этого еще рано.
Логичным выглядит заход ММВБ на 1620 пп., но техника в тек. условиях имхо вообще не имеет веса.
техника всегда имела место.
Поход логичен и будет, но после оцкокакоррекции.
по моей системе – все в порядке, теперь шорт до отмены, когда – неизвестно, уровни неизвестны. Я предполагаю либо 1600 РТС либо 1100 РТС. вайлд – как раз по моей системе крупняки стоят в шортах СиПи ))))
)))) мишки -ваалите в свою берлогу, взад))))