Доброе утро!

Ожидание:
• Российскее акции в целом демонстрируют рост на волне общемирового оптимизма на финансовых рынках …
• … а так же на фоне роста цен на нефть и промышленное сырье, что позволяет надеяться на рост финансовых показателей по нашей сырьевой экономике.
• Сегодня в 16:30 мск выходит один их важнейших статпоказателей по США – занятость в феврале. Ждать можно все что угодно. Как и сохранения тренда хороших краткосрочных данных по занятости публикуемых последние дни, так и может выясниться, что предыдущие недельные показатели это моральная подготовка к плохим данным за январь.
• На рынке в последние дни идет спекулятивная игра на фоне хаотически выходящих новостей.
• Краткосрочная динамика рыка не очевидна.
• Высокая внутридневная волатильность не позволяет своевременно выявлять изменения тренда, что повышает риски торговли.
• Наиболее рациональной видится выжидательная тактика.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Эйфория на данных с рынка труда. В среду по США была статистика о 217,000 новых рабочих мест в экономике в феврале, а в четверг к ней добавились данные о самом маленьком числе обратившихся за пособиями по безработице за неделю с мая 2008 года – 368,000 при ожиданиях аналитиков по опросу Briefing.com роста до 400,000, и 388,000 за предыдущую неделю.
• Еще был очень позитивный индекс оптимизма менеджеров по закупкам, который составил 59.7пунктов в феврале.
• В корпоративном секторе отличились два ритейлера входящих в список Fortune 500, это сеть автозаправок Valero Energy (+7,7%) и универмаги Big Lots (+3,4%), опубликовавшие существенно лучше-чем-ожидания отчеты по прибыли.

DOW: +1,59%
S&P500: +1,72%
NASDAQ: +1,84%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• Управляющий совет Европейского Центробанка сохранил базовые ставки по кредитам на отметке 1% годовых. Некоторые аналитики полагали, что ведомству Жан-Клода Трише придется поднять ставки раньше, чем ожидалось: ведь инфляция в еврозоне вышла за 2-процентный лимит ЕЦБ, в феврале она вернулась на уровень октября 2008 года – 2,4%. Однако слабый рост экономики не позволяет ЕЦБ ужесточать денежную политику.
• Фон по корпоративным новостям был в целом позитивным.

DAX: +0,62%
FTSE 100: +1,52%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Сохраняется достаточно сильная (опережающая США и Европу) динамика роста на развивающихся рынках.

BRIC: +0,85%
MSCI EM: +1,27%
MSCI EM Eastern Europe: +1,25%
MSCI EM Latin America: +1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,99%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,63%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Отыгрываются позитивные данные последних дней с рынка труда США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,324
BSE SENSEX (India): +0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Рост продолжился.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,36%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +3,60%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,80%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,50%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,24%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (euronews) По оценкам Продовольственной организации ООН, мировые цены на продукты питания в феврале выросли на 2,2% по сравнению с январем, еда дорожает восьмой месяц подряд. ?ндекс цен на продовольствие достиг абсолютного рекорда за все двадцать лет ведения этой статистики и составил 236 пунктов. ООН предупреждает, что на фоне роста цен на еду и нефть беспорядки в бедных регионах мира будут усиливаться.
• (Рейтер) – Нефть Brent превысила $115 за баррель в пятницу на фоне сомнений, что предложенный Венесуэлой мирный план сможет разрешить кризис в Ливии, а также благодаря надеждам на улучшение экономики США. Добыча нефти в Ливии сократилась до 700.000-750.000 баррелей в сутки с обычного уровня 1,6 миллиона баррелей в сутки, так как большинство зарубежных специалистов бежали из страны.

NYMEX Light Crude Oil: 101,91 (-0,31%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля стремительно укрепляется на фоне роста цен на энергоносители.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Стабильно. Без существенных отклонений от нормы.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.23% (-0,01 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: ГМК
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Великобритания Halifax house price index – ?ндекс цен на жилье февраль
• 16:30 США Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата февраль
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы февраль
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики,тыс. февраль
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы январь
• 18:00 Канада Ivey PMI – ?ндекс менеджеров по снабжению /PMI/ Ivey февраль
• 18:25 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише нет

Настроения на рынке:
• Высокие ценники на нефть поддерживают оптимизм инвесторов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ?ндекс РТС обновляет максимумы. ?ндекс ММВБ возле уровней сопротивления.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. ? в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 44
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 12:54.

    Все понимают , что отчеты амеров – ничто и никто их всерьез уже не воспринимает . Амеры банально сейчас гуляют в диапазоне 1300-1340 , поэтому тариться никто не рискует , ибо амеры могут сегодня открыться , потрогав сопротивление 1340 и … закрыться на 1300 ))) лично я в шорте по Северстали с 563 ;) а не стою в стороне от рынка , как трусливый Админ ))))

  2. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 13:02.

    Нефти надо еще долларов 5 вверх и амеры камнем вниззззззз….. ))))) и Дед в шоколаде ))))

  3. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 13:03.

    ? фиг меня Админ в отпуск на 3 месяца сошлет ))))

  4. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 13:29.

    Никель на каких радостях дурит , непонятно ?

  5. Хаген, 4.03.2011 в 15:25.

    Дедушка, ты многое не понял. Этот сайт о фундаментальной справедливости стоимости акций. Вот ты ж пенсионер по образу, должен вроде понимать, что такое справедливость. Картошка там например стоит дороже бананов,и т.д.. Все другие сайты – сайты “Стасиков”. Есть конечно много пожеланий автору, что бы например побольше рассказывал о фундаментале, да хоть о стоимостном инвестировании. ? еще да, правильно ты заметил, что автор стоит в хэдже и любая новость – это эмоциональная попытка отыграть свои позиции. Как вчера, кажется у wild-а было желание, что б рынок упал. (потому что я так хочу). В хэдж фондах кстати ни аналитики, ни риск-менеджеры не торгуют. А независимый трейдер все делает в одном лице. Поэтому ошибки независимого трейдера могут быть прощены за… за наполнение сайта интересным контентом :)

  6. Moga, 4.03.2011 в 16:06.

    ?нтересно, а сегодня насколько сильный будет обвал?

  7. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 16:07.

    Хаген , согласен ;)

  8. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 17:08.

    Хаген , подумал и не согласен )) Фундаментальная справедливость – смешно , вчера на РБК Де”МурА красиво сказал : фундаментал – полная х..я , я торгую не бизнес предприятия , а его акции . ? я с ним полностью согласен .

  9. Доктор, 4.03.2011 в 17:19.

    рынками сейчас правит только ликвидность, поэтому фундаментал действует только для больших пакетов…. какой фундаментал у ?нтерурала? )))

  10. d_wild, 4.03.2011 в 17:57.

    Прочел тут блог Дашевского в Ведомостях, недели 2 назад. Он неплохо отождествил фондовый рынок и моду, в смысле моду в одежде. В этом сезоне в ходу бирюзовый до колен, а весной, мол, шоколадный и покороче. Теперь подумаем, а как собственно формируется мода? Разве тут спрос рождает предложение? НЕТ! Все как раз наоборот, по з-ну Сэя, ведущие модельеры собираются за палкой чая и решают, в каком тренде двигать массы! Потом каждый разбегается по своим лавочкам и запускаются ткацкие станки. Ну чем не ФР?)
    Т.ч. фундаментал фундвменталом, но не для короткой торговли. Финансовые кутюрье вынуждают одеваться по моде.

    Пы.Сы. Кстати, Дашевский купил ГП))

  11. Алексей, 4.03.2011 в 18:31.

    Дедушка, внимание, вас захватила рыночная эйфория – это верный признак скорых лосей.
    Спокойствие и расчет вот друзья профита.

    Например, вообще еще не понятно сколько еще Каддафи продержится, может он еще месяц в Триполи отстреливаться будет, а может его кто и с своих предаст. А тут или все вниз или вверх. Лотерея.

  12. d_wild, 4.03.2011 в 18:53.

    На Востоке все надолго, повторяю еще раз. Кроме того, забравшись и продержавшись на тек. уровнях, цены на нефть уже не вернутся на 80-90 без второй волны П.Д.Ц.а имхо. А 100 бачей за бочку вполне здорово для всех, и нашего ФР в частности.

  13. Хаген, 4.03.2011 в 18:54.

    Дед, я понял. Ошибка автора, что он привлекает на сайт спекулей качественными новостями. А демура это совсем другая история – он на телевидении работает, ему нужно стать публичным человеком, поэтому он идет иногда ва-банк.

  14. Хаген, 4.03.2011 в 19:22.

    Доктор
    >фундаментал действует только для больших пакетов

    как это понять?

    я не нашел отчетов интерурала

  15. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 19:25.

    Алексей , насчет эйфории вы ошибаетесь – мне без разницы хоть вниз , хоть вверх – я стараюсь идти с рынком и зарабатывать в любом направлении и еще – я на рынке с 2004 года и просто чувствую его настроение – пришло со временем :)

  16. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 19:56.

    2Алексей , в каком из моих постов вы увидели эйфорию ? я наоборот в шорте ))

  17. d_wild, 4.03.2011 в 20:14.

    http://lenta.ru/news/2011/03/04/biosprit/
    Если уж расчетливые фашисты сказали “фи”, чего уж там говорить об остальных. Провальная идея.

  18. EN, 4.03.2011 в 20:24.

    correction starts here!!!

  19. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 20:35.

    комменты висят на модерации уже 2 часа – че за хрень ? ((

  20. HeraCL, 4.03.2011 в 20:47.

    У админа ото дня к дню не меняется горизонт – три месяца.
    Надо пологать – он ленится отсчитыать дни. На самом деле вне рынка: до 4/6/11 или раньше?

  21. LunaTic, 4.03.2011 в 21:01.

    DEDский лепет… :)
    Потому и на модерации!

  22. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 21:11.

    Конкретика аналов )) Уходящая неделя (28 февраля – 4 марта) принесла российскому рынку новые максимумы по индексам РТС и ММВБ, что во многом было обусловлено стремительно подорожавшей нефтью. Причем, по мнению аналитиков, потенциал роста рынка еще не исчерпан, ведь ММВБ так и не сумел пока преодолеть уровень сопротивления в 1800 пунктов. Эксперты полагают, что индикатор попытается достичь данной отметки в ближайшее время, однако, одновременно указывают на возрастающую вероятность коррекции.

    Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2011/03/04/33190439.html

  23. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 21:42.

    Татнефть на вечерке чудит +7% ))

  24. Доктор, 4.03.2011 в 22:10.

    Хаген, вспомните ВБД и Пепси – хороший бизнес ценен только целиком, иначе – неинтерсен, т.к. неликвиден, исключение – голубые фишки, но их кот наплакал
    ?нтерурал – контрпример, это был банкрот, но его было много на бирже и торговался же как долго )))

  25. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 22:16.

    2HeraCL , админ теоретик – не торгаш ! рассказывать , как правильно торговать , входить в позы , ставить стопы , хеджироваться …. вообщем рассказывать новичкам прописные истины могу и я , а вот рубить бабло может далеко не каждый теоретик , это как в боксе не каждый тренер был хорошим боксером )))

  26. Доктор, 4.03.2011 в 22:22.

    Вайлд – почитай про CNG – это не провальная

  27. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 22:37.

    Что касается дальнейших перспектив, то в последние дни мы не видим серьезных продаж на рынке. Пятничное снижение может быть вызвано фиксацией прибыли перед длительными выходными, так как игроки не хотят брать на себя излишние риски. Тем более направление дальнейшей динамики на рынке нефти остается неопределенным из-за событий на Ближнем Востоке”, – говорит эксперт. При этом он не исключает, что рынок еще не до конца реализовал свой потенциал к росту: индекс РТС обновил свой годовой максимум, однако ММВБ это пока не удалось. По мнению эксперта, с большой долей вероятности индексу ММВБ все удастся это сделать. На следующей неделе рост на российском рынке может продолжиться, считает А.Павленко.

    Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2011/03/04/33190381.html

  28. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 22:42.

    Странные люди эти аналитики , когда рынок действительно рос – орали о коррекции , а когда уперся третий раз в сопротивление и видно , что 99% не пробьет – орут , что еще может вырасти )))

  29. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 22:46.

    Хотя амеры могут пока и не упасть – у них в марте окнчание финансового года и они до марта – середины апреля могут держать рынок для показателей .

  30. d_wild, 4.03.2011 в 22:52.

    Доктор,
    CNG – это газ, а я про спирт (биоэтанол). Где связь?

  31. Moga, 4.03.2011 в 23:13.

    Ded Pikhto

    Посмотрите на график – еще 1 задерг будет с тестом максимума. Я про фьюч на индекс.

  32. Доктор, 4.03.2011 в 23:20.

    связь – альтернативное топливо экологическое, которое европа ищет. они газ развивать будут по многим причинам, этанол – это тупик … газа – навалом везде , заправок в германии уже тоже

  33. Доктор, 4.03.2011 в 23:22.

    Пихто, веди сайт, у тебя получается писать хорошо, а торговать – явно лучше аналов )))

  34. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 23:29.

    Мога , как минимум сначала на 190 надо сходить , если не на 180 . Доктор , нее – админа безработным оставлю ))

  35. Moga, 4.03.2011 в 23:53.

    Не Дед, сначала нужно протестить еще раз максимум – 202500 по фьючерсу. МОжет даже пробить и порасти, я хз.
    А потом будем думать, падать, сильно падать или вообще обвалитсья.

    А 1900 – это фантастика.

  36. Ded Pikhto, 4.03.2011 в 23:58.

    Мога , посмотрим .

  37. Доктор, 5.03.2011 в 00:01.

    Админ – универсал ))) без работы не останется
    есть версия, что аналитики – суть повторялы тренда, утвердился растущий тренд – теперь они все вверх смотрят, до победного…

  38. Ded Pikhto, 5.03.2011 в 00:15.

    Доктор , только до них доходит долго , когда уже переворачиваться надо ))

  39. SergeyR, 5.03.2011 в 07:42.

    Ну, ну. Шортите, шортите. Я подбирать буду…

  40. Ded Pikhto, 5.03.2011 в 07:49.

    Это называется не “подбирать” , а “ловить падающие ножи” ))

  41. moga, 5.03.2011 в 10:25.

    Знаете, чем отличается – ловить нож от подбирать?

    Есть уровень, на котором нужно купить. Но так же есть вероятность пробития уровня и дальнейшего падения.
    Вот рынок достиг этого уровня. Смотрим по 5 мин 1-2 разворотную свечку, после покупаем и стоп на минимуме этих свечек.
    А когда свеча падающая, ты на ней покупаешь, при том хз где минимум у нее – это ловить нож. Этим я занимался в 2006 году. Порезался :)

  42. SergR, 5.03.2011 в 10:53.

    Торгую без маржи. Порезаться сложно. А летящий нож – это на более низких уровнях. А тут % на 5 упали и уже какие-то разговоры про летящие ножи пошли…
    А нефть по 115 $ Вы куда засунете? А растущее золото-серебро. Так что, сравнение с 2006 неадекватно… Вот когда нефть встанет по, нуу… хотя бы по 80 $ вот тогды про летучие ножи поговорим. А сейчас – игры спекулянтов. Я в эти игры не играю, предпочитая сгребать под задницу акции и дивы, чтобы мягче сидеть было.

  43. SergR, 5.03.2011 в 10:55.

    Да ладно, не заводитесь так. Каждый торгует в меру СВОЕГО понимания рынка. Я вот покупать буду…

  44. Moga, 5.03.2011 в 12:52.

    SergR,
    даже без маржи можно порезаться. Так как покупая на падающей свечке, цена мгновенно может оказаться ЗНАЧ?ТЕЛЬНО ниже покупки. А если потерпеть еще минут 10, то как раз твои 5% и получатся. Как это было на РАО давным давно :) Ностальгия.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.