Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Проблемы на мировых финансовых рынках, и в экономиках отдельных стран, продолжают нарастать как снежный ком.
• Вероятно мы наблюдаем слом двухлетнего тренда роста, и зарождение сильного нисходящего рыночного тренда, …
• … а может на наступление второй волны кризиса, которую многие уже перестали бояться.

P.S. Землетрясение в Японии, которое произошло за несколько минут до закрытия торгов на токийской бирже Nikkei, еще не отыграно рынком.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Очень негативно восприняли американские инвесторы новости об обострении беспорядков на Ближнем Востоке. В частности в Саудовской Аравии силой, с применением оружия, была разогнана антиправительственная демонстрация. В ответ оппозиция пообещала “день гнева”. В результате в стране ожидается массовая акция подобная той, что свергла власть в Египте, Тунисе, Ливии … Отмечу, что ранее Саудовская Аравия заместила прекращенный объем поставок нефти из Ливии. Теперь ее саму ожидают подобные странам “содружества” проблемы. А США, в свою очередь, ждут новые проблемы, на неопределенный срок с поставками нефти.
• В добавок к внешним плохим новостям в самой США вышли негативные экономические данные. Во-первых, существенно выше ожиданий оказалась безработица за предыдущую неделю. Во-вторых, отрицательное сальдо внешней торговли за январь выросло до максимальных значений за 5 месяцев, и составило $46,3 миллиарда, при ожиданиях на уровне $41,5 млрд.
• Локальными оазисами оптимизма стали акции сети госпиталей HCA, которые выросли на 4% в первый день торговли после IPO. А так же акции сети питания Starbucks и производителя кофе Green Mountain которые заключили партнерство о совместной продаже кофе. Впрочем, противостоять общерыночной негативной тенденции эти новости не смогли.

DOW: -1,87%
S&P500: -1,89%
NASDAQ: -1,84%

Pre-Market: -0,40%

Европа (по материалам Euronews):
• Испанский ЦБ не согласен с оценкой Moody’s, которое понизило кредитный рейтинг страны на одну ступень – до “Аа2”, предупредив при этом о возможности нового снижения. Агентство считает, что испанское правительство недооценивает финансовые трудности. Днем ранее был понижен рейтинг Греции, власти которой назвали это спекулятивной игрой против европейской валюты и призвали ЕС немедленно принять меры против рейтинговых агентств.
• Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%, как и ожидалось.
• Объем экспорта Германии в январе неожиданно снизился на 1% в сравнении с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,7%. Таким образом положительное сальдо торгового баланса Германии в январе снизилось до 11,8 миллиардов евро с 14,2 миллиардов в декабре.

DAX: -0,96%
FTSE 100: -1,55%

Развивающиеся рынки:
• Российские индикаторы показали падение более 3%, что вдвое хуже средней тенденции на рынках ЕМ. Однако, это справедливый результат, учитывая Бету российских индексов на уровне 2 к индексу DOW.

BRIC: -1,75%
MSCI EM: -1,76%
MSCI EM Eastern Europe: -3,22%
MSCI EM Latin America: -2,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,04%

Азиатские рынки:
• В Японии сильнейшее землетрясение. В столице, Токио, амплитуда колебаний составила до 7-8 баллов. Ожидается цунами величиной волны до 10 метров.
• В Китае потребительская инфляция выросла до 4.9% в феврале, что выше прогнозов. Вчера в Китае неожиданно был опубликован дефицит торгового баланса за январь в размере $6 млрд., против традиционного профицита такой же величины.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,73%
BSE SENSEX (India): -1,20%

АДР (на торгах в США):

Результаты примерно на 1% ниже локального рынка к вчерашнему закрытию на ММВБ.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,81%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,12%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -4,68%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -4,45%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -4,21%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть Brent упала ниже $115 в пятницу, поскольку страхи по поводу волнений в Саудовской Аравии, крупнейшем мировом экспортере, немного смягчились, так как запланированный “День гнева” начался спокойно.

NYMEX Light Crude Oil: 102,70 (-1,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,30%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль снижается в начале пятничных биржевых торгов к бивалютной корзине, следуя глобальным тенденциям бегства из рискованных активов; также против российской валюты могут играть дешевеющая нефть и желание участников рынка снизить размер открытых позиций перед выходными.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах сильно упали после вчерашнего всплеска.

MosPrime Rate (over night): 3.14% (0,00 пт.)

Российская макроэкономика:
• —

Новости:
• Сбербанк договорился о покупке Тройки Диалог за $1,25 миллиарда.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно негативным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Распадская, Лукойл.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены февраль
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. февраль
• 12:30 Великобритания Инфляция. февраль
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы. февраль
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи февраль
• 17:55 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия февраль
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы февраль
•

Настроения на рынке:
• Настроения негативные. Еще 2-3 %% вниз и настроения станут паническими.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развернулись к коррекции.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.