Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Настроения участников рынка претерпели изменения. Если раньше игнорировались плохие новости, что вчера мы увидели игнорирование хороших новостей. Это может быть сигналом о переходе рынка из бычьей стадии в медвежью.
• Сегодня представляется хорошая возможность выйти в деньги инвесторам и среднесрочным позиционным трейдерам.
• Кризис 2008 года научил нас, что в смутные времена заработает тот, у кого лучше ликвидность, у кого есть деньги. Такие люди смогут купить отличные активы по дешевой цене.
• Для спекулянтов сегодня день будет, скорее всего, бестолковым, из-за отсутствия ориентиров на внешних рынках и низкой ликвидности.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Индексы американского рынка снизились, на фоне роста цен на энергоносители, что угрожает промышленной активности и покупательскому спросу, и может поставить под угрозу восстановление американской и мировой экономики.
• Вроде бы позитивные данные с рынка труда, и снижение безработицы на 0,1% было проигнорировано участниками рынка.
• Реализовалась пословица: покупай на ожиданиях, продавай на фактах.
• В феврале в США было создано 192 000 новых рабочих мест – аналитики ждали не больше 185 000. Это самое резкое увеличение занятости с мая прошлого года, когда правительство набирало персонал для проведения переписи населения. Уровень безработицы впервые почти за два года упал ниже психологической отметки в 9% (до 8,9%). До 9% безработица опустилась еще в январе, но это сопровождалось более вялым, чем ожидалось, ростом занятости. Специалисты считают, что об оздоровлении рынка труда можно будет говорить лишь после того, как в течение как минимум полугода число рабочих мест будет увеличиваться на 200 тысяч в месяц.
•

DOW: -0,72%
S&P500: -0,74%
NASDAQ: -0,50%

Pre-Market: —

Европа (по материалам Euronews):
• (Рейтер) – Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Испании до “негативного” со “стабильного” в пятницу, подтвердив текущий рейтинг “AA+” и сославшись на долгосрочные последствия реструктуризации сберегательных банков страны.
• Оператор транспортного туннеля под проливом Ла-Манш Eurotunnel, всего два года назад ставший рентабельным, закончил 2010 с чистыми убытками на сумму в 57 млн. евро. Впрочем, эксперты этого ждали, так как в прошлом году Eurotunnel так и не получил от страховых компаний возмещения ущерба, связанного с пожаров в туннеле в 2008 году. Eurotunnel обеспечивает перевозки из континентальной Европы в Британию и обратно.
• На 44% увеличил прибыль в минувшем году французский торговый дом Hermès, она составила 668 млн. евро. Продавец знаменитых дамских сумочек и шелковых платков отмечает, что рынку предметов роскоши помогли активные продажи в странах Азии и возобновление притока туристов в Европу. Рентабельность бренда достигла 27,8% – это лучший показатель за 17 лет присутствия акций Hermès на фондовой бирже.

DAX: -0,65%
FTSE 100: -0,24%

Развивающиеся рынки:
• Темпы роста сильно поубавились.

BRIC: +0,74%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +0,13%
MSCI EM Latin America: +0,36%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

Азиатские рынки:
• В пятницу ведущие азиатские площадки прибавили около 1,0 .. 1,5 %%. Исключение: рынок Индии, где индексы показали нулевой результат.
• Из-за разницы во времени с Wall-Street почти сутки, негативные тенденции пятницы в Азии отыграны еще небыли.
• Китайский премьер-министр Вен Джиабо (Wen Jiabao) заявил в свеем обращении к нации, что в экономике главным приоритетом на этот год будет таргетирование инфляции. Из этого мы можем сделать вывод об ужесточении нормативов в финансовом секторе Китая, что негативный фактор для инвестиций.
• Вероятно, понедельник начнется в Азии со снижения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,24%
BSE SENSEX (India): -0,02%

АДР (на торгах в США):

Смешанная боковая тенденция.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0,69%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,44%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,33%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,23%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (euronews) Рост мировых цен на нефть после суточной передышки возобновился в ответ на ужесточение столкновений в Ливии. Кроме того, акции протеста прошли на востоке Саудовской Аравии, а это – ведущий в картеле ОПЕК экспортер нефти. Сейчас именно Саудовская Аравия компенсирует мировым рынкам нехватку, возникшую из-за падения добычи в Ливии. Баррель эталонной для Европы и Ближнего Востока нефти Brent на бирже в Лондоне снова стоит 116 долларов.

NYMEX Light Crude Oil: 104,42 (+3,4%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль практически не изменился по итогам пятничной валютной сессии – продавцы и покупатели валюты достигли консенсуса, снизив активность до минимума перед длинными выходными.

Ликвидность:
• Стабильно. Без существенных отклонений от нормы.

MosPrime Rate (over night): 3.19% (-0,04 пт.)

Российская макроэкономика:
• Потребительские цены в РФ выросли в феврале 2011 года на 0,8 процента к предыдущему месяцу, что оказалось чуть ниже прогнозов властей и аналитиков, а темпы инфляции в последний месяц зимы замедлились в годовом выражении до 9,5 процента с 9,6 процента в январе, сообщил Росстат.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• Ничего не ожидается

Настроения на рынке:
• Высокая волатильность отталкивает от рынка среднесрочных и долгосрочных инвесторов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются возле многомесячных максимумов.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.