Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Рынок следует за ценой на нефть.
• Против нефти, все остальные факторы уходят на второй план.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Вчера вышла позитивная статистики по личным доходам, прирост которых в январе составил +1%.
• Вырос производственный региональный индекс Chicago PMI до 71.2 пунктов против 68.8 в январе.
• Продолжают падать объемы на рынке жилья. Количество заявок на строительство снизилось на 2.8%, при ожиданиях падения 3.2%, однако.
• Акции интернет ритейлера Overstock.com выстрелили на 9%, после того, как компания объявила существенно большую прибыль, чем ожидания Wall Street.
• Акции химического концерна 3M выросли на 2.2%, после того, как компания анонсировала вывод на рынок новых линеек продукции и прогноз роста продаж.
• Акции Amazon упали более 2% после того, как аналитики UBS понизили по компании рейтинг до “neutral.”

DOW: +0,79%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: +0,40%

Европа:
• По информации статистического ведомства ЕС Eurostat, индекс потребительских цен еврозоны сократился на 0,7% за январь в месячном исчислении. В предыдущем месяце показатель вырос на 0,6%. В годовом исчислении индекс потребительских цен повысился до 2,3% за январь по сравнению с 2,2% в декабре при прогнозе 2,4%.
• Банк HSBC в понедельник понизил прогноз прибыльности из-за ужесточения банковских требований и тем самым весьма разочаровал инвесторов. Прибыль банка до уплаты налогов за 2010 год выросла более чем в два раза по сравнению с 2009 годом до 19 миллиардов долларов. Аналитики ожидали 20 миллиардов долларов.

DAX: +1,21%
FTSE 100: -0,12%

Развивающиеся рынки:
• Равномерный рост по всем ЕМ площадкам.

BRIC: +1,27%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: +1,71%
MSCI EM Latin America: +0,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,64%

Азиатские рынки:
• Азиатские трейдеры продолжают игру на повышение, вектор которой задал вчера Wall Street.
• Так же отыгрывается рост на сырьевом рынке. Растут акции энергетических и добывающих компаний, биржевой лидер среди которых сегодня сингапурская Noble Group (+5.9%).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,37%
BSE SENSEX (India): +2,62%

АДР (на торгах в США):

АДР сохраняют тренд роста.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,84%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,29%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,58%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,21%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,24%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сохраняется нестабильность в Средней Азии и Африке – сохраняется тренд роста по энергоносителям.

NYMEX Light Crude Oil: 96,978 (-0,93%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Рубль укрепляется вслед за ростом цен на энергоносители.

Ликвидность:
• Резко подорожали деньги. Заметна напряженность с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 3.31% (+0,30 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Рекордно высокие показатели индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в последний месяц зимы могут стать добрыми предвестниками февральской статистики промпроизводства, следует из опроса менеджеров по снабжению (PMI), проводимого по заказу HSBC. Темпы роста производства, новых заказов в обрабатывающих отраслях РФ в феврале достигли почти трехлетнего максимума, а создание рабочих мест в секторе стало самым активным с середины 2006 года. Сезонно откорректированный Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос до максимальной с февраля 2008 года отметки в 55,2 пункта по сравнению с 53,5 пункта в январе 2011 года. Любой показатель выше 50,0 баллов указывает на рост, ниже 50,0 баллов – на падение деловой активности.

Новости:
• (Рейтер) – Победителем конкурса на имущество компании Русиа Петролеум, владельца лицензии на разработку гигантского газоконденсатного месторождения в Иркутской области – Ковыкты, признан российский газовый концерн Газпром.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Нефтяной сектор, Газпром, ГМК.
Слабые: Уралкалий, Акрон.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье февраль
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы февраль
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере февраль
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS февраль
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы январь
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам нет
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США февраль
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство. февраль

Настроения на рынке:
• Обновляющая многомесячные максимумы цена на нефть повышает оптимизм спекулянтов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.