RSS статьиДоброе утро!
Ожидание:
• Сопоставляя динамику на мировых и локальном рынках и новостями приходим к крамольному ответу на вопрос: Что движет российский рынок вверх вопреки общемировой тенденции?
• Во-первых. То, что в лидерах роста в основном акции второго и третьего эшелона, а не первого, является признаком наличия на рынке в большей степени локального капитала, а не иностранного.
• Во-вторых. Рост идет только на локальном рынке. Котировки российских АДР и ETF фондов торгуются последние дни без оптимизма.
• В-третьих. В российские СМИ одни разом выплеснулась порция хороших новостей. Кому и зачем это нужно?
• В-четвертых. Россия в центре внимания и в мировых СМИ, по поводу победы за ЧМ по футболу 2018.
• Явно идет манипулитивная игра на повышение российского фондового рынка и имиджа страны, причем с масштабным вливанием денег и с применением СМИ.
• Сопоставив биржу и новости, замечаем, что сегодня состоится очень важное мероприятия Саммит Россия ЕС. Будут решаться вопросы интеграции России в Европейскую экономику и особенно энергетику. Важно показать, что дела в России лучше чем у соседей. Таким образом, приходим к выводу, что на рынке орудует, вероятнее всего ВЭБ, а не реальный инвестиционный капитал. Фактически правительство России само надувает пузырь, противореча свой же риторике о важности стабильности финансовых рынков.
• Думаю, что после саммита, то есть уже сегодня к вечеру, повышательное давление на российский фондовый рынок ослабнет. А котировки вернутся в русло фундаментального тренда, который находится существенно ниже текущих значений.
И традиционно …
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• В отсутствии значимых экономических новостей индексы закрылись смешанно.
• Внимание игроков перешло от акций на рынок драгоценных металлов, где цены на Золото и Серебро обновили исторические максимумы.
• Объемы торгов были ниже средних. Инвесторы проявляли осторожность после пессимистичных заявлений Бена Бернанке в интервью на CBS в отношении национальной экономики.
• Акции телекоммуникационной компании Sprint выросли на 6.4% после того, как оператор объявил о планах по свертыванию бесперспективной технологии push-to-talk phones к 2013 году.
• Фармконцерн Pfizer анонсировал смену генерального директора.
DOW: -0,17%
S&P500: -0,13%
NASDAQ: +0,13%
Pre-Market: +0,20%
Европа:
• Германия выступила против плана расширения стабилизационного фонда ЕС, и выпуска субсидированных облигаций членами еврозоны.
DAX: +0,10%
FTSE 100: +0,43%
Развивающиеся рынки:
• Очередной день локальный российский фондовый рынок демонстрирует динамику существенно лучше, как мировых, так и ЕМ рынков.
• Однако! Рост в России не подкрепляется ростом на внешних рынках котировок ETF фондов инвестирующих в Россию.
BRIC: +0,11%
MSCI EM: +0,41%
MSCI EM Eastern Europe: +0,86%
MSCI EM Latin America: +0,16%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,65%
Азиатские рынки:
• По данным азиатских СМИ, японский автоконцерн Toyota снизил план производства на 2011 год на 200 тысяч единиц – до уровня 7,8 млн. машин. Это связано вялым восстановлением крупнейшего внешнего рынка корпорации – США. Официально Toyota не обнародовала план, однако за первые 10 месяцев этого года с конвейеров заводов ведущего мирового автогиганта сошли 6,37 млн. автомобилей.
• (Рейтер) – Китай с большой вероятностью поднимет ключевую ставку в ближайшие выходные для борьбы с высокой инфляцией, сообщила официальная китайская газета во вторник. На первой полосе издания China Securities Journal говорится, что выходные представляют удобное окно для повышения ставки, которое станет уже вторым с 2007 года после неожиданного подъема два месяца назад.
• На рыках Азии сегодня смешанная динамика. Лучше рынка сырьевые компании, на фоне роста цен на промышленные металлы и нефть. Хуже рынка экспортер, на фоне укрепления курса йены.
• ЦБ Австралии сохранил сегодня учетную ставку неизменной на уровне 4,75%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,60%
BSE SENSEX (India): -0,65%
АДР (на торгах в США):
Очень слабые результаты по АДР, которые резко контрастируют с бурным оптимизмом на локальном рынке.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1.25%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.85%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +1.29%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +0.60%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -0.71%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Основным фактором роста последних дней на сырьевых рынках стало спекулятивная игра на повышение, после того как Бернанке пообещал расширение мер стимулирования экономики.
NYMEX Light Crude Oil: 89,38 (+0,21%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%
FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке второй день консолидация.
Ликвидность:
• Ставки овернайт на МБК закрепились ниже 3%.
• Размеры остатков на корсчетах в рамках нормального диапазона колебаний.
• Проблем с ликвидностью не наблюдается.
MosPrime Rate (over night): 2.88% (-0,07 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования
Наиболее важные новости:
• Медведев посетил с официальным визитом Польшу, и направился дальше на саммит Россия-ЕС в Брюссель. Президента сопровождают первые лица Газпрома, Роснефти, Лукойла, Газпромнефти.
Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Аэрофлот, Сбербанк, Росбанк.
Слабые: Солерс.
Настроения на рынке:
• Оптимизм, который выглядит нерациональным.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Тренд роста. Многомесячные максимумы по индексам РТС и ММВБ.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Зона сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж во второй половине дня.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 34
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
РАЛЛИ!
Кстати, в подтверждении того, что игра на повышение идет за счет местного капитала говорит и динамика рубля к бивалютной корзине. Несмотря на такой бурный рост, рубль не укрепляется а даже немного слабеет к корзине. Можно это добавить 5-м пунктом :-)
re: AT, 7.12.2010 в 11:50.
Спасибо. Принимается.
Акции Полиметалла выстрелили на 11% без новостей
Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ – Акции “Полиметалла” днем во вторник
выстрелили на 11% вверх, причем бумаги достигли исторических максимумов без
особых новостей.
> Дейтрейдерам: Стратегии от продаж во второй половине дня.
на растущем рынке без позиций (((((
на фортсе явно стопы выбивают – резкое движение вверх – проходят уровень (173500 174000) вылетают стопы шортистов на покупку (на 173500 около 4000 фьючей вылезло) потом их кушают и дальше погнали.
Аналитеги РБК уже говорят что рост в декабре будет вообще безоткатный. :) Жутковато даже от такого оптимизма :)
открыл скромную короткую по RIH от 174000. Даже если и вырастем значительно, то этот уровень в ближайшие полгода еще будет.
Бутыль, вспомните одного известного товарища, который весной (или летом, не помню уже) 2008 года громко кричал про РТС 3000.
большинство аналитиков (включая всяких голдмансаксов и т.п.) используют метод простой линейки. Сейчас рост идет почти вертикально вверх – они приложив линейку видят к новому году ртс на 1850. ну судьба у них такая чтож с них взять то…
Re: Hokum, 7.12.2010 в 12:11.
Рынок, потом, оказывается, – растущий. А сейчас он всегда 50/50.
Рассуждения Админа в “Ожиданиях” интересны и кажутся логичными. Указаны верные факты, но выводы из них делаются на мой взгляд слишком однозначные.
На “во-первых”. Рост второго эшелона логичен в нынешней ситуации:рынки очень высоки, первый эшелон покупать на этих уровнях рисковано, а вот найти идеи во втором эшелоне сейчас пока еще можно. Вот их и ищут. К тому же если ВЭБу необходимо двинуть рынок, то легче двигать фишками – они весомее в индексах.
На “во-вторых”. Ну так разве это происходит впервые? Они вообще и не только в последние дни но и месяцы очень плохо коррелируют.
На “в-третьих”, ну да, Саммит начнется с всеобщего прочтения Комерсанта И Ведомостей :)
На “в-четвертых”. Безусловно! И это может привлечь зарубежный спекуляционный капитал!
Думаю что ни для кого не секрет, что Саммиты – это всего лишь показуха. Все реальные решения принимаются за долго до них. А потому мне кажется неразумной идея, что ради него будут проводить какие-то манипуляции. Совершенно не вижу в этом смысла.
К тому же эти манипуляции не так уж и явны как кажется нашему уважаемому админу.
>А сейчас он всегда 50/50.
в общем гляжу на наждак с вопросом “а не рост ли это?!?” )))
ЗЫ: Интрадей – зло ))
savan.
Так в том то и дело что они не одни. У меня вчера была возможность пообщаться с несколькими трейдерами и управляющими (нас было 9 чел). И ВСЕ на сто процентов были уверены в сильном росте до конца года. причем так уверены, что хоть лоб им расшиби, а они все равно будут покупать :)
И я был до этой беседы уверен. А вот сейчас стал напрягаться. Как там по Баффету? «Будь осторожен, когда все вокруг алчны…»
> первый эшелон покупать на этих уровнях рисковано
уже месяца 2 талдычат откуда только можно что покупать на текущих уровнях рискованно (это говорили когда и ГП по 160,и сургут по 29.с копьем,и сберперф в районе 57-62 и чё толкько не толкалось на тех “страшных” никто не брал) все чё то ждали, смотрели на заскоки сбера и охали “как дорого на текуших уровнях…” ))))
Админ, я по твойему совету зашортил индекс от 165 000, когда вниз то пойдем? ты это давай уже звони кому нада пусть прекращают эти нелогичные движухи
2Hokum
“Рискованно покупать на этих уровнях” и “Не покупайте на этих уровнях” – это два разных выражения. Если готов брать риск – покупай. Но тебя предупреждают, это рискованно.
Вот кто настоящий манипулятор так это китайцы. Опять со ставками слухи распускают :)
>Если готов брать риск – покупай.
дак со стопом чё не покупать то??? ))) рынок это всегда риск так то, хоть какие уровни… самые прибыльные сделки те, на которые трудно решиться )))) Если сбер будет 200 то лучше щас не рисковать и не тарить???? так нафига вообще тогда суваться на рынок??? ))))
2 Hokum.
Ну если ты ЗНАЕШЬ, что сбер будет 200? то я тебе желаю удачи, покупай. Я вот например не знаю, поэтому ищу для себя другие сделки.
А стопами риск-менеджмент не ограничивается.
Если еще не был, советую сходить на семинар нашего Админа. Толковые вещи говорит.
Премодерация – барьер для нормального общения на сайте.
Только раздражает
Бутыль, 7.12.2010 в 13:04. Вот и расшибут лоб! На чем растем? На ликвидности? Она точно так же в кэш уйдет чтобы перезайти ниже снова на рост))) Кантуженый ещё вернется.
Интредей – добро!)) Надо только не пирамидиться против тренда, закрывать не жалея позу и заходить вновь. И уж всяко разно по нулям выйдешь!
Премодерация, надеюсь скоро закончится, когда пройдет конкурс.
Сбер, будет, будет по 200. Ещё бы ему не быть)) При оценке в 114рэ (при стоимости в 15рэ :) Весь вопрос когда и по линейке ли он будет двигаться? Вверх:))гг Давно ли Полюс Золота по 2100 покупали в надежде, что это – рискованная сделка и, – принесет прибылей коллоссале… Сбер ещё как следует 100 не протестил! Только лишь мелко потоптался…. Хорошими объемами на хреновых новостях. А они – не заставят ждать. В любой момент их сделают. Новости))) (2001.11.09 – пример)
Мне не потому хочется чтобы Сбер провалился ниже 80 что я счас открыл короткую. а просто посмотреть в стакан как будут выпрыгивать те, кто счас вливает денежку))
Прошлый год перед НГ вытянулась ровная горизонтальная линеечка.. Никто не брал и не продавал. Ждали. Затем, да – рост произошел. Ну а дальше то? Вниз! Если счас вытянется линеечка – сценарий понятен. Не шортить пока что. Выжидать, пока грибок вырастет. Тем ужаснее будет отрезвление бычков))
Позапрошлый год (вреде бы) там уже сразу после НГ начало колбасить! Полюс только и спасся.
Но а теперь, как и всегда в декабре, всё таки открыл шорт, маленький но для короткой позиции = сойдет.
Кстати тут перед хорошей коррекцией кто т спрашивал “чего так лить то?!” Сейчас вопрос дуругой “Чего спешить то?” Всегда будет шанс заработать! Не торопитесь! Поздно. Не жди Онегин ралли оно только что прошло))
Вне рынка тоже позиция! Не бывает трейдеров рискованных и, одновременно – долгожителей)
>Сбер, будет, будет по 200. Ещё бы ему не быть))
дак ессно, 100 рублей не деньги )))
Админ,
не знаю куда отнести – индекс ММВБ 10 взял максимумы 2008 года ещё 7 недель назад. А он весь из голубых фишек.
http://top.rbc.ru/society/07/12/2010/511005.shtml?from=qip
вот это масштабы! вот это расследование…чем там Навальный занимается … вот-вот где капать надо….
>При оценке в 114рэ (при стоимости в 15рэ :)
нк а на таком веском доводе можно держать шорт с 20 рублей )))
Дед опять пропал – это признак приближающегося снижения :)
Или он просто никак от дня рождения не отойдет :)
очень сильные подозрения что DP он же Дед он же Иосиф Флавий :)
>Если еще не был, советую сходить на семинар нашего Админа
мне дотуда недоехать )))
>Толковые вещи говорит.
вижу, только “бежит” он вперд рынка. есть одна мудра мысль, что продавать надо на разворотах, ценовых моделях (так же как и покупать) а не на уровнях поддержек\сопротивления…
>Ну если ты ЗНАЕШЬ, что сбер будет 200?
тех анализ делают немногие, обыватели его вообще не делают, просто тарят как умеют и всё. им по радио или тв скажут цели по бумагам и привет, все убежали к брокеру.
>Я вот например не знаю, поэтому ищу для себя другие сделки.
каждый день этим занимаюсь и сбера за такие деньги ждать не собираюсь ))))
> А стопами риск-менеджмент не ограничивается.
я знаю свой риск. И когда цена зашкаливает за критический уровень в моем ИМХО просто не суюсь туда…
ЗЫ и какая разница что сколько стоит по фундаменталу или номиналу? да почти всё в жизни не стоит тех денег за которые всё обменивается, а в виртуальном мире вообще по барабану, будет сбер 200 или 1000 всё равно торговать будут.
и почему сбер не может НЕ стоить 200 или 500 рублей мне неведомо.
Кто знает, подскажите, в каких месяцах должно состояться погашение суверенных долгов странами еврозоны в 2011году?
Может сайтик какой есть? Заранее благодарю
Hokum. У каждого свой взгляд на рынок, свой анализ и свой риск, главное чтобы деньги капали на счет, а не с него :)
Желаю тебе успехов в торговле.
>У каждого свой взгляд на рынок, свой анализ и свой риск
безспорно!!!
>главное чтобы деньги капали на счет, а не с него :)
главное движение )))
>Желаю тебе успехов в торговле.
Спасибо. И вам успехов желаю, искренне. Храни вас бог.
Спасибо тебе, Hokum, Спасибо :)
to Бутыль
приятно общаться с вежливым человеком