Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• Следует ждать дальнейшего снижения активности на рынке, и медленного снижения котировок, по мере приближения нового года. Так происходит всегда в эти дни.
• Внутридневная картина на текущий момент складывается нисходящей. Однако, обилие важной статистики по зоне Евро и в США даст сегодня дейтрейдеам не мало поводов проявить быстроту своей реакции.

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Повторился вчерашний сценарий: Растущий внутридневной тренд, закончился коррекцией в последний час торгов.
• Утренний оптимизм был обусловлен лучшими-чем-ожидалось данными по розничным продажам. Решение же ФРС вызвало небольшое разочарование: учетные ставки остались неизменными, при этом ФРС, так же, сохранило неизменной и свою риторику заявив, что “экономика хоть и идет на поправку, но темпы ее восстановления не достаточно скорые”. Сохранена и количественная составляющая программы стимулирования рынков в $600 млрд.
• В корпоративном секторе:
• Акции ритейлера электроники для дома Best Buy обвалились на 15% в начале торгов, после того, как компания понизила на 3.3% объемы квартальной выручки.
• В центре внимания остается General Electric, которая на днях второй раз за год повысила размер дивидендов, а вчера провела успешную встречу с инвесторами, заверив их, что “компания останется, как ни когда устойчивой в течение 2010 и 2011 года”.

DOW: +0,42%
S&P500: 0,09%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• Агентство S&P оставило рейтинг Бельгии на уровне АА+, но снизило прогноз со «стабильного» на «негативный». Пересмотр произойдет в течение полугода, если не будет сформировано новое правительство и не улучшится ситуация с госдолгом.
• (euronews) Помощь странам еврозоны истощает ресурсы ЕЦБ. По данным источников агентства Reuters, Европейский Центробанк намерен обратиться с государствам зоны евро с просьбой об увеличении его капитала. Проблема в программе по выкупу гособлигаций европейских стран: пока ЕЦБ выкупает долги Греции и других проблемных членов валютного союза малыми порциями, но если ситуация потребует большего вмешательства, у ведомства Жан-Клода Трише может не хватить средств.

DAX: -0,03%
FTSE 100: +0,52%

Развивающиеся рынки:
• Оптимизм на развивающихся рынках угасает, о чем говорит нейтральная динамика в Латинской Америке, которая торговалась вчера последней.

BRIC: +0,48%
MSCI EM: +0,54%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: +0,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,87%

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня умеренно, но дружно корректируются.
• В Японии индекс уверенности производителей (Tankan index of sentiment at large manufacturers) снизился впервые со времени финансового кризиса.
• А в Китае, по данным Bloomberg, снизился индекс удовлетворения потребителей (price satisfaction index), до минимальных с 1999 года значений.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,64%
BSE SENSEX (India): -0,63%

АДР (на торгах в США):
В секторе российских АДР вчера была позитивная динамика. Лучше рынка были АДР ГМК Норильский Никель.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,03%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0.96%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -0.98%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +1.06%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +4.32%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (euronews) Катар стал крупнейшим в мире производителем и экспортером сжиженного природного газа, доведя годовой объем поставок до 77 млн. тонн. По разведанным запасам газа это государство Персидского залива занимает третье место в мире после России и Ирана. Катар поставляет “голубое топливо” в 23 страны, включая европейские: 23% газа, потребляемого Европой, приходит из Катара. По словам главы национального газового концерна Qatar Gas, на газодобычу приходится 32% ВВП Катара, на нефть – 28%. По оценкам МВФ, в будущем году газовая индустрия Катара может вырасти на 20%. Из-за экономического кризиса экспортерам газа, включая Россию, пришлось сократить добычу и в 2009, и в 2010 году. Катар – единственный из 12 членов картеля ОПЕК, кто в прошлом году сумел увеличить производство нефти и газа.

NYMEX Light Crude Oil: 88,28 (-0,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,7%

FOREX и валютный рынок:
• Сегодня тенденция сложилась против Евро, на фоне ухудшения рейтингов (прогнозов рейтингов) по Португалии и Испании.
• После нескольких дней укрепления рубля, сегодня эта тенденция приостановилась.

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК и остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• ? При этом, остатки на минимальных уровнях, что не обычно для последних дней года.

MosPrime Rate (over night): 3.01% (+0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

Сегодня вновь выходит немало важной статистики.

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Employment – Уровень занятости
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:00 США NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Наиболее важные новости:

• Негативные данные о росте инфляции в России.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ВСМПО, ГМК Норильский Никель.
Слабые:

Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает, что традиционно в предрождественские дни.
• При этом растет неопределенность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.