Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• Сегодня следует ждать всплеска волатильности на валютном рынке, так как ключевые мировые экономики публикуют данные по торговому балансу.
• Инвестиционное сообщество заняло выжидательную позицию, ожидая воскресного решения китайского регулятора по учетным ставкам.
• Ожидается медленное сползание рынка вниз в оставшиеся до конца года дни.
• Внутридневная динамика не очевидна, из-за выхода важной статистики в США, направление которой сложно прогнозировать.
• Наиболее рациональной спекулятивной стратегией сегодня видится быть вне рынка.
• А среднесрочной стратегией – сократить позиции на выходные дни.

И традиционно …

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Лучше рынок были акции банков, в авангарде с Bank of America и JPMorgan. Весь финансовый сектор пребывал в оптимизме, после того, как страховой гигант AIG (+13%) сообщил о реструктуризации многомиллиардного кредита выданного ему правительством в разгар кризиса.
• Хуже рынка были бумаги DuPont после разочаровывающего прогноза на 2011 год. А так же акции потребительского сектора: McDonald’s и Johnson & Johnson.
• Вышел хороший отчет по безработице за предыдущую неделю. И лучшие-чем-ожидалось октябрьские розничные продажи.
• В целом, на биржевом рынке был баланс. Торги прошли в боковике.

DOW: -0,02%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,29%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• Международное агентство Fitch опустило рейтинг Ирландии сразу на три ступени – с А+ плюс до ВВВ+. То есть, уровень кредитоспособности этой страны зоны евро Fitch оценивает как “достаточный”, но до высокорискованного “мусорного” рейтинга осталось лишь несколько ступеней. Несмотря на предоставление Ирландии помощи от ЕС, аналитики отмечают опасное увеличение расходов правительства на спасение банков.
• Еврокомиссия оштрафовала почти на 650 млн. евро пять тайваньских и южнокорейских компаний-производителей жидкокристаллических панелей. Они с 2001 до 2006 годы они устанавливали фиксированные цены на ЖК-телевизоры. Шестой участник картельного сговора, южнокорейский Samsung, сотрудничал со следствием, а потому отделался выговором.
• Британский производитель вооружений BAE Systems сокращает 1400 рабочих мест. Это связано планами правительства в рамках антикризисного снижения госрасходов урезать оборонный бюджет, стоимостью в 44 млрд. евро, на 8% в течение четырех лет. Лондон отказывается от закупки у BAE самолетов-разведчиков Nimrod и истребителей Harrier.

DAX: -0,17%
FTSE 100: +0,23%

Развивающиеся рынки:
• Смешанная, в целом боковая динамика.
• Учитывая, что латиноамериканские рынки, торговавшиеся вчера последними, закрылись в минусе – тренд по секторе ЕМ скорее негативный.

BRIC: -0,60%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: -0,75%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,11%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанная динамика. Япония и Гонконг торгуются в красной зоне, Индия и Китай в зеленой.
• Участники рынка заняли выжидательную позицию. Китай, вероятно, поднимет свою учетную ставку в выходные дни.
• Крупнейший в Азии рефинер China Petrochemical приобретает аргентинскую нефтекомпанию Occidental Petroleum за $2.45 млрд.
• В Индии, опубликованный сегодня индекс промышленного производства вырос на 10,8%, что самые высокие темпы за последние три месяца.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,35%
BSE SENSEX (India): +0,59%

АДР (на торгах в США):
Умеренно позитивная динамика. Исключение – МТС.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,75%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1.79%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.21%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +1.26%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +1.89%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На сырьевом рынке третий день консолидация.
• (Рейтер) – Нефть дорожает второй день подряд в пятницу после выхода данных о торговом балансе Китая, показавших восстановление объемов импорта сырья в ноябре.

NYMEX Light Crude Oil: 88,28 (+0,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Консолидация.

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК и остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.99% (-0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Наиболее важные новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики России в 2010 году до 3,7 процента с 4,0 процентов, ожидавшихся в октябре, но по-прежнему ожидает увеличения ВВП РФ на 4,3 процента в 2011 году, сказал глава миссии МВФ Юха Кахконен.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает, что традиционно в предрождественские дни.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Зона сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.