RSS статьиДоброе утро!
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Торговые площадки в США вчера открылись гэпом порядка 2% и продолжили дальнейший рост.
• Общий позитивный фон подготовила вышедшая до торгов позитивная макростатистика. А ударом поднявшим трейдеров из анабиоза стал пересмотр экономистами Goldman Sachs прогнозов по ВВП США на следующий год до 2.7% с 1.9%.
• В корпоративном секторе:
• О росте продаж автомобилей сообщили General Motors +11% г/г, и Ford +20% м/м. Кроме того, Автоконцерн General Motors начал серийное производство гибридного автомобиля Chevrolet Volt, который оснащен как электрическим, так и бензиновым двигателем.
• Verizon анонсировала запуск сети 4G.
• При этом инвесторы не стали слушать главу Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, который предупредил, что затянувшийся период высокой безработицы в стране может повлечь за собой серьезные экономические и социальные последствия. Выступая в Университете штата Огайо, он заявил, что положение на рынке труда ухудшается: из 8 млн рабочих мест, потерянных экономикой Америки в ходе прецессии, восстановлено около 1 млн. Уровень безработицы в США – 9,6%.
DOW: +2,27%
S&P500: +2,16%
NASDAQ: +2,05%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• (euronews) Международное агентство Standart and Poor’s предупредило, что может опустить кредитный рейтинг Португалии уже во второй раз с начала года. S&P считает, что этой страны зоны евро придется вслед за Ирландией обратиться за помощью к ЕС. Доходность португальских гособлигаций резко выросла накануне. Кроме того, экспертов в целом беспокоит, что антикризисные вливания в Европе стали систематическими.
• На 10% рухнули на бирже котировки акций французского гиганта розничной торговли Carrefour после того, как вторая по величине в мире сеть супермаркетов снова пересмотрела свой прогноз прибыли на этот год. Полтора месяца назад компания ожидала доналоговой прибыли в 2010 году на уровне 3 млрд. евро, теперь же прогноз снижен на 130 млн. евро. Кроме того, аудит выявил значительное (на 550 млн. евро) увеличение издержек в бразильском подразделении.
• Несмотря на, в целом, негативные новости, фондовые площадки в Европе росли, в след за США и Азией.
DAX: +2,66%
FTSE 100: +2,07%
Развивающиеся рынки:
• Динамика ETF фондов была лучше локальных значений примерно на +0,5%.
BRIC: +2,10%
MSCI EM: +2,01%
MSCI EM Eastern Europe: +2,88%
MSCI EM Latin America: +2,43%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,85%
Азиатские рынки:
• Индекс Nikkey на открытии продемонстрировал гэп +1,8%, и удерживает этот уровень всю сессию. Кроме общерыночного оптимизма, причиной этому стали статданные о росте в Японии капвложений на 5,0% г/г.
• Вместе с тем, розничные продажи в Австралии продемонстрировали в октябре падение -1,1% м/м. При этом , австралийское сальдо внешней торговли увеличилось в октябре до $2,63 млрд.
• В центре новостей Morgan Stanley, который, по данным источников, договаривается о продаже части своих китайских вложений на $1 млрд.
• Сильным же позитивным фактором для азиатских рынков, традиционно, является рост цен на промышленные металлы, которые обновляют многомесячные максимумы.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,95%
BSE SENSEX (India): +0,47%
АДР (на торгах в США):
Котировки АДР выше вчерашнего закрытия локального рынка на 1%-2%.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +4.22%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0.57%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +4.54%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +6.66%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +4.35%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера произошла резкая переоценка стоимости сырьевых активов.
• Котировки нефти всего на 2% ниже годовых максимумумов.
NYMEX Light Crude Oil: 86,75 (+3,14%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
FOREX и валютный рынок:
• Курс евродоллара “отбился” от локальной поддержки на уровне 1.30.
• Рубль укрепился несущественно, по сравнению с резким ростом цены на нефть.
Ликвидность:
• Острота проблемы ликвидности немного снизилась. Ставки овернайт на МБК отыграли назад 1%.
MosPrime Rate (over night): 6.66% (-1,12 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
•
Наиболее важные новости:
• Факты говорят о том, что нерезиденты выходят из российских активов. Недавняя продажа крупных пакетов ConocoPhillips акций ЛУКОЙЛа и E.ON акций Газпрома говорят о фундаментальном пересмотре прогнозов российской экономики.
Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Не мало спекулянтов и инвесторов кинулись в рынок на кличь “Новогоднее Раллиииии!”.
• Настроения на рынке оцениваются не как рациональные, а как проявление жадности и боязнь опоздать к разделу рождественского пирога.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Возобновился тренд роста.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Рынок на уровнях годовых максимумов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Ожидание:
• Высокая волатильность влечет рост рыночных рисков, что справедливо, как для тех кто играет на повышение, так и для тех, кто видит рынок ниже.
• Покупать акции со среднесрочными целями сейчас не тот уровень. Тем более грядет предновогоднее падение ликвидности, и двухнедельные новогодние каникулы, что значительно увеличивает инвестиционные риски.
• Наиболее рациональная инвестиционная стратегия, видится, – вне рыка.
• В краткосрочном плане динамика рынка оценивается как неоправданно оптимистичная, с высокой вероятностью отката вниз.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, на закрытие вчерашнего гэпа и ниже. По фьючерсам на акции Сбербанка, Газпрома и фьючерса на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Инвесторам дана еще одна возможность захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 43
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Админ,
Подумалось, что удобно было бы видеть комментарии из всех постов одной лентой как это и сделано справа в графе “Последние комментарии”, но что бы ленту можно было просмотривать и глубже.
Еще одна возможность ))) жаль, что не все ей смогут воспользоваться – кто-то по рекомендациям продал ниже 160.
А рынок 165,8 уже, +1,3% еще ко вчерашним ценам.
От продаж, от продаж !
Сейчас евро развернут и нефть пойдет на 100.
сократил газик…
Послушай, Волчара, что я тебе скажу про возможности …
В течение года было немало возможностей спокойно заработать, чтоб сейчас фиксануться и уже отдыхать.
А кто трусил весь год покупать на 20%-ных проливах, тот ищет последнюю в этом году возможность заработать, хватается как утопающий за соломинку, за идею Новогоднего Ралли, выкупая рыночные максимумы.
по стопам вынесло только в путь по газу и ртс..
До восстановление хотя бы среднего соотношения к индексу газпрому и лукойлу ещё о-о-ой, как далеко. :)
Решил на один процент к портфелю Брента вшортить. Может зря я это. :)
Ладно, adмин, умолкаю – вижу раздражение в ответе, наверное, обоснованное.
Но напоследок все-таки скажу, что хедж был неудачным и рынок это показал.
Реально не было сигнала на шорт или хедж – проторговка – вверх, проторговка – вверх. На Вашем же графике ММВБ все есть – посмотрите. Где пробой растущего тренда ? Тренд не агрессивный, пологий, т.е. может продолжаться еще долго.
А все эти нагнетания “европроблем” и “безработицы” в США -чтобы хомячкам легче шортилось по лоям …
С уважением.
>Не мало спекулянтов и инвесторов кинулись в рынок на кличь “Новогоднее Раллиииии!”.
а зачем продавать на росте???
“Факты говорят о том, что нерезиденты выходят из российских активов. Недавняя продажа крупных пакетов ConocoPhillips акций ЛУКОЙЛа и E.ON акций Газпрома говорят о фундаментальном пересмотре прогнозов российской экономики.” – неправильно в корне !!! Факты говорят о том , что нерезиденты выходят из российского бизнеса , а то , что мы наблюдаем второй день – вот они пошли деньги , триллион$$$$ , который нужно освоить и до марта месяца имхо будет рост
Кто помнит мои слова , что будет давка , как за водкой в 90-е …. )))
>Ded Pikhto
помним, записывали ))))
День добрый, Админ!
Вторйо день наблюдаю укрепление Siz0 на фоне роста Riz и Euz0. Честно говоря настораживает, по логике должно быть наоборот :)
“Ралли-раллем”, однако есть процессы на которые стоило бы обратить внимание :)
Смешно , как аналитики мигом меняют свое мнение ))) уже кричат о ММВБ = 1850 до конца года :)
>Честно говоря настораживает, по логике должно быть наоборот :)
Админ тоже человек, а люди ошибаются… когда нибудь упадем, и админ, закиданный помидорами, отряхнется и скажет “А я же говорил…” )))
ЗЫ: Админ, ничего личного это просто шутка
Мне кажется, что админу пора прекратить давать краткосрочные рекомендации. Во первых, все равно толку от этого нет – рынок по десять раз на день меняет направления. А во-вторых, если занимаешься инвестированием, то не совсем верно давать советы спекулянтам (и наоборот), сбивая с толку и раздражая краткосрочных быков, медведей и всяких “лесных животных” :) имхо
И не говори, Дед :)
Бутыль , полностью согласен
покупаем, покупаем, медицина всех потом откачает, на 1200 ртс ))))))
ВБД хватаем на все :)
Доктор ! У Вас ЭТО … синдром Усиченко ? ;)
А я тоже не ожиданно в Бренте с 86.60
пока сигналов к продаже не увидел.
По поводу интрадея – да, не нужно. а краткосрочно почему нет?
Еще бы, отцы, форум бы освоить, мы тут страшную ерунду пишем, а на форуме можно темы создавать. а тот там одна реклама. короче, пора дружить семьями. :)
Hokum, 2.12.2010 в 13:44.
>Честно говоря настораживает, по логике должно быть наоборот :)
Админ тоже человек, а люди ошибаются…
Хокум, если вы не поняли, я наоборот пытался Админскую логику оправдать. Что не стоит кричать о росте и космосе :)))
>Что не стоит кричать о росте и космосе :)))
быкам кажется что щас всё подорожает, медведям – что щас всё подешевеет.. каждый о своем кричит. У админа свой взгляд на происходящее… Если быков, работающих на пробой уровней будет больше чем изрядно(в последнее время) постреленных медведей то будет рост, и хекали они на индикаторы перекупленности ))) Сберовская шайка-лейка может сделать любую котировку бумаги, она тянет индекс вверх… Шас ГП догоняет, тоже тянет индекс… Ну а если с осени большинство только и делало что покупало и зарабатывало на этом, то какой повод устраивать распродажу всего и вся??? Люди делают то что привыкли делать… покупают, покупают, покупают… а когда продать – ну видно будет, может по аналогии с доходностью осенних месяцев, может зажмут до нового года
Согласен с Хагеном, нашу писательную активность неплохо было бы разложить по полочкам форума, а здесь писать только комменты к обзорам: согласен/не согласен и т.п.
Да, я имел ввиду интрадей. Может заменить “Дейтрейдерам” на “Краткосрочно”
Вчера по РБК понравилось , как Есин ответил звонившему придурку с вопросом :”Что мне делать – я зашортил сбер по 75 руб. и у меня осталось 1/3 депозита ?” Есин : иди бери метлу – ищи работу и прекращай быть спекулянтом ! )))))))))
Хэдж – это не шорт.
книжку купил – смотри на форуме
http://forum.plan.ru/viewtopic.php?f=29&t=3155&start=0
Какой ВБД сегодня красивый, а? А вот, собственно, какие фундаментальные основания для роста акций? За так дорого ПепсиКо их всё равно у хозяев не купит. От молока они избавятся. Сл-но рост спекулятивный, безосновательный.
А вы тут прогнозы строите…
Smilsky, цена выкупа предположительно составит 120$ за акцию, вот и причина взлета :)
Ded Pikhto, какая давка…чтобы сдать свежекупленные акции :))) прям как в 90-х за водкой :))) Видимо Трише ничего нового не сказал))
Тэд, во первых 132. Во вторых, сделка ещё под вопросом. В третьих, кому интересно покупать компанию по цене выше рыночной стоимости? Я думаю на этом кто-то очень хорошо забашлял. Посмотрите как ритмично в октябре кто-то скупал акции.
Хаген моя не размазывается. И место занимает мало. Советую, хоть и устарела)) “http://www.sndc.com.vn/Download.aspx/4E7BFDE77E7449CE85DD3DD0F9764155/1/Thomas_N_Bulkowski-Encyclopedia_Of_Chart_Patterns.pdf”
Тэд. Эти скоты меня чуть не порвали!)))ггг
Дед. про метлу прикольно!)) Не, я за рост, но сначала вниз))
DP, я из-за этой пдфки и заказал на русском только. :)
Короче, я готов к покупке ereader-a.
шортим издательства! ;)
Да за такую оперативность надо все издательства давно уже сгноить на Колыме. Новинку 1999 года продают за 1.5тыр. И имеют прибыль, растут! Оббирают бедных своих работников. И что они только на работу приходят?! – ХЗ… Не… Метла не по мне. Я на русалках больше заработаю! Зашортил снова сбер, надеюсь выскочить к закрытию. Не получится – значит в пятницу в середине дня выйду.
Сбер тоже продажу не показывает, хотя круто сегодня перекупленность сняли.
Sukhov,
Вот и меня курс доллара смущает. Да ещё и рост ставок на межбанке.
Обирают пишется с одной Бэ, Обдирают следует читать. А вообще я жалею (почти всех) работников наемного труда. Говорю им, жалеючи:”Да вы че, в натуре! Офонарели за копейки работать?! Тут в минуту по 100 лямов пролетает, а вы на муниципальную школу сдаете деньги чтоб окна вставить! При этом платите из своей тяжко заработанной зарплаты – муниципалитету. А самое прикольное что платите налог С ДОХОДА! Какой нахрен доход, если вы себе МАНДАринку на НГ не можете купить!! Доход блин!”
Мне тупо отвечают что бздят остаться вообще ни с чем.
Ну так надо было в школе то не с трубочек стрелять по девочкам, а теорию катастроф, где черным по белому написано “чтобы положение улучшилось, необходимо его ухудшить”>> (Бросить работать на дядю!)
Сбер вообще колбаснулся и счас колбасит, только успевай заходи да выходи. Василий Иванович с Петькой построили ероплан (я счас не про сайт!) Вместо крыльев выдрали кусок забора и летят. Тут мессер из облаков пошел на таран. Ганс, зажмурив глаза перед столкновением не увидел почему пролетел мимо. Заходит второй раз на таран… Вот уж столкновение необратимо…! Опять – мимо! Заходит третий раз на таран.. Тут Петька говорит Василию Ивановичу:”Василий Иванович, сбей ты этого Ганса! А то я запарился калитку открывать…”
DP, муниципальные предприятия будут переходить к этой системе. Во всяком случае образование точно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
Называется “Эндаумент фонды”.
Дело хорошее.Я ж не спорю)) И, мысль “налог с дохода” – прекрасная, только с расшифровкой что эт такое.. “доход” – свыше потребительской корзины! (которую сперва необходимо пересмотреть с увеличением в пять раз) А уж свыше, чем тратишь на жрачку-поездки-необходимые покупки-лекарства.. Пожалуйста! Пусть платят налог. С дохода! (ЕБатурина хоть арестом расплатилась, и то – дело!). А то муниципалитет себе давно пластиковые окна поставил, крышу починил, компов набрал, а школьник сидит ему дует в окно, капает на голову и считает на счетах. Так давайте же поможем школьникам! Это ведь наши дети! Будет ли это экстремизмом если предложить решение> здание школы на здание муниципалитета поменять? Про дороги вообще молчу. Как ВВП прибывает – только тогда и ремонтируют. Ну не дураков ведь лечить, в самом деле?!
Даешь (ВЭБ) работяге заработать в реальном секторе! Произведем реальный продукт! Инфляция = ноль!
p.s. И работяга не станет рассылать больше объявления по доскам: “предлагаю испытать волшебный Яндекс-кошелек”… :)
Я понял почему Газпром ломанулся – оттуда сына Лужкова уволили. :)
http://top.rbc.ru/society/02/12/2010/509179.shtml
А покупать СБЕР все равно придется… завтра с открытия, – и не только краткосрочникам.
…
…
Ну и с Чемпионатом вас, дорогие!…
Гы. Да я на эту хрень футбольную, где десяток мужиков за мячиком гоняются не обращаю внимания. Деньги – интереснее! Ну а насчет покупки СБЕРА.. Где оно, это “светлое ЗАВТРА”? и где я? Поэтому и живу одним днем. И не верю в “снятие перекупленности” так же как и в саму перепроданность-перекупленность. На рынке – два дурака. Один продает, другой покупает. Я всего лишь посредник на некоторое время (час, день.. даже месяц) Но поскольку будущее писано на воде вилами – работать надо с кэш так же как и с шорт)) И спать спокойно))