Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Американцы еще не отыграли кризис в Японии. В частности, расходы на возмещение ущерба, которые лягут на страховой сектор. Страховщики, в свою очередь, будут ликвидировать позиции в акциях, чтоб высвободить наличные.
• Ожидается, что снизится масштаб международных операций в японской йене, что сократит объем средств направленных на стратегии кэрри-трэйд. Так же вырос риск повышения учетной ставки по йене.
• Землетрясение в Японии определенно нарушит сложившиеся денежные потоки на мировых рынках. В среднесрочной перспективе способно вызвать глобальную коррекцию на мировых рынках.
• Таким образом рекомендуется краткосрочная игра на понижение.
• А для среднесрочных и инвестиционных стратегий, аккумулировать наличные, для покупок при коррекции рынка.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Ко многим уже существующим рискам на рынке добавилась неопределенность по поводу развитии ситуации в Японии.
• В пятницу на американском рынке торги прошли в умеренно зеленых тонах, на фоне того, что кризис на Ближнем Востоке, и в Саудовской Аравии в частности, не усилился в течение дня.

DOW: +0,50%
S&P500: +0,71%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: -0,40%

Европа (по материалам Euronews):
• Европейский рынок снижался в фарватере общей тенденции на мировых рынках, после землетрясения в Японии.
• В лидерах снижения страховой сектор, которому придется серьезно потратиться на выплаты пострадавшим. Индекс европейского страхового сектора STOXX Europe 600 Insurance потерял в пятницу 2,1 процента. Бумаги Munich Re, Swiss Re, Hannover Re и Scor подешевели в диапазоне от 3,5 до 5,3 процента.

DAX: -1,16%
FTSE 100: -0,28%

Развивающиеся рынки:
• На американской сессии фонды развивающихся рынков показали существенный прирост.
• Пока нет другого объяснения такого феномена, кроме ликвидности.

BRIC: -0,62%
MSCI EM: -0,64%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +0,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,03%

Азиатские рынки:
• ЦБ Японии сегодня выплеснул на рынок в виде кредитов банкам порядка $180 млрд., для того чтобы удержать национальные финансовые инструменты от обесценивания. Японский индекс Nikkei открылся гэпом вниз -4% и продолжил дальнейшее снижение. Масштабы катастрофы еще не подсчитаны до конца, но уже ясно, что речь идет о десятках тысяч погибших, и колоссальном уроне экономике.
• При этом нет падения на других азиатских площадках, где сильны ожидания на рост объемов продаж продукции, которая будет востребована на восстановление промышленности и инфраструктуры японского соседа.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -6,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
BSE SENSEX (India): +0,83%

АДР (на торгах в США):

Сильный разброс, с преобладанием роста.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,70%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +3,20%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,07%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,31%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,38%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Землетрясение в Японии вызвало падение цен на нефть. Зачастую подобные стихийные бедствия ведут к подорожанию, но в этот раз аналитики считают, что из-за перебоев в промышленной активности спрос на нефть в Японии снизится, а это – один из крупнейших в мире потребителей “черного золота”.
• В пятницу Организация стран-экспортеров нефти заявила, что сейчас в увеличении объемов добычи нефти нет необходимости, но если она появится, ОПЕК готова повысить ее еще на 6 миллионов баррелей в сутки.
• Недавний рост цен на нефть был вызван волнениями в Северной Африке, и в частности, в Ливии. Сейчас взгляды нефтяного рынка прикованы к Саудовской Аравии, где также планируются демонстрации с требованием политических реформ.

NYMEX Light Crude Oil: 101,16 (-1,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,30%

FOREX и валютный рынок:
• Землетрясение, пока, не проявилось на валютном рынке.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах низкие, стабильны.

MosPrime Rate (over night): 3.17% (+0,03 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: генерация.

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Еврозона – Industrial Production – Промышленное производство за январь

Настроения на рынке:
• Неопределенные.
• Нет единого видения рынка.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развернулись к коррекции.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.