Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• По данным Coremetrics, отслеживающей розничные продажи по интернету, к трем часам дня «киберпонедельника» продажи на 15% превысили прошлогодний показатель, а уже к шести часам вечера они выросли до 20%. По оценкам аналитиков, продажи могут достичь $1 млрд. В прошлом году они составили $887 млн. «Киберпонедельник» — первый понедельник после «черной пятницы», когда люди приобретают участвующие в предрождественских распродажах товары по интернету. Всего же на онлайн-покупки приходится 8–10% общего объема праздничных распродаж.
• Лучше ожиданий вчера оказался индекс уверенности потребителей. А так же производственная активность по индексу Chicago PMI index.
• Однако разочаровали новости с сектора недвижимости, где цены упали на 2% в третьем квартале, при ожиданиях их роста на 1% .
• Акции Google потеряли более 4.5% капитализации на фоне начала Евросоюзом антимонопольного расследования против поисковика.
• В целом же на рынке повторился сценарий предыдущего дня: с сильным негативным открытием и постепенным улучшением настроений к концу торговой сессии.

DOW: -0,42%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -1,07%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• (euronews) В ноябре рост потребительских цен в странах зоны евро остался на уровне октября – 1,9%. Пока инфляция укладывается в прогнозы, но цифры вплотную приблизились к лимиту, установленному европейским центробанком – 2% годовых. В случае выхода цен из-под контроля ЕЦБ будет сложнее сохранять низкие базовые ставки по кредитам, сейчас они находятся на отметке в 1%.
• Правительство Португалии заявило, что если меры по сокращению дефицита госбюджета провалятся, португальские коммерческие банки могут оказаться в крайне опасной ситуации, поэтому финансовым компаниям в будущем году лучше консолидировать капитал. Бюджет Португалии-2011 очень жесткий, однако аналитики опасаются, что стране все же придется прибегнуть к помощи ЕС: с начала года дефицит бюджета вырос еще на 1,8%.
• Этот ноябрь оказался для рынка занятости Германии лучшим за два десятка лет. Число зарегистрированных на бирже труда без учета сезонного фактора сократилось на 14 тысяч, такого Германия не видела с ноября 1991-го. Численность армии безработных впервые за два года опустилась ниже отметки в 3 млн. Уровень безработицы за год откатился с 7.6% процента до 7%. В среднем по ЕС этот показатель составляет 10%, а у таких “чемпионов” как Испания – превышает 20%.

DAX: -0,14%
FTSE 100: -0,41%

Развивающиеся рынки:
• Динамика ETF фондов инвестирующих в Россиию, хуже чем значения локальных рынков.

BRIC: -0,18%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,28%
MSCI EM Latin America: -0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,81%

Азиатские рынки:
• По опубликованным сегодня данным, четвертый месяц подряд китайская экономика демонстрирует высокие темпы промышленного производства. Этот фактор стал основным драйвером роста на азиатских рынках в настоящий момент.
• Сохраняется позитив от недавних данных по высоким темпам роста в Индии.
• Вместе с тем рост ВВП Австралии в третьем квартале разочаровал, составил +0,2%, что вдвое ниже прогнозов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
BSE SENSEX (India): +0,14%

АДР (на торгах в США):
Динамика негативная. Лучше рынка Лукойл, на новостях раскрывающих условия сделки с ConocoPhillips, при которой до 13% общей эмиссии акций могут стать казначейскими.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0.80%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1.41%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +1.50%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.85%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -0.90%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На сырьевом рынке высокая волатильность. Среднесрочный тренд остается боковым.

NYMEX Light Crude Oil: 85,73 (-1,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%

FOREX и валютный рынок:
• Курс евродоллара нашел локальную поддержку на уровне 1.30.

Ликвидность:
• Обостряются проблемы на российском денежном рынке. Ставки овернайт подскочили до 5%.
• Банки активно кредитуются в ЦБ.
• Ситуация объясняется ожиданием девальвации рубля.

MosPrime Rate (over night): 4.78% (+1,02 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. октябрь
• 10:00 Великобритания – Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 11:50 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания, Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США ноябрь
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Наиболее важные новости:

• (Рейтер) – Активность в промышленном секторе РФ замедлилась в ноябре на фоне снижения темпов роста производства и новых заказов, в то же время цены на сырье и материалы выросли до максимальных отметок с апреля 2008 года, свидетельствует опрос менеджеров по снабжению (PMI), проводимый по заказу HSBC.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ЛУКОЙЛ, Газпром, ОГК-3
Слабые:

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке смешанные.
• Инвестиционная активность затухает по мере приближения к новому году.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти.
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• Поддержку рынку утром оказывают цены на нефть и промышленное сырье, которые выросли в среднем на 1% за ночь.
• При этом локальный новостной фон очень не однородный.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.